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當(dāng)大家都在談?wù)撓M(fèi)升級(jí),我們想聊聊「消費(fèi)降級(jí)」

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:IDG資本 2017-04-21
本文內(nèi)容出自 IDG資本董事樓軍在「2017 IDG VIEW」的演講分享以及新電商圓桌探討。

2016年的這個(gè)時(shí)候我們說“新電商”有三個(gè)原點(diǎn):

1、新模式下的移動(dòng)電商;
2、針對(duì)中產(chǎn)階級(jí)和偽中產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)升級(jí);
3、新一代年輕人的新生活方式。

這三大類衍生出不少市場(chǎng)上很火的初創(chuàng)公司,包括共享經(jīng)濟(jì)、內(nèi)容付費(fèi)、茶飲品牌等。消費(fèi)升級(jí)也是一個(gè)很火的概念,但我們發(fā)現(xiàn)每個(gè)人對(duì)消費(fèi)升級(jí)的理解是不一致的。到底什么是消費(fèi)升級(jí)?買更貴、更時(shí)尚的東西就是消費(fèi)升級(jí)嗎?

服務(wù)性消費(fèi)增量的機(jī)會(huì)

我們認(rèn)為,消費(fèi)升級(jí)的根本還是在提高生活質(zhì)量。當(dāng)人們的收入越來越能滿足物質(zhì)需求,余下的收入將如何支配?我們拿中國(guó)、日本和美國(guó)的家庭消費(fèi)情況作橫向比較,發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有意思的事:

從圖中可以看出,中國(guó)年均家庭消費(fèi)中占比 60%多的是實(shí)物類的消費(fèi),30%多是服務(wù)性消費(fèi),包括文化娛樂、教育、醫(yī)療、旅游、生活服務(wù)等服務(wù)和體驗(yàn)式的,而相比之下,美國(guó)和日本的這一部分消費(fèi)的比例都超過60%,實(shí)物類消費(fèi)只有30%多,恰好跟中國(guó)倒過來了。

這個(gè)現(xiàn)象背后的含義是,當(dāng)一個(gè)家庭越來越接近中產(chǎn)水平,他們的錢更多會(huì)花在體驗(yàn)上,而不是從一年買40件衣服增加到明年買80件,要提高的是生活質(zhì)量。因此,我們認(rèn)為服務(wù)性消費(fèi)增量是一個(gè)重要的大方向,做消費(fèi)升級(jí)更應(yīng)該關(guān)注家庭消費(fèi);如果大方向偏了,做任何創(chuàng)業(yè)都有可能變成小而美的事情。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)的四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)

第二個(gè)我們關(guān)注到的現(xiàn)象級(jí)詞匯是“新零售”。

其實(shí)新零售很像以前的O2O,但是區(qū)別在于新零售和O2O的思維方式。O2O的價(jià)值觀是線上顛覆線下,互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng),但是從結(jié)果看,大部分創(chuàng)業(yè)公司在這個(gè)過程中沒有成功。

新的說法叫新零售,更多說的是線下的線上化,或者說線下的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化,本質(zhì)上是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)作為基礎(chǔ)設(shè)施在升級(jí)產(chǎn)業(yè)。從這個(gè)意義上說,我認(rèn)為沒有傳統(tǒng)的行業(yè),只有傳統(tǒng)的思維。

上圖我歸納了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的四大關(guān)鍵環(huán)節(jié):

第一步引流,第二步留存,第三步變現(xiàn),第四步傳播。

引流這一環(huán)在PC、APP時(shí)代,有買關(guān)鍵詞、SEO或是刷榜的玩法;微信起來之后我們看到新的引流方式更側(cè)重內(nèi)容。特別是通過微信號(hào),進(jìn)行低成本的引流,同時(shí)還能分眾(通過不同的內(nèi)容把人分群,每一群有不同的用戶畫像),這樣再去匹配相應(yīng)商品,轉(zhuǎn)化率提升而獲客成本比之前要低。再接下去,如果把渠道和場(chǎng)景擴(kuò)展到線下,場(chǎng)景也會(huì)起到很好的引流和分眾作用,結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)思維,會(huì)看到新的打法、運(yùn)營(yíng)方式。

第二環(huán)是留存。這里面有一個(gè)誤區(qū):如何提升留存?是不是用工具或者是靠增加功能來提高用戶黏性?其實(shí)在我們看來更多是內(nèi)容導(dǎo)向。

比如圖片分享類產(chǎn)品。如果圖片質(zhì)量不夠好,你根本不會(huì)去看,因此首先是圖片的質(zhì)量要好,其次每天上新要快,這樣可能用戶每天都會(huì)打開看一看,但如果上新慢一點(diǎn),用戶一星期才會(huì)打開看一看。用戶想要的不止是這一個(gè)品類,就新品類來說可能就是獲客成本為零的電商模式。

第三環(huán)是變現(xiàn),變現(xiàn)在這四步里面可以放在后面考慮,不要有違反游戲規(guī)則的想象。IDG資本創(chuàng)始合伙人熊曉鴿說過一句話,羊毛永遠(yuǎn)出在羊身上。

第四步是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)非常大的一個(gè)特點(diǎn),以前傳播被認(rèn)為是屬于媒體領(lǐng)域的,但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上傳播對(duì)于產(chǎn)品變得越來越重要。你會(huì)發(fā)現(xiàn)一些調(diào)性很low的內(nèi)容傳播力非常強(qiáng),為什么?因?yàn)槿伺c人之間傳播更多的是痛點(diǎn)而不是亮點(diǎn),最強(qiáng)的傳播力是怕失去,而不是擁有。

如果傳播這一環(huán)沒有做好,接下來只能繼續(xù)引流,而當(dāng)交易成本越來越貴,這筆賬就算不過來,公司到了一定體量會(huì)變成小而美,再也漲不上去了。從這個(gè)意義上說,傳播反而是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上更應(yīng)該重視的一環(huán)。


*再看一遍這張圖

如果我們用分?jǐn)?shù)去衡量四個(gè)環(huán)節(jié),前面三個(gè)是加法,最后是乘法。某個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值如果引流有3分,留存2分,變現(xiàn)5分,這個(gè)產(chǎn)品加起來可能是10分,乘上傳播的6分,這個(gè)產(chǎn)品就是60分。還有一點(diǎn)要特別注意的,千萬不要在產(chǎn)品做好之后,再想著怎么傳播,而是在設(shè)計(jì)產(chǎn)品的時(shí)候,就要把傳播結(jié)合進(jìn)去。

2017 新電商投資方向

第一,時(shí)尚品向消費(fèi)品的轉(zhuǎn)移,或者說是“消費(fèi)降級(jí)”的趨勢(shì)。有些商品以前是一個(gè)時(shí)尚品,今天人們更多把它當(dāng)做消費(fèi)品了?;ㄒ郧案嗍嵌Y品,非剛需,小而美。但是今天很多人給自己訂花,用戶對(duì)消費(fèi)品的心志與時(shí)尚品不一樣,更剛需,更看重性價(jià)比和品質(zhì),所以對(duì)做花的公司來說玩法也不一樣了。

第二個(gè),當(dāng)精神和思想的提高越來越成為剛需,就會(huì)出現(xiàn)內(nèi)容付費(fèi)的崛起,包括音頻、視頻、知識(shí)、書籍,但形式有所變化——比如,傳統(tǒng)的書籍是看的,現(xiàn)在有人讀給你聽。

第三個(gè)就是體驗(yàn)和服務(wù)式消費(fèi),有可能是下一個(gè)增量市場(chǎng)。剛才的對(duì)比表只是冰山一角,放大了還要看在中國(guó)會(huì)發(fā)生的具體有哪幾類,比如有錢人找不到一個(gè)好阿姨,好月嫂,好保姆,找不到好的裝修工人等等,那么在這些品類就有可能誕生投資機(jī)會(huì)。
  

關(guān)于新零售,IDG資本董事 樓軍,樂刻健身創(chuàng)始人兼CEO 韓偉,華興資本董事 丁玉婷,三人之間進(jìn)行了一場(chǎng)火熱對(duì)談。樂刻主打300平的24小時(shí)小型健身房,保留了健身房核心功能,首推 99元月卡(北京/上海199元),無推銷,不限門店,不限預(yù)約課程次數(shù),目前在杭州、北京、上海等城市開出140多家門店。

華興資本董事 丁玉婷:

我自己也是看消費(fèi)的,之前看過一些線上包括O2O項(xiàng)目,但總覺得少了一點(diǎn)什么。

比如,經(jīng)常有公司說我要去服務(wù)一個(gè)特定的人群,但仔細(xì)想一想,他們還是把線上和線下割裂開了。線上服務(wù)的細(xì)分人群,不管是白富美還是媽媽,在線下發(fā)生的其他消費(fèi)和需求依然被孤立。用戶必須找一個(gè)新的品牌或平臺(tái)才能滿足需求。

所以現(xiàn)在終于走到這個(gè)節(jié)點(diǎn)我還是比較激動(dòng)的,不管線上還是線下,過去是電商要搶占線下的份額,現(xiàn)在已經(jīng)開始做融合了。

新零售或者新融合還有一個(gè)關(guān)鍵字就是“新”。首先是新的消費(fèi)人群。拿衣服來說,消費(fèi)升級(jí)的人群更敢于展現(xiàn)自我,滿大街都在穿的品牌反而不那么受他們歡迎,這對(duì)品牌就提出了新挑戰(zhàn),提前一年定款變得不現(xiàn)實(shí),一個(gè)品牌也越來越難以覆蓋多個(gè)人群的需求。這是消費(fèi)端的人群變化。

第二,中國(guó)并不是一個(gè)缺少供應(yīng)的國(guó)家,而是制造大國(guó),世界到處都是中國(guó)制造,但是在品牌上還是缺少分層。比如說網(wǎng)紅的興起,其中的一個(gè)原因,我認(rèn)為就是用戶缺少讓他去追隨的品牌。現(xiàn)在用戶更期待的是能夠保證穩(wěn)定品質(zhì)的品牌。中國(guó)不缺貨,但品牌的增長(zhǎng)空間還很大,這就給融合帶來了新機(jī)會(huì)。第三,人與團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)更融合,做過線上也做過線下,兩方面都有經(jīng)驗(yàn)。這是我自己對(duì)新零售的感受。

IDG資本董事 樓軍:
老韓,你說樂刻是共享經(jīng)濟(jì),為什么呢?

樂刻創(chuàng)始人兼CEO 韓偉:

其實(shí)阿里概括的新零售很準(zhǔn)。我們今天看新零售未來能夠走出來的幾種模式,可能有三種,一種是亞馬遜,一種是盒馬鮮生,還有就是樂刻的模式。盒馬鮮生把1500平方賣到了2000多平方的貨,本質(zhì)是通過線上和線下把底層打通。

樂刻則是通過共享經(jīng)濟(jì)來改變成本結(jié)構(gòu),解構(gòu)場(chǎng)景。其實(shí)我們要解決的是在新的消費(fèi)過程中,讓運(yùn)動(dòng)這件事變得更快樂、更有樂趣,在健身場(chǎng)所里面讓更多用戶之間產(chǎn)生黏性,老師和會(huì)員之間能夠互動(dòng)起來,由此激發(fā)大家健身的興趣。

樂刻到底在做什么,我們沒有辦法把它解釋特別清楚,但是我們可以講樂刻做了些什么。

樂刻用了20個(gè)月的時(shí)間做到中國(guó)健身線下門店的第一,把健身房?jī)r(jià)格從幾千塊的卡做到99塊一個(gè)月,同時(shí)能夠盈利,而在這之前中國(guó)的連鎖健身房幾乎沒有盈利的。樂刻還做到了跨地域發(fā)展,所到之處讓健身房人口增加了300%,人次頻效提高了4倍以上,讓中國(guó)的健身房可以和日本、香港有所類比,杭州可以達(dá)到世界上中等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平,如果大家熟悉健身業(yè)的話,這是一個(gè)非常震撼的數(shù)字。

同時(shí),樂刻也讓私教可以在平臺(tái)上賺更多錢,把行業(yè)抽傭從75%降到了25%??偨Y(jié)一下,我們是在以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)來做場(chǎng)景運(yùn)營(yíng),以新的體驗(yàn)為基礎(chǔ)架構(gòu)建立新的消費(fèi)關(guān)系,新的信用關(guān)系和效率關(guān)系。

丁玉婷:

最近一個(gè)朋友還特別跟我提到了樂刻。他說這類事原本是重決策的,比如說報(bào)班學(xué)外語,得打電話交很多錢,健身房也是,要受了很大刺激、鬧分手、嫁不出去了才去一趟健身房。但樂刻其實(shí)非?;ヂ?lián)網(wǎng)化,把用戶決策的門檻降低了很多,只要用戶愿意,隨時(shí)隨地想去健身就可以滿足。

包括最近比較火的迷你KTV也是類似的。以前大家覺得唱K要喊很多人,專門留出整塊的時(shí)間。但迷你KTV就滿足了隨時(shí)隨地可以唱歌的需求,某種意義上是消費(fèi)降級(jí)的過程,你們?cè)趺纯矗?/p>

韓偉:

這跟之前大家很喜歡講的互聯(lián)網(wǎng)“降維打擊”是類似的。還是拿樂刻來說,中國(guó)健身房平均一次健身成本是300到500,樂刻把成本降到12.5元以下,原來私教賣三五百健身房還虧錢,現(xiàn)在賣180,給教練的收入140,對(duì)消費(fèi)者來說價(jià)格降了一半。所以高維打低維其實(shí)是相對(duì)好做的。

剛才在樓軍的PPT中,大家可以看到中國(guó)的年均家庭消費(fèi)總金額是3362美金,按照國(guó)際慣例,健身之初大概是80元人民幣左右,以中國(guó)的消費(fèi)力和收入根本無法支持那么高的消費(fèi),中國(guó)的健身房消費(fèi)金額甚至超過了美國(guó),這是絕對(duì)不正常的現(xiàn)象。換句話說,樂刻在做的事只是讓它回到了正常的平均線上,很多人會(huì)質(zhì)疑我們99/月還怎么賺錢,其實(shí)樂刻已經(jīng)在盈利。

樓軍:

消費(fèi)降級(jí)其實(shí)就是我之前提到的“時(shí)尚品變消費(fèi)品”的趨勢(shì)。健身以前對(duì)用戶來說更像是流行或者時(shí)髦,因?yàn)閮r(jià)格不菲,而樂刻把它變成消費(fèi)品,更加日常,價(jià)格合理,性價(jià)比更高。

現(xiàn)在整個(gè)時(shí)尚品的品牌集中度是越來越低的,但是在消費(fèi)品領(lǐng)域,我們發(fā)現(xiàn)品牌集中度會(huì)高一些。比如運(yùn)動(dòng)品類Nike和adidas還是占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額,優(yōu)衣庫、Zara、H&M也是三個(gè)典型的消費(fèi)品渠道品牌,所以主流是消費(fèi)品,不是時(shí)尚品。

在這個(gè)趨勢(shì)過程中,用戶心智發(fā)生了轉(zhuǎn)移,品類也在變化。以前屬于時(shí)尚品的品類今天慢慢變成消費(fèi)品品類時(shí),我認(rèn)為就可能是投資機(jī)會(huì)。另外,我們還看到了“下沉現(xiàn)象”,有的在一二線城市已經(jīng)從時(shí)尚品慢慢變?yōu)橄M(fèi)品,但在三四線城市它還是一個(gè)時(shí)尚品,有一個(gè)下沉的過程。

*本文來源:IDG資本,原標(biāo)題:《當(dāng)大家都在談?wù)撓M(fèi)升級(jí),我們想聊聊「消費(fèi)降級(jí)」


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