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登錄美團點評的融資已進入到尾聲階段。騰訊科技日前拿到的一份文件顯示,美團點評合并后新公司名稱為CIP(China Internet Plus Holding Ltd),總體估值150億美元。
美團點評擬通過B類優(yōu)先股發(fā)行融資30億美元,占融資后總股本的16.67%,預(yù)計融資后估值180億美元。截止到今年12月中旬,美團點評已完成28億美元融資。
美團點評28億美元融資中,包括國內(nèi)一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的10億美元投資,另外,DST投了3.5億美元,紅杉資本投資1.5億美元、CICC及今日資本等一共投資了13億美元。據(jù)知情人士透露,美團點評還在繼續(xù)融資,最終融資金額會超過30億美元。
文件顯示,美團點評合并后,新公司是國內(nèi)最大O2O生活服務(wù)平臺,市場占有率將超過80%
2015年總成交金額(GMV)預(yù)計1848億元,2019年預(yù)計超過萬億成交。
美團點評在一年內(nèi)將各自獨立運作,業(yè)務(wù)不會合并運營,只在補貼上有一定的協(xié)同。
但未來大眾點評的業(yè)務(wù)重點是低頻、高客單價業(yè)務(wù),如婚慶、會展等,不再參與高頻、低客單價領(lǐng)域的價格戰(zhàn)、補貼戰(zhàn)。反之,美團將負責(zé)如餐飲等高頻業(yè)務(wù)。
美團點評預(yù)計公司未來2-3年將啟動上市程序,投資者可通過公司上市實現(xiàn)退出。
美團點評與新入的投資人簽署有對賭協(xié)議,規(guī)定公司發(fā)行之B類優(yōu)先股,與之前發(fā)行之優(yōu)先股相比享有優(yōu)先清償權(quán)。
即若IPO退出,股票發(fā)行價格低于此輪融資購買B類優(yōu)先股價格的1.2倍,則可行使轉(zhuǎn)股權(quán)補足本輪B類優(yōu)先股投資人低于1.2倍投資回報的剩余部分,即可保障20%的投資收益。
若美團點評清算或被并購,B類優(yōu)先股投資人將優(yōu)先獲得投資金額的1.2倍回報。此外,協(xié)議規(guī)定,融資后估值超200億美元的IPO方為有效的IPO,屆時優(yōu)先股將自動轉(zhuǎn)換為普通股。
美團點評此舉主要是防止后進入的投資人利益無法得到保障。此前,Square的遭遇給美團點評融資潑冷水,投資者曾對Square估值為60億美元,但Square上市后市值僅40億美元。
美團點評此舉也間接抑制阿里出售老股行為。近期阿里和美團點評關(guān)系緊張。有傳聞稱,阿里在兜售所持的美團點評股份,但阿里這部分股票不享有上述投資人進入的條款保護。
據(jù)悉,美團點評CEO王興近日在烏鎮(zhèn)表示,美團點評融資雖然受到一些干擾,依然很順利,預(yù)計很快發(fā)布融資消息。王興還說,暫時沒有聽說到阿里賣美團老股的正式消息。