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登錄2016年2-3月,眾信旅游公布收購(gòu)方案,擬采用增發(fā)新股及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)華遠(yuǎn)國(guó)旅100%的股權(quán),交易作價(jià)26億元。其中,擬以35.82 元/股向上海攜程等11名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份進(jìn)行支付。同時(shí),上市公司擬定增募資等數(shù)金額,用以支付現(xiàn)金對(duì)價(jià),發(fā)展出境游業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行底價(jià)為42.01元/股。
本次交易和配套融資完成后,上市公司每股凈資產(chǎn)將增加1倍多,上海攜程將持有上市公司5.07%股份。上海攜程系作為美國(guó)納斯達(dá)克上市的公眾公司CTRP在中國(guó)境內(nèi)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體之一,卻成為本次終止原因之一。
眾信旅游指出,雖然本次交易已獲得證監(jiān)會(huì)有條件審核通過(guò),但是由于關(guān)于海外上市公司回歸 A股上市相關(guān)政策尚未明確,加之本次交易已經(jīng)耗時(shí)太長(zhǎng),繼續(xù)推進(jìn)本次交易不確定性大,對(duì)交易各方都可能造成損害,不利于各方正常發(fā)展。
此前,監(jiān)管層曾就華遠(yuǎn)國(guó)旅歷史上VIE構(gòu)架進(jìn)行問(wèn)詢,要求補(bǔ)充披露搭建紅籌構(gòu)架而設(shè)立的境外主體注銷程序辦理進(jìn)展,相關(guān)自然人股東外匯登記的補(bǔ)辦進(jìn)展,是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)華遠(yuǎn)國(guó)旅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
值得注意的是,截至1月26日,眾信旅游股價(jià)收于13.95元/股,無(wú)論相比股份支付價(jià)格還是定增價(jià)格,已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛。
漢坤律師事務(wù)所曾就收購(gòu)案指出,眾信旅游收購(gòu)中詳細(xì)披露了攜程控股構(gòu)架,成為A股重大資產(chǎn)重組或IPO案例中首個(gè)詳細(xì)披露股東VIE構(gòu)架案例,如果通過(guò)審核,有望成為中國(guó)證監(jiān)會(huì)及A股市場(chǎng)承認(rèn)VIE架構(gòu)的重要先例。
對(duì)于終止影響,眾信旅游表示目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常,財(cái)務(wù)狀況良好,終止不會(huì)影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí),公司承諾自公告披露之日起1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
宣布終止收購(gòu)?fù)瑫r(shí),眾信旅游還公布增持計(jì)劃:基于對(duì)公司未來(lái)展前景的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可,部分董事、高級(jí)管理人員擬利用自籌資金,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)和大宗交易,或通過(guò)證券公司、基金管理公司、信托公司等定向資產(chǎn)管理、定向資金信托等方式增持公司股份,增持金額為 5000 萬(wàn)元。
此前,公司第一大股東、實(shí)際控制人馮濱承諾自2017年1月24日之日起6個(gè)月內(nèi)(即自2017年1月24日至2017年7月23日)不減持公司股票,目前馮濱持股占比31.53%。另外,截至1月23日,公司員工持股計(jì)劃“興業(yè)信托-眾信旅游1號(hào)員工持股集合資金信托計(jì)劃” 已通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)累計(jì)斥資2572.71萬(wàn)元買入0.2139%股份, 成交均價(jià)14.25 元/股。
*本文轉(zhuǎn)載自證券時(shí)報(bào)。
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