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文旅巨頭行情

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一賣一買，背后是市場環(huán)境的大變化。

百強(qiáng)房企之一世茂集團(tuán)正在賣賣賣。

1月28日，世茂集團(tuán)公告顯示，其將向上海地產(chǎn)集團(tuán)出售上海世茂北外灘開發(fā)建設(shè)有限公司，總價(jià)為45億元，而該公司的主要資產(chǎn)為上海外灘茂悅大酒店。

此次售賣資產(chǎn)還有兩個(gè)細(xì)節(jié)：

延伸就是，地產(chǎn)企業(yè)通過賣出優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來應(yīng)對高企的債務(wù)危機(jī)，而國資企業(yè)再次扮演了接盤角色，當(dāng)前境況下更多大小不一的地產(chǎn)商都陷入流動(dòng)性危機(jī)，債務(wù)壓力日增，基本也就只有國資企業(yè)有實(shí)力“吃下”這些資產(chǎn)。

公開信息顯示，世茂集團(tuán)近期內(nèi)已連續(xù)拋售多個(gè)資產(chǎn)，1月24日，其廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目26.67%股權(quán)被出售給中海，總代價(jià)約為18.445億元；1月21日，世茂以10.6億元出售上海市黃浦路一地塊；更早前的去年12月，世茂宣布出售香港維港匯項(xiàng)目22.5%的股權(quán)和對應(yīng)的銷售貸款，總代價(jià)為20.86億港元。

世茂集團(tuán)2021年半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)有息債務(wù)規(guī)模達(dá)到1645億元，其中長期借款1200.71億元，以銀行借款和債券為主；短期借款444.43億元，其中非流動(dòng)借款的即期部分342.75億元。

世茂集團(tuán)已將旗下更多家高端酒店擺上出售“貨架”，一方面，高端酒店由于成本高、回報(bào)慢，一般出手不太容易，但出于降低債務(wù)壓力需求，不得已而為之；另一方面，高端酒店在國內(nèi)處于一個(gè)市場上升環(huán)境里，不少酒店集團(tuán)在拓展布局，但相對更偏輕資產(chǎn)。

上市酒店“新貴”君亭酒店，近期溢價(jià)20倍買下另一“君”字頭酒店集團(tuán)。

近期，君亭酒店發(fā)布公告稱，擬1.4億元收購浙江君瀾酒店管理有限公司（下稱“君瀾酒店”）79%股權(quán)、商標(biāo)以及景瀾酒店投資管理有限公司（下稱“景瀾酒店”）70%股權(quán)。

1.4億元的成交價(jià)被認(rèn)為是一筆“物美價(jià)廉”的交易，但君瀾酒店的資不抵債，景瀾酒店的虧損狀態(tài)，又讓這樁買賣貼上“不良資產(chǎn)”買賣的標(biāo)簽。

君亭酒店在產(chǎn)品打造的能力，以及直營收入占比高，使其獲得市場的一定青睞，但擴(kuò)張速度及規(guī)模受到制約，“小而美”與大而全，終究要面臨一個(gè)選擇，從獲得更多市場份額、獲得更多資本支持等角度來說，尋求更快速度更大規(guī)模擴(kuò)張，基本是難以繞開的必選之路。

而重投資擴(kuò)張之路，必然難以承受，輕資產(chǎn)成為選擇。君瀾酒店既有輕資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，也有一定量的輕資產(chǎn)管理酒店，算是對君亭酒店的需求提供了滿足可能。但君瀾酒店的“慘淡”現(xiàn)狀，卻又難免成為負(fù)累。兩“君”合并，能否1+1大于2，還有不少疑問。

從2021年業(yè)績預(yù)告看，君亭酒店“牌面”還不錯(cuò)。其公告顯示，預(yù)計(jì)2021年凈利3610萬元-3770萬元，其在中高端酒店市場的布局，強(qiáng)調(diào)東方文化以及提出城市休閑產(chǎn)品思路等，在疫情這兩年里，算是契合了國內(nèi)酒店消費(fèi)的多個(gè)趨勢：休閑度假、重體驗(yàn)、城市周邊游微度假等。

除君亭外，另有多家上市旅企公布了2021年的整體業(yè)績預(yù)告，部分企業(yè)境況上好，有些企業(yè)則年關(guān)難過。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，峨眉山A、曲江文旅、黃山旅游、首旅酒店、宋城演藝等，預(yù)計(jì)2021年有金額不一的凈利潤，其中峨眉山A、黃山旅游、金馬游樂和曲江文旅、宋城演藝實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，宋城演藝凈利潤最高，預(yù)計(jì)2021年凈利2.58億-3.58億，扭虧為盈。

虧損也不輕。2021年，國泰航空預(yù)計(jì)虧損56億—61億港元；*ST騰邦預(yù)計(jì)凈虧損12.25億元-15.93億元；*ST圣亞預(yù)計(jì)凈利潤虧損1.6億元-2.4億元；長白山預(yù)計(jì)凈虧損5000萬元；西安旅游預(yù)計(jì)虧損5000萬元-6600萬元等。

整體來看，雖各上市旅企盈利或虧損的原因不一，但共性仍是受疫情影響，縮小了盈利規(guī)模，或?qū)е鲁掷m(xù)虧損。疫情已進(jìn)入第三年，疫情常態(tài)化已形成更廣泛的認(rèn)知，但如果疫情防控政策沒有實(shí)質(zhì)改觀，諸多上市旅企的業(yè)績表現(xiàn)也難有大的突破。

目的地投資晴雨表

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本周目的地，我們分三個(gè)區(qū)域維度來看：省域目的地、國內(nèi)、國際。

河北、云南、海南、浙江、黑龍江等省要不暫?？缡∮?，要不提出嚴(yán)格執(zhí)行跨省游熔斷機(jī)制，信號指向明顯：這個(gè)春節(jié)旅游的疫情防控依然嚴(yán)格。加上“就地過年”的提倡，以及不少地方層層加碼的疫情防控政策，這個(gè)春節(jié)的旅游人口流動(dòng)不夠樂觀，開年初的旅游高峰期難以帶來對業(yè)績復(fù)蘇的較高利好影響。

這種局面對已扛過2年的諸多旅企來說，不是好跡象，今年，我們可以認(rèn)為將是關(guān)鍵一年，理由在于疫情常態(tài)化及其防控常態(tài)化，諸多旅企可說已較為適應(yīng)，小“黑天鵝”難有，如何盡快恢復(fù)或加碼運(yùn)營生產(chǎn)，將是主基調(diào)之一，但同時(shí)2年疫情重創(chuàng)下，不少旅企已到了更艱難時(shí)刻，先有生存再有發(fā)展是關(guān)鍵。

于是，紓困繼續(xù)成為一個(gè)關(guān)鍵詞。

近期，山西省文旅廳推出8條紓困措施，包括協(xié)助文旅企業(yè)社保繳費(fèi)辦理，延長結(jié)轉(zhuǎn)年限；免征部分文旅企業(yè)增值稅；支持旅行社開發(fā)本地游、專線游、休閑游和康養(yǎng)游等新線路；實(shí)施“引客入晉”等。

嚴(yán)格來說，這些紓困政策對不少旅企會(huì)有不小幫助，尤其在保住生存層面，但更主要的還在于疫情防控政策的一定程度調(diào)整，更靈活，因地施策、因事施策等需要更多考慮與政策落地執(zhí)行，這樣才能有助于旅企、目的地及整個(gè)國內(nèi)旅游業(yè)盡快復(fù)蘇。

2021年國內(nèi)旅游業(yè)的同比恢復(fù)勢頭相對較好，但相比疫情前水平仍相距甚遠(yuǎn)。

1月24日，文旅部發(fā)布2021年國內(nèi)旅游數(shù)據(jù)情況。根據(jù)國內(nèi)旅游抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2021年，國內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億，比上年同期增加3.67億，增長12.8%?；謴?fù)到2019年的54.0%。國內(nèi)旅游收入2.92萬億元，比上年同期增加0.69萬億元，增長31.0%；恢復(fù)到2019年的51.0%。

同時(shí)，人均每次旅游消費(fèi)899.28元，比上年同期增加125.14元，增長16.2%。其中，城鎮(zhèn)居民人均每次旅游消費(fèi)1009.57元，增長16.0%；農(nóng)村居民人均每次旅游消費(fèi)613.56元，增長15.7%。

也就是說，我們看到了相比2020年同期的各種旅游關(guān)鍵數(shù)據(jù)增長，這多少說明旅游業(yè)恢復(fù)的基本大盤正在好轉(zhuǎn)，但和2019年相比，旅游人次和旅游收入，才剛超過一半多些，這確實(shí)又是很冷峻的現(xiàn)實(shí)。

做個(gè)簡單預(yù)測，如果2022年疫情沒有大變化，但涉及旅游的疫情防控政策也沒有更多寬松靈活變化，國內(nèi)旅游人次及收入與2019年距離的縮小，依然難有較樂觀的期待。

泰國已經(jīng)有些等不及了。

1月27日，據(jù)泰國媒體報(bào)道，泰國擬將新冠肺炎轉(zhuǎn)為地方性流行病的工作思路。泰國當(dāng)局認(rèn)為，該決定無需等待世界衛(wèi)生組織的宣布。據(jù)了解，泰國把新冠肺炎列為地方性流行病的決定將根據(jù)泰國已經(jīng)非常接近達(dá)到的3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做出：一是80%的高危人群必須已經(jīng)接受了至少兩劑新冠疫苗。二是每天的新增確診病例必須低于1萬例。三是死亡率必須低于0.1%。

旅游業(yè)在泰國的經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，而入境游是泰國旅游業(yè)的關(guān)鍵，疫情帶來的國際游停滯或滯緩，對泰國的旅游業(yè)及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來重創(chuàng)，在過去2年里，泰國為推動(dòng)入境游恢復(fù)做了多番努力，也取得一定成效，但距離入境游完整恢復(fù)還有很多距離。

泰國計(jì)劃將新冠肺炎轉(zhuǎn)為地方性流行病，意味著疫情的級別或嚴(yán)重性，將被大幅削弱，相關(guān)的防控政策及措施也將大幅放寬，目的在于盡快推動(dòng)入境游的恢復(fù)。該舉措的潛在風(fēng)險(xiǎn)是寬松防控下疫情的更多傳播可能，導(dǎo)致更大的隱患，但也可能推動(dòng)全球出入境游與疫情防控政策的更多靈活平衡政策的出現(xiàn)。

文旅消費(fèi)洞見、創(chuàng)新業(yè)態(tài)

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電競酒店是不是一門好生意？

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有3500余家電競酒店相關(guān)企業(yè)，46%相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間在1年以內(nèi)，50%相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間在1~5年以內(nèi)，超6成的相關(guān)企業(yè)注冊資本在100萬以內(nèi)。近兩年我國電競酒店相關(guān)企業(yè)發(fā)展迅猛，2020年有近1000家相關(guān)企業(yè)成立，該年年度注冊增速達(dá)118％；2021年，電競酒店相關(guān)企業(yè)年度注冊數(shù)量達(dá)到1600余家，同比增長60%。

這些數(shù)據(jù)背后有兩個(gè)重要因素：1、電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；2、疫情的消費(fèi)催化。

電競已遠(yuǎn)非曾經(jīng)的游戲范疇，而因?yàn)檫M(jìn)入了亞運(yùn)會(huì)，甚至被支持進(jìn)入奧運(yùn)會(huì)，以及逐漸的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)入上海等城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，擁有了更多的個(gè)人與企業(yè)玩家、粉絲受眾等，電競已有了更高的滲透率，需求更為高企。

而疫情帶來電競網(wǎng)咖等場所運(yùn)營限制，電競酒店承接了部分需求，當(dāng)然酒店轉(zhuǎn)型加入電競元素，也有提高入住率及客單價(jià)的考慮，多種因素下，電競酒店體量不斷擴(kuò)容，自然也就意味著更激烈的競爭。

接下來電競酒店需要在“電競+住宿”的基礎(chǔ)需求滿足前提下，在場景空間營造、多元化產(chǎn)品體驗(yàn)、社區(qū)化運(yùn)營等方面更為著重，而連鎖化、品牌化也是重要趨向之一。

最后看一個(gè)融資信息。

近期，公開報(bào)道顯示，光禹萊特在2021年12月完成1.2億元A輪融資，投資方為萬華集團(tuán)，投后估值約3.5億元。探索數(shù)字藝術(shù)與城市空間的關(guān)系，創(chuàng)新融合科技與藝術(shù)，打造城市數(shù)字文化體驗(yàn)空間，是光禹萊特的一大特征，其代表項(xiàng)目之一是與數(shù)字藝術(shù)家團(tuán)隊(duì)teamLab打造的teamLab無界美術(shù)館（2019年11月在上海開業(yè)）。

主題化（IP化）、沉浸式，融合高新科技與文化元素的大型數(shù)字藝術(shù)文化空間，正逐漸成為城市文化消費(fèi)的重要細(xì)分領(lǐng)域，乃至成為城市目的地新的核心吸引物，這和城市消費(fèi)、科技與文化跨界融合及新消費(fèi)需求等趨勢變化有強(qiáng)關(guān)聯(lián)，相應(yīng)的市場也在不斷擴(kuò)容。

據(jù)了解，光禹萊特創(chuàng)立于2016年，從內(nèi)容生產(chǎn)者的定位出發(fā)，持續(xù)探索數(shù)字藝術(shù)與城市空間的關(guān)系，致力于成為創(chuàng)新融合科技與藝術(shù)的中國新型文化旅游目的地頭部企業(yè)。光禹萊特計(jì)劃于2022年6月在北京朝陽大悅城落成北京teamLab無相藝術(shù)空間，官方稱屆時(shí)將成為中國乃至全球最大的數(shù)字藝術(shù)常設(shè)美術(shù)館。未來三年內(nèi)，在成都、三亞等重要旅游城市將落成不同主題的大型數(shù)字藝術(shù)文化消費(fèi)場域，預(yù)計(jì)到2025年公司旗下的城市數(shù)字文旅目的地年接待游客總量超800萬人次。