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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第51周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

上市旅企2020年半年報(bào)公布已漸近尾聲，整體業(yè)績確實(shí)難言樂觀，甚至較“慘”。

不完全統(tǒng)計(jì)，本周公布半年報(bào)業(yè)績的旅企（含新三板企業(yè)）共計(jì)26家，合計(jì)虧損超過31億元，其中復(fù)星旅文虧損近9億元；海昌海洋公園虧損8.76億元，同比擴(kuò)大8.4倍；首旅如家虧損6.95億元；峨眉山凈虧損1.3億元；凱撒旅業(yè)虧損1.18億元等，5家企業(yè)虧損額占總虧損的87.7%。

這5家企業(yè)中涵蓋了度假綜合體、室內(nèi)主題公園、酒店、景區(qū)和旅行社等，是疫情中受創(chuàng)嚴(yán)重的典型細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)，背后鏈接著它們的商業(yè)模式。

疫情下需求端的長期銳減甚至歸零狀態(tài)，使得復(fù)星旅文的度假村及旅游目的地收入、海昌海洋公園的門票及二消收入、峨眉山門票收入，以及首旅如家的酒店房間收入等大幅下降，對(duì)應(yīng)到大量成本支出，導(dǎo)致大量虧損。

虧損已事實(shí)性造成，疫情已有較好好轉(zhuǎn)，旅企下半年?duì)I收及利潤成色，將是年報(bào)成色的關(guān)鍵。復(fù)星旅文太倉復(fù)游城逾300套物業(yè)已開始預(yù)售，這將是其營收及利潤提升的重要保證。物業(yè)銷售仍是復(fù)星旅文的重要牽引物之一。一個(gè)細(xì)節(jié)，其今年上半年旅游相關(guān)物業(yè)銷售及建造服務(wù)收入3.76億元，同比減少78.74%。

另有較好消息是，復(fù)星旅文數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月15日的15天內(nèi)，重開的中國度假村已實(shí)現(xiàn)88%的入住率，已開放的歐洲度假村實(shí)現(xiàn)95%的入住率。其預(yù)計(jì)，2020年年底之前將重開大多數(shù)度假村。

此外，7月以來，三亞亞特蘭蒂斯的營業(yè)額和入住率都已經(jīng)高于去年同期。

大致來看：1、疫情好轉(zhuǎn)，周邊游趨勢走高，主打家庭親子度假的度假村受到一定青睞，尤其暑期游高峰推高了需求，但長距離出行的客觀與主觀限制，仍影響了旅游目的地及度假村的客流來源；2、出境游轉(zhuǎn)化為部分國內(nèi)游，三亞在承接這類需求方面有優(yōu)勢，同時(shí)其本身在國內(nèi)休閑度假游方面就是重要目的地，所以三亞未來的旅游產(chǎn)品供給與需求情況，將是觀察出境游轉(zhuǎn)化的主要標(biāo)的之一；3、國外諸如歐洲地區(qū)類同中國，出境游也在部分轉(zhuǎn)化為國內(nèi)游，推高了本地或周邊度假村的消費(fèi)需求。

疫情帶給文旅業(yè)的改變，已是越加可見。諸如景區(qū)的限流、重點(diǎn)景區(qū)門票降價(jià)，將給不少景區(qū)一定時(shí)間里帶來更多困局，景區(qū)的門票經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新改革，已是不得不加速。

于強(qiáng)勢競爭者來說，危和機(jī)通常是相對(duì)的，危機(jī)下市場洗牌并非不可能，這給它們會(huì)帶來一些機(jī)會(huì)。

疫情中，連鎖品牌酒店相較于單體酒店，有更多抗御危機(jī)的能力，一方面不少單體酒店“倒下”，釋放出更多市場份額；另一方面不少單體酒店會(huì)尋求連鎖品牌化“抱團(tuán)”，類似首旅如家這樣的巨頭已選擇加快開店速度。數(shù)據(jù)顯示，截至

6月30日，首旅如家已簽約未開業(yè)和正在簽約店為 784 家，較 2019 年底增加 18.78%。

今年第三季度只剩1月，仍有不少旅企依然艱難。

本周，美國航空宣布將于10月削減1.9萬個(gè)工作崗位；達(dá)美航空擬讓1900多名飛行員停薪休假；澳航宣布進(jìn)一步裁員至多2500人；泰國獅航再次大裁員；澳洲知名旅行社STA Travel申請破產(chǎn)。

STA Travel母公司發(fā)布的聲明其實(shí)已不難大致一窺這些航司、旅行社所面臨的困境。其聲明中提到，由于消費(fèi)者不確定性，進(jìn)一步的限制和新的鎖定措施，銷售未如預(yù)期的那樣增長，預(yù)計(jì)這種狀況到2021年將很大程度上持續(xù)。

不少國家或地區(qū)的疫情走向或防控走向依然未到轉(zhuǎn)折節(jié)點(diǎn)，影響系數(shù)依然還將可能攀升，國家間的旅行警告或禁令、消費(fèi)者的旅行安全擔(dān)憂，都將國內(nèi)長距離出游、國際出游需求壓縮，尤其是國際游。裁員、削減成本、破產(chǎn)止損，都是無奈應(yīng)對(duì)之舉。

目的地投資晴雨表

不完全統(tǒng)計(jì)，本周目的地文旅項(xiàng)目簽約/投資概算金額超過65億元，涵蓋河南信陽、山西陵川、山東臨朐、廣東茂名、吉林市，涉及項(xiàng)目類型包括蘭河花園文旅綜合體、國際冰雪旅游度假區(qū)、田園文旅、文旅酒莊、海洋文旅綜合體等。

我們重點(diǎn)看下山西陵川的七彩太行國際冰雪旅游度假區(qū)項(xiàng)目，其規(guī)劃面積18.88平方公里，計(jì)劃投資20億元。

該項(xiàng)目依托氣候生態(tài)、健康產(chǎn)業(yè)、紅色文化、鄉(xiāng)土人文四大潛在資源，以冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游為核心，構(gòu)建“冰雪小鎮(zhèn)”山地運(yùn)動(dòng)度假區(qū)、“太行雪鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村民俗體驗(yàn)區(qū)、“霧凇森林”藝術(shù)康養(yǎng)休閑區(qū)、“康養(yǎng)田園”健康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)，打造太行山區(qū)域第一個(gè)集冰雪運(yùn)動(dòng)、鄉(xiāng)村民俗、森林康養(yǎng)、紅色旅游、健康農(nóng)業(yè)等為一體的國家級(jí)旅游度假區(qū)。

冰雪是該項(xiàng)目的核心吸引物，從項(xiàng)目差異化來說，在周邊區(qū)域有一定的突出性，結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)的冰雪運(yùn)動(dòng)較好勢頭，以及康養(yǎng)、紅色旅游的市場需求，該項(xiàng)目希望“踩”中市場較熱的幾個(gè)領(lǐng)域，集合成一個(gè)多“熱點(diǎn)”的綜合體項(xiàng)目。

很直接的訴求來說，這個(gè)以冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游為核心的項(xiàng)目，會(huì)彌補(bǔ)山西陵川縣冬季旅游項(xiàng)目短板。

但這個(gè)項(xiàng)目也有不少潛在挑戰(zhàn)，陵川縣地處山西晉城市（地級(jí)市），摘掉“省定貧困縣”不久。晉城市地處山西、河南接壤處，2019年人均GDP位列山西各城市第三名。作為區(qū)域性旅游項(xiàng)目，目前看去周邊輻射市場的冰雪旅游消費(fèi)需求、市場空間等還不算突出。

不過從目的地尋求在旅游產(chǎn)品的新供給角度看，這也不失為一個(gè)探索。省市型目的地事實(shí)上也正面臨著更為復(fù)雜的市場競爭環(huán)境，求變成為關(guān)鍵詞。

本周，有兩家省級(jí)旅游集團(tuán)“煥新”。

8月25日，在原山東文旅集團(tuán)基礎(chǔ)上，山東正式重組國欣文旅集團(tuán)，涉及魯商集團(tuán)、山東黃金、魯信集團(tuán)、山東能源、山東高速、山東國惠等6戶省屬企業(yè)優(yōu)質(zhì)文旅資產(chǎn)。

8月27日，浙江省旅游投資集團(tuán)正式成立，其整合合并了原浙江省旅游集團(tuán)、浙江浙勤集團(tuán)，并整合省屬企業(yè)、省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的旅游類資產(chǎn)。

這兩家新的省級(jí)旅游集團(tuán)，資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)增、定位層級(jí)也有所提升，同樣也肩負(fù)著相對(duì)更大的責(zé)任使命。

可見的是，省級(jí)旅游集團(tuán)正被升級(jí)為省級(jí)旅游“龍頭”企業(yè)，旅游資源資產(chǎn)的整合后，是可見的更大體量，但這背后有著更多看似簡單實(shí)則復(fù)雜的考量或“謀圖”，關(guān)乎一省的文旅業(yè)發(fā)展、整個(gè)文旅產(chǎn)業(yè)的變革走向。

文旅市場愈加復(fù)雜，文旅產(chǎn)業(yè)在省域經(jīng)濟(jì)版圖中升格趨勢明顯，一個(gè)省域要有一家競爭力更好更強(qiáng)的聚合體企業(yè)，要有真正的“龍頭”，不管對(duì)外對(duì)內(nèi)能有“拳頭”般競爭力，集中聚合發(fā)力，對(duì)內(nèi)能整合協(xié)同服務(wù)于本省需要，對(duì)外能“拼斗”競爭，為未來展開想象空間。

而在內(nèi)循環(huán)背景下，對(duì)地方的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，投資與消費(fèi)的拉動(dòng)，會(huì)有更高的要求，也更需要一個(gè)內(nèi)部可控的強(qiáng)有力抓手，文旅是其中之一；同時(shí)，內(nèi)循環(huán)下，對(duì)地方建立更協(xié)同的內(nèi)部市場，進(jìn)一步打通實(shí)現(xiàn)本省市區(qū)域間的產(chǎn)品、資源和要素的高流動(dòng)性，以及尋求外部區(qū)域市場擴(kuò)張，也會(huì)有更高要求，那么加快區(qū)域內(nèi)部相關(guān)產(chǎn)業(yè)整合重組，做大做強(qiáng)一些企業(yè)，是關(guān)鍵，文旅業(yè)也是其中之一。更具體分析詳見文章《最年輕省級(jí)旅游集團(tuán)誕生：爭相打造文旅“龍頭”，地方文旅迎來變局》。

而最近武漢提出將發(fā)放8000萬文旅消費(fèi)券，寧波成立總募資規(guī)模20億元規(guī)模的文旅產(chǎn)業(yè)基金，既有對(duì)進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)，幫扶文旅企業(yè)、推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)變革等訴求的延續(xù)，也是如何在更復(fù)雜情境下做活文旅市場的重要考量。

文旅消費(fèi)洞見

本周文旅消費(fèi)洞見，分兩塊看，一是國內(nèi)市場，二是全球市場。

近日，旅游分析公司ForwardKeys預(yù)測，中國國內(nèi)航空旅行將在9月初完全恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，8月的第二周，中國國內(nèi)機(jī)場旅客量達(dá)到2019年水平的86%，預(yù)訂量達(dá)到98%，其中大部分是8月中下旬的旅行。ForwardKeys預(yù)測，到9月的第一周，中國國內(nèi)航空旅行將恢復(fù)到2019年的100%水平。

ForwardKeys對(duì)中國國內(nèi)航空旅行將在9月初完全恢復(fù)的預(yù)測基于四個(gè)因素。首先，疫情大流行已經(jīng)得到有效控制；其次，與去年同期相比，8月最后一周國內(nèi)航空的座位運(yùn)力增長5.7%，增加更多的座位通常意味著在價(jià)格上有一定的靈活性，吸引旅客旅行；再次，學(xué)生們都扎堆在九月開學(xué)前旅行；最后，中國航司推出的包括隨心飛在內(nèi)的積極價(jià)格促銷可以極大地刺激需求。

若參考這些預(yù)測，自然可以有疫情后不易、市場終不斷恢復(fù)的好心情，但也要發(fā)現(xiàn)9月開學(xué)前旅行、航司價(jià)格促銷等兩個(gè)因素。隨著暑期游高峰期漸去，優(yōu)惠價(jià)格下的出行，航空旅行是否將延續(xù)更好的恢復(fù)勢頭尚難定論。

國內(nèi)局勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，推動(dòng)更多的長距離出游及商務(wù)出行包括國際商務(wù)出行，這是航空旅行的利好因素，但整體上本地游/周邊游環(huán)境，依然是阻礙因素。

關(guān)于全球旅游市場的信息不夠好。

世界旅游組織的數(shù)據(jù)顯示，達(dá)1.2億個(gè)旅游業(yè)工作處于風(fēng)險(xiǎn)之中，僅在2020年，經(jīng)濟(jì)損失就可能超過1萬億美元。疫情將使全球旅游業(yè)倒退20年。

此外，聯(lián)合國發(fā)布預(yù)測稱，因新冠疫情全球大流行，2020年全球國際旅游業(yè)帶來的出口收入將較2019年的推定金額1.478萬億美元最多減少1.17萬億美元，減幅約為79%。聯(lián)合國預(yù)計(jì)，疫情將導(dǎo)致全球的GDP最多減少2.8%。雖然2019年的海外旅游較上年增加4%，達(dá)到15億人次，但2020年可能減少58%～78%。

其實(shí)結(jié)合上述國際航司、旅行社等境況，也不難發(fā)現(xiàn)當(dāng)前全球旅游市場仍處于危機(jī)和不確定性中，這兩者目前還未來到峰值或轉(zhuǎn)折節(jié)點(diǎn)，整體難言樂觀。

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