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多維視角下,看華住三季度業(yè)績韌性增長背后的長期邏輯

截至報(bào)告期末,華住中國在營酒店數(shù)量已上升至10707家,待開業(yè)酒店達(dá)2899家。

11月27日,華住集團(tuán)(納斯達(dá)克股份代號:HTHT,聯(lián)交所股份代號:1179.HK)舉行2024年第三季度業(yè)績發(fā)布電話會。三季度,華住集團(tuán)的收入增加至64億元(人民幣,單位下同),同比增長2.4%;酒店?duì)I業(yè)額提升至260億元,同比增長10.7%。

同時(shí),華住集團(tuán)酒店網(wǎng)絡(luò)持續(xù)發(fā)展,三季度華住集團(tuán)的在營酒店數(shù)量達(dá)10,845家。其中,三季度華住在中國的新開業(yè)酒店數(shù)量達(dá)774家,今年前三季度累計(jì)新開業(yè)酒店為1910家。截至報(bào)告期末,華住中國在營酒店數(shù)量已上升至10,707家,待開業(yè)酒店達(dá)2,899家。

華住集團(tuán)首席執(zhí)行官金輝在業(yè)績發(fā)布會上表示:“在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí),我們秉持質(zhì)量大于規(guī)模的增長理念,不斷對酒店質(zhì)量提出更高的要求。未來,我們?nèi)詫⒊掷m(xù)對存量進(jìn)行梳理,淘汰低質(zhì)量的門店,確保整體酒店產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的進(jìn)一步提升。”華住中國今年前三季度的OCC(入住率)分別達(dá)到77.2%、82.6%、84.9%,整體優(yōu)于行業(yè)平均水平。

行業(yè)“回調(diào)期”綜合表現(xiàn)繼續(xù)領(lǐng)跑

經(jīng)歷完2023年OCC觸底反彈和ADR(日均房價(jià))普漲過后,中國酒店業(yè)在今年進(jìn)入了意料之內(nèi)的“回調(diào)期”。尤其是在剛過去的第三季度,高基數(shù)影響下酒店業(yè)核心指標(biāo)均有所回落。

根據(jù)酒店數(shù)據(jù)服務(wù)提供機(jī)構(gòu)STR的資料,2024年以來中國內(nèi)地酒店的ADR指標(biāo)已連續(xù)三個(gè)季度呈現(xiàn)同比下降,同時(shí)OCC及RevPAR(平均可出租客房收入)也同步進(jìn)入下降通道。

ADR自高位回落引發(fā)了全行業(yè)調(diào)整,身處其間,華住集團(tuán)依然最大程度地保持了自身原有的發(fā)展節(jié)奏。三季報(bào)顯示,雖然期內(nèi)華住中國ADR受行業(yè)變化趨勢影響有所承壓,并在一定程度上影響了RevPAR的表現(xiàn),但同期華住中國的OCC還是維持在了84.9%。

不僅如此,依靠及時(shí)、針對性的策略,華住中國在經(jīng)營上取得了諸多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。比如,通過持續(xù)發(fā)力華住商旅,來補(bǔ)足部分商務(wù)散客的缺失,實(shí)現(xiàn)在休閑旅游淡季時(shí)入住率的穩(wěn)定。報(bào)告期內(nèi),通過企業(yè)直連預(yù)定的間夜數(shù)量超過750萬間,同比提升41%,環(huán)比增長19%;活躍企業(yè)客戶數(shù)量超過4500個(gè),同比增長45%,環(huán)比增長23%。

得益于針對性的銷售渠道優(yōu)化工作,華住中國有效加強(qiáng)了旗下門店的獲客及銷售能力,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)直銷和會員對于公司業(yè)務(wù)長期可持續(xù)發(fā)展的重要性。數(shù)據(jù)顯示,三季度華住中國中央預(yù)定的貢獻(xiàn)間夜量達(dá)到了64.2%,同比和環(huán)比分別提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn),會員數(shù)量接近2.6億。

在行業(yè)調(diào)整的大背景下,華住集團(tuán)三季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)上也堪稱穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示,三季度華住集團(tuán)的營業(yè)額逆勢上揚(yáng)了10.7%至260億元,雖然因持續(xù)擴(kuò)展酒店網(wǎng)絡(luò)和海外一次性重組,使得公司在三季度成本有所增加,但公司三季度凈利潤仍保持在了13億元,與去年同期持平。從長期來看,部分成本的投入,未來將有利于支撐集團(tuán)更好的發(fā)展,所釋放的效益也會在未來一定周期內(nèi)的財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)。

解碼高基數(shù)下實(shí)現(xiàn)韌性增長的底氣

華住在三季度實(shí)現(xiàn)韌性增長,這與華住一直以來堅(jiān)定執(zhí)行“精益增長”戰(zhàn)略息息相關(guān)。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,華住繼續(xù)以經(jīng)濟(jì)型和中檔酒店為核心、深耕大眾市場。三季度末,華住中國經(jīng)濟(jì)型和中檔品牌在在營酒店、待開業(yè)酒店和新開店中的占比分別為91%、80%和90%。

金輝在業(yè)績電話會上表示:“中國國民酒店市場依然是最大的、也是最具潛力的市場,更是華住業(yè)務(wù)的根基和基本盤。未來,我們將持續(xù)推出高品質(zhì)、高性價(jià)比的有限服務(wù)產(chǎn)品,擴(kuò)大對中國市場的覆蓋,進(jìn)一步夯實(shí)我們在有限服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。”

與此同時(shí),華住在中高端酒店領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。三季度末,華住中國的中高檔在營酒店數(shù)量超過800家,同比增長33%;而待開業(yè)酒店數(shù)量為487家,同比增長36%;其中,城際酒店在中國包括在營及待開業(yè)在內(nèi)的酒店總數(shù)已達(dá)125家。

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新開業(yè)的煙臺濱海廣場海景城際酒店

三季度,專為商旅精英打造的中高端主力品牌桔子水晶正式推出了2.5版。整體產(chǎn)品通過光影和色彩的完美設(shè)計(jì)融合,高品質(zhì)客房床品配置、以及水晶品牌特有的香薰,從視覺、嗅覺到觸覺等各方面為繁忙的都市旅人提供了一處愜意、放松和酣然入眠的優(yōu)質(zhì)空間。同時(shí),酒店配有行政酒廊,搭配品牌獨(dú)有的特調(diào)酒品,打造一處即可靜坐獨(dú)酌,又可與同伴觥籌交錯的公共空間。

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新開業(yè)的桔子水晶上海中山公園酒店

在網(wǎng)絡(luò)布局上,華住持續(xù)在低線城市進(jìn)一步滲透。公司在營酒店在三線及以下城市的占比為42%,同比提升了2個(gè)百分點(diǎn)。待開業(yè)酒店在三線及以下城市的占比達(dá)53%,較在營酒店中的占比高出11個(gè)百分點(diǎn)。三季度末,華住中國的城市覆蓋數(shù)量達(dá)到1324個(gè),較去年同期新增了117個(gè)城市。

酒店行業(yè)“長坡厚雪”,頭部企業(yè)前景可期

從酒店的商業(yè)邏輯看,酒店始終是滿足“出行住宿”這一剛性需求的核心場景,幾無替代品;而就歷史經(jīng)驗(yàn)而言,參考海外成熟市場,酒店房價(jià)能夠長期跟上甚至跑贏通脹,這一硬核邏輯同樣為其長期投資價(jià)值增色不少。

海外方面,三季度末,華住國際ADR為117歐元,同比增長2.5%;OCC為69.8%,同比增加0.8個(gè)百分點(diǎn);RevPAR為82歐元,同比增加3.7%,實(shí)現(xiàn)了全方位增長。作為華住集團(tuán)增強(qiáng)自身長期競爭力的重要一環(huán),華住正積極探索國際化發(fā)展,并在亞太地區(qū)和中東尋找增長機(jī)遇。

站在當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn),中國酒店業(yè)仍具備一定的成長空間。據(jù)盈蝶咨詢數(shù)據(jù),截至2023年底中國大陸酒店連鎖化率為41%,較2019年的26%提升了15個(gè)百分點(diǎn),但相比于海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,當(dāng)前中國酒店的連鎖化率仍有較大提升空間,這也意味著本土市場仍有極大的發(fā)展看空間和想象力。

除了連鎖化率指標(biāo)外,發(fā)達(dá)國家酒店平均房價(jià)的長期上行走勢抑或可視為我國酒店業(yè)未來趨勢的參照。以美國為例,除去經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期外,美國酒店平均房價(jià)在1991-2019年的近三十年時(shí)間里均跑贏通脹,其中在2004-2019年間平均房價(jià)的復(fù)合年增長率達(dá)到了2.8%。

聞弦歌知雅意,在高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代語境下,伴隨我國酒店業(yè)供給和需求結(jié)構(gòu)建立起新的平衡,酒店平均房價(jià)的走勢有望更趨于平穩(wěn),而這顯然也有利于未來華住中國進(jìn)一步提升業(yè)績表現(xiàn)。而華住出海探索和開辟更廣泛的市場,同樣也預(yù)計(jì)會為公司的后續(xù)成長注入了新的動能。

從三季報(bào)出發(fā),多維視角下不難看出,作為中國酒店業(yè)里的“頂流”,華住集團(tuán)不僅業(yè)績穩(wěn)健,同時(shí)還身兼短、中、長期諸多看點(diǎn),成長確定性強(qiáng)。下一步,沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略,以及適合市場變化下靈活的經(jīng)營策略,有理由相信華住集團(tuán)還能再接再厲,把握住時(shí)代機(jī)遇,推動酒店行業(yè)邁向新高度。

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