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“雙十一”當(dāng)天，“優(yōu)化疫情防控二十條”搶走了所有購物優(yōu)惠的風(fēng)頭。各項(xiàng)防疫政策得到了一定程度的松動(dòng)，集中隔離7+3縮短到了5+3，次密接不再追蹤，另外國際航班也不再熔斷。滬深300指數(shù)當(dāng)天暴漲2.79%，旅游酒店板塊的多支股票表現(xiàn)活躍。

以旅游業(yè)舉例子，從10天減少到8天的隔離，對(duì)于大多數(shù)入境或者出國的游客而言還是太長(zhǎng)了，依然會(huì)在很大程度上阻隔海外出游；不斷變化的涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)城市的名單，仍然會(huì)讓遠(yuǎn)途旅行變得猶豫；對(duì)于餐飲娛樂等行業(yè)，只要有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，還是會(huì)阻礙很多人出門消費(fèi)。所以相比短期對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，本次政策更重要的意義，在于預(yù)示防疫政策拐點(diǎn)到來和防疫邏輯的變化。

病毒的演變大致存在著兩個(gè)趨勢(shì)，一是毒性越來越弱，二是傳播力越來越強(qiáng)。我們通過基本繁殖數(shù)(R0)來衡量疾病的傳染性，這是初始病例在沒有相關(guān)免疫力的人群中感染的平均人數(shù)。根據(jù)南澳大學(xué)生物統(tǒng)計(jì)和流行病學(xué)一位教授的公開文章，新冠病毒原始菌株的R0為3.3，Delta的R0為5.1，Omicron BA.1的R0為9.5。最新的變異株確實(shí)具有極強(qiáng)的傳染性，擅長(zhǎng)逃避疫苗接種和既往感染產(chǎn)生的免疫力。

防疫政策如果主要考慮病毒的傳播力，要達(dá)到全社會(huì)零感染的效果，封控政策就會(huì)越來越嚴(yán)苛。隨著新冠病毒的傳播力越來越強(qiáng)，封控變得越來越頻繁和廣泛，整個(gè)社會(huì)所付出的經(jīng)濟(jì)代價(jià)越來越大。

另一方面，隨著病毒的毒性越來越弱，病死率和重癥率都大幅下降。例如從韓國和越南的死亡人數(shù)數(shù)據(jù)可以看出，病毒病死率持續(xù)下降，甚至降到了流感以下的水平。如果防疫政策主要考慮病毒毒性，即死亡和重癥人數(shù)而不是感染人數(shù)的話，那么，隨著毒性降低，防疫政策就應(yīng)該逐步開放。

數(shù)據(jù)來源：世界衛(wèi)生組織

這次防疫政策的調(diào)整正是朝著這個(gè)邏輯，調(diào)整顯然不是因?yàn)椴《镜膫鞑バ越档土?，而是因?yàn)椴《镜亩拘越档土?。所以可以認(rèn)為新版政策的確是一個(gè)拐點(diǎn)，今后可以期待隨著民眾對(duì)病毒的認(rèn)識(shí)更加理性和客觀，政策調(diào)整會(huì)主要考慮病毒毒性的降低，不斷優(yōu)化直至完全恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。

其實(shí)，其他國家的防疫政策也經(jīng)歷了逐步收緊到逐步放松的過程。相信隨著病毒的毒性減弱，中國也會(huì)切換到逐步放開的階段，這是本次防疫新政的重大意義，也是整個(gè)市場(chǎng)有如此正面的反應(yīng)的原因。

另外“二十條”也再次明確規(guī)定了一些細(xì)節(jié)的防疫政策，目的是有效防范各地層層加碼的亂象。例如明確規(guī)定不能按行政區(qū)域搞核酸檢測(cè)或者封控，不重復(fù)隔離入境客人等等。顯然中央已經(jīng)意識(shí)到如果不規(guī)定這些防疫的細(xì)節(jié)，各地就有可能層層加碼。可以期待，今后的防疫政策將更加具體化，這有利于提升政策落地的效率，也是政策未來對(duì)經(jīng)濟(jì)和各行業(yè)產(chǎn)生積極影響的保障。

再談?wù)剬?duì)旅游業(yè)和其他行業(yè)的影響。海外的旅游業(yè)已經(jīng)逐步開放，繼歐美大多開放之后，亞洲地區(qū)的新加坡早在2021年8月宣布對(duì)部分國家開放“疫苗接種者旅游通道（VTL）”，并在2022年4月1日對(duì)向已接種疫苗的游客全面開放邊境。泰國在今年6月起取消全部的入境隔離，即使是未能完整接種疫苗的游客，也只需要在泰國入境機(jī)場(chǎng)做一次抗原檢測(cè)。最晚的日本也在今年10月份正式解除自新冠疫情以來實(shí)行兩年多的自由行限制，包括來自歐盟和美國等68個(gè)國家和地區(qū)的游客獲準(zhǔn)免簽進(jìn)入。中國香港地區(qū)自9月底宣布目前檢疫措施由目前的“3+4”改為“0+3”和居家隔離。盡管如此，中國香港地區(qū)和完全開放的新加坡，在吸引游客和大型活動(dòng)方面還是處于劣勢(shì)。

世界絕大多數(shù)國家和地區(qū)已經(jīng)不強(qiáng)制要求佩戴口罩或者提供核酸證明，全球旅行基本恢復(fù)暢通，這一點(diǎn)直接體現(xiàn)于全球航班恢復(fù)情況。2022年9月，國際航班恢復(fù)強(qiáng)勁，根據(jù)IATA官方數(shù)據(jù)，從收入客公里指標(biāo)（RPK，即每個(gè)航班乘客人數(shù)乘以該航班飛行里程求和）來看，北美地區(qū)已經(jīng)恢復(fù)到2019年的89.4%，歐洲已恢復(fù)到78%，亞太地區(qū)只恢復(fù)到了50%左右，主要還是因?yàn)橹袊嚓P(guān)的航班恢復(fù)還相對(duì)滯后。從國際機(jī)票航段量指標(biāo)來看，歐美地區(qū)已經(jīng)恢復(fù)到2019年的80%以上，全球、亞太也在不斷上升。

數(shù)據(jù)來源：IATA DDS

與此同時(shí)，雖然全球范圍內(nèi)的病毒感染人數(shù)仍處于高位，但死亡人數(shù)卻持續(xù)下降，也沒有引發(fā)醫(yī)療擠兌。可以說隨著病毒毒性的下降，新冠已經(jīng)流感化了。普遍的防疫政策是，不強(qiáng)制要求檢查，如果出現(xiàn)癥狀，無論是感冒還是新冠，都建議在家自我隔離幾天，結(jié)果是絕大多數(shù)人都能夠痊愈。從客觀效果來看，以在家隔離為主的策略反而可以減少對(duì)于醫(yī)療資源和社會(huì)資源的占用，有效保障重癥或者其他病人及時(shí)獲得醫(yī)治。只要醫(yī)療資源不受到擠兌，死亡率就會(huì)維持在很低的水平，開放的趨勢(shì)也就還能持續(xù)下去。從現(xiàn)在的數(shù)據(jù)來看，新冠病毒不僅死亡率已經(jīng)低于流感，重癥率也非常低，醫(yī)療資源擠兌的情況也比較樂觀。所以可以預(yù)期，全球的旅游業(yè)將持續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇，好多國外的同行都在問何時(shí)可以去中國旅游。

由此可見，隨著政策的調(diào)整乃至進(jìn)一步優(yōu)化，中國的旅游業(yè)也會(huì)強(qiáng)勁復(fù)蘇。甚至有理由認(rèn)為，旅游業(yè)會(huì)在疫情過后產(chǎn)生更大的需求，因?yàn)橐咔榇龠M(jìn)了遠(yuǎn)程辦公技術(shù)的普及。全球很多公司已經(jīng)實(shí)行3+2混合辦公和靈活的辦公模式，攜程也在全公司范圍內(nèi)推廣3+2的遠(yuǎn)程辦公模式，員工每周可以選擇兩天在家辦公。混合辦公的模式普及以后，人們會(huì)有更多的靈活時(shí)間用于陪伴家人和舉家旅游。另外，遠(yuǎn)程技術(shù)的普及，也可以促進(jìn)一些公司的全球化，在全球范圍內(nèi)拓展市場(chǎng)和獲取資源和人才。比如攜程公司近年來的海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，未來有機(jī)會(huì)成為在全球領(lǐng)先的中國旅游企業(yè)，而業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)也包括有望吸引更多外國人到中國來旅游。

對(duì)于旅游以外的行業(yè)，例如餐飲娛樂，防疫政策的方向調(diào)整也是一個(gè)提振信心的強(qiáng)心針。但中國經(jīng)濟(jì)由于房地產(chǎn)等行業(yè)的問題，總體需求還處于低位，需要盡快推出積極的財(cái)政和貨幣政策來刺激需求。中國經(jīng)濟(jì)的另一個(gè)長(zhǎng)期隱患就是人口問題，另外疫情帶來的不確定性更是給低迷的生育和結(jié)婚意愿雪上加霜。近年來的每年新生人口總量持續(xù)走低，從五年前的1720萬斷崖式地下降到了去年的1060萬。預(yù)計(jì)今年有可能出現(xiàn)全年新生人口低于1000萬以及總?cè)丝谪?fù)增長(zhǎng)的局面，亟待出臺(tái)鼓勵(lì)生育的財(cái)政政策。建議把鼓勵(lì)生育和刺激需求的財(cái)政政策結(jié)合起來，比如對(duì)于二孩和多孩家庭發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)貼和稅務(wù)減免，既可以刺激需求又可以鼓勵(lì)生育。如果和房地產(chǎn)的政策結(jié)合起來，可以對(duì)于二孩和多孩家庭的房貸進(jìn)行利息補(bǔ)貼。當(dāng)然鼓勵(lì)生育是一項(xiàng)綜合的社會(huì)工程，除了購房減負(fù)，還有如何改革教育減輕家長(zhǎng)負(fù)擔(dān)等復(fù)雜的政策考慮?？偟膩碚f，未來如何刺激需求尤其是房地產(chǎn)的需求，和如何鼓勵(lì)生育將是中國經(jīng)濟(jì)在疫情過后最重要的政策考慮?？上驳氖?，二十大報(bào)告對(duì)于人口和教育等問題均有綱領(lǐng)性地提及，政策的細(xì)化和落地值得關(guān)注。

總結(jié)：“優(yōu)化疫情防控二十條”預(yù)示著未來防疫政策的優(yōu)化方向。相信疫情很快會(huì)過去，同時(shí)也期待政府出臺(tái)強(qiáng)有力的刺激需求和鼓勵(lì)生育的政策，讓中國經(jīng)濟(jì)重新回到長(zhǎng)期繁榮的軌道。

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