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登錄摩拜單車、ofo共享單車等共享單車平臺以無樁自行車切入市場空白點(diǎn),解決用戶痛點(diǎn),受到用戶青睞。其中,摩拜單車和ofo共享單車分別以城市及校園作為切入點(diǎn),成為市場主要參與者。
本報告將通過行業(yè)發(fā)展歷程、不同共享單車企業(yè)車輛模式及運(yùn)營模式、用戶需求等多方面分析市場現(xiàn)狀、企業(yè)競爭力,探索未來發(fā)展可能性及挑戰(zhàn)。
1、前言
在線出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速,共享出行成為其中主流服務(wù)
自2006年出現(xiàn)首家專業(yè)租車網(wǎng)站以來,中國在線出行服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了“線下重資產(chǎn)+線上服務(wù)”向“互聯(lián)網(wǎng)+共享經(jīng)濟(jì)/輕資產(chǎn)重服務(wù)”的轉(zhuǎn)變,同時也實現(xiàn)了PC端向移動端使用場景的轉(zhuǎn)變;
2012年起移動端出行服務(wù)模式大量涌現(xiàn),主流服務(wù)包括租車、拼車、代駕、出租車、專車(快車)與分時租賃等,其中,專/快車、共享單車等共享出行服務(wù)成為其主流服務(wù)。
共享單車更好地解決了用戶“最后一公里”出行痛點(diǎn),成為市場新熱點(diǎn)
作為在線出行行業(yè)的主流服務(wù),共享出行包含專車、快車等網(wǎng)約車服務(wù),分時租賃服務(wù),以及2016年火爆市場的共享單車服務(wù);相比網(wǎng)約車的專/快車及順風(fēng)車,共享單車解決了用戶“最后一公里”的出行問題,節(jié)約用戶等車的時間成本及服務(wù)的費(fèi)用成本;相比分時租賃,共享單車使用方便,取還車靈活,使用性價比高,目前共享單車用戶覆蓋率增長迅速,遠(yuǎn)超分時租賃用戶群體。
共享單車產(chǎn)業(yè)鏈剖析
共享單車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,上游供應(yīng)商是關(guān)鍵,衡量著企業(yè)的量產(chǎn)能力和迭代更新速度;物流連接過程中帶來的問題以及尋找下游最合適的盈利模式仍需探索;在拓展盈利模式的同時需思考其可行性,例如車身的廣告投放會對城市容貌帶來影響、與景點(diǎn)/騎行俱樂部的合作會面臨用戶體量小等類似問題。
運(yùn)營成本涉及多項維度,維保調(diào)度費(fèi)是除制造成本外另一重要模塊
企業(yè)運(yùn)營成本涉及多項維度,研發(fā)階段成本主要為零配件采購、技術(shù)研發(fā)等費(fèi)用;運(yùn)營階段中,由于車輛的開鎖等模塊會涉及到通信運(yùn)營商,期間會隨之產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用;維修保護(hù)方面,目前各家企業(yè)主要通過大數(shù)據(jù)監(jiān)管、人工調(diào)度車輛以及區(qū)域化分配維修師傅進(jìn)行統(tǒng)一修繕,期間費(fèi)用涉及零配件置換修理費(fèi)、勞力成本、運(yùn)輸調(diào)度費(fèi)等,除車輛制造成本以外,運(yùn)維成本成為共享單車行業(yè)另一重要模塊,而如何減少運(yùn)維成本,提高運(yùn)維效率需根據(jù)不同的車輛屬性、造價等因素進(jìn)行策略規(guī)劃。
摩拜單車用戶覆蓋優(yōu)勢明顯,處于行業(yè)領(lǐng)先地位
2016年11月至2017年2月,摩拜單車活躍用戶總體呈上升趨勢,由于春節(jié)的因素,2017年春節(jié)周摩拜單車活躍用戶規(guī)模受到影響,但在春節(jié)后迅速回升,2月末活躍用戶規(guī)模達(dá)到最高值,為769.3萬人,相較2016年10月末,增長455.7萬人,增長約2.5倍;摩拜單車目前在整體出行用車服務(wù)行業(yè)中滲透率已達(dá)13.9%;同期,ofo共享單車活躍用戶整體穩(wěn)步提升,活躍用戶規(guī)模最高為369.1萬人,相較2016年10月末,增長288.0萬人,增長約4.6倍,在整體出行用車服務(wù)行業(yè)中的滲透率最高達(dá)到6.7%。
摩拜單車用戶活躍時長增幅明顯,峰值已超千萬分鐘
摩拜單車App日均使用時長由16年10月底478.8萬分鐘到2017年2月末,大幅增長至1095.5萬分鐘,相較10月底增長616.7萬分鐘,增長約2.3倍;ofo共享單車在2017年推出免費(fèi)騎行日以及充值返現(xiàn)的營銷活動,日均總有效使用時長在2017年2月末達(dá)到最高值,為781.7萬分鐘,相較10月底增長596.9萬分鐘,增長約4.2倍;從用戶覆蓋和日均使用時長來看,摩拜單車與ofo共享單車屬于行業(yè)第一梯隊。
共享單車市場參與者眾多,各有千秋
各類共享單車通常注冊方式為:實名認(rèn)證+手機(jī)綁定+押金,其中摩拜單車、小鳴單車押金較高,分別為299元和199元,其他平臺均為99元,押金不能用作使用計費(fèi),使用費(fèi)用需額外充值,價位維持在是0.5元-1元/半小時;
各類單車中,摩拜單車及小藍(lán)單車采用自行設(shè)計及生產(chǎn)制造方式,整車科技感較強(qiáng);
目前能夠覆蓋全國主要大型城市的單車平臺較少,行業(yè)集中度較高;各單車平臺中,摩拜單車和ofo單車城市覆蓋最廣。
GPS智能鎖是共享單車車輛最核心的部件,將直接影響用戶使用體驗及后期運(yùn)維管理
融資主體增加,融資規(guī)模擴(kuò)張,PE機(jī)構(gòu)入局
目前已有11家共享單車企業(yè)披露了融資消息,截至目前,行業(yè)融資額已超60億人民幣,其中,ofo與摩拜單車均已完成D輪融資;優(yōu)拜單車在3個月內(nèi)獲得3輪融資,已完成A+輪;小鳴單車在1個月內(nèi)完成B輪融資;
投資方方面,摩拜單車有騰訊、紅杉資本、華平資本以及高瓴資本等知名投資機(jī)構(gòu)作為主要投資人;ofo投資方中則出現(xiàn)了滴滴、小米以及經(jīng)緯中國等國內(nèi)具有影響力的企業(yè)的身影。
用戶研究 - 核心發(fā)現(xiàn)
共享單車主要用戶為中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性
用戶主要通過看到停放/騎行的共享單車及口碑相傳的方式進(jìn)行了解;使用摩拜單車的用戶比例最高,達(dá)到61.9%
用戶對于共享單車的認(rèn)知多通過口碑相傳以及看到在路上停放或被人騎行的共享單車,通過看到路邊車輛的直觀認(rèn)知排名第一,占比25%;各共享單車平臺中,使用摩拜單車的用戶最多,為61.9%,其次為ofo共享單車,占比在52.1%。
多數(shù)用戶會將共享單車與其他出行工具結(jié)合使用,運(yùn)動愛好者則更傾向單獨(dú)使用單車
約七成的單車用戶會將共享單車作為出行工具組合中的一環(huán),其余30%的用戶傾向于不與公共交通結(jié)合、僅使用共享單車前往目的地,其中,運(yùn)動愛好者(日均運(yùn)動時長1小時以上)占多數(shù),比例達(dá)到37.4%。 90%用戶在目的地與地鐵/公交站相距3000米內(nèi)時選擇使用共享單車,用戶使用需求被激活,共享單車成為最有效的“最后一公里”解決方案。
高頻用戶用車場景多樣化,愿意長時間騎行
低頻用戶的使用場景較為單一,61.7%的用戶出行場景集中在家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,單次使用時間集中在30分鐘以內(nèi),占比達(dá)到84.4%;
高頻用戶使用場景較為豐富,最主要的場景仍是家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,占比均在70%左右,其次為商業(yè)圈內(nèi)的代步或上下班通勤,占比與主要場景差距不大;騎行時長同樣主要集中在30分鐘內(nèi),但10%的高頻用戶騎行時長達(dá)到1小時以上,是低頻用戶的2.5倍。
高頻用戶單次充值金額高,反饋車輛問題及不文明行為積極性高
高頻用戶單次充值金額集中則集中在100元以上,占比達(dá)到63.4%,而低頻用戶的單次充值金額集中在100元以內(nèi),僅有18.2%用戶單次充值金額在100元以上;
高頻用戶的反饋力度較強(qiáng),37.3%的高頻用戶會經(jīng)常反饋車輛問題及不文明行為,表示不愿意反饋的用戶僅有7.0%;但低頻用戶中,多數(shù)人愿意但不知道如何進(jìn)行反饋,并且,不愿意反饋的用戶占到15.6%。
道路擁擠狀況和空氣質(zhì)量是影響用戶騎行意愿的主要因素
通過影響力模型分析,所在城市道路擁擠狀況和空氣質(zhì)量是影響人們騎行意愿的主要因素,其中,路況擁擠程度對用戶的騎行意愿影響最大,路況不佳時,用戶更愿意使用共享單車以躲避交通擁堵,騎行意愿提升10.1%,而當(dāng)?shù)缆吠〞硶r,用戶的騎行意愿則會降低11.4%;
對于北京、上海、廣州、深圳四座共享單車主要布局城市,深圳用戶對道路擁擠度和空氣質(zhì)量滿意度最高,當(dāng)?shù)赜脩舻尿T行意愿也是最高的,而北京及上海因兩項評分較低,當(dāng)?shù)赜脩舻尿T行意愿也低于廣州和深圳。
案例研究 - 摩拜單車
摩拜單車:首創(chuàng)押金監(jiān)管專屬賬戶,打造智能無憂用戶體驗
摩拜單車:打造智能化單車,實現(xiàn)數(shù)字化騎行
摩拜單車:讓自行車回歸城市,現(xiàn)已入駐33座城市
截至2017年3月,摩拜單車已進(jìn)入33座城市,其中包括2016年進(jìn)入的北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門、武漢等,以及2017年新布局的合肥、西安、長沙、福州、新加坡等海內(nèi)外城市。在新的一年中,摩拜單車將繼續(xù)引領(lǐng)綠色、環(huán)保、智能出行風(fēng)潮,讓自行車回歸城市。
案例研究 - ofo共享單車
ofo共享單車:從校園到城市,讓出行更便利
ofo共享單車:開啟2017城市策略,現(xiàn)已覆蓋46座城市
2017年1月22日,ofo共享單車啟動“2017城市策略”,先后進(jìn)入合肥、武漢、長沙、南京、重慶等城市,加之2016年開通的北京、上海、廣州、深圳等地,目前城市已覆蓋46座,ofo表示,未來將根據(jù)地形、人口、公共交通環(huán)境等維度進(jìn)行城市篩選,加大覆蓋力度。
案例研究 - 永安行
永安行:合作芝麻信用,有樁向無樁轉(zhuǎn)型
中國共享單車行業(yè)未來發(fā)展趨勢
一線城市市場需求旺盛但容量有限,三四線城市及海外市場是未來兩大拓展方向
目前,共享單車市場主要集中在一線及部分發(fā)達(dá)二線城市,市場需求非常顯著,但隨著單車數(shù)量的急速增加以及用車場景相對單調(diào)及同質(zhì)化的限制,現(xiàn)階段市場競爭激烈;
一線及部分發(fā)達(dá)二線城市市場容量有限,單車數(shù)量將會較快到達(dá)飽和點(diǎn),向三四線城市拓展成為必然,但市場需求及機(jī)會仍有待探索;
海外市場自行車售價相對較高,但用戶需求旺盛,為共享單車出海提供良好市場機(jī)會;同時,海外市場相對高的客單價將會幫助共享單車企業(yè)提升盈利能力。
單車數(shù)量急速增加、車輛停放、后期維護(hù)等問題日益凸顯,對精細(xì)化管理的呼喚迫切
隨著資本的大量涌入以及用戶需求的顯現(xiàn),共享單車行業(yè)得到快速發(fā)展,單車數(shù)量也快速增加。在半年多時間內(nèi),部分一線城市的共享單車數(shù)量已經(jīng)超過10萬輛。然而,行業(yè)的快速發(fā)展也隨之帶來城市管理等諸多問題,無樁化特點(diǎn)導(dǎo)致目前亂停車的現(xiàn)象屢見不鮮;另外,部分共享單車由于缺少GPS定位,不能夠及時、有效的管理車輛。共享單車的城市管理問題已經(jīng)初步顯現(xiàn),未來需要共享單車企業(yè)與政府相關(guān)部門共同努力,建立有效機(jī)制,引導(dǎo)共享單車向更規(guī)范、更健康的方向發(fā)展。
規(guī)范化的用車行為將會極大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展,反之會限制其規(guī)模性發(fā)展;用戶誠信體系建設(shè)能夠更加有效地規(guī)范用戶行為
用戶是共享單車行業(yè)快速發(fā)展的核心,引導(dǎo)用戶規(guī)范用車,培養(yǎng)用戶的誠信態(tài)度及行為,并輔助建立一套社會通用的誠信管理體系,不僅能夠解決現(xiàn)階段共享單車面臨的一些用戶問題,也能極大地促進(jìn)社會規(guī)范化發(fā)展,為整體國民素質(zhì)的提升起到促進(jìn)作用。
基于物聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)管理是未來共享單車行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力
共享單車行業(yè)未來將面臨市場需求不平衡、城市管理難度大以及用戶行為不規(guī)范等問題,針對以上問題,企業(yè)層面的產(chǎn)品制造升級、智能科技創(chuàng)新能力是為滿足消費(fèi)者需求與提升企業(yè)效率的核心競爭力,隨著發(fā)展,馬太效應(yīng)顯著,科技化產(chǎn)品、注重用戶體驗與城市可持續(xù)化發(fā)展的企業(yè)將占據(jù)市場主要地位,因此,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品升級迭代速度與質(zhì)量、合理投放車輛并完善車輛維護(hù)措施;而政府層面,應(yīng)考慮因城施策,要求單車企業(yè)建立有效的智能化管理方式,以提升車輛監(jiān)管與運(yùn)營效率,徹底改善目前車輛停放、運(yùn)維、安全等問題。
*本文來源:艾瑞咨詢,原標(biāo)題:《2017年中國共享單車行業(yè)研究報告》
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