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登錄截至8月31日,國(guó)內(nèi)三大酒店集團(tuán)錦江股份(下稱”錦江”)、華住酒店集團(tuán)下稱”華住”)、北京首旅酒店下稱”首旅如家”)均已披露2019年H1或Q2財(cái)報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,錦江上半年?duì)I收71.43億元,同比增長(zhǎng)2.93%,去年同期為10.34%,增速有所放荒;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.68億元,同比增長(zhǎng) 12.78%,去年同期則為22.05%。
華住上半年?duì)I收(合并Q1/Q2)52.87億元,同比增長(zhǎng)12.8%,去年同期約為22.3%,凈利潤(rùn)為8.35億元,同比增長(zhǎng)為-0.01%,去年同期約35.7%。
首旅如家上半年?duì)I收39.90億元,同比增速為-0.30%(去年同期約為0.3%),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.38億元,同比增長(zhǎng)5.67%,去年同期為36.1%。
可以看出,三大酒店集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)增速均有不同程度的放緩,有的甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
不僅如此,在入住率、RevPAR(每間可銷(xiāo)售房收入)等更為具體的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)上,三大酒店集團(tuán)上半年均呈現(xiàn)了增速大幅下滑乃至負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
行業(yè)發(fā)展不容樂(lè)觀
“與2018年相比,今年上半年酒店行業(yè)普遍面臨著更大的經(jīng)營(yíng)壓力。”8月30日,資深酒店業(yè)人士、江蘇九洲環(huán)宇商務(wù)廣場(chǎng)管理公司總經(jīng)理方世宏對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,多重因素造成了酒店業(yè)的階段式下滑,例如貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟,酒店市場(chǎng)過(guò)度飽和等。
受市場(chǎng)環(huán)境影響的并非只有三大酒店集團(tuán),業(yè)者普遍都表現(xiàn)出較悲觀情緒。
今年4月,酒店市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)HORWATH發(fā)布的調(diào)研結(jié)果顯示,2019上半年中國(guó)酒店平均景氣指數(shù)為-9,與去年同期相比降低41個(gè)指數(shù)點(diǎn)。
較為明顯的降幅也表明酒店業(yè)者對(duì)今年酒店市場(chǎng)的業(yè)績(jī)發(fā)展趨勢(shì)秉持較為消極的態(tài)度。
從過(guò)往調(diào)研結(jié)果數(shù)據(jù)來(lái)看,國(guó)內(nèi)酒店業(yè)景氣指數(shù)從2014月2月最低谷的-9,緩慢爬升至2018年4月最高點(diǎn)的32。
這意味著,2019年上半年指數(shù)值斷崖式下跌,回落到了2014年初的水準(zhǔn)。
HORWATH方面給出的分析指出,國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)波動(dòng),國(guó)家經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力的大環(huán)境,促使酒店市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)期放緩。在需求波動(dòng)的情況下,過(guò)剩的供給增量仍然是各地市場(chǎng)短期波動(dòng)承壓的關(guān)鍵影響因素。因此,經(jīng)營(yíng)者們普遍對(duì)2019年酒店業(yè)績(jī)提升的信心減弱。
三大酒店集團(tuán)不斷開(kāi)店擴(kuò)張,也側(cè)面印證酒店供給側(cè)的增長(zhǎng)。
時(shí)代周報(bào)記者梳理各家財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),相比于去年同期,今年上半年三大酒店巨頭均維持或加快開(kāi)店步伐。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年錦江凈增開(kāi)業(yè)酒店406家,去年同期為341家;華住凈增開(kāi)業(yè)酒店435家,去年同期為157家;首旅如家凈增開(kāi)業(yè)酒店68家,去年同期為76家。
“不斷開(kāi)業(yè)的加盟店,推動(dòng)了各酒店集團(tuán)加盟費(fèi)的增長(zhǎng),這其中80%以上可以轉(zhuǎn)化為凈利潤(rùn)?!?月30日,華美顧問(wèn)機(jī)構(gòu)首席知識(shí)官趙煥焱對(duì)時(shí)代周報(bào)記者分析稱,加盟費(fèi)成為凈利潤(rùn)的主要來(lái)源,而三大酒店集團(tuán)財(cái)報(bào)凈利潤(rùn)的表現(xiàn)普遍好于營(yíng)收,也表明了各家雖然努力擴(kuò)張更多的加盟店,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況卻普遍不盡如人意的現(xiàn)狀。
8月28日,華住集團(tuán)CEO張敏在一場(chǎng)公開(kāi)演講中指出,OTA勢(shì)力日趨強(qiáng)大也是讓酒店行業(yè)面臨較大結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)的原因之一。目前,OTA已成為酒店行業(yè)最為強(qiáng)大的分銷(xiāo)渠道,預(yù)估5年后OTA將拿下國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)銷(xiāo)售量的50%份額,這將對(duì)酒店業(yè)帶來(lái)非常巨大的影響。
例如,透明化比價(jià)所帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng),讓酒店行業(yè)難以提升利潤(rùn)空間;促使酒店逐漸放棄自營(yíng)渠道,對(duì)OTA深度依賴;OTA抽傭比例的上調(diào)也將對(duì)酒店的盈利不斷施壓等。
巨頭轉(zhuǎn)型求變
市場(chǎng)環(huán)境的變化,也讓酒店巨頭們展開(kāi)了諸多針對(duì)性舉措來(lái)提振業(yè)績(jī)。今年以來(lái),較為明顯的便是偃旗息鼓的行業(yè)并購(gòu)。
8月30日,行業(yè)分析人士魏?。ɑ?duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,近年來(lái)隨著錦江收購(gòu)維也納、鉑濤、盧浮、麗笙,首旅與如家合并;華住拿下桔子酒店、花間堂;酒店三巨頭格局逐漸穩(wěn)固,市面上合適的收購(gòu)標(biāo)的也大多被瓜分完畢。
“酒店巨頭正從對(duì)外投資兼并,轉(zhuǎn)向了提升自身實(shí)力上?!彼治龇Q,從暫時(shí)沉寂的行業(yè)并購(gòu)以及三大酒店集團(tuán)的財(cái)報(bào)中可以看出,各家正采取著較為類(lèi)似的轉(zhuǎn)型發(fā)展策略。
一方面是通過(guò)旗下原有的優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)型酒店的轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷提升經(jīng)濟(jì)型酒店的營(yíng)收貢獻(xiàn)。
錦江將旗下存量經(jīng)濟(jì)型酒店改造為中端品牌;華住的漢庭優(yōu)佳、漢庭3.0;首旅如家的如家酒店·neo品牌升級(jí)計(jì)劃等,皆是如此。
另一方面是加速推動(dòng)旗下各品牌的擴(kuò)張,通過(guò)不斷提升酒店數(shù)量、布局廣度以及向中端及以上市場(chǎng)展開(kāi)結(jié)構(gòu)化調(diào)整等舉措,來(lái)擴(kuò)大規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)壁壘和優(yōu)勢(shì),從而提升整體業(yè)績(jī)。
對(duì)此魏琛認(rèn)為,優(yōu)質(zhì)酒店物業(yè)總量有限,屬于存量市場(chǎng),各酒店集團(tuán)加速開(kāi)店,目的是為了在這場(chǎng)“零和游戲”中搶占更多優(yōu)勢(shì)資源。而從經(jīng)濟(jì)型向中高端酒店市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,最為直觀的便是酒店客房收入的提升,這也是酒店整體業(yè)績(jī)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。
例如錦江半年報(bào)顯示,中端開(kāi)業(yè)酒店數(shù)量相比于去年同期猛增923家。中端酒店的RevPAR接近于經(jīng)濟(jì)型酒店的兩倍,平均房?jī)r(jià)和出租率也普遍高于經(jīng)濟(jì)型酒店。這也意味著,中端及以上酒店數(shù)量增長(zhǎng),將同步拉動(dòng)集團(tuán)整體營(yíng)收數(shù)據(jù)向好。
除向上轉(zhuǎn)型外,酒店巨頭未來(lái)在下沉市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也將變得更為激烈。有不愿具名的酒店人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示,今年以來(lái)隨著OYO在國(guó)內(nèi)下沉酒店市場(chǎng)的加速布局,帶動(dòng)了各酒店巨頭的防御性跟進(jìn)。例如華住在今年上半年便完成了從原本OYO股東,到投資H連鎖酒店狙擊OYO的轉(zhuǎn)向。
*本文來(lái)源:時(shí)代周報(bào),作者:曾憲天,原標(biāo)題:《半年經(jīng)營(yíng)壓力漸顯 酒店業(yè)三巨頭轉(zhuǎn)型求變》
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