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登錄作為老牌影視公司貴族,華誼兄弟在年報披露日的截止日4月30日前發(fā)布了2019年年報,2018年陷入首虧之后,2019年續(xù)虧,兩年合計虧損超50億元,同時,華誼兄弟向市場拋出定增公告,擬以2.78元/股非公開發(fā)行合計不超過8.24億股,募集資金總額不超過22.9億元,阿里、騰訊和老牌資本復(fù)星系均現(xiàn)身,三者均為華誼兄弟股東。
連年巨虧超50億元 華誼兄弟回歸主業(yè)
華誼兄弟在年報披露日的截止日4月30日前發(fā)布了2019年年報,年報顯示,報告期內(nèi),華誼兄弟實現(xiàn)營業(yè)收入21.86億元,同比減少43.81%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-39.60億元,同比減少262.32%,扣非后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為-39.66億元,同比減少235.70%。
2018年,華誼兄弟陷入上市以來首次虧損,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-10.93億元。報告期內(nèi),外延式并購的風(fēng)險逐步顯現(xiàn),華誼兄弟計提了9.73億元商譽減值,計提過后,仍有20.96億元的商譽懸頂。
作為一家影視制作行業(yè)的老牌貴族公司,華誼兄弟在2019年主投主控項目空白,2019年元旦前的最后一天,華誼兄弟在微信公眾號發(fā)布了王中磊致全體員工的一封信,信中表示,“2019年是華誼兄弟成立的25周年,也是創(chuàng)業(yè)以來最為艱難的一年。拋開《八佰》檔期調(diào)整不說,華誼兄弟電影主投主控項目今年一片空白。作為一家以內(nèi)容生產(chǎn)為核心競爭力的傳媒公司,這樣的失誤堪稱致命。”
2020年已經(jīng)過去近5個月,受到疫情的沖擊,《八佰》的上映時間仍不可知。有影視行業(yè)評論員對新京報記者表示,《八佰》或是有能力沖擊20億票房的影片。
意識到危機的華誼兄弟也在進(jìn)行調(diào)整,年報顯示,2019 年,公司對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了全面主動調(diào)整,集中全部資源貫徹“影視+實景”的新商 業(yè)模式,以推動公司加速回歸健康發(fā)展的快車道。
回歸主業(yè),是2019年華誼兄弟的主題。2019年,華誼兄弟逐步剝離了部分資產(chǎn)。
2019年9月3日晚間,華誼兄弟發(fā)布公告,公司及全資孫公司華誼國際投資與Glena Holdings達(dá)成協(xié)議,華誼國際投資擬將其持有GDC公司2.44億股股份,約占GDC公司已發(fā)行股份總額的90.5%,全部轉(zhuǎn)讓給Glena Holdings。
本次交易項下,華誼兄弟應(yīng)取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為5500萬美元,折合成人民幣約為3.9億元。
1月1日,華誼兄弟再次發(fā)布公告,公司全資子公司華誼互娛與陳應(yīng)魁達(dá)成協(xié)議,華誼互娛擬將其持有的賣座網(wǎng)4%的股份轉(zhuǎn)讓給陳應(yīng)魁,轉(zhuǎn)讓價款為904萬元。
公告顯示,2018年,賣座網(wǎng)虧損1011.09萬元,2019年虧損加劇,1-11月虧損9423.01萬元。本次交易完成后,華誼互娛還將持有“賣座網(wǎng)”47%的股份,但“賣座網(wǎng)”將不再納入華誼兄弟的合并報表范圍。
華誼兄弟與“兄弟”出手23億定增為華誼解圍
截至2019年12月31日,華誼兄弟的貨幣資金余額為5.54億元,短期借款為20.87億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為6.67億元,當(dāng)貨幣資金不能覆蓋一年內(nèi)的負(fù)債的時候,流動性危機存在著爆發(fā)的可能,如今,華誼兄弟很“缺錢”。
在發(fā)布年報的同時,華誼兄弟向市場拋出定增公告,非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱,華誼兄弟擬以2.78元/股非公開發(fā)行合計不超過8.24億股,募集資金總額不超過22.9億元,發(fā)行對象為阿里影業(yè)、騰訊計算機、陽光人壽、象山大成天下、豫園股份、名赫集團(tuán)、信泰人壽、三立經(jīng)控、山東經(jīng)達(dá)九家公司,全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股份。定增后華誼兄弟的實際控制人不會發(fā)生改變。
此次參與定增的大佬們與華誼兄弟淵源頗深,在華誼兄弟的前十大股東名單中,阿里、騰訊、復(fù)星系和萬向系均現(xiàn)身。馬云作為個人股東直接出現(xiàn)在華誼兄弟的十大股東名單中,其持股比例為3.58%,阿里系公司杭州阿里創(chuàng)業(yè)持有華誼兄弟4.45%的股權(quán);騰訊持有華誼兄弟7.9%的股權(quán);復(fù)星系旗下的上海豫園持有華誼兄弟2.54%的股權(quán);萬向系實際控制人魯偉鼎直接持有華誼兄弟1%的股權(quán)。
上海豫園在2019年一季報至今持續(xù)增持華誼兄弟股權(quán),上海豫園此次定增中擬認(rèn)購不超過2億元股份,認(rèn)購?fù)瓿止?.81%,復(fù)星系作為老牌資本,完成了堅實的資本積累,近來年也頻頻在影視行業(yè)發(fā)力,牽手華誼兄弟似乎不難被資本理解。
阿里與華誼兄弟的淵源頗深,2019年1月,阿里影業(yè)發(fā)布公告稱,其附屬公司北京中聯(lián)華盟已同意向華誼兄弟授出一筆7億元的借款,借期為5年。根據(jù)框架協(xié)議,華誼兄弟主控的影視作品,北京中聯(lián)華盟或其關(guān)聯(lián)方在同等核心商業(yè)條件下將享有投資、營銷發(fā)行、網(wǎng)絡(luò)傳播等多項優(yōu)先權(quán),華誼兄弟或其關(guān)聯(lián)方保證五年內(nèi)完成主控并上映10部院線電影。
華誼兄弟董事長王中軍表示,多位戰(zhàn)略合作者在充分了解華誼兄弟近兩年的發(fā)展困境之后,依然堅定看好“影視+實景”新商業(yè)模式,并基于對華誼兄弟深耕影視26年來能力和成績的認(rèn)可,愿意與華誼兄弟進(jìn)一步開放合作、協(xié)同發(fā)展,攜手創(chuàng)造更大價值,這對華誼兄弟來說是值得感恩和珍惜的重要機遇。
此次募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款,華誼兄弟將進(jìn)一步改善現(xiàn)金流情況,降低資產(chǎn)負(fù)債率,受到利好的沖擊,華誼兄弟股價漲停,收于3.94元/股,換手率為1.52%。
大佬們出手為華誼兄弟解圍,也監(jiān)督著華誼兄弟的發(fā)展,公告顯示,戰(zhàn)略投資者有權(quán)依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利,合理參與上市公司治理,并依照法律法規(guī)和公司章程的約定,擬向上市公司提名一名董事候選人,戰(zhàn)略投資者提名的董事候選人在經(jīng)上市公司履行必要審議程序選舉成為上市公司董事的情況下,該名董事將參與上市公司董事會決策,在公司治理中發(fā)揮積極作用。
阿里影業(yè)對新京報記者表示,一切以華誼兄弟上市公司公告為準(zhǔn)。華誼兄弟對新京報記者表示,此次阿里、騰訊及復(fù)星入股為戰(zhàn)略投資。間接肯定了戰(zhàn)略投資者在影視及實景業(yè)務(wù)中的協(xié)同作用,及戰(zhàn)略投資者入股之后的監(jiān)督作用。
*本文來源:新京報網(wǎng),作者:張妍頔,原標(biāo)題:《華誼兄弟與“兄弟”:阿里騰訊復(fù)星現(xiàn)身23億定增解圍》。