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華誼兄弟“債務(wù)壓頂”:22億票據(jù)月底到期,向5銀行申請25億授信

本文作者:佟亞云 2019-01-09
華誼兄弟及其全資子公司華誼兄弟娛樂投資有限公司(華誼娛樂投資)共向浙商銀行、平安銀行、中信銀行和民生銀行4家銀行申請23億元的綜合授信。

1月8日晚,華誼兄弟發(fā)布第四屆董事會第19次會議決議公告,會議審議通過一系列授信議案。

議案內(nèi)容顯示,華誼兄弟及其全資子公司華誼兄弟娛樂投資有限公司(華誼娛樂投資)共向浙商銀行、平安銀行、中信銀行和民生銀行4家銀行申請23億元的綜合授信,并為2018年10月向招商銀行申請的2億元綜合授信提供補(bǔ)充擔(dān)保,5筆綜合授信金額總計(jì)約25億元。

(搜狐財經(jīng)“公司深讀”制圖,數(shù)據(jù)源自華誼兄弟公告)

同時向多家銀行申請綜合授信的另一面,華誼兄弟于2016年1月28日發(fā)行的22億元三年期中期票據(jù)將于今年1月29日到期。

中誠信國際于2018年12月24日將華誼兄弟及該債項(xiàng)的信用評級列入觀察名單,同日華誼兄弟回應(yīng)稱“公司有信心全力籌措資金進(jìn)行償付”。

王忠軍、王忠磊提供連帶責(zé)任保證

公告顯示,華誼兄弟實(shí)際控制人、董事長王忠軍和華誼兄弟實(shí)際控制人、副董事長王忠磊為5筆申請授信均提供了連帶責(zé)任保證。

除了王忠軍、王忠磊二人外,部分申請?zhí)峁┻B帶責(zé)任的還包括王忠軍配偶劉曉梅和王忠磊配偶王曉蓉,以及華誼兄弟全資子公司華誼兄弟互娛(天津)投資有限公司(華誼互娛天津)。

除了王忠軍、王忠磊自身為申請授信提供連帶責(zé)任保證,華誼兄弟還將所持多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押或抵押。

在向平安銀行申請12億元綜合授信時,華誼兄弟以所持的英雄互娛科技股份有限公司(英雄互娛)20.17%股權(quán)提供擔(dān)保。

英雄互娛于新三板掛牌,2018年三季報顯示,華誼兄弟持有英雄互娛2.89億股,占總股本的20.17%。以英雄互娛停牌前102.16億元市值計(jì)算,此次華誼兄弟質(zhì)押的股權(quán)市值約20.6億元。

在向中信銀行總行營業(yè)部申請2億元綜合授信時,華誼兄弟以所持華誼娛樂投資100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保,以三套自有房產(chǎn)和華誼互娛天津的一套自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

華誼娛樂投資注冊于2008年,注冊資本為4.45億元。天眼查信息顯示,華誼娛樂投資共投資7家公司,其中3家為全資控股,均由王忠磊擔(dān)任法定代表人,3家注冊資本合計(jì)8000萬元。

在向民生銀行北京分行申請7億元綜合授信時,華誼兄弟以所持東陽浩瀚影視娛樂有限公司(東陽浩瀚)65.8%股權(quán)和華誼影城(蘇州)有限公司(華誼影城)14.29%股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。

華誼兄弟半年報顯示,華誼兄弟持有東陽浩瀚65.8%股權(quán),截至2018年6月東陽浩瀚資產(chǎn)總額為7.69億元,2018年前6個月凈利潤為1.15億元;華誼影城為華誼兄弟重要聯(lián)營企業(yè),截至2018年6月資產(chǎn)合計(jì)為34.01億元,歸屬于母公司股東權(quán)益為10.6億元。

在向民生銀行北京分行申請授信時,巨人投資有限公司及自然人史玉柱擬無償對華誼兄弟向民生銀行申請7億元綜合授信提供連帶責(zé)任保證。

此外,華誼兄弟第四屆董事會第19次會議決議公告審議通過《關(guān)于增加全資影院為信托貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》,華誼兄弟“建投-華誼兄弟影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”中,華誼兄弟擬增加10家全資影院未來經(jīng)營中產(chǎn)生的票房收入應(yīng)收賬款對專項(xiàng)計(jì)劃信托貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。

《建投-華誼兄弟影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃2018年第四季度資產(chǎn)管理報告》顯示,該計(jì)劃總計(jì)募集金額為11.23億元。

華誼兄弟《關(guān)于為公司招商銀行綜合授信提供補(bǔ)充擔(dān)保的公告》顯示,該擔(dān)保后,華誼兄弟及控股子公司對外擔(dān)保累計(jì)擔(dān)??傤~約為64.5億元(均為對公司或子公司提供的擔(dān)保),占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.13%。華誼兄弟稱,公司無違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情況。

公告顯示,截至2018年12月11日,王忠軍持有6.15億股華誼兄弟股份,其中5.43億股已被累計(jì)質(zhì)押,占其所持股份的88.33%,占公司總股本的19.45%;截至2018年11月16日,王忠磊持有1.72億股華誼兄弟股份,其中1.68億股已被累計(jì)質(zhì)押,占其所持股份的97.8%,占公司總股本的6.01%。

22億中期票據(jù)將到期,華誼稱有信心籌措資金進(jìn)行償付

2018年三季報顯示,截至去年9月末,華誼兄弟資產(chǎn)總計(jì)為202.9億元,負(fù)債合計(jì)為92.45億元,資產(chǎn)負(fù)債率約為45.57%。

從負(fù)債結(jié)構(gòu)上看,長期借款為21.78億元,占總負(fù)債的23.56%,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為32.84億元,較年初增長272.98%,占總負(fù)債的35.52%。三季報解釋稱主要因中期票據(jù)將于一年內(nèi)到期,重分類為一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債所致。

中誠信國際于2018年12月24日公告稱,將華誼兄弟AA的主體信用等級、“16華誼兄弟MTN001”AA的債項(xiàng)信用等級及“18華誼兄弟CP001”A-1的債項(xiàng)信用等級列入觀察名單。公告顯示,“16華誼兄弟MTN001”和“18華誼兄弟CP001”分別將于2019年1月29日和2019年4月11日到期,二者發(fā)行金額分別為22億元和7億元,合計(jì)規(guī)模達(dá)29億元。

“公司面臨較大的債券到期償付壓力”,中誠信國際公告指出。

(來源:中誠信國際官網(wǎng))

對于投資者提出的22億元中期票據(jù)即將到期兌付相關(guān)問題,華誼兄弟于2018年12月24日在互動易平臺回應(yīng)稱,有信心全力籌措資金進(jìn)行償付。

“公司2016年1月28日發(fā)行了三年期中期票據(jù),兌付日為2019年1月29日,公司高度重視債項(xiàng)償付,致力長期平穩(wěn)發(fā)展。公司有信心全力籌措資金進(jìn)行償付。今年下半年,由于市場整體流動性緊張,影視傳媒行業(yè)首當(dāng)其沖受到影響,使得債項(xiàng)評級機(jī)構(gòu)及市場參與者有所關(guān)注。公司一直在積極與多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好洽商。目前,公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)展,現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)營一切正常?!比A誼兄弟回應(yīng)稱。

(來源:互動易平臺)

中誠信國際在公告中指出,2018年前3季度,華誼兄弟投資收益規(guī)模較上年同期大幅下降,加之華誼兄弟下半年上映影片票房不及預(yù)期,中誠信國際預(yù)計(jì)華誼兄弟全年業(yè)績或?qū)⒗^續(xù)下滑。此外,華誼兄弟前期收購項(xiàng)目較多,形成了較大規(guī)模的商譽(yù),中誠信國際稱將持續(xù)關(guān)注收購項(xiàng)目業(yè)績承諾完成情況及其可能引發(fā)的商譽(yù)減值風(fēng)險。

三季報顯示,2018年前9個月,華誼兄弟實(shí)現(xiàn)31.83億元營業(yè)總收入,同比增長31.58%;實(shí)現(xiàn)3.28億元?dú)w屬于上市公司股東的凈利潤,同比下降45.38%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東凈利潤為2.7億元,同比增長133.76%。

2018年前9個月,華誼兄弟投資收益為9968.56萬元,同比下降85.48%,“主要是因?yàn)樯夏晖诔鍪蹚V州銀漢科技有限公司和北京掌趣科技股份有限公司部分股權(quán)取得投資收益,當(dāng)期無此類股權(quán)出售情況?!?/p>

截至今年9月末,華誼兄弟202.87億元總資產(chǎn)中,長期股權(quán)投資為50.02億元,貨幣資金為30.49億元,商譽(yù)為30.6億元。

*本文來源:搜狐-公司深讀,作者:佟亞云,原標(biāo)題:《華誼兄弟“債務(wù)壓頂”:22億票據(jù)月底到期,向5銀行申請25億授信》。

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