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登錄經(jīng)過4年建設(shè)之后,北京大興國際機(jī)場即將投入運(yùn)營——從上空俯瞰,一座如鳳凰展翅的航站樓已經(jīng)成型,再過3個(gè)月,這里將迎來第一個(gè)商業(yè)航班。
大興機(jī)場并不是首都機(jī)場的附屬品,而是一座全新的,面向未來的國際樞紐,它的出現(xiàn)一方面是為了解決首都機(jī)場時(shí)刻以及空域資源飽和的問題,另一方面則是為了支撐雄安新區(qū)的建設(shè),推動(dòng)京津冀地區(qū)的一體化進(jìn)程。
縱觀全球,像北京這個(gè)級(jí)別的國際大都市絕大部分都擁有至少兩個(gè)機(jī)場,比如紐約同時(shí)擁有三座千萬級(jí)機(jī)場:肯尼迪、紐瓦克和拉瓜迪亞,倫敦?fù)碛邢K剂_和蓋特威克機(jī)場,東京擁有羽田和成田機(jī)場。
新機(jī)場的出現(xiàn)也意味著北京航空市場的勢力需要重新劃分。根據(jù)民航局當(dāng)初的安排,中航集團(tuán)(中國國航母公司)等星空聯(lián)盟成員將留守首都機(jī)場,東航集團(tuán)和南航集團(tuán)等天合聯(lián)盟成員將會(huì)入駐新機(jī)場。
另外,從2019年/20年冬春航季開始,東航、南航就需要將北京市場運(yùn)行航班量的10%轉(zhuǎn)到新機(jī)場,比例隨時(shí)間推移逐漸增加,直到2021/2022冬春航季將北京市場的航線全部轉(zhuǎn)移至新機(jī)場。
這種劃分方式客觀上讓三大航都得到了足夠的發(fā)展空間,國航可以進(jìn)一步鞏固自己在北京市場的主導(dǎo)地位,而東航和南航可以趁機(jī)推進(jìn)“雙樞紐”戰(zhàn)略,拿下一些夢寐以求的遠(yuǎn)程國際航線。
新機(jī)場意味著新的發(fā)展機(jī)遇,但徹底離開首都機(jī)場也并不容易,于是,一場三大航圍繞兩個(gè)機(jī)場之間的博弈也隨之而來。
東航虎口奪食
變局首先發(fā)生在今年4月底。民航局突然發(fā)布內(nèi)部通知,同意東航將“京滬航線”留在首都機(jī)場。按照之前的方案,東航的這一航線原本也將全部轉(zhuǎn)移到大興機(jī)場。
雖然這份文件遲遲沒有公開,但是東航在一季度財(cái)報(bào)分析會(huì)上已經(jīng)公開確認(rèn)了這個(gè)重磅消息,并表示這對(duì)公司來說是一個(gè)“重大利好”。
京滬航線是中國最繁忙且最賺錢的航線,沒有之一。
在這條擁有大量商務(wù)旅客的黃金航線上,東航的市場占有率超過50%,是絕對(duì)的第一大承運(yùn)人。根據(jù)《棱鏡》獲悉,東航在一季度的財(cái)報(bào)分析會(huì)上透露,2018年東航“京滬航線”運(yùn)送旅客約344萬人次,上座率高達(dá)88.5%,為公司貢獻(xiàn)利潤多達(dá)12.5億元。
2018年,整個(gè)東航集團(tuán)的旅客運(yùn)輸量超過1.2億人次,凈利潤下滑超過50%至27.09億元。換言之,京滬航線的客運(yùn)量雖然只有全公司的2.8%,但是卻為公司貢獻(xiàn)了接近一半的利潤,是當(dāng)之無愧的“利潤奶?!?。
在2018年之前,京滬航線的票價(jià)上限由政府規(guī)定,經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)只有1260元,相比之下,北京往返杭州的經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票超過2000元。但是從2018年開始,京滬、京廣、京深等一線城市對(duì)飛航線都已經(jīng)放開價(jià)格管制,由市場定價(jià)。
民航局規(guī)定,實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的航線每個(gè)航季無折扣票價(jià)上浮累計(jì)不超過10%。去年,京滬航線已經(jīng)兩次漲價(jià),經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票上漲至1480元,在其他成本變動(dòng)不大的情況下,上調(diào)的票價(jià)大部分都會(huì)直接轉(zhuǎn)化成為航空公司的利潤。
“這條航線平時(shí)基本上是爆滿,九成上座率證明市場整體上供不應(yīng)求,東航已經(jīng)向民航局提出新一輪的航線調(diào)價(jià)申請(qǐng),其中就包括京滬航線。”一位券商分析師告訴《棱鏡》。
根據(jù)國金證券的一份報(bào)告,目前東航集團(tuán)(包括上海航空等公司)在京滬航線航班量市場份額達(dá)到53%,國航集團(tuán)(包括深圳航空等公司)占比29%,東航在京滬線占有明顯優(yōu)勢。
“東航京滬線搬遷至大興機(jī)場,勢必會(huì)大幅度削弱東航在京滬線的竟?fàn)幜?,流失大量?duì)價(jià)格不敏感的商務(wù)旅客?!眻?bào)告中寫道。
大興機(jī)場距離天安門廣場直線距離約46公里,而首都機(jī)場與市中心的距離不到30公里。對(duì)于商務(wù)旅客居多的京滬航線而言,乘客會(huì)更傾向于選擇距離市中心更近、交通接駁更便利的首都機(jī)場。如果東航整體遷到新機(jī)場,東航在這條航線上“一家獨(dú)大”的地位可能不保,留守首都機(jī)場的國航無疑會(huì)搶走東航的這塊肥肉。
《棱鏡》此前詢問了多名經(jīng)常往返于京滬間的東航金銀卡用戶,均表示如果東航京滬航線遷往大興機(jī)場,他們會(huì)考慮轉(zhuǎn)投國航航班。
“目前看來,東航肯定是花了不少力氣留住了京滬航線,國航輕敵了。”一位知情人士對(duì)《棱鏡》評(píng)價(jià)稱。
國航突降大興
根據(jù)《棱鏡》獲得的一份資料,依據(jù)時(shí)刻資源劃分,目前國航系(包括深圳航空等)在首都機(jī)場的市場份額占到40.9%,東航系(包括上海航空等)和南航(包括廈門航空等)的市場占有率合計(jì)約為30%。
2016年7月,民航局和發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于北京新機(jī)場航空公司基地建設(shè)方案有關(guān)事項(xiàng)的通知》,東航集團(tuán)和南航集團(tuán)各自擁有新機(jī)場40%的時(shí)刻資源。
而4月底的那份最新文件則表明,隨著京滬航線的留守,東航在新機(jī)場的時(shí)刻占比降至30%,與之相對(duì),中航集團(tuán)將會(huì)把一部分航班航線從首都機(jī)場遷至新機(jī)場。
外界猜測這是國航和東航私下達(dá)成的資源置換協(xié)議,也可以說是對(duì)國航的“補(bǔ)償”,但真實(shí)情況并非如此。
國航一位高管對(duì)《棱鏡》表示,此前國航從來沒有想過入駐新機(jī)場,和東航之間不存在任何的“交換”,目前的方案是“分配”的結(jié)果。
“還不如給我(首都機(jī)場)T3多10%的時(shí)刻?!鄙鲜鰢饺耸空J(rèn)為。
但種種跡象表明,國航進(jìn)駐新機(jī)場已經(jīng)板上釘釘。
在民航局發(fā)布調(diào)整方案之后,5月13日,國航派出了一架波音747前往北京新機(jī)場參與試飛工作。除此之外,南航、東航以及廈門航空也都派出了自己的飛機(jī)。
一位資深業(yè)內(nèi)人士告訴《棱鏡》,如果國航原本無意進(jìn)入新機(jī)場,現(xiàn)在突然讓它去大興,對(duì)于沒有“一市兩場”運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的國航來說是一次考驗(yàn)。
“銷售端都是其次的,主要是同時(shí)兩場運(yùn)營的難度,無論是人員配備、中轉(zhuǎn)聯(lián)程還是航線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的復(fù)雜性都會(huì)大大增加。相比之下,東航只是明確京滬航線留守首都機(jī)場,而且它本身就在構(gòu)建新機(jī)場運(yùn)營,難度小很多,況且它還有在上海同時(shí)運(yùn)營兩場的經(jīng)驗(yàn)?!鄙鲜鋈耸空J(rèn)為。
一家投行的航空業(yè)分析師對(duì)《棱鏡》表示,京滬留守對(duì)東航短期肯定利好,起碼不會(huì)造成業(yè)績劇烈波動(dòng),但長遠(yuǎn)來說給了國航10%的大興機(jī)場時(shí)刻,也等于是讓東航放棄了一些拓展市場的機(jī)會(huì)。
根據(jù)民航局的規(guī)劃,到2021年大興機(jī)場的日均航班量達(dá)到1050架次,客運(yùn)量達(dá)到4500萬人次,2025年日均航班量達(dá)到1570架次,客運(yùn)量達(dá)到7200萬人次。
因此,對(duì)于國航來說,當(dāng)務(wù)之急是如何最大化地利用好新機(jī)場10%的時(shí)刻。
上述投行人士認(rèn)為,國航將會(huì)繼續(xù)留在首都機(jī)場,因?yàn)檫@樣有利于和聯(lián)盟成員航班之間的銜接,打造國際級(jí)樞紐,但是會(huì)將一部分點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的航線,或者是以旅游客為主的中短途航線劃分至大興機(jī)場,交由北京航空運(yùn)營。
北京航空原本是國航旗下的一家公務(wù)機(jī)公司,2018年轉(zhuǎn)變成為一家民用運(yùn)輸航空公司,和國航使用相同的代碼。
由于民航局4月份發(fā)布的文件遲遲沒有公開,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“兩大樞紐”之間的航線資源分配可能還會(huì)存在一定的變數(shù)。
“如果你覺得10%的時(shí)刻就是盡頭了,那你肯定猜錯(cuò)了?!币患液娇展靖吖苷J(rèn)為。
而按照民航局的安排,南航和東航搬遷到大興機(jī)場之后,騰出的空間將會(huì)主要用于國航未來的發(fā)展需求。雖然海航以及東航的京滬航線會(huì)留守首都機(jī)場,但是可以確認(rèn)的是,未來的首都機(jī)場將是國航一家獨(dú)大。
南航發(fā)力“雙樞紐”
和國航、東航不同,南航是最早提出希望進(jìn)駐新機(jī)場的航空公司,也是態(tài)度最積極的。
雖然作為亞洲機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的航空公司,擁有飛機(jī)超過850架,但是不同于東航和國航,南航背靠的廣州樞紐和北京、上海相比并不具備競爭優(yōu)勢。
從市場規(guī)模上看,首都機(jī)場和上海兩場(虹橋和浦東)去年的客運(yùn)量都已經(jīng)超過1億人次,而白云機(jī)場的客運(yùn)量不到7000萬人次。另外,廣州擁有的高端旅客數(shù)量遠(yuǎn)不如北京和上海,而且還需要直接面臨來自同一區(qū)域之內(nèi)香港和深圳機(jī)場的競爭。
近年來,南航一直都在打造“廣州之路”,并且成為中澳航線上的第一大承運(yùn)人,但由于在歐美航線布局上偏弱,國際航線的收益水平還是敵不過國航和東航。
根據(jù)2018年的財(cái)報(bào),南航國際航線的客公里收益只有0.39元,為三大航中最低??凸锸找媸侵负娇展久窟\(yùn)輸一名旅客一公里所獲得的收入。
北京作為中國的首都,同時(shí)擁有大量的政務(wù)、商務(wù)以及旅游客,因此成為各家航空公司爭相進(jìn)入的市場。但由于首都機(jī)場時(shí)刻資源飽和,航司很難拿到理想的時(shí)刻。
南航和東航一直都想把北京打造成第二個(gè)樞紐,而打造樞紐的前提是需要有足夠的國際航線和中轉(zhuǎn)客流。過去,民航業(yè)有一條不成文的規(guī)定:一條遠(yuǎn)程國際航線只能有一家承運(yùn)人,導(dǎo)致這兩家航空公司在北京發(fā)展長期受到壓制,拿不到優(yōu)質(zhì)的國際航權(quán),比如北京-巴黎、北京-洛杉磯兩條黃金航線只給了國航。
如果繼續(xù)沿用這條不成文的規(guī)定,首都機(jī)場已經(jīng)開通的遠(yuǎn)程國際航線,大興機(jī)場將無法開通,不僅會(huì)大大降低其對(duì)航空公司的吸引力,同時(shí)也會(huì)制約新機(jī)場的發(fā)展。
2018年5月,民航局發(fā)布《國際航線資源配置與使用管理辦法》,明確將國際航線實(shí)施分類管理,分為一類航線和二類國際航線,其中二類中的遠(yuǎn)程國際航線將逐步引入競爭機(jī)制,允許新增一家承運(yùn)人。
目前已經(jīng)有多家航空公司在競爭由新機(jī)場出發(fā)的遠(yuǎn)程國際航線,競爭最為激烈的當(dāng)屬北京大興-法國巴黎,南航、東航、吉祥航空以及首都航空都在PK,這一現(xiàn)象放在首都機(jī)場是不可能發(fā)生的。
為了吸引航空公司去距離市中心較遠(yuǎn)的新機(jī)場,民航局還拋出了一攬子優(yōu)惠政策,不僅規(guī)定在轉(zhuǎn)場期間,機(jī)場收費(fèi)以及航空煤油價(jià)格不高于首都機(jī)場,還在航權(quán)分配上給與了一定的傾斜。
即將開航的新機(jī)場短期之內(nèi)雖然無法撼動(dòng)國航在北京市場的主導(dǎo)地位,但是卻讓東航和南航有機(jī)會(huì)推進(jìn)“雙樞紐戰(zhàn)略”。
東航在第一季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示,東航在大興機(jī)場建設(shè)樞紐的決心和戰(zhàn)略是堅(jiān)定的,將會(huì)協(xié)同天合聯(lián)盟合作伙伴,打造北京樞紐,形成北京上?!半p龍出?!钡膽?zhàn)略。
而早在2013年,南航就宣布成立北京新機(jī)場建設(shè)指揮部,2015年9月和首都機(jī)場集團(tuán)簽訂基地建設(shè)的框架協(xié)議,2017年明確提出雙樞紐戰(zhàn)略。
2018年6月,南航宣布出資上百億元成立雄安航空(Strong Air),運(yùn)營基地就是大興國際機(jī)場。根據(jù)計(jì)劃,南航計(jì)劃到2025年將會(huì)在新機(jī)場投入250架飛機(jī)。
一位券商分析師告訴《棱鏡》,由于南航在首都機(jī)場擁有的國際航線不多,加上新機(jī)場又有新增國際時(shí)刻,南航可能會(huì)先搬國際航班,之后再搬一部分從北京前往二三線城市、客流量不大的國內(nèi)航線。
“這樣對(duì)公司業(yè)績的影響比較小,最后才會(huì)搬走一些盈利性最好的快線,比如京廣?!鄙鲜龇治鰩熣J(rèn)為。
在今年第一季度的財(cái)報(bào)分析會(huì)上,南航的高管表示,2018年京廣線客座率大概為84.2%,折扣率在6.6折到6.7折之間。
“這是南航絕對(duì)的生命線,占南航收入很大一塊,未來大興機(jī)場的安排還是要看民航總局最后的政策,之后再考慮這條線的轉(zhuǎn)移。但是在2019年10月這一次的轉(zhuǎn)場不會(huì)考慮廣州到北京的線?!蹦虾椒矫姹硎?。
*本文來源:微信公眾號(hào)“棱鏡”(ID:g_qqfinance),作者:羅松松,原標(biāo)題:《三大航暗戰(zhàn)北京新機(jī)場 | 棱鏡 》。
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