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登錄6月25日,泛??毓砂l(fā)布公告稱,控股子公司武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司于2021 年 6 月 24 日與融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司簽署了《協(xié)議書》。據(jù)了解,本次交易對手方為融創(chuàng)房地產(chǎn),融創(chuàng)房地產(chǎn)與本公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告顯示,武漢公司擬向融創(chuàng)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓其持有的浙江泛海建設(shè)投資有限公司剝離以下資產(chǎn)后的 100%股權(quán):浙江公司持有的中國民生信托有限公司 10.7143%股權(quán);浙江公司持有的杭州泛海國際中心 1 號樓的 1,082.4 平方米商業(yè)和 22 個車位。上述交易的價款總額為約 22 億元,其中標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為 15.34 億元,標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為 6.66 億元。上述資產(chǎn)剝離完成后,仍將保留在公司體系內(nèi)。對于上述標的公司股權(quán),武漢公司或其指定方有權(quán)在 2022 年 6 月 23 日前進行回購。
本次交易完成后,浙江公司持有的杭州釣魚臺酒店、杭州民生金融中心均將由融創(chuàng)房地產(chǎn)持有、經(jīng)營,浙江公司將不再納入公司合并報表范圍。
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司成立于 2003 年 1 月 31 日,注冊資本為 150 億元,經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售;物業(yè)管理;室內(nèi)外裝飾;自有房屋租賃;房地產(chǎn)信息咨詢(不含中介);企業(yè)管理信息咨詢服務(wù)等。
據(jù)悉,本次交易將有助于緩解公司目前面臨的債務(wù)壓力,改善公司的現(xiàn)金流狀況,有利于公司更好地開展經(jīng)營工作,從而有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。公司對上述標的股權(quán)享有回購的權(quán)利。本次交易完成后,浙江公司將不再納入公司合并報表范圍。初步測算,本次交易對歸屬上市公司股東凈利潤影響約-4.7 億元,具體金額待交易完成后方可確定。本次交易的對價,由融創(chuàng)房地產(chǎn)以現(xiàn)金的方式支付。本次交易出售資產(chǎn)所得款項,主要用于償還公司債務(wù)。本次交易完成后不會形成新的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
泛??毓蛇€于 2019 年 1 月 20 日發(fā)布《關(guān)于控股子公司武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司出售資產(chǎn)》的公告。公告稱,公司子公司武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司擬向融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的泛海建設(shè)控股有限公司剝離以下資產(chǎn)后的 100%股權(quán):泛海建設(shè)控股有限公司持有的浙江泛海建設(shè)投資有限公司 100%股權(quán)、上海御中投資管理有限公司 100%股權(quán);泛海建設(shè)控股有限公司全資子公司北京泛海東風置業(yè)有限公司持有的北京泛海國際居住區(qū) 2#、3#地塊的相關(guān)資產(chǎn)和負債。項資產(chǎn)剝離完成后,仍將保留在泛??毓审w系內(nèi)。
公告顯示,交易雙方協(xié)商確定總對價為 148.87 億元,其中標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為 111.76 億元,融創(chuàng)房地產(chǎn)代目標公司向武漢公司或其關(guān)聯(lián)方清償債務(wù)金額 37.12 億元。武漢公司或其關(guān)聯(lián)方欠付目標公司的債務(wù)余額 23.34 億元,前述債務(wù)由融創(chuàng)房地產(chǎn)在完成標的股權(quán)交割后承繼,因此本次交易中需由融創(chuàng)房地產(chǎn)現(xiàn)金支付的部分為 125.53 億元。
公司表示,公司所屬房地產(chǎn)項目特別是北京、上海項目價值釋放速度有所放慢,公司資金周轉(zhuǎn)速度降低、流動性不足對公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的深層推進造成阻礙。面對持續(xù)變化的內(nèi)外部情況,公司需對公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)進行更為深入持續(xù)的調(diào)整和優(yōu)化。綜合考慮,為打造更為安全優(yōu)質(zhì)的上市公司平臺,公司擬通過轉(zhuǎn)讓泛海建設(shè) 100%股權(quán)的方式優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局。若本次交易順利實施,一方面,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重將大為下降,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將實現(xiàn)大幅優(yōu)化,公司可聚焦于自身優(yōu)勢更為突出、發(fā)展空間更為廣闊且更符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的武漢中央商務(wù)區(qū)項目,并可依托武漢中央商務(wù)區(qū)更好地促進公司金融、戰(zhàn)略投資、不動產(chǎn)運營和資產(chǎn)管理等各項業(yè)務(wù)的聯(lián)結(jié),落實業(yè)務(wù)板塊間互促互進、共同發(fā)展的經(jīng)營理念,推動公司向多元化業(yè)務(wù)形態(tài)構(gòu)成的綜合型控股公司深入轉(zhuǎn)型。
另一方面,公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將得到實質(zhì)性改善,公司的負債規(guī)模將有所下降,且可獲得大額現(xiàn)金回流,有效緩解公司的現(xiàn)金流壓力,提升公司的財務(wù)穩(wěn)健性。武漢中央商務(wù)區(qū)項目是公司未來房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重要依托和發(fā)展金融、戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)的重要載體。未來,公司將依托武漢中央商務(wù)區(qū)多年來形成的良好基礎(chǔ)和優(yōu)勢,從城市運營商的角度將項目建設(shè)好、運營好、管理好,加快實現(xiàn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式由以開發(fā)建設(shè)為主向投資、開發(fā)、運營三位一體的轉(zhuǎn)變。