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隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)改善，外加宏觀政策推動(dòng)，消費(fèi)升級(jí)有望加速?？诩t效應(yīng)或在中國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)后再次被印證。百度搜索指數(shù)中“口紅”搜索熱度持續(xù)提升，輕奢品、高檔商品將成為消費(fèi)升級(jí)的主流產(chǎn)品， “愛美、怕死、缺愛” 將成為2017年推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)的三大動(dòng)力。

1.1.行業(yè)結(jié)構(gòu)改善，可選消費(fèi)空間較大

從行業(yè)的資本證券化情況來看，我們認(rèn)為對(duì)應(yīng)消費(fèi)升級(jí)理念的可選消費(fèi)行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)可選消費(fèi)公司市值占比高達(dá)21%，僅次于信息技術(shù)行業(yè)。而A股市場(chǎng)現(xiàn)在只有13%。

1.2.國務(wù)院政策出臺(tái)，消費(fèi)升級(jí)政策支持力度不減

2016年11月28日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費(fèi)的意見》正式發(fā)布，相關(guān)領(lǐng)域具體支持規(guī)劃落地。該文件重點(diǎn)指出了文化、旅游、體育等產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展目標(biāo)，對(duì)中短期行業(yè)發(fā)展方向具有重要的指導(dǎo)意義。

2.口紅熱度持續(xù)提升，消費(fèi)心理轉(zhuǎn)換暗含投資機(jī)會(huì)

2.1.口紅熱度2016年度大幅提升

百度搜索指數(shù)中“口紅”搜索熱度持續(xù)提升。相比之下，女人話題焦點(diǎn)的“包”熱度一般。我們可以對(duì)比奢侈品“LV”搜索量，以及口紅中的貴族“YSL”的搜索量，發(fā)現(xiàn)后者2016年躥升較大。

2.2.口紅效應(yīng)或被再次印證，消費(fèi)心理轉(zhuǎn)換暗含投資機(jī)會(huì)

“口紅效應(yīng)”在經(jīng)濟(jì)學(xué)中是一個(gè)專有名詞。經(jīng)濟(jì)學(xué)家把經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)部分行業(yè)趨勢(shì)上揚(yáng)的特殊經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象稱為“口紅效應(yīng)”。這種有趣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是指在美國，每當(dāng)在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，類似口紅、絲襪、面膜等銷量反而會(huì)直線上升。這種趨勢(shì)對(duì)應(yīng)一種有趣的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，叫“口紅效應(yīng)”，也叫“低價(jià)產(chǎn)品偏愛趨勢(shì)”。作為價(jià)格相對(duì)便宜的“奢侈品”，比較貴的口紅也不過幾百元，對(duì)消費(fèi)者起到“安慰”作用。

我們認(rèn)為，口紅效應(yīng)或在中國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)后再次被印證。在此趨勢(shì)下，我們需要格外注意對(duì)“口紅效應(yīng)”下消費(fèi)者心理變化的把握。輕奢品、高檔商品將成為消費(fèi)升級(jí)的主流產(chǎn)品。與奢侈品不同，輕奢商品或者高檔品不是劃分階級(jí)的手段，更不是以炫富為目標(biāo)；它追求的更多的是性價(jià)比、情感的鏈接以及可比較性。

以2016年風(fēng)靡一時(shí)的鮮花O2O業(yè)務(wù)為例，輕奢商品的市場(chǎng)空間被逐步打開?！盎c(diǎn)時(shí)間”是鮮花O2O的典型代表。公司主要利用微信公眾平臺(tái)進(jìn)行傳播售賣，核心模式是“為都市白領(lǐng)女性提供鮮花購買服務(wù)”。這個(gè)平臺(tái)每周會(huì)推出一束主題鮮花，用戶可以直接下單購買，也可以按月/季/年進(jìn)行鮮花預(yù)定。它通過鎖定都市白領(lǐng)女士用戶群體，選擇鮮花作為切入點(diǎn)，養(yǎng)成悅己型消費(fèi)的習(xí)慣，打開價(jià)值億級(jí)的女性市場(chǎng)。

自2015年10月上線，目前已累積超過200萬用戶，其中，百分八十的用戶都是女性。公司已經(jīng)接受過數(shù)輪投資，投資方包括青山資本、梅花天使、清流資本、等知名投資機(jī)構(gòu)，融資額度尚未公開。

“花點(diǎn)時(shí)間”是這次消費(fèi)升級(jí)的典型代表，品類來說是傳統(tǒng)消費(fèi)品類的擴(kuò)充，性價(jià)比比較高，同時(shí)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，注重情感鏈接。我們認(rèn)為與此類消費(fèi)品相類似的產(chǎn)品服務(wù)將逐漸涌現(xiàn)，引導(dǎo)新一輪消費(fèi)升級(jí)熱潮。

3.“愛美、怕死、缺愛”心理推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)

消費(fèi)者心理已經(jīng)悄然發(fā)生變化，而“愛美、怕死、缺愛”是變化中幾個(gè)重要的關(guān)鍵詞。

3.1.“愛美系”細(xì)分機(jī)會(huì)

3.1.1. 將健身進(jìn)行到底

健身產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)：

現(xiàn)代人注重健康管理，近年國人尤其重視通過體育運(yùn)動(dòng)增強(qiáng)預(yù)防疾病。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2014年針對(duì)20-69歲人群的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國有51%的人群進(jìn)行健身運(yùn)動(dòng)。2009-2014年我國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)不斷上升，2014年人數(shù)達(dá)到3.83億人，龐大的健身人口未來將為健身行業(yè)帶來巨大的需求。

據(jù)國家體育總局《2016年健身教練職業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2015年健身俱樂部數(shù)量增長(zhǎng)20%，達(dá)到4425家。

健身產(chǎn)業(yè)鏈條包含俱樂部、工作室、互聯(lián)網(wǎng)工具等環(huán)節(jié)，其中健身房規(guī)模已經(jīng)達(dá)到790億，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2020年將達(dá)到1230億。

互聯(lián)網(wǎng)+健身形成新風(fēng)尚

互聯(lián)網(wǎng)的力量也深深影響著健身領(lǐng)域。根據(jù)搜狐體育的產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，2015年中國運(yùn)動(dòng)健身類APP活躍用戶規(guī)模突破2000萬人，同比增長(zhǎng)92.1%。預(yù)計(jì)2018年活躍用戶規(guī)模預(yù)計(jì)將突破7000萬人。運(yùn)動(dòng)健身APP目前還處于用戶培育階段，用戶規(guī)模在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)+健康逐漸升溫的背景下，一批運(yùn)動(dòng)健身類APP逐漸風(fēng)靡起來。KEEP健身APP在2016年獲得了眾多粉絲，幾乎以每?jī)蓚€(gè)月增長(zhǎng)1000萬用戶的速度快速擴(kuò)展。

3.1.2.打造個(gè)人造型，美麗“溢于言表”

美容美發(fā)，第三產(chǎn)業(yè)中第一大行業(yè)

根據(jù)前瞻網(wǎng)2014年的數(shù)據(jù)，全國美發(fā)美容行業(yè)活動(dòng)單位總數(shù)為271400家,其中專業(yè)美容企業(yè)(含美甲、美體)數(shù)量為116941個(gè),專業(yè)美發(fā)企業(yè)數(shù)量為154459個(gè);從業(yè)人員總數(shù)為1190900人。其中，專業(yè)美容企業(yè)(含美甲、美體)從業(yè)人數(shù)為544900人,專業(yè)美發(fā)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為646000人;活動(dòng)單位營業(yè)收入總數(shù)為31，124，200元。其中，專業(yè)美容企業(yè)(含美甲、美體)營業(yè)收入為16，588，737.36元,專業(yè)美發(fā)企業(yè)營業(yè)收入為14，535，462.64元。

3.2.“怕死系”細(xì)分機(jī)會(huì)

3.2.1.出境醫(yī)療風(fēng)起，打破資源國界

三大邏輯將支撐出境游市場(chǎng)高速發(fā)展

富裕人口比例增長(zhǎng)

九次方大數(shù)據(jù)的調(diào)查顯示，2013-2015三年中得益于較高的GDP增長(zhǎng)、人口紅利、資本市場(chǎng)的快速發(fā)展等因素，2015年底，中國個(gè)人可投資資產(chǎn)總額達(dá)到114萬億元人民幣。其中，高凈值人群（可投資資產(chǎn)大于600萬元人民幣(100萬美元)資產(chǎn)以上人群,其中可投資資產(chǎn)包括離岸資產(chǎn),但不包括房地產(chǎn)、奢侈品等）財(cái)富約占全部個(gè)人資產(chǎn)的41%，全年高凈值人群可投資總額達(dá)到37萬億元。我國的高凈值家庭數(shù)量也以年均30%的速度高速增長(zhǎng)，2015年底達(dá)到201萬。

醫(yī)療信息以及資源的不對(duì)稱

海外醫(yī)療的優(yōu)勢(shì)主要集中在高超的醫(yī)療技術(shù)和先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，還有就是明顯優(yōu)于國內(nèi)的醫(yī)療環(huán)境和配套設(shè)施以及特有的臨床治療藥物。而中國目前的醫(yī)療支出較低，醫(yī)療資源過于集中等問題，都使得中國的醫(yī)療服務(wù)受人詬病。

從表中可以看到，醫(yī)療投入較少從根本上決定了我國醫(yī)療資源供給不足，加劇了患者看病難、看病貴的問題。

出境度假以及健康旅游觀念增長(zhǎng)

隨著中國公民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，旅游市場(chǎng)日漸火爆，其中出境旅游市場(chǎng)人數(shù)及綜合消費(fèi)額不斷攀升，帶動(dòng)了出境醫(yī)療旅游這一細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。

出境游市場(chǎng)逐漸成熟：出境游自2010年以來快速增長(zhǎng)，長(zhǎng)假期、寒暑假進(jìn)行出境游的計(jì)劃已經(jīng)走進(jìn)千家萬戶。韓日旅行等出境游價(jià)格也逐漸走低，進(jìn)入大眾消費(fèi)的范圍之內(nèi)。出境旅游、出境購物的消費(fèi)理念逐漸形成，出境游市場(chǎng)（如簽證、各類手續(xù)）的完善對(duì)出境醫(yī)療的蓬勃發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

根據(jù)從攜程網(wǎng)上收集到的資料，在從上海出發(fā)的情況下，平日里去韓國旅游的價(jià)格與在國內(nèi)云南等地旅游的價(jià)格相差不大，在某些特定日期去韓國旅游的花費(fèi)甚至遠(yuǎn)低于去云南。

公司的差異化優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：

資深旅行社行業(yè)專家保駕護(hù)航；打造精品項(xiàng)目，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；打通高凈值人群渠道，力拓海外旅游市場(chǎng)；財(cái)務(wù)表現(xiàn)良好；戰(zhàn)略清晰，獲得知名投資者親睞。

3.2.2.健康食品、保健品關(guān)注度提升

保健品、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品

中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，保健食品是指具有特定保健功能的食品，即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能、不以治療疾病為目的的食品。2014 年中國保健品行業(yè)規(guī)模 1610 億，預(yù)計(jì)到 2020 年有望突破5000 億。中國保健品市場(chǎng) 2012-2014 CAGR 達(dá)到 15%，遠(yuǎn)超2008-2012的CAGR 7%，其成長(zhǎng)正在加快。

健康食品

NFC果汁

NFC是英文Not From Concentrate的縮寫，中文稱為“非濃縮還原汁”，是將新鮮原果清洗后壓榨出果汁，經(jīng)瞬間殺菌后直接罐裝（不經(jīng)過濃縮及復(fù)原），完全保留了水果原有的新鮮風(fēng)味。

NFC作為飲料市場(chǎng)的新貴，由于其主打零添加健康飲品的概念，受到一些時(shí)尚白領(lǐng)的追捧。

奶酪、烘焙市場(chǎng)

奶酪是牛奶營養(yǎng)的濃縮和精華，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值。從日韓的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)以及我國國內(nèi)奶酪生產(chǎn)量、進(jìn)口量來看，奶酪是消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下的重要受益子領(lǐng)域，預(yù)期將持續(xù)維持高增長(zhǎng)。

3.3.“缺愛系”細(xì)分機(jī)會(huì)

3.3.1.多點(diǎn)關(guān)愛，“銀發(fā)游”市場(chǎng)繼續(xù)增大；回饋努力，中遠(yuǎn)程境外游風(fēng)漸起

銀發(fā)游市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展：從我國人口結(jié)構(gòu)來說，人口老齡化趨勢(shì)明顯。老齡委一項(xiàng)調(diào)査顯示，目前我國每年老年人旅游人數(shù)已經(jīng)占到全國旅游總?cè)藬?shù)的20%以上。老年人的可支配收入逐年提高、閑暇時(shí)間較多、身體健康狀況良好，這些因素都刺激了他們對(duì)旅游需求的增長(zhǎng)，并且使得老年旅游成為目前旅游客群細(xì)分市場(chǎng)中最具潛力的藍(lán)海市場(chǎng)。

“努力工作的饋贈(zèng)”，中遠(yuǎn)程境外游風(fēng)漸起：境外游作為消費(fèi)升級(jí)的重要方式之一，近年來成為我國節(jié)假日的重要娛樂方式之一。

3.2.2.服務(wù)升級(jí)，強(qiáng)調(diào)情感屬性

注重體驗(yàn)，線上線下互動(dòng)，讓消費(fèi)隨時(shí)隨地發(fā)生

宜家訂貨中心打開新模式：2016年5月，宜家溫州訂貨中心在溫州開業(yè)，位于華潤(rùn)萬象城西側(cè)商業(yè)街，面積約1900平方米，有“小宜家”之稱的訂貨中心，可以支持直接購買和訂單訂購兩種消費(fèi)方式，訂購中心模式的構(gòu)想是既可以實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)式消費(fèi)，同時(shí)避免資產(chǎn)過重，易于復(fù)制和擴(kuò)張，同時(shí)可能為電商模式鋪路，宜家訂購中心模式或預(yù)示家居行業(yè)新風(fēng)向

Amazon Go支付科技再次升級(jí)：Amazon Go描繪了一幅人們到商超shopping的智能化場(chǎng)景：人們走進(jìn)亞馬遜的實(shí)體店無須排隊(duì)、無須收銀，拿到商品就可以離開，隨后在手機(jī)App之中進(jìn)行支付，科技將消費(fèi)支付體驗(yàn)再度升溫。

阿里踐行新零售落地：阿里巴巴的“新零售”開始在線下落地，有一些商家也開設(shè)了線下版本淘寶店。促進(jìn)線上電商+線下商戶跨界組合。據(jù)南方網(wǎng)報(bào)道，“素型生活”則是踐行新零售的線下版天貓精選商城之一。

強(qiáng)調(diào)服務(wù)，強(qiáng)調(diào)情感屬性

我們認(rèn)為消費(fèi)升級(jí)其中很重要的一點(diǎn)就是服務(wù)升級(jí)，如何提高消費(fèi)者在消費(fèi)過程中的體驗(yàn)感十分重要。

*來源：雪球，作者：ChickenDinner，原標(biāo)題《愛美！怕死！缺愛！—2017消費(fèi)升級(jí)的三大動(dòng)力》。