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登錄阿里巴巴CEO張勇 圖/technode
作為全球最大的酒店集團(tuán),萬(wàn)豪的任何舉動(dòng)都有“示范”效應(yīng)?,F(xiàn)在,它可能會(huì)讓酒店集團(tuán)們?cè)谧约喝セヂ?lián)網(wǎng)上搶客源這件事上,變得更加冷靜。
8月7日晚,在上海外灘剛開業(yè)一個(gè)月的W酒店,萬(wàn)豪國(guó)際和阿里巴巴宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,成立合資公司。合資公司的總部將設(shè)在杭州,雙方都會(huì)派團(tuán)隊(duì)入住,全面運(yùn)營(yíng)萬(wàn)豪旗下所有線上中文官方平臺(tái),包含萬(wàn)豪中文官方網(wǎng)站、萬(wàn)豪無(wú)線端中文app,飛豬萬(wàn)豪官方旗艦店等。合資公司的負(fù)責(zé)人為飛豬副總裁蔡永元。
也就是說(shuō),從具體內(nèi)容上看,執(zhí)行方主要是阿里旗下的旅行平臺(tái)飛豬(Fliggy)。它的前身是阿里旅行,去年10月進(jìn)行了全面升級(jí),被拆分為面對(duì)商旅客2B模式的阿里商旅,和面對(duì)年輕人2C模式的飛豬。本質(zhì)上來(lái)說(shuō),飛豬是一個(gè)在線旅行服務(wù)商(OTA)。而中國(guó)最大的OTA,你知道的,是攜程。
所以這其實(shí)是萬(wàn)豪和又一個(gè)第三方平臺(tái)的合作,區(qū)別只在于合資的名義,當(dāng)然,這可能會(huì)是萬(wàn)豪最親密的第三方合作伙伴。
而從去年年初開始,包括萬(wàn)豪在內(nèi)的星級(jí)酒店為了爭(zhēng)奪年輕消費(fèi)者,都紛紛向第三方平臺(tái)“開戰(zhàn)”,推廣自己的直銷渠道。希爾頓推出97年來(lái)規(guī)模最大的一次營(yíng)銷活動(dòng),“Stop Clicking Around(別再到處亂點(diǎn)了)”;萬(wàn)豪的廣告詞也相當(dāng)干脆:“It pays to book direct”(直接預(yù)訂,值)。萬(wàn)豪在今年1月還推出了全新的app,希爾頓和洲際也都樂于強(qiáng)調(diào)他們app的下載量。
圖/skift
酒店業(yè)在直銷渠道上從未如此熱情,但評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Morningstar分析師Dan Wasiolek看來(lái),更明智的做法還是和第三方平臺(tái)合作?!斑@一合資我們并不驚訝,”Dan Wasiolek就萬(wàn)豪和阿里的合作接受《好奇心日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)稱,“萬(wàn)豪最大的優(yōu)勢(shì)是品牌價(jià)值,而不是渠道能力。更明智的還是把(品牌)這個(gè)護(hù)城河加寬,吸引更多的第三方。這也是它最大的挑戰(zhàn)?!?/p>
只從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,萬(wàn)豪的表現(xiàn)其實(shí)很不錯(cuò)。截止第二季度財(cái)報(bào)顯示,總營(yíng)收達(dá)到57.95億美元,同比上升48.5%;凈利潤(rùn)為4.14億美元,同比上升67.6%;RevPAR(每天可以通過一間客房實(shí)際獲得多少錢的收入,酒店行業(yè)用來(lái)衡量品牌運(yùn)營(yíng)狀況的關(guān)鍵指標(biāo)之一)和入住率分別同比上漲2.2%、1.6%。收入大漲的原因是對(duì)喜達(dá)屋收購(gòu)的完成,不過在此之前的2016財(cái)年,也有17.9%的營(yíng)收增長(zhǎng)。
但萬(wàn)豪和希爾頓、洲際等酒店集團(tuán)都很清楚,他們的挑戰(zhàn)在于對(duì)年輕一代消費(fèi)者吸引力的降低。最近幾年做的諸如屋頂野餐、機(jī)器人、數(shù)字密鎖等各種五花八門的數(shù)字化“創(chuàng)新”都是為了拉近和年輕消費(fèi)者的距離。
這么說(shuō)來(lái),阿里巴巴和萬(wàn)豪宣布戰(zhàn)略合作的地方也頗具象征意義。針對(duì)年輕客群的W酒店以設(shè)計(jì)摩登著稱,已經(jīng)在全球范圍內(nèi)籠絡(luò)了一大批粉絲,是萬(wàn)豪收購(gòu)喜達(dá)屋,最為看重的資產(chǎn)。外灘的這家W也是萬(wàn)豪針對(duì)中國(guó)年輕消費(fèi)者亮出的一張新名片。
阿里巴巴和萬(wàn)豪,互相看重了對(duì)方什么?
“我們是全球最大的消費(fèi)平臺(tái),萬(wàn)豪是全球最大的酒店管理集團(tuán),我們兩方結(jié)合是很自然的事情,”阿里巴巴CEO張勇在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這句話。所以體量,是合作的前提。
對(duì)喜達(dá)屋的收購(gòu)讓萬(wàn)豪的規(guī)模一下子擴(kuò)大到了全球122個(gè)國(guó)家、60個(gè)酒店品牌、6000多家酒店,以及120萬(wàn)房間數(shù)量——在此之前,沒有任何一個(gè)酒店集團(tuán)的房間數(shù)超過100萬(wàn)間。
萬(wàn)豪集團(tuán)CEO蘇安勵(lì)(Arne Sorenson)在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)接受《好奇心日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)更是表示如果沒有收購(gòu)喜達(dá)屋,可能不會(huì)有這一新的合資公司。“我們所擁有的酒店數(shù)量是市場(chǎng)第二名的3-4倍,所以阿里巴巴在一年前和我們開始了一些非正式的談話,阿里巴巴問我們,‘你怎么想?我們能一起做點(diǎn)什么?’”對(duì)于萬(wàn)豪來(lái)說(shuō),自然是阿里巴巴的巨大流量。阿里對(duì)外聲稱有5億活躍用戶,“這比美國(guó)人口還要多。”蘇安勵(lì)說(shuō)。
萬(wàn)豪集團(tuán)CEO蘇安勵(lì) 圖/alizila
一周前,阿里巴巴把旗下天貓/淘寶會(huì)員統(tǒng)一升級(jí)為了“88會(huì)員”,在“88會(huì)員”體系下,淘氣值(根據(jù)會(huì)員近12個(gè)月在淘寶和天貓、飛豬以及淘票票上的消費(fèi)行為得出的評(píng)分)成為會(huì)員等級(jí)劃分的唯一依據(jù),共分300、1000、2500三檔,其中在阿里巴巴看來(lái)代表了“消費(fèi)升級(jí)的中堅(jiān)力量”的1000分以上的超級(jí)會(huì)員,可以直接申請(qǐng)萬(wàn)豪金卡或銀卡會(huì)員。
這就相當(dāng)于一次性為萬(wàn)豪帶來(lái)了一批數(shù)量可觀的用戶,而且是相對(duì)優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)群體。阿里也急于把這一用戶群更多變現(xiàn),萬(wàn)豪五星酒店帶有的“尊貴”的標(biāo)簽顯然也是阿里看重的。萬(wàn)豪在收購(gòu)喜達(dá)屋后旗下?lián)碛?0個(gè)酒店品牌,主要以中高端酒店為主,目前已經(jīng)入駐中國(guó)的20個(gè)品牌里大部分都為高端奢華酒店。
“萬(wàn)豪和阿里的合資再次證明了規(guī)模化效益的價(jià)值。”美國(guó)財(cái)富管理公司Robert W.Baird分析師Michael Bellisario對(duì)《好奇心日?qǐng)?bào)》說(shuō)。實(shí)際上,和電商巨頭的合作萬(wàn)豪并非首例。今年1月,希爾頓集團(tuán)宣布和亞馬遜合作,希爾頓會(huì)員Honors可以通過會(huì)員積分在亞馬遜上購(gòu)物,成為了第一家和亞馬遜進(jìn)行積分互換的酒店集團(tuán)。希爾頓其實(shí)是效仿了銀行業(yè)例如美國(guó)運(yùn)通、美國(guó)大通和花旗銀行等和亞馬遜的合作方式。
獲取更年輕的消費(fèi)者,為什么阿里被(萬(wàn)豪)認(rèn)為比攜程更有價(jià)值?
單就在線旅行市場(chǎng)的規(guī)模和話語(yǔ)權(quán)來(lái)說(shuō),攜程在中國(guó)幾乎處于壟斷地位,尤其是在接連收購(gòu)了去哪兒與藝龍后。《2015-2022年中國(guó)連鎖酒店市場(chǎng)評(píng)估研究報(bào)告》顯示,攜程及其控股的去哪兒和藝龍三大OTA平臺(tái)合計(jì)占據(jù)在線酒店市場(chǎng)份額超過70%。
從用戶基數(shù)以及使用習(xí)慣來(lái)看,攜程看上去都是個(gè)更有優(yōu)勢(shì)的第三方平臺(tái)。實(shí)際上,星級(jí)酒店也確實(shí)高度依賴攜程,它們也是攜程一直以來(lái)的主要利潤(rùn)來(lái)源之一。盡管可以帶來(lái)更多的訂單,但酒店業(yè)對(duì)于第三方預(yù)訂平臺(tái)的價(jià)格體系和傭金的抱怨由來(lái)已久。
總部位于費(fèi)城的投行Boenning&Scattergood分析師Floris van Dijkum告訴《好奇心日?qǐng)?bào)》,OTA確實(shí)為酒店帶來(lái)了新客人,但它們時(shí)常會(huì)收取高達(dá)30%的抽成,“OTA的費(fèi)用真的很高,一個(gè)酒店高層管理人員跟我說(shuō)OTA在酒店業(yè)賺的錢,比他們酒店本身賺的還要多。”
有數(shù)據(jù)顯示美國(guó)OTA行業(yè)在2015年吞下了約160億美元的傭金費(fèi)。中國(guó)市場(chǎng)沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),但你可以從攜程的營(yíng)收窺探一二:2016年全年住宿預(yù)訂營(yíng)業(yè)收入為73億元人民幣(11億美元),同比增長(zhǎng)58%,占總營(yíng)業(yè)收入的37%。
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng) 圖/technode
去年2月萬(wàn)豪已經(jīng)和攜程過了一次招。萬(wàn)豪推出會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)銷活動(dòng)時(shí),在保證“官網(wǎng)最低價(jià)格”的同時(shí),如果客人發(fā)現(xiàn)比官網(wǎng)還要低的價(jià)格,萬(wàn)豪會(huì)在其他渠道的最低價(jià)基礎(chǔ)上再優(yōu)惠25%。作為回?fù)?,攜程降低了萬(wàn)豪的搜索排名。
萬(wàn)豪和阿里的合資公司,并沒有透露雙方的股權(quán)占比,也沒有涉及相關(guān)的分成如何計(jì)算。但制定一個(gè)新規(guī)則一向都比破壞一個(gè)舊“秩序”要容易。萬(wàn)豪執(zhí)行副總裁Stephanie Linnartz稱合資公司是和阿里共同建立的“直銷平臺(tái)”,“在飛豬上預(yù)定萬(wàn)豪酒店就等同于在萬(wàn)豪的官網(wǎng)上預(yù)訂”。
還有別忘了,萬(wàn)豪最核心的需求是獲取更多的年輕消費(fèi)者,而攜程這幾年其實(shí)都在忙于自身的年輕化。相比起來(lái),淘寶和天貓的核心用戶群都很年輕,根據(jù)阿里巴巴的調(diào)查,超過60%的手機(jī)淘寶用戶年齡在30歲以下。出于對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期的投資,這是一個(gè)對(duì)萬(wàn)豪來(lái)說(shuō)更切合目標(biāo)受眾的平臺(tái)。
另外,和阿里的合作也被賦予了更大的想象空間,而不只是一個(gè)銷售渠道。根據(jù)他們的說(shuō)法,“以萬(wàn)豪旗下酒店為重心,整合周邊旅游資源,設(shè)計(jì)推出個(gè)性化旅行打包方案。”這些都是增強(qiáng)品牌體驗(yàn)的部分,也是萬(wàn)豪試圖與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異化的地方。
圖/leisureopportunities
酒店業(yè)做直銷為什么很難?最終其實(shí)還是“拉新”的效率問題
在互聯(lián)網(wǎng)還沒有那么發(fā)達(dá)的時(shí)代,OTA意味著更有效率的分銷渠道,它們可以找到更多的用戶,給酒店方帶來(lái)更多的訂單。
但現(xiàn)在即便是本身相對(duì)更容易獲取新用戶的OTA,營(yíng)銷成本也在逐年上升。分析師Dan Wasiolek在接受《好奇心日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)稱,OTA以及聚合搜索的營(yíng)銷成本占總收入的比例每年都在增加,這一趨勢(shì)已經(jīng)持續(xù)多年。一方面是由于需求不斷增大,另一方面則是因?yàn)橄M(fèi)者的選擇太多?!熬频陿I(yè)的特殊之處就在于,這仍然是一個(gè)非常碎片化的行業(yè),想在眾多酒店品牌中脫穎而出的成本自然更高?!?/p>
在更為成熟的美國(guó)市場(chǎng),Priceline和Expedia這樣的OTA加起來(lái)的優(yōu)勢(shì)太強(qiáng)大了,這讓酒店集團(tuán)的直銷之路走得更加艱難。分析師Floris van Dijkum還提到了一個(gè)現(xiàn)象,美國(guó)OTA甚至?xí)貌环鲜聦?shí)的廣告信息來(lái)吸引用戶?!氨热鏓xpedia會(huì)在廣告里說(shuō)他們平臺(tái)上的房?jī)r(jià)比酒店直銷的價(jià)格要低30%,但實(shí)際上酒店的人告訴我這價(jià)格是酒店過去45天里最貴的,而不是酒店當(dāng)天的真正價(jià)格?!?/p>
而從我們此前有關(guān)星級(jí)酒店的一次評(píng)測(cè)來(lái)看,各種條件設(shè)置下的最低價(jià)格確實(shí)都出現(xiàn)在第三方平臺(tái),而非酒店的直銷平臺(tái),但這剔除了會(huì)員享有積分和折扣的因素。酒店直銷渠道的價(jià)格,理論上在同等服務(wù)水平的情況下可以達(dá)到“最優(yōu)惠”,但它們控制不了第三方為了追求低價(jià)去犧牲一些服務(wù),比如不含早餐。
不過酒店業(yè)直銷還是取得了一點(diǎn)成績(jī),希爾頓的CEO Christopher Nassetta表示,相比于2015年,希爾頓在2016年的在線直接預(yù)訂和移動(dòng)端預(yù)訂量增長(zhǎng)了200個(gè)基點(diǎn)(2%),在去年第四季度,將近30%的預(yù)訂量是通過線上完成的。希爾頓的榮譽(yù)客會(huì)計(jì)劃在2016年新增了900萬(wàn)名會(huì)員,會(huì)員總數(shù)已達(dá)到6000萬(wàn)人。
但真實(shí)情況是酒店集團(tuán)們的直銷策略很難掀起什么大風(fēng)大浪,況且直銷的效果很難評(píng)估。蘇安勵(lì)表示:“說(shuō)實(shí)話,衡量會(huì)員專享折扣帶來(lái)的影響將越來(lái)越難。2016年第二和第三季度,會(huì)員專享折扣對(duì)RevPAR的影響約為30個(gè)基點(diǎn)(0.3%)。但時(shí)間越往前推,越靠近我們實(shí)行提升直接預(yù)訂計(jì)劃之時(shí),你得到的當(dāng)前基線數(shù)據(jù)就越多,你就能做一些計(jì)算了,”他說(shuō),“你往前推得越遠(yuǎn),你就越難分清楚預(yù)訂到底是從哪個(gè)渠道來(lái)的?,F(xiàn)在,大部分酒店都在提供會(huì)員專享折扣價(jià),我們主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不例外,所以評(píng)估影響并不是件容易的事情。”
圖/dealmakerz
如果沒有Airbnb,酒店業(yè)可能可以有更多的時(shí)間摸索,或者不會(huì)那么快放棄在這方面的努力。現(xiàn)在勢(shì)頭正猛的Airbnb估值達(dá)到300億美元,超過希爾頓的190億美元,接近萬(wàn)豪的350億美元。
它已經(jīng)讓酒店業(yè)方寸大亂。The American Hotel and Lodging Association(美國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì),萬(wàn)豪和希爾頓都是其會(huì)員)今年甚至已經(jīng)宣告將在美國(guó)聯(lián)邦、州、以及地方層面全方位打擊Airbnb,他們要奪回被Airbnb搶走的酒店客戶源,“我們希望能打破Airbnb是支持那些普通人,幫助他們多掙一些錢的迷思,共享房間不是你們想的那樣,”飯店業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人Mr.Flanagan說(shuō)。言下之意,很多人將Airbnb當(dāng)做酒店一樣運(yùn)營(yíng),希望從中獲利。
其實(shí)不管是直銷還是和第三方合作,酒店集團(tuán)們的最終目的還是要提高獲取新客戶的效率,也就是用最低的成本獲得更多用戶。UHC合縱酒店顧問公司總裁李慶平告訴《好奇心日?qǐng)?bào)》,酒店行業(yè)其實(shí)已經(jīng)是個(gè)比較成熟的市場(chǎng),它的拉新成本相比很多新興行業(yè)是更低的。但相比酒店集團(tuán),互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有更大的潛力和可能性。何況萬(wàn)豪和阿里成立的這家合資公司并不是排他性的。
在去年飛豬號(hào)稱為高星酒店拉新會(huì)員達(dá)到600萬(wàn),阿里巴巴副總裁、飛豬總裁李少華預(yù)計(jì),“今年飛豬將助高星酒店拉新會(huì)員1000萬(wàn)。”
而基于萬(wàn)豪的大體量,分析師Dijkum認(rèn)為它在中國(guó)這個(gè)相比美國(guó)還沒有那么成熟的旅游市場(chǎng),面對(duì)OTA時(shí)會(huì)有更好的議價(jià)能力,和阿里合作后,獲取流量會(huì)變得更快更容易。
當(dāng)然對(duì)于萬(wàn)豪來(lái)說(shuō),更重要的還是用戶忠誠(chéng)計(jì)劃,這是他們的賴以生存的根本,所以合資公司還希望能在酒店之外,提供從預(yù)訂開始的一整套旅行體驗(yàn)和定制化服務(wù),這也可以被看做是對(duì)抗Airbnb的一步棋。去年Airbnb推出了類似的目的地體驗(yàn)產(chǎn)品Trips。
如果按照萬(wàn)豪和阿里的計(jì)劃,未來(lái)會(huì)有更多的消費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)向萬(wàn)豪,那么萬(wàn)豪可以在掌握較為全面的消費(fèi)數(shù)據(jù)后對(duì)市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)。
上海新開業(yè)的W酒店 圖/cdn-hotels
還有,蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)
萬(wàn)豪國(guó)際總裁兼CEO蘇安勵(lì)在Linkedin上的聲明中稱,“在2031年前,全球會(huì)增長(zhǎng)30億的中產(chǎn)階級(jí)人群,而中國(guó)占了大部分增長(zhǎng),但現(xiàn)在中國(guó)只有10%的人群擁有護(hù)照?!?/p>
在全球大多數(shù)境外目的地,中國(guó)游客數(shù)量都以每年25%的速度增長(zhǎng),“我們?cè)谌蚋鱾€(gè)市場(chǎng)都看到這一趨勢(shì),即使在一些基數(shù)小的市場(chǎng),增速也很迅猛,我覺得未來(lái)這一趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)很多年,”蘇安勵(lì)稱。
而eMarketer數(shù)據(jù)顯示,2021年前,中國(guó)的線上旅游消費(fèi)將占到全球的四分之一,今年線上消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到870億美元,比2016上漲了20%。
這些幾乎是所有談及中國(guó)旅行市場(chǎng)潛力時(shí),都會(huì)被引用的數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為旅游業(yè)在中國(guó)正在進(jìn)入一個(gè)黃金時(shí)代。萬(wàn)豪、洲際、溫德姆等國(guó)際酒店集團(tuán)都在加速中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張。
萬(wàn)豪是最為激進(jìn)的一個(gè)。作為萬(wàn)豪全球最大單一市場(chǎng),他們現(xiàn)在在中國(guó)有時(shí)候甚至是一周開一家酒店的速度。根據(jù)酒店業(yè)數(shù)據(jù)追蹤機(jī)構(gòu)STR的統(tǒng)計(jì),除旗下?lián)碛兴?(Super 8)、華美達(dá)(Ramada)等酒店品牌的溫德姆酒店集團(tuán)(Wyndham Worldwide Corp)以外,萬(wàn)豪國(guó)際在中國(guó)的客房數(shù)量超過其他任何一家美國(guó)酒店企業(yè)。
加州利茲卡爾頓酒店 圖/wikimedia
目前萬(wàn)豪在中國(guó)有300家正在運(yùn)營(yíng)的酒店,以及300家正在籌備中的酒店,合計(jì)將有17萬(wàn)個(gè)房間。中國(guó)的酒店數(shù)量占萬(wàn)豪全球的8%,而中國(guó)正修建的酒店占到全球計(jì)劃修建的17%。
“萬(wàn)豪在中國(guó)有如此宏大的發(fā)展計(jì)劃,17萬(wàn)個(gè)房間乘以365天,等于有6205萬(wàn)個(gè)晚上必須得賣出去,賣不出去,你就要虧錢,你必須要有辦法去刺激需求,讓更多人住進(jìn)來(lái),”分析師Dijkum在電話采訪中快速算了這么一筆賬。
而阿里對(duì)中國(guó)旅行市場(chǎng)的覬覦從它近幾年的投資組合就一目了然——百程、窮游、在路上和游友移動(dòng)等都是專注于境外游細(xì)分市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。飛豬去年10月更是從logo、定位等進(jìn)行了全面升級(jí),雖然推出不久,但因?yàn)楸晨堪⒗镔Y源,發(fā)展速度不容小覷。
萬(wàn)豪對(duì)新成立的合資公司的發(fā)展相當(dāng)樂觀,大概是因?yàn)槿ツ陜煞降某醪胶献髯屓f(wàn)豪嘗到了一些甜頭。蘇安勵(lì)在這周一的季度會(huì)議上稱去年和阿里飛豬平臺(tái)推出的會(huì)員互通計(jì)劃,在6個(gè)星期內(nèi)就為萬(wàn)豪帶來(lái)了6000個(gè)新的萬(wàn)豪會(huì)員。
不過,目前蘇安勵(lì)首先需要操心的是系統(tǒng)問題,萬(wàn)豪擁有自己的預(yù)定系統(tǒng)、商務(wù)系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)等等,而阿里巴巴也有自己獨(dú)立的運(yùn)作系統(tǒng),如何讓這兩個(gè)系統(tǒng)無(wú)縫連接,而且必須在保證系統(tǒng)安全的情況下,是他當(dāng)下最擔(dān)心的問題。
*本文來(lái)源:好奇心日?qǐng)?bào),作者:溫欣語(yǔ)、蘭蓮超,原標(biāo)題:《萬(wàn)豪把找新客源這事交給了阿里,說(shuō)好的“自己做”怎么不見了呢?》
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