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“是留,還是走?”
這是1983年,一個年近40歲的基建工程兵在被裁后面臨的兩難選擇:留,就繼續(xù)在部隊從事技術工作;走,就轉業(yè)到全新的崗位上,迎接未知的一切。
權衡再三,他毅然從部隊辭職,轉而將目光投向南國。一波三折后,他與朋友一起湊了兩萬元,于1987年創(chuàng)辦了一家名叫華為的公司。
與此同時,另外兩個不惑之年的中年人,一個在杭州的小街巷里辦起了娃哈哈兒童食品廠,一個則在北京中關村,將三年前一手創(chuàng)辦的聯(lián)想公司經營得有聲有色。
三個人,三座城,串聯(lián)出那個時代區(qū)域經濟發(fā)展的主輪廓。
改革開放以來,為了充分發(fā)揮東部沿海地區(qū)的地理區(qū)位優(yōu)勢,國家提出了“東部沿海地區(qū)率先發(fā)展”的戰(zhàn)略構想,并對多個城市予以政策傾斜。首都北京自然無需多言,而時運已至的東部沿海,前途簡直就是一片星辰大海。
良禽擇木而棲,此乃亙古不變的道理。于是便有了前面的三位與后來的“九二派”,再后來的互聯(lián)網(wǎng)弄潮兒們,以及萬千人口的接踵而至,生根發(fā)芽。多年的風雨變遷,當初從改革春風中走出的企業(yè)家群體,很多已經成為了房地產、IT、金融、汽車、家電等諸多行業(yè)的領軍人物;他們所在的坐標,也都打上了“一二線”的榮耀標簽;廣大居民也大多奔向小康,安居樂業(yè)。整個國民經濟更是因為這些地區(qū)的崛起而實現(xiàn)了質的飛躍。
特定的歷史時期,“自上而下”的發(fā)展理念,讓一二線城市成為了當時的“風口”與國民經濟增長的動力之源。然而這些所謂的“風口”,從來都不是中國的全部——或者說,只是冰山一角而已。
2
2004年1月,在美國某個不起眼的角落,一家數(shù)字點唱機公司的CEO與一家科技類雜志的主編正興致勃勃的交談著。
基于多年的從業(yè)經驗與對市場的長期觀察,前者拋出了這樣一個觀點:
“聽眾對98%的非熱門音樂有著無限的需求,非熱門的音樂集合市場無比巨大,無邊無際?!?/p>
后者聽罷,若有所思地掏出小本本,把這個“98法則”記錄了下來。
靈感火花,可以燎原。潛心鉆研九個月后,一篇名曰《The Long Tail》的文章亮相于《連線》雜志,作者署名為克里斯·安德森——也就是那位雜志主編,他在文中提出了令人大開眼界的“長尾理論”,對后世人們的商業(yè)思維變革帶來了極為深遠的影響。
在長尾理論中,那些熱門的流行的需求被稱為頭部需求,不熱門的分散需求被稱為長尾需求。人們的眼光往往會聚焦在頭部需求上,卻不曾留意到,那些不起眼的個性化與分散的長尾需求,累加起來會形成一個比流行需求更大的市場。
如果以不同區(qū)域的經濟發(fā)展狀況作為類比,處于長尾“頭部”位置的,顯然就是一二線城市。
得益于“自上而下”的發(fā)展理念,一二線城市在中國經濟版圖中占據(jù)了舉足輕重的地位,而政策、資源、基礎設施、人才等一系列因素的共同作用,使得它們在有限的空間里創(chuàng)造出無盡的財富。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2017年北上廣深四座城市,憑借全國5%的人口規(guī)模,貢獻了整個國民經濟1/8的產出。與此同時,無論是政策制定還是資本投放,無論是城市建設還是潮流風向,一二線城市幾乎始終都在扮演引領的角色,三線以下城市和地區(qū)唯有在其身后跟從。
于是,人們很自然地會認為,一二線城市才是中國經濟基本面的代表,而生活在當中的“五環(huán)內人群”也就隨之擁有了一種優(yōu)越感:他們有著不錯的收入和更廣闊的舞臺,看慣了燈火輝煌與車水馬龍的他們,甚至有很大概率會誤認為自己所處的地方就是整個國家應有的模樣。
然而,他們并不知道,北上廣深四座城市的總面積僅僅占據(jù)全國的0.33%,即便將4個一線城市和杭州、南京、青島等15個“新一線”城市的面積加總,占全國的比重也不到3%。這便意味著,超過全國面積97%的土地上發(fā)生的故事,是身處頭部位置的人們看不清楚的。
那是一片遼闊無垠、潛力無限而又令人浮想聯(lián)翩的長尾地帶,那里有近三百個地級市,三千個縣城,四萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn),六十六萬個村莊。
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多年的經濟高速發(fā)展,讓我國由一個低收入國家成長為一個中等收入國家,人均GDP由1978年的223.84美元增至2017年的8808.98美元,足足漲了近40倍,“中國奇跡”也由此譽滿全球。
可是,受特定的歷史背景與資源稟賦差異等因素影響,我國各個地區(qū)的經濟發(fā)展進度并不同步。例如,處于長尾頭部的一二線城市(包括新一線)大多位于東部,而分布在中西部的個別省份自治區(qū)如內蒙古,坐擁1/8個中國的面積,居然連一個二線城市都沒有。
不過這并不可怕,因為區(qū)域發(fā)展差距的客觀存在,恰恰可以作為推動國民經濟可持續(xù)增長的新稟賦。中國人民大學校長劉偉教授曾在一篇文章中如是說道:
“如果說以前東部經濟發(fā)達地區(qū)是我國經濟增長的主要區(qū)域推動力,那么伴隨我國西部大開發(fā)的深入和中部崛起的加速,即使東部沿海地區(qū)進入增長速度逐漸放慢的增長拐點(比如通常所說的當人均GDP達到15000美元后),西部和中部卻可能進入高速增長期?!?/p>
而今,這些判斷正在成真——當東部各個省市經濟增速普遍放緩時,不少中西部地區(qū)的省份卻呈現(xiàn)出極好的增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2017年,北京、上海、廣東的GDP增速分別為6.74%、6.9%和7.54%,而云南、貴州、四川和西藏的增速竟為9.5%、10.2%、8.1%和10.04%。不經意間,國民經濟增長的動力正在由東部發(fā)達地區(qū)向中西部欠發(fā)達地區(qū)轉移,而中西部欠發(fā)達地區(qū),恰恰是三線以下城市以及農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主要陣地。
那么,生活在這些長尾地帶的人們,又是怎樣一番景象?
很遺憾,長期以來,長尾人群都是一種近乎隱秘的存在,與“五環(huán)內”的精英們相比,他們既缺少話題性,又鮮有存在感。就像普羅大眾印象里的消費升級,可能更多是發(fā)生在一二線城市的頭部人群身上——畢竟,高鐵爆滿、五星級酒店客房入住率上升、境外人均購物消費額領先全球等劇情的頻頻上演,需要有一定高度的經濟基礎作為支撐。而穩(wěn)定的中高收入人群身上綻放出的璀璨的火花,引來了無數(shù)商家的討好。至于其他人,很可能已經被“五環(huán)內視障”給屏蔽掉了。
然而,隨著一二線城市經濟增長動力的衰減與市場的逐漸飽和,新的增量空間亟待挖掘;而拼多多、趣頭條、快手們的接連雄起,更是讓無數(shù)精英大跌眼鏡。于是,人們的目光從頭部群體身上挪開,轉而投向另一個地方。
那個地方的名字叫做“下沉市場”。
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前些日子,一個兒時的玩伴從東北老家來到帝都參加單位培訓。十幾年未見,我自然要略盡地主之誼。幾句噓寒問暖過后,他向我講述了自己在三線城市的日常:
(1)住的是200平米的復式,父母幫忙全款拿下,無房貸壓力;
(2)開的是十來萬的豐田Corolla,因為發(fā)福了,最近正盤算著把它給老婆開,自己換臺寬敞一點的SUV;
(3)朝九晚五,每天在單位有1/3的時間是在看報紙看新聞,年薪五六萬,吃喝不愁;
(4)下班正點回家,晚飯后帶著老婆遛狗遛娃是一大樂事;
(5)時不時地往二線城市的省會跑跑,往返車程不到三個小時;
(6)每周都會不定期地拉上一幫弟兄喝酒擼串,偶爾還帶著家人飛到外面的世界走走看看……
玩伴津津有味地說著,我卻驚訝地張大了嘴巴,想想自己多年的顛沛流離,簡直不能羨慕他更多。
這是一個“小鎮(zhèn)青年”的典型代表,而他們僅為組成下沉市場的一小部分。事實上,越來越多的證據(jù)都在刷新著人們對于下沉市場的固有認知。
首先,龐大的人口基數(shù)。
看慣了一二線城市的人丁興旺,人們卻常常想不到在下沉市場還有著多到超乎想象的龐大人口規(guī)模。綜合國家統(tǒng)計局與國泰君安證券研報的有關數(shù)據(jù),全國有超過70%的人都處在下沉市場之中,換言之,一二線城市居民約3.9億人,三線以下城市及農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)居民規(guī)模多達10億人——10億人,這是一個約等于美國人口總數(shù)三倍的存在。
其次,收入與支出增速,低線居民表現(xiàn)更好。
雖然低線人群的收入絕對值不高,但增長速度卻足以讓人眼前一亮。官方數(shù)據(jù)顯示,剔除價格因素,農村居民近兩年的人均可支配收入增速均高于城鎮(zhèn)居民。受此影響,農村居民消費支出增速也高于城鎮(zhèn)居民,而且城鄉(xiāng)居民消費增速的“剪刀差”已經呈現(xiàn)出來。值得一提的是,較低的房價讓下沉市場居民很少會為巨額房貸而擔憂,因而他們往往擁有更為旺盛的消費意愿,甚至不輸頭部人群。
再次,消費升級正在提速。
借用日本消費社會研究專家三浦展的表述,三線以下城市和地區(qū)的人群大多已進入“第二消費社會”與“第三消費社會”,其顯著特征是由“為家庭消費”向“為個人消費”過渡,即在滿足家庭生活必需品消費的情況下,人們開始追求個性化、品牌化、高端化、體驗式的消費。據(jù)麥肯錫的《中國數(shù)字消費者的現(xiàn)代化之路》研究報告,三四線城市居民使用電商購物的比例已經超過一二線城市。
另外,據(jù)羅蘭貝格的統(tǒng)計數(shù)據(jù),三四五線城市的中端汽車消費市場的成長最為迅速,而價格在8~18萬元的汽車消費在三線以下城市的增長最為顯著。這些都印證了長尾人群的消費正在快速升級。
最后,泛娛樂消費表現(xiàn)搶眼。
光大證券的研究報告顯示,下沉市場人群在泛娛樂領域的消費有顯著提升,其中以游戲、直播、短視頻、網(wǎng)絡動漫、網(wǎng)絡閱讀、網(wǎng)絡音樂等板塊較為突出,付費意愿也較為強烈。
上述證據(jù)也更進一步地證明,玩伴的生活狀況絕非個例。而今,他們身上蘊藏著的巨大消費潛能正在逐步釋放;與之相應的,是整個下沉市場的蘇醒與崛起。
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存在即合理,事出必有因。驚嘆之余,我們必須清楚,下沉市場的崛起絕非偶然。在筆者看來,是以下四股力量在起作用:
第一,一二線城市的高生活成本導致人口回流。
長期以來,一二線城市都是人們生活與工作的首選之地。然而,人口的激增帶來了一系列負面影響,包括交通擁堵、水資源短缺、空氣質量打折等等,尤其是高企的房價讓無數(shù)人望而卻步。受此影響,不少一二線城市的外來常住人口正在減少,直接例證便是2017年京滬的常住人口雙雙下降。
而那些離開大城市的外來務工人員,有相當一部分選擇在就近的低線城市就業(yè),這便助長了低線城市的人口規(guī)模。與此同時,回流的人群還保持著他們在一二線城市生活時的消費習慣,由此促進了下沉市場消費升級的提速。
第二,政策紅利讓低線人群收入顯著提升。
一方面,在國家《“十三五”脫貧攻堅規(guī)劃》中明確提出,“要在2020年實現(xiàn)貧困人口全部脫貧,消滅貧困縣、貧困村?!倍鴵?jù)公開信息顯示,2018年國家扶貧資金支出將會達到12000億元。受此精準扶貧政策紅利的影響,農村低收入居民的收入水平得以迅速提升,這也激發(fā)了他們的消費熱情。
另一方面,在多年棚改貨幣化的實施下,三四線城市及西北西南邊陲地區(qū)的商品房市場得到了良好發(fā)展,并在相當程度上釋放了中低收入水平家庭的消費需求,特別是對家用電器、家居裝潢、電子設備等產品的需求。
第三,長尾地帶的網(wǎng)絡設備滲透率不斷提高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率的提高和移動互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)下沉,低線城市與鄉(xiāng)村的網(wǎng)絡設備滲透率有了顯著改善。直接例證便是近幾年,OPPO和vivo現(xiàn)象級的崛起。公開數(shù)據(jù)顯示,2017年,二者在全球的出貨量分別占據(jù)了第二與第三的排名,這離不開我國中小城市與農村市場的支撐。
根據(jù)市場分析機構Canalys公布的數(shù)據(jù),OPPO手機的平均售價為270美元,其主要的目標受眾為低線城市的小鎮(zhèn)青年;而vivo手機同樣幾乎占領了全國所有的三四線城市。這些低線人群的網(wǎng)絡娛樂和消費行為提供了硬件上的保障??紤]到龐大的人口基數(shù),低線地區(qū)網(wǎng)民規(guī)模仍有較大的增長空間,這也預示著下沉市場未來的巨大潛力。
第四,休閑娛樂時間充裕是先天性優(yōu)勢。
相比于一二線城市居民,長尾人群的閑暇時間相對較多。根據(jù)北京大學社會調查研究中心聯(lián)合智聯(lián)招聘推出的《中國職場人平衡指數(shù)調研報告》,31~40小時是三線以下城市居民一周工作時間占比最高的時間長度(占比35%),低于一線城市(56%)和二線城市(47%);在工作時間大于41小時的區(qū)間,三線以下城市同樣低于一二線城市;相反,三線以下城市居民工作時間在21~30小時的占比,高于一二線城市。
此外,根據(jù)高德地圖發(fā)布的《2018Q3中國主要城市交通分析報告》,百強縣早高峰出現(xiàn)在早7時,晚高峰出現(xiàn)在下午17時,較一線城市均早約1小時。于是,他們在工作之余,有更多的時間去刷手機、看電影,走親訪友,或是去追求其他娛樂與消遣。
這樣的下沉市場,雖似冰山,卻又如金礦一般,蘊藏著廉價流量的機會、新型商業(yè)模式的機會,以及更適合長尾人群的消費品機會。于是,無論是電商、金融還是資訊、游戲,無不蠢蠢欲動,廣告主們更是苦苦尋覓下沉渠道以期切入其中尋求變現(xiàn)。這一幕幕像極了30年前,人們對東部沿海的強烈渴望。
其實,下沉市場并不是突然出現(xiàn),它一直就在那里,只是被“五環(huán)內人群”選擇性地忽略掉而已。待到大家都回過神來,卻發(fā)現(xiàn)已經有人撬開了這塊待開墾的處女地并實現(xiàn)了逆襲,甚至正在改變著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的格局。
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剛剛過去的2018年,中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)再一次迎來了發(fā)展高潮,愛奇藝、小米、美團、優(yōu)信等公司相繼達成上市的壯舉。一連串的名字中有兩個格外醒目,一個是拼多多,一個是趣頭條。
二者雖分屬不同領域,但均是以農村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及小城市里的長尾人群為突破口,通過滿足他們的物質消費與精神消費,在極短的時間內迅速崛起。依靠這種“自下而上”的發(fā)展理念與不走尋常路的打法,在BAT們對如何啃下這塊硬骨頭而一籌莫展時,拼多多與趣頭條已然率先搶占了“五環(huán)內人群”眼里的最后一波流量紅利,并從巨頭林立的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中脫穎而出,成長為電商與資訊領域不可小視的新勢力。
值得注意的是,二者崛起背后更深層次的原因,正是在于對下沉市場特征屬性的深刻理解:
第一,抓住了長尾人群的熟人社會屬性。
“熟人社會”一詞,是費孝通先生在《鄉(xiāng)土中國》中用以描述鄉(xiāng)村社會秩序的。通俗點講,這是基于親戚好友與鄰里關系而形成的復雜龐大的關系網(wǎng)絡,人們因為熟悉,所以可以相互幫襯。事實上,下沉市場的熟人社會屬性要比一二線城市明顯得多,隨處都可以見到親戚里道你來我往,左鄰右里其樂融融;而北上廣深等大城市,很多人可能連對門住的是誰都不知道。
這就是為什么拼多多與趣頭條們能夠實現(xiàn)快速的大面積獲客,因為熟人推廣的模式堪稱與生俱來的流量磁鐵,尤其是在各種優(yōu)惠活動的引導下,利用社交媒介實現(xiàn)裂變式傳播,從而以極低的成本代價獲取了海量的用戶。同時,基于熟人之間的信任與分享,用戶黏性也可提高,而高頻次使用的慣性,還可抬高平臺的競爭壁壘,進而鞏固市場地位。
第二,抓住了長尾人群的價格敏感屬性。
雖說收入在提高,但必須承認的是,絕大多數(shù)長尾人群還是傾向于購買高性價比商品。列一個官方數(shù)據(jù)便可佐證這一點:2017年,全國有80%的人口每個月的可支配收入不足3000元。再加上基礎設施建設的相對滯后,長尾人群們的消費選擇相對較少,所以他們普遍對商品的價格變動極為敏感,哪怕是商品微小的價格波動,都有可能改變他們的消費決策。
于是,我們看到了拼多多平臺上主打的低價爆款商品備受歡迎,這是因為長尾人群需要的只是高性價比,低價商品充分迎合了自己的購買力,而那些高逼格的商品與震撼新奇的體驗,反倒不會被他們關注。
趣頭條同樣是得益者。對價格的敏感,讓長尾人群對一點點收益都會格外重視,在邀請好友模式的影響下,總有人會為了得到更多收益,而督促好友們閱讀,這便進一步提升了用戶黏性。同時,對于各種來自外界的種種帶有“優(yōu)惠福利”字樣的廣告宣傳語,長尾人群一樣沒有抵抗力,全然不似那些早已練就金剛不壞之身的“五環(huán)內人群”,而這在提高了變現(xiàn)效率的同時,也為廣告主們提供了更適合的分發(fā)渠道。
第三,抓住了長尾人群的閑暇娛樂屬性。
如前文所述,長尾人群在工作之余,擁有大把的時間可以供消遣娛樂。于是,他們愿意去為了一點點優(yōu)惠而發(fā)動親朋好友拼團購買,而且完全不會覺得這是在浪費時間。此外,受制于下沉市場有限的娛樂基礎設施,人們順理成章地去線上尋找輕娛樂資訊的相關內容,從娛樂新聞、婆媳關系到養(yǎng)生保健甚至廣場舞,無不是他們的消遣范圍。這便是賦能拼多多與趣頭條異軍突起的又一要素。
眼下,“消費者主權”時代已然降臨,廣大消費者成為了一切商業(yè)價值的起點。此時,經營好人,遠比經營好商品更有意義。拼多多和趣頭條所牢牢抓住的,表面上看是下沉市場,是BAT們無法觸及的人群,而實際上卻是最廣大的老百姓與最真實的神州大地。
7
放眼歷史,我們會發(fā)現(xiàn),拼多多與趣頭條絕不是下沉市場的拓荒者。
上世紀末,二次創(chuàng)業(yè)的史玉柱就深諳藏在下沉市場的無限商機。他曾說過:“真正的最大市場是在下面,不是在上面;中國的市場是金字塔形的,越往下越大?!倍酚裰救?,正是從蘇南地區(qū)的江陰發(fā)跡,并將商業(yè)版圖逐步拓展至全國。
而在史玉柱之前的1992年,正值房地產創(chuàng)業(yè)潮席卷而至,馮侖、潘石屹們紛紛下海。但是他們大概并沒有料到,25年后中國房地產市場的龍頭老大,居然會被一個來自廣東順德的農民奪走。刨除一切商業(yè)模式的外衣,農民之所以能坐到頭把交椅,依靠的就是對三四線城市的情有獨鐘。
倘若再放大視野,劉邦、朱元璋、李自成、洪秀全……這些響亮的名字背后,似乎也能尋到類似的蹤影。
對此,早在90多年前的1927年,偉大領袖就已經做出了精辟總結:這是一條“農村包圍城市”的發(fā)展道路。此論斷的意義在于,它洞悉了絕大多數(shù)的中國人身上蘊藏的驚世力量,認定了只有最廣大的階層與群體才是決定泱泱大國命運的基本盤。“站在最大多數(shù)勞動人民的一面”,任何時候都不會有錯。
劉邦的屌絲逆襲,重八的華麗轉身,拼多多的橫空出世,趣頭條的另辟蹊徑……古往今來,同樣內核的劇情宛如輪回一般不斷上演;無邊無際的“五環(huán)外”,微不足道的“五環(huán)內”,快速崛起卻依然廉價的10億長尾,繼續(xù)引領卻漸覺力不從心的4億精英,這才是一個真實而又完整的中國。
*本文來源:雪球,作者:付一夫,原標題:《下沉市場背后的真實中國:動能轉換、長尾蘇醒與平臺逆襲》。