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登錄2016月10月12日,由上海國際郵輪經(jīng)濟(jì)研究中心、上海工程技術(shù)大學(xué)及社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同舉辦的《郵輪綠皮書:中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2016)》中英文版在Seatrade亞太郵輪大會上發(fā)布。
綠皮書指出,2016年是我國“十三五”規(guī)劃開局之年,也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年,更是我國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵的一年。參與國際郵輪市場競爭戰(zhàn)略布局,規(guī)范郵輪產(chǎn)業(yè)市場秩序,發(fā)展本土郵輪產(chǎn)業(yè)要素顯得尤為重要,對我國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向有著深遠(yuǎn)的影響。
經(jīng)過十年快速發(fā)展,我國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)從無到有、市場規(guī)模從沿海城市發(fā)展到沿海全線,并從沿海向內(nèi)陸迅速擴(kuò)張、郵輪接待服務(wù)與管理經(jīng)驗(yàn)從不成熟到逐漸成熟且日益成體系等。從外部看,十年發(fā)展之路,使得中國在國際郵輪產(chǎn)業(yè)界快速崛起并受到高度重視,已成為世界郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)和突破口。相信不久的將來,亞洲將成為新的世界郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心。
同時,我國郵輪產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也暴露出一些問題。目前,我國郵輪產(chǎn)業(yè)的工作仍主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游的郵輪靠泊和游客接待方面,郵輪母港經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)不明顯;本土郵輪雖然開始成長,但是本土特色不突出,專業(yè)的本土化運(yùn)營人才缺乏,難以打造具有競爭力的自主品牌;郵輪旅游發(fā)展模式尚未形成,郵輪旅游市場存在惡性競爭,擾亂郵輪市場秩序;郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律研究不夠,尚且難以提供有效的理論支撐和引導(dǎo)。
我國郵輪消費(fèi)津、上、廣為中心快速發(fā)展
據(jù)中國交通運(yùn)輸協(xié)會郵輪游艇分會(CCYIA)統(tǒng)計(jì),2015年全年我國十大郵輪港共接待郵輪629艘次(同比增長35%),郵輪旅客出入境248.05萬人次(同比增長43.9%)。其中接待母港郵輪539艘次(同比增長47%),訪問港郵輪90艘次(同比下降10%);以中國游客為主的母港出入境222.42萬人次(同比增長50%),以境外為主的訪問港艘次出入境25.62萬人次(同比增長4.7%)。
2016年上半年(1-6月),全國各郵輪港口靠泊郵輪415艘次,接待游客人數(shù)為183.72萬,其中上海(上海吳淞口國際郵輪港和上海港國際客運(yùn)中心)在中國郵輪市場份額中占比最大,接待游客量占全國的69.8%,郵輪靠泊量占全國的55.42%,其次是天津游客接待量占11.02%和廣州接待游客量占8.91%。由此可看出我國郵輪消費(fèi)市場布局呈現(xiàn)三個中心分布,即北方市場中心(天津)、南方市場中心(廣州)以及東部市場中心(上海)。2015年我國共接待郵輪539艘次,出入境248.05萬人次,而2016年上半年全國總接待郵輪415艘次,占上年總艘次的76.99%,接待出入境人數(shù)183.72萬,占上年總?cè)舜蔚?4.07%。
另外,近年來中國郵輪旅游市場以年均40%左右的速度增長,據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測算,2020年游客量將達(dá)到500萬人次,2030年將達(dá)到1000萬人次,中國郵輪市場將成為世界最重要的郵輪市場。
我國在郵輪制造方面蓄勢待發(fā)
綠皮書指出,郵輪在其不斷發(fā)展演變過程中,船型越來越大,功能越來越多樣化,郵輪制造的技術(shù)含量也越來越高,越來越精密化、智能化。目前,郵輪制造的核心技術(shù)主要掌握在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),而我國也就最近十年的時間才真正意義上接觸到郵輪,了解到郵輪旅游的經(jīng)濟(jì)價值。因此,歐美等國家和地區(qū)對于郵輪整船成型過程的設(shè)計(jì)、制造、組裝、美化等一系列技術(shù)工藝程序早已熟知,而我國在郵輪制造方面幾乎一片空白。
郵輪制造對技術(shù)含量要求極高,中國沒有郵輪制造基礎(chǔ),且在郵輪制造的一些關(guān)鍵性技術(shù)方面很難突破,使得目前中國郵輪市場上呈現(xiàn)有資本而無郵輪的現(xiàn)象。目前,世界郵輪設(shè)計(jì)制造及配套產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在歐洲,歐洲的郵輪制造科學(xué)技術(shù)在世界遙遙領(lǐng)先,在高技術(shù)壁壘、高經(jīng)濟(jì)效益的郵輪設(shè)計(jì)研發(fā)制造方面獲得巨額回報,一直以來都是世界郵輪制造業(yè)強(qiáng)競爭力的領(lǐng)軍者。芬坎蒂尼公司、邁爾造船公司和大西洋造船公司是世界郵輪制造三大巨頭,占據(jù)全球市場份額的90%,即使造船技術(shù)領(lǐng)先的亞洲國家——日本在郵輪制造方面也沒有大的作為。世界郵輪制造技術(shù)被歐洲少數(shù)國家強(qiáng)勢掌控,比如意大利、德國等國家高度掌握著全球大型豪華郵輪的最核心制造技術(shù)。
中國郵輪設(shè)計(jì)制造短期內(nèi)較難實(shí)現(xiàn)突破,盡管目前國內(nèi)有關(guān)企業(yè)試圖通過購買國外二手郵輪來組建自己的本土郵輪船隊(duì),但限于世界郵輪年產(chǎn)量有限,且目前西方國家尚無太多現(xiàn)成而且較為理想的二手郵輪出售,這也是中國有資本而無法買到理想郵輪的原因之一。從成本角度來看,中國購買的二手郵輪要想使其符合中國特點(diǎn)且具有中國元素的設(shè)計(jì),在對其進(jìn)行改造時仍需花費(fèi)大量時間、精力和資金,這也無形中增加了中國游客的郵輪旅游消費(fèi)成本。
盡管我國在郵輪產(chǎn)業(yè)上游的這種高附加值船舶的設(shè)計(jì)、制造方面還是空白,但我們正在朝這方面努力,并取得了良好效果,如2016年中船、中投與嘉年華郵輪集團(tuán)簽署開發(fā)中國本土豪華郵輪品牌的協(xié)議,大力開發(fā)中國市場。為突破技術(shù)瓶頸,中船和芬坎蒂尼公司在制造技術(shù)方面開展合作。上海外高橋船公司借助自身在造船方面的良好優(yōu)勢,準(zhǔn)備制造中國第一艘豪華郵輪,開創(chuàng)我國制造郵輪的歷史先河。
2017年我國郵輪大眾市場競爭將更加激烈
中國郵輪旅游消費(fèi)增速超出預(yù)期,發(fā)展十分迅猛。據(jù)中交郵輪游艇分會(CCYIA)統(tǒng)計(jì),2015年全國接待郵輪的十大港口,接待艘次達(dá)到629,比上年同期增長35%;接待游客248.05萬人次,比上年同期增長43.9%。其中母港郵輪乘客占絕對份額,達(dá)到222.42萬人次,比上年同期增長50%;入境游客較少,僅為25.62萬人次,比上年同期增長4.7%。據(jù)預(yù)測,到2020年中國郵輪旅客有望達(dá)到500萬人次,中國將有望成為世界最大的郵輪消費(fèi)市場。
郵輪成為中國出境游增速最快的領(lǐng)域,在全球郵輪市場的地位迅速提升。據(jù)《2015年中國在線郵輪市場年度報告》統(tǒng)計(jì)顯示,2015年全世界范圍內(nèi)郵輪市場總收入高達(dá)385.9億美元,增長10.6%,我國郵輪市場收入達(dá)到45.3億元人民幣,增長35.2%。根據(jù)測算,到2018年,我國郵輪市場收入將達(dá)到100億元人民幣。
歌詩達(dá)郵輪目前有4艘郵輪服務(wù)于亞洲市場。此前,歌詩達(dá)還宣布為中國市場量身打造的兩艘新船將于2019年、2020年來到中國?;始壹永毡绕煜碌摹昂Q笊裨捥枴薄昂Q蠛叫姓咛枴薄昂Q笏痔枴薄昂Q罅孔犹枴薄昂Q筚澏Y號”分批布局中國并開啟全年運(yùn)營。另外,公主郵輪和麗星郵輪也不斷在中國市場加碼:公主郵輪宣布2017年“盛世公主號”將開啟中國上海母港郵輪航線;麗星旗下的“星夢郵輪”也將于2016年11月在廣州開啟自己的首秀。諾唯真郵輪為亞洲市場量身定制的“喜悅號”郵輪將于2017年前往中國進(jìn)行母港運(yùn)營。根據(jù)目前已知的“2016年上海吳淞口國際郵輪港郵輪船期計(jì)劃表”顯示,2016年,將有10艘郵輪以吳淞口國際郵輪港為母港運(yùn)營海上旅游航線,已確定航程的豪華郵輪超過470艘次,相比2015年增長70%。全年將有310余天有郵輪停靠,其中兩船同靠日達(dá)190余天,預(yù)計(jì)2016年出入境旅客流量將達(dá)290萬人次。而2017年,吳淞口國際郵輪航次預(yù)計(jì)超過540艘次,再創(chuàng)歷史紀(jì)錄,預(yù)計(jì)接待游客將超過400萬人次。
綜合以上分析可以預(yù)見,2017年中國郵輪旅游供給市場仍將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)中高速增長,郵輪消費(fèi)市場仍然需要不斷拓展開發(fā),并且隨著郵輪旅游向短途、大容量、豪華體驗(yàn)方向發(fā)展,郵輪市場的品質(zhì)競爭將更加重要,大眾市場競爭將更加激烈。
2015-2016年中國郵輪旅游十大熱點(diǎn)
2015-2016年,中國郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力,逐步進(jìn)入由早先被動供給轉(zhuǎn)向主動創(chuàng)造需求并參與國際市場競爭的關(guān)鍵時期,并創(chuàng)新不斷,熱點(diǎn)頻出。具體表現(xiàn)為政策支持、全產(chǎn)業(yè)鏈打造、市場競爭、資本角逐等各方面諸多重要事件。隨著大眾旅游時代步伐悄然來臨,民眾對郵輪這種旅游新形式的關(guān)注度空前高漲。為準(zhǔn)確把握和全面解讀這些事件,上海國際郵輪經(jīng)濟(jì)研究中心于2016年6月組織特約專家和行業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對與郵輪相關(guān)的事件進(jìn)行聚焦與遴選,最終確定出2015~2016年中國郵輪發(fā)展十大熱點(diǎn),并就熱點(diǎn)事件進(jìn)行深度挖掘和剖析,探究其對社會經(jīng)濟(jì)的深遠(yuǎn)影響及思考其未來發(fā)展動向。
綠皮書考察和分析熱點(diǎn)事件在郵輪旅游發(fā)展過程中所涉及問題的深度及廣度,同時兼顧社會對該事件的關(guān)注度及對未來郵輪發(fā)展可能產(chǎn)生的重大影響為原則進(jìn)行熱點(diǎn)事件的遴選,并最終確定出十大熱點(diǎn)事件。因此,熱點(diǎn)事件之間在內(nèi)容體系上不追求嚴(yán)密的邏輯關(guān)聯(lián),并以客觀公正和實(shí)事求是為原則就可能的交叉熱點(diǎn)事件及事件正負(fù)影響進(jìn)行點(diǎn)評。
2015-2016年中國郵輪旅游十大熱點(diǎn)是:
熱點(diǎn)一:郵輪旅游經(jīng)營規(guī)范發(fā)布,市場規(guī)范發(fā)展有章可循
熱點(diǎn)二:央企相繼投入郵輪產(chǎn)業(yè),開啟本土郵輪發(fā)展之路
熱點(diǎn)三:郵輪巨頭搶灘中國市場,加速中國郵輪運(yùn)力布局
熱點(diǎn)四:郵輪實(shí)驗(yàn)區(qū)再添新成員,創(chuàng)新驅(qū)動力續(xù)增新引擎
熱點(diǎn)五:郵輪論壇會議智慧云集,探索郵輪產(chǎn)業(yè)未來趨勢
熱點(diǎn)六:郵輪旅游產(chǎn)品創(chuàng)意多彩,中西合璧共推特色發(fā)展
熱點(diǎn)七:144小時過境免簽惠及郵輪,推動入境郵輪旅游發(fā)展
熱點(diǎn)八:郵輪旅游市場迅猛發(fā)展,國際影響實(shí)力日益加強(qiáng)
熱點(diǎn)九:國家利好政策持續(xù)推出,實(shí)現(xiàn)郵輪快速轉(zhuǎn)型升級
熱點(diǎn)十:“普通團(tuán)”預(yù)訂規(guī)則新模式,郵輪產(chǎn)業(yè)合作探索新路徑
我國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展將處于爆發(fā)期,綠皮書提出十大發(fā)展思路
未來十年,我國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展將處于爆發(fā)期和市場細(xì)分的快速發(fā)展階段。CCYIA提出的發(fā)展思路如下。
(1)加快推動出臺扶持本土郵輪企業(yè)的財政、稅收政策,推動設(shè)立全國郵輪發(fā)展基金,大力發(fā)展本土船隊(duì),分享中國郵輪經(jīng)濟(jì)的蛋糕。
(2)加快推動中國本土郵輪制造業(yè)與歐洲船廠、設(shè)計(jì)公司的“聯(lián)姻”,促進(jìn)其起步發(fā)展。
(3)大力發(fā)展郵輪入境游,聯(lián)合亞洲港口城市走出去,開展郵輪目的地組合營銷;規(guī)劃、建設(shè)形成一批郵輪訪問港。
(4)鼓勵國際郵輪公司有序進(jìn)入中國市場,不鼓勵大進(jìn)大出。
(5)引導(dǎo)郵輪公司、旅行社對旅客消費(fèi)群體進(jìn)行精準(zhǔn)定位,形成高、中、低檔郵輪產(chǎn)品,實(shí)施差異化運(yùn)營,樹立、維持郵輪旅游應(yīng)有的品質(zhì)、品味,不鼓勵一味低價競爭。
(6)引導(dǎo)加大對華南郵輪市場的投入和培育,與華東、華北形成三足鼎立。
(7)有序開辟、開發(fā)海上絲綢之路郵輪航線和產(chǎn)品;盡快培育發(fā)展海峽郵輪圈。
(8)加快形成郵輪航海、運(yùn)營管理、旅游服務(wù)為主的教育體系。郵輪管理、服務(wù)都是實(shí)操型專業(yè),不宜用貨船管理、酒店管理來簡單過渡或取代,應(yīng)該加強(qiáng)郵輪、校、企合作互動,充分利用社會資源、多機(jī)制地開展產(chǎn)學(xué)合作辦學(xué)。
(9)大力推動郵輪包船與直銷并行并舉的營銷模式;完善、推廣郵輪旅游合同制。
(10)加快建立郵輪國際采購、國內(nèi)供應(yīng)互動平臺,促進(jìn)更多中國企業(yè)進(jìn)入國際郵輪公司采購系統(tǒng)。
中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展,亟須“郵輪咨詢師”
郵輪旅游以豪華郵輪為休閑平臺,匯聚交通、住宿、餐飲、娛樂、文化、運(yùn)動、康體和休閑等多重功能,在航游過程中開展觀光、游覽、休閑、度假、文化、娛樂等多項(xiàng)活動,使郵輪旅游具有多重文化屬性,奢華而豐富,休閑而多彩,優(yōu)雅而雍容。郵輪旅游正以日趨平民化的價格,將眾多中國游客送上一種新奇的海上文化體驗(yàn)平臺,在感受不同國家和地區(qū)歷史文化的同時體驗(yàn)一種獨(dú)特的旅游文化形式和內(nèi)容。
綠皮書指出,近年來,伴隨著歐美郵輪旅游市場需求的日益飽和,國際郵輪公司轉(zhuǎn)變視野,將亞洲新興市場作為其發(fā)展重點(diǎn),中國市場吸引了廣泛關(guān)注。嘉年華、皇家加勒比、麗星等世界著名的郵輪公司都積極延伸試圖彌補(bǔ)中國市場空白,中國現(xiàn)已成為世界拓寬郵輪旅游市場的新興亮點(diǎn),甚至有望在可以預(yù)計(jì)的將來,超過美國成為世界最大的郵輪消費(fèi)市場。在此背景下,中國郵輪經(jīng)濟(jì)極速成長,國內(nèi)沿海港口紛紛將郵輪作為城市新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。而且,隨著歐美郵輪旅游市場的逐漸飽和,中國已成為亞洲最大的郵輪市場,今后必將得到更快發(fā)展。如何讓今后每年數(shù)千萬的中國游客更好地感受和體驗(yàn)郵輪,就需要引導(dǎo)郵輪旅游,需要“郵輪旅游咨詢”,需要“郵輪旅游咨詢師”的深度服務(wù)。
郵輪產(chǎn)品低價化未來或持續(xù)加劇引發(fā)業(yè)界憂慮
郵輪產(chǎn)品的低價銷售并非一直存在,但也并不少見。就產(chǎn)品性質(zhì)來說,郵輪產(chǎn)品定價一般采用動態(tài)收益定價,因?yàn)槭紫?,郵輪產(chǎn)品是資金密集型的資源依托性產(chǎn)品,并且受外部環(huán)境影響其易損性和脆弱性強(qiáng),經(jīng)營風(fēng)險較高,為了保證其銷量,一般在一年之前就開始長線預(yù)售,郵輪公司為了提前收回成本,降低風(fēng)險,實(shí)行“早期顧客”優(yōu)惠價格,該價格通常較低;其次,郵輪產(chǎn)品是即逝性產(chǎn)品,價值不易儲存,因此在郵輪產(chǎn)品使用期限即將超出之前,為了彌補(bǔ)郵輪產(chǎn)品的部分成本,郵輪產(chǎn)品會采用變動成本定價進(jìn)行甩賣,即通常我們理解的尾價清倉。以上兩種郵輪產(chǎn)品的低價銷售情況在國外郵輪市場,甚至酒店和航空市場上應(yīng)用都非常廣泛,并被行業(yè)普遍接受。
雖然郵輪行業(yè)普遍接受提早預(yù)訂低價和尾艙低價,但中國市場的郵輪產(chǎn)品低價抱怨又從何而來?綠皮書課題組上海工程技術(shù)大學(xué)副教授孫瑞紅通過對皇家加勒比、歌詩達(dá)、天海等郵輪公司和同程、途牛、游輪海等從業(yè)人員關(guān)于郵輪產(chǎn)品低價的電話訪談信息匯總發(fā)現(xiàn),郵輪公司關(guān)注郵輪產(chǎn)品的低價,是因?yàn)閾?dān)憂市場存在過度競爭和不正當(dāng)競爭現(xiàn)象,這會對未來市場價格產(chǎn)生損害;而中間商雖然更加憂慮郵輪產(chǎn)品低價,但更傾向于接受低價是外部環(huán)境變化和市場促銷的結(jié)果,迫切希望通過風(fēng)險共擔(dān)等方式降低損失。通過匯總郵輪公司和中間商對郵輪產(chǎn)品低價的抱怨焦點(diǎn),綠皮書課題組發(fā)現(xiàn)郵輪公司和中間商對郵輪產(chǎn)品低價的擔(dān)憂集中在郵輪產(chǎn)品的未來低價化傾向上,而外部不確定性、郵輪市場低價尋租者的出現(xiàn)和日漸擁擠的郵輪供給市場會加劇郵輪價格的下行態(tài)勢。
郵輪業(yè)界普遍擔(dān)憂低價化趨勢會損害郵輪行業(yè)的健康發(fā)展。短期看,一是郵輪產(chǎn)品低價化會使得價格敏感型游客提前進(jìn)入郵輪市場,對免費(fèi)產(chǎn)品進(jìn)行掠奪性消費(fèi),產(chǎn)生浪費(fèi)的“公地悲劇”,惡化郵輪消費(fèi)環(huán)境;二是價格敏感型游客對付費(fèi)產(chǎn)品更加敏感,船方無法通過船上消費(fèi)來提升郵輪利潤,彌補(bǔ)低船票帶來的微薄利潤;三是有可能導(dǎo)致價格尋租者的出現(xiàn),期望通過郵輪促銷低價和正常價格的差價來獲取利潤;四是游客對低價形成依賴,造成市場觀望心理,沒有最低價只有更低價,郵輪產(chǎn)品只能在低價徘徊。長期看,持續(xù)低價會造成郵輪消費(fèi)市場的劣幣驅(qū)除良幣現(xiàn)象,對價格不敏感的優(yōu)質(zhì)游客會因?yàn)榄h(huán)境惡化而離開,轉(zhuǎn)而尋求更符合其要求的新產(chǎn)品,價格敏感型顧客成為市場消費(fèi)主力,郵輪行業(yè)整體收入下降,郵輪公司無力進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)更新,郵輪品質(zhì)下降,郵輪產(chǎn)業(yè)加速衰退。
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