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瘦西湖單筆ABN融資22億元,成揚州債券發(fā)行之最

文旅惠報 本文作者:馮春雷、王彥梓 2018-11-10
近日,由中信銀行揚州分行主承銷的揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行,總規(guī)模22億元。該產(chǎn)品是銀行間市場首單景區(qū)門票收益權ABN(資產(chǎn)支持票據(jù)),填補了銀行間市場細分領域的空白。

近日,由中信銀行揚州分行主承銷的揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行,總規(guī)模22億元。

該產(chǎn)品是銀行間市場首單景區(qū)門票收益權ABN(資產(chǎn)支持票據(jù)),填補了銀行間市場細分領域的空白。同時,也創(chuàng)下?lián)P州地區(qū)單筆債券發(fā)行規(guī)模之最。 瘦西湖景區(qū)是我國著名的湖上園林,2014年被列入世界文化遺產(chǎn)名錄,是揚州市唯一的國家級5A旅游景區(qū)和城市名片。

中信銀行揚州分行于2016年12月啟動本項目,歷時22個月最終成功落地。該筆融資進一步拓展了瘦西湖旅發(fā)公司的融資渠道,盤活了旅游資產(chǎn),強效助力揚州瘦西湖“世界級景區(qū)”建設。據(jù)了解,該筆ABN交易結構復雜、募集金額大、期限長,在當前金融降桿杠、市場整體收緊的形勢下,發(fā)行難度較大。為了確保發(fā)行成功,中信銀行充分發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢,中信南京分行、揚州分行主要領導親自掛帥,總、分、支三級聯(lián)動,配備了專業(yè)的發(fā)行團隊,認真開展市場分析、成本測算,積極與投資人及中介機構溝通,定制了完善的發(fā)行方案,最終贏得投資者的認可,高效高質(zhì)在關鍵節(jié)點前完成了募集發(fā)行的各項準備工作,為本次發(fā)行畫上了圓滿的句號。同期較低的票面利率也得到了市場的贊譽。

中信銀行揚州分行有關負責人表示,下一步將充分發(fā)揮集團“不止于銀行、不止于金融、還有實業(yè)”的綜合金融服務優(yōu)勢,憑借“協(xié)同、同業(yè)、海外”三大平臺,依托“傳統(tǒng)商行、綜合融資、資源整合”三大服務,全力支持揚州市的經(jīng)濟社會發(fā)展、城市設施建,實體企業(yè)成長,為客戶拓寬融資渠道,降低融資成本,為建設揚州市“強富美高三城同創(chuàng)”新?lián)P州作出積極貢獻。

*本文來源:揚州網(wǎng),本文作者:馮春雷、王彥梓,原標題:《中信銀行揚州分行直接融資助力我市旅游經(jīng)濟發(fā)展 》。

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