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Expedia近日公布的2017年第一季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收22億美元，同比增長(zhǎng)15%。雖然核心OTA仍是營(yíng)收主力，但Trivago、Egencia、HomeAway三大業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，成為Expedia未來(lái)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，尤其是去年上市的Trivago，營(yíng)收同比增長(zhǎng)62%至2.86億美元。

財(cái)報(bào)概要

財(cái)報(bào)顯示，Expedia第一季度總預(yù)訂量（包括HomeAway）同比增長(zhǎng)14%（或增加29億美元）至236億美元；國(guó)內(nèi)總預(yù)訂量同比增長(zhǎng)10%，國(guó)際總預(yù)訂量為85億美元，同比增長(zhǎng)22% （扣除匯率影響同比增長(zhǎng)24%），占總預(yù)訂量的36%；

營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%至22億美元；國(guó)內(nèi)營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%，國(guó)際營(yíng)收為9億美元，同比增長(zhǎng)19%，占總營(yíng)收的43%；

客房間夜使用量（包括HomeAway）同比增長(zhǎng)12%，客房間夜預(yù)訂量（包括HomeAway）同比增長(zhǎng)18%；

Trivago獨(dú)立核算的營(yíng)收為2.86億美元，同比增長(zhǎng)62%（扣除匯率影響同比增長(zhǎng)68%）；

HomeAway實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.85億美元，同比增長(zhǎng)30%；網(wǎng)站上可即時(shí)預(yù)訂房源達(dá)到140萬(wàn)個(gè)，包括在Expedia其他網(wǎng)站上超過(guò)4萬(wàn)個(gè)可即時(shí)預(yù)訂房源，可預(yù)訂房源總數(shù)達(dá)到200萬(wàn)個(gè)。

Egencia總預(yù)訂量達(dá)到18億美元，同比增長(zhǎng)9%；營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%至1.23億美元。

截至3月31日， Expedia全球住宿投資組合包括核心OTA和Egencia平臺(tái)共計(jì)38.5萬(wàn)房源，其中包括2.8萬(wàn)個(gè)遷移到Expedia.com網(wǎng)站上的HomeAway房源；

第一季度營(yíng)收中，住宿業(yè)務(wù)營(yíng)收占比64%、廣告和媒體業(yè)務(wù)營(yíng)收占比12%、機(jī)票業(yè)務(wù)營(yíng)收占比10%，其他業(yè)務(wù)營(yíng)收占比14%；

從Expedia第一季度財(cái)報(bào)看，Trivago、Egencia和HomeAway無(wú)疑是Expedia未來(lái)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，公司高管對(duì)這三個(gè)品牌的業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分滿意，十分看好他們未來(lái)的增長(zhǎng)前景。

Expedia在Trivago平臺(tái)投放廣告是Priceline的四倍

在第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，Expedia CEO Dara Khosrowshahi 表示， Google、Facebook、元搜索等付費(fèi)渠道讓使用Expedia的旅行者數(shù)量大大增加，元搜索成為Expedia增長(zhǎng)速度最快的業(yè)務(wù)。

元搜索業(yè)務(wù)促進(jìn)Expedia整體業(yè)績(jī)的提升，其中主要?dú)w功于Trivago的良好表現(xiàn)。作為酒店搜索平臺(tái)，Trivago營(yíng)收主要來(lái)源于兩大金主——Expedia旗下的各個(gè)品牌以及Priceline及其旗下的品牌在該平臺(tái)上的廣告投入。Khosrowshahi表示，Trivago是目前增長(zhǎng)最快的元搜索公司。

本季度是Trivago自去年12月上市以來(lái)的第一份季度財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表顯示，Trivago調(diào)整后的EBITDA暴增169%至2100萬(wàn)美元，而營(yíng)收同比增長(zhǎng)62%至2.86億美元。Trivago提交的2016年財(cái)務(wù)資料顯示，Priceline及其旗下Booking.com、Agoda、Priceline和Rentalcars.com四個(gè)品牌為T(mén)rivago創(chuàng)造營(yíng)收3.53億美元，占其總營(yíng)收的43%，而大股東Expedia及其旗下Expedia、Hotels.com、Orbitz和Travelocity為T(mén)rivago創(chuàng)造營(yíng)收2.95億美元，占其總營(yíng)收的36%。但需要注意的是，Trivago已是上市公司，不可能持續(xù)靠最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)營(yíng)收。財(cái)務(wù)公司 Raymond James最近發(fā)布的新報(bào)告 《Quarterly Meta Tracker》顯示，Expedia已改變其2015年和2016年投放廣告方式，2017年第一季度在Trivago酒店搜索平臺(tái)的廣告投入已經(jīng)是Priceline的四倍之多。也就是說(shuō)，Trivago營(yíng)收增長(zhǎng)很大一部分來(lái)自于Expedia的大力投入。

Egencia并購(gòu)整合完成，加快全球化和現(xiàn)代化技術(shù)升級(jí)

近年來(lái)，Expedia旗下企業(yè)商旅業(yè)務(wù)Egencia一直專(zhuān)注于整合母公司收購(gòu)的企業(yè)，比如2012年收購(gòu)的挪威TMC企業(yè)VIA Travel、2015年收購(gòu)的Orbitz的商旅業(yè)務(wù)（Orbitz for Business）等。在整合陣痛期過(guò)后，Khosrowshahi表示，Egencia現(xiàn)在可以充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手在商旅業(yè)務(wù)的線下到線上的轉(zhuǎn)型都沒(méi)有Egencia進(jìn)展快，在技術(shù)方面也稍遜一籌。

Khosrowshahi補(bǔ)充說(shuō)，在認(rèn)清這方面的優(yōu)勢(shì)后，Expedia想繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，現(xiàn)在Egencia團(tuán)隊(duì)正在致力于改善公司核心系統(tǒng)，讓其在全球化和現(xiàn)代化方面的作用更加突出。

Expedia 2017年第一季度財(cái)報(bào)顯示，Egencia調(diào)整后的EBITDA增長(zhǎng)76%，營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%至1.23億美元。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，雖然Trivago、Egencia，甚至包括HomeAway在Expedia投資組合中增長(zhǎng)很快，但是體量都還太小。相比之下，Expedia的核心OTA業(yè)務(wù)，包括Expedia.com、Hotels.com、Orbitz、Travelocity和Wotif在第一季度共創(chuàng)造營(yíng)收17億美元，同比增長(zhǎng)10%，調(diào)整后的EBITDA達(dá)到3.06億美元，同比增長(zhǎng)5%。

HomeAway使用“胡蘿卜加大棒”政策規(guī)范在線預(yù)訂流程

在Expedia第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，很多討論都是圍繞Expedia2015年39億美元收購(gòu)的度假租賃網(wǎng)站HomeAway展開(kāi)的。

今年HomeAway的重點(diǎn)工作是提高其在線即時(shí)預(yù)訂房源。目前，HomeAway網(wǎng)站上大概有140萬(wàn)可即時(shí)預(yù)訂房源，占整個(gè)庫(kù)存的85%。HomeAway高管表示，網(wǎng)站上的房源都能夠?qū)崿F(xiàn)在線即時(shí)預(yù)訂，而不必在24小時(shí)之后才給客人確認(rèn)信息，這是HomeAway今年要做的事情，但不是優(yōu)先級(jí)最高的事情。

截至目前，HomeAway大概有3.5萬(wàn)個(gè)房源可以在Expedia其他網(wǎng)站上預(yù)訂，但把HomeAway更多的房源遷移到Expedia其他網(wǎng)站上也不是優(yōu)先級(jí)最高的事情。

Expedia和HomeAway之間的房源遷移進(jìn)展之所以有點(diǎn)慢，是因?yàn)镠omeAway的度假房源租金包括來(lái)自房東的傭金和旅行者的預(yù)訂費(fèi)，而Expedia其他網(wǎng)站只收取傭金。Expedia CEO Khosrowshahi曾暗示，Expedia可能會(huì)向在Expedia其他網(wǎng)站預(yù)訂度假房源的旅行者收取預(yù)訂費(fèi)，這樣就能與HomeAway的收入模式保持一致，同時(shí)也可能加快房源在雙方網(wǎng)站上的遷移進(jìn)程。

據(jù)度假租賃新聞網(wǎng)站VRM Intel報(bào)道，HomeAway正在要求其美國(guó)的房東更改他們的訂閱方式，它要求使用每預(yù)訂付費(fèi)模式（pay per booking）的房東和物業(yè)經(jīng)理把他們的房源遷移到線上，實(shí)現(xiàn)在線即時(shí)預(yù)訂。VRM Intel還報(bào)道稱(chēng)，HomeAway在2016年引入4-9%的旅行者預(yù)訂費(fèi)，但今年4月起這個(gè)服務(wù)費(fèi)調(diào)整為5-12%。很明顯，HomeAway想把這部分收益用于營(yíng)銷(xiāo)推廣上。

HomeAway的Hoefer說(shuō)：“我們這樣不斷地測(cè)試的目的是，為了給房東和物業(yè)經(jīng)理帶來(lái)更多的預(yù)訂量和更大的價(jià)值，這就意味著，我們的價(jià)格一直在變化，而不是一成不變。通過(guò)優(yōu)化服務(wù)費(fèi)，我們能加大營(yíng)銷(xiāo)投入，把產(chǎn)品和服務(wù)傳遞到更多的旅行者，然后讓他們?cè)贖omeAway 200萬(wàn)個(gè)在線可預(yù)訂房源中找到最適合自己的住宿?！?/p>

而對(duì)于HomeAway強(qiáng)制房源實(shí)現(xiàn)線上即時(shí)預(yù)訂和提高服務(wù)費(fèi)用的做法，租賃交易平臺(tái)Rented CEO McConnell說(shuō)：“強(qiáng)制房源在線即時(shí)預(yù)訂是把客人利益放在優(yōu)于房東或物業(yè)經(jīng)理的位置，而HomeAway提高服務(wù)費(fèi)用針對(duì)的是平臺(tái)的兩端客戶，不管是客人，還是房東/物業(yè)經(jīng)理都會(huì)感到氣憤。他們還有別的選擇嗎？酒店業(yè)對(duì)OTA這個(gè)分銷(xiāo)平臺(tái)的依賴性很大，不過(guò)更碎片化的度假租賃行業(yè)能否擺脫OTA的控制尚不得而知。不過(guò)，可以肯定的是，如果把客戶逼急了，他們?cè)敢庾銎渌魏螄L試。”

不過(guò)，Expedia CFO Mark Okerstrom表示，HomeAway2017年沒(méi)有把實(shí)現(xiàn)度假租賃即時(shí)預(yù)訂放在優(yōu)先級(jí)位置，所有員工都將專(zhuān)注于提升搜索引擎營(yíng)銷(xiāo)效率、改善用戶體驗(yàn)和使用不同形式的“胡蘿卜加大棒”政策來(lái)確保房東和物業(yè)經(jīng)理能夠遵從HomeAway平臺(tái)上的預(yù)訂流程，保證他們不把房源移到線下，拒Expedia或HomeAway于交易之外。

Okerstrom并未詳述胡蘿卜加大棒政策的實(shí)施細(xì)節(jié)，但Khosrowshahi表示，HomeAway與房東和物業(yè)經(jīng)理在如何改善HomeAway網(wǎng)站上房源的排列次序溝通方面做得不夠好。

Khosrowshahi表示，保證每個(gè)房源都有照片和點(diǎn)評(píng)，這樣潛在客戶到達(dá)后心里就有預(yù)期，以及實(shí)現(xiàn)房源在線即時(shí)預(yù)訂，這是用算法決定房源在網(wǎng)頁(yè)顯示位置時(shí)必須考慮的兩個(gè)因素。

Expedia第一季度財(cái)報(bào)顯示，HomeAway調(diào)整后的EBITDA下降66%至600萬(wàn)美元，這主要是因?yàn)闋I(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用增加、加大對(duì)技術(shù)投資等因素所致；營(yíng)收增長(zhǎng)30%至1.85億美元，網(wǎng)站上的間夜預(yù)訂量同比增長(zhǎng)18%，這是HomeAway首次在財(cái)報(bào)中公布這一財(cái)務(wù)指標(biāo)。

總體而言，Expedia第一季度凈虧增長(zhǎng)21%至8600萬(wàn)美元，而營(yíng)收增長(zhǎng)15%至22億美元，營(yíng)收比市場(chǎng)預(yù)期多5000萬(wàn)美元。但是，每股收益（EPS）為0.05美元，低于0.07美元的預(yù)期。

在其他方面，Khosrowshahi表示，Expedia將會(huì)測(cè)試用非傳統(tǒng)的方式改善其度假打包業(yè)務(wù)。他說(shuō)，現(xiàn)在大部分客戶訪問(wèn)Expedia網(wǎng)站不是為了預(yù)訂度假打包產(chǎn)品，但Expedia計(jì)劃開(kāi)始為他們提供更多這方面的選擇，以豐富他們的旅行線路。

*本文由執(zhí)惠分析師李海強(qiáng)（WeChat：lhq434849653）編譯自Skift，編輯：石夢(mèng)瑤，歡迎交流！

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