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登錄日前,攜程商旅與艾瑞咨詢聯合發(fā)布業(yè)內首份《中國中小企業(yè)商旅管理行業(yè)調研報告》,從中小企業(yè)商旅管理行業(yè)現狀、企業(yè)客戶、行業(yè)趨勢等多個維度,系統(tǒng)而詳實地勾勒了中小企業(yè)差旅市場的全景。
市場規(guī)模穩(wěn)步上升,行業(yè)利潤依舊微薄
報告顯示,中國中小企業(yè)商旅管理市場規(guī)模呈現穩(wěn)步上升的趨勢,根據艾瑞監(jiān)測數據,2016年中國中小企業(yè)商旅支出規(guī)模達到7337.7億元,中國中小企業(yè)商旅管理市場交易規(guī)模為246.2億元,較2015年增長21.4%,占總商旅管理交易規(guī)模的16.8%。但目前中國中小企業(yè)商旅管理的普及率仍較低,僅為3.4%??傮w來說,目前中國中小企業(yè)的商旅管理意識較薄弱,市場開拓空間非常廣闊。在大型企業(yè)商旅管理市場趨于成熟和平穩(wěn)的現狀下,中小企業(yè)成為了商旅管理行業(yè)的發(fā)展藍海。
盡管市場規(guī)模的增長預測十分樂觀,但報告披露,中國中小企業(yè)商旅管理行業(yè)仍處于微利狀態(tài),毛利率僅為3%~4%,產品構成中,機票仍占主體地位。由于中小企業(yè)客戶數量眾多,個性化需求各有不同,他們在商旅產品方面的需求會越來越多元化,除了機票、酒店等標準化產品外,用車、簽證、保險、安全、WIFI等增值服務的預訂比例也將會逐漸上升。產品多元化也是行業(yè)收益提升的一大重點。
2012-2020年中國中小企業(yè)商旅管理市場交易規(guī)模
參與者眾多市場分散,攜程商旅市場份額排名第一
根據報告數據,中小企業(yè)差旅管理市場呈現參與者眾多、市場分散的特征,中國中小企業(yè)商旅管理市場前四位的企業(yè)市場份額為9.8%,其中攜程商旅市場份額最高,達到4.9%,國旅運通和美亞商旅分別以1.9%和1.8%的市場份額位列第2名以及第3名。 在品牌認知度的調研中,攜程商旅也以與其他品牌較大的差距排名第一。
除了專業(yè)的差旅管理公司(TMC)之外,市場的參與者還包括傳統(tǒng)旅行社、機票代理、航司酒店直銷等。但從管理層面來看,TMC專業(yè)和全面的差旅管理功能是其他供應商所不具備的,選擇TMC進行商旅預訂,可以實現企業(yè)商旅流程的優(yōu)化,商旅支出的全面管控,降低商旅成本,提高企業(yè)管理效率。
報告同時指出行業(yè)服務模式的標準化和規(guī)?;瘯龠M行業(yè)集中度的急速提升。隨著中國中小企業(yè)客戶的商旅管理意識提高,逐漸對企業(yè)商旅支出有了更強的管控需求,擁有技術優(yōu)勢的TMC能夠為中小企業(yè)提供標準化的商旅管理系統(tǒng),規(guī)?;漠a品資源,不僅可以降低中小企業(yè)的商旅管理成本,同時也減少了自身的運營成本。而缺少技術、墊資能力的小型TMC及票代將會失去生存空間。其中,由于航司提直降代,部分機票代理商失去利潤空間,在產品價格上沒有明顯優(yōu)勢,市場競爭力直線下降。
2016年中國中小企業(yè)商旅管理市場份額
商旅安全關注度上升,智能化和自動化成發(fā)展目標
報告顯示,在商旅安全方面,由于世界恐怖活動與地區(qū)沖突的頻發(fā),差旅范圍的擴大,企業(yè)管理者越來越注重差旅人員的安全情況,而在商旅流程方面,企業(yè)也更加傾向于集成多項商旅管理功能的系統(tǒng),實現預訂、審批和報銷等一體化流程。
同時,在未來的商旅管理行業(yè)中,技術將成為衡量TMC發(fā)展優(yōu)劣的重要指標之一,智能化和自動化成為技術發(fā)展目標:一方面,TMC通過技術實現對產品的智能化推薦,節(jié)約客戶在產品選擇的時間成本,提高客戶滿意度;另一方面,在人力成本大幅增長的現實情況下,用技術實現訂單處理的自動化以及客戶服務的標準化,帶動TMC的規(guī)?;l(fā)展。