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登錄在大概30年的時(shí)間里,中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,為消費(fèi)市場(chǎng)的玩家提供了全世界最大的發(fā)展機(jī)遇。哪怕GDP實(shí)際年增長率放緩到5.5%,預(yù)計(jì)到2020年中國的消費(fèi)市場(chǎng)也將增長到65,000億美元。到2020年,僅僅其2.3萬億美元的增量就相當(dāng)于今日德國或者英國消費(fèi)市場(chǎng)體量的1.3倍。(參見圖1)
圖1:到2020年,中國消費(fèi)者市場(chǎng)增量達(dá)2.3萬億美元
中國的消費(fèi)市場(chǎng)正處于變革期中,這種變革將會(huì)提供驚人的新機(jī)遇。有三股強(qiáng)大的力量正推動(dòng)這場(chǎng)變革,它們分別是:富裕中產(chǎn)階級(jí)及富裕家庭崛起、更經(jīng)驗(yàn)豐富、自由消費(fèi)的新一代消費(fèi)者、電子商務(wù)。
波士頓咨詢集團(tuán)與阿里研究院的聯(lián)合研究發(fā)現(xiàn),這三股變革力量在未來將深刻重塑中國經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)者市場(chǎng)。到2020年,81%的消費(fèi)增長將來自年收入超過24,000美元的家庭。此外,35歲及以下的年輕消費(fèi)者將貢獻(xiàn)增長的65%。電子商務(wù)將成為更重要的零售渠道,推動(dòng)42%的總體消費(fèi)增長,而90%的電子商務(wù)增長將來自于移動(dòng)端。
此外,推動(dòng)中國消費(fèi)者蓬勃發(fā)展的產(chǎn)品類型也將發(fā)生變化。服務(wù)將取代商品成為主要引擎,這占到了未來5年增量的51%。對(duì)能增強(qiáng)個(gè)人幸福感的優(yōu)質(zhì)商品與服務(wù)的需求將迎來爆發(fā),比如健康食品、教育、旅游等。
抓住這波新的增長機(jī)遇,企業(yè)需要新的指南。過去的戰(zhàn)略將不再行之有效。
預(yù)計(jì)至2020年期間,中國消費(fèi)市場(chǎng)將每年增長9%,這個(gè)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展有若干原因。一是收入的增加。自2010年以來,中國的年度人均收入就以11%的速度在增長。隨著經(jīng)濟(jì)從低工資的制造業(yè)向報(bào)酬更好的服務(wù)與高科技行業(yè)轉(zhuǎn)移,近期內(nèi)的平均薪酬還將繼續(xù)增長。
收入增長,以及對(duì)收入仍將繼續(xù)增長的樂觀預(yù)期,使得消費(fèi)者的情緒達(dá)到了2008-2009年以來的最高點(diǎn)。
消費(fèi)景氣的另一個(gè)原因是消費(fèi)者消費(fèi)支出增加,人口趨勢(shì)和電子商務(wù)的擴(kuò)張表明消費(fèi)還會(huì)繼續(xù)增加。
改變中國消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)的這三股力量有什么潛在影響呢?研究人員對(duì)人口、社會(huì)、技術(shù)趨勢(shì)以及消費(fèi)的關(guān)系進(jìn)行了分析。
其關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)是:一個(gè)“雙速”的消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)正在中國涌現(xiàn)(參見圖2)。高收入人群、年輕一代以及電子商務(wù)渠道均出現(xiàn)了高增長,但低收入、老齡消費(fèi)者及傳統(tǒng)零售渠道的消費(fèi)增長則在減速。
圖2:三股變革力量正在中國創(chuàng)造出一個(gè)雙速的消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)
富裕中產(chǎn)階級(jí)及富裕家庭的崛起。在過去幾十年里,中國的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)是由數(shù)億擺脫貧困成為新興中產(chǎn)階級(jí)(年可支配收入在1萬美元到1.6萬美元之間的家庭,以及收入在1.6到2.4萬美元的富裕中產(chǎn)階級(jí))的人群支撐起來的。
中國正在走進(jìn)新時(shí)代。這次消費(fèi)增長將受到快速崛起的上中產(chǎn)階級(jí)家庭(年可支配收入在2.4到4.6萬美元之間)以及富裕家庭(4.6萬美元以上)的驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)到2020年,上中產(chǎn)階級(jí)與富裕家庭的數(shù)量將達(dá)1億戶,占到了城鎮(zhèn)家庭的30%。此外,上中產(chǎn)階級(jí)與富裕家庭將占據(jù)中國城市消費(fèi)的55%以及未來5年消費(fèi)增量的81%。
到2020年以前,中國的上中產(chǎn)階級(jí)與富裕家庭數(shù)將以17%年增長率發(fā)展,貢獻(xiàn)1.5萬億美元的消費(fèi)增量。而新興中產(chǎn)階級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的增長率為5%,鑒于其體量此類家庭對(duì)市場(chǎng)的影響仍不容忽視。因?yàn)槲磥?年低收入家庭將進(jìn)入到下中產(chǎn)階級(jí)的行列,這一板塊依然會(huì)占到城鎮(zhèn)家庭的一半左右。新興中產(chǎn)階級(jí)與中產(chǎn)階級(jí)仍然是許多門類的最大消費(fèi)者,尤其是個(gè)人護(hù)理、洗滌劑等快消產(chǎn)品。
為了贏得富裕中產(chǎn)階級(jí),企業(yè)必須從大型城市擴(kuò)展到中國超過2000座中小城市。研究估計(jì),要想滲透到該市場(chǎng)的80%,公司必須在430座城市扎根下來。
報(bào)告還預(yù)計(jì)一線城市的富裕中產(chǎn)階級(jí)在2020前年增長率將達(dá)10%,達(dá)到3000萬。但增長最快的是小城市。中國到2020年將新增4600萬戶上中產(chǎn)階級(jí)與富裕家庭,其中一半將來自前百以外的城市——也就是四線城市。
新生代的涌現(xiàn)。相對(duì)于1950后、60后與70后的“老一代”,80后、90后以及00后在中國被稱為“新生代”。這群人有望成為消費(fèi)者市場(chǎng)的主導(dǎo)性力量。中國年青一代的消費(fèi)者正在以14%的年增長率在發(fā)展——這個(gè)速度是35歲以上消費(fèi)者的2倍。預(yù)計(jì)到2020年新生代消費(fèi)者的消費(fèi)占比將增長到53%。
年輕一代消費(fèi)比上一代消費(fèi)支出更大方。中國35歲以上的人大多經(jīng)歷過不穩(wěn)定的時(shí)期,遇到過經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)。這群人的節(jié)儉是出了名的。年輕一代消費(fèi)更加積極。數(shù)據(jù)表明,35及以下的上中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者開支要比收入類似的上一代消費(fèi)者高出40%。而據(jù)波士頓最近的一項(xiàng)全球消費(fèi)者調(diào)查,對(duì)于“我覺得自己已經(jīng)有足夠的東西,不怎么覺得要買新的?!边@個(gè)問題,中國18到25歲的受訪者中42%表示不同意。相比之下,美國和歐盟該年齡組的數(shù)字是36%,日本是32%,而巴西只有26%。
相對(duì)于35歲及以上人群,中國的新生代往往還是更嫻熟的消費(fèi)者。其是大學(xué)畢業(yè)生的可能性要高出8倍。出國旅游次數(shù)是上一代的2倍。品牌意識(shí)比中國的上一代與美國的同齡人都要高。
電子商務(wù)的發(fā)展壯大。中國消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)最據(jù)革命性的變化是電子商務(wù)令人震驚的增長。2016年,在線渠道已占到個(gè)人消費(fèi)的15%。
未來5年電子商務(wù)還將變成中國更加重要的零售渠道。到2020年個(gè)人網(wǎng)上消費(fèi)的年增長率高達(dá)20%,相比之下線下年增長率僅為6%。也就是說網(wǎng)上消費(fèi)占到了個(gè)人消費(fèi)增長的42%。到2020年,中國的在線消費(fèi)市場(chǎng)將達(dá)1.6萬億美元,占個(gè)人消費(fèi)的24%。
圖3:電子商務(wù)貢獻(xiàn)了個(gè)人消費(fèi)增長的42%
這三股力量將會(huì)深遠(yuǎn)地改變中國消費(fèi)市場(chǎng)的版圖。更有錢、更年輕、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)更在行的消費(fèi)者角色的日益加重將會(huì)提升不同類型產(chǎn)品通過不同渠道的購買需求。的確,這股新型的消費(fèi)者階層將會(huì)變革中國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
服務(wù)將成為主要的經(jīng)濟(jì)引擎。由于上中產(chǎn)階級(jí)的壯大,中國的服務(wù)開支將每年增長11%,占據(jù)城鎮(zhèn)消費(fèi)增長的51%,而實(shí)物商品開支每年增長8%。其原因之一是,以可支配收入占比來說,富裕中產(chǎn)階級(jí)在教育、文化和娛樂上開支的比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于新興中產(chǎn)階級(jí)。同時(shí)數(shù)字渠道的快速發(fā)展也將進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)的發(fā)展。
在很多消費(fèi)品類中,價(jià)值增長將取代數(shù)量增長。作為上中產(chǎn)階級(jí)壯大的結(jié)果,許多高價(jià)值產(chǎn)品的開支將開始加速,比如奢侈品、紅酒、汽車以及海外旅游的消費(fèi)都會(huì)急劇增長。
消費(fèi)者將會(huì)與品牌有更多的互動(dòng)。中國的年輕消費(fèi)者是全球最具品牌意識(shí)的人群之一。比方說中國18到35歲的受訪消費(fèi)者平均可認(rèn)知20種護(hù)膚品品牌。美國同齡段的數(shù)字是14。此外中國新生代愿意為品牌宣傳的比例高達(dá)49%,而美國的數(shù)字為34%。同時(shí)中國的年輕消費(fèi)者對(duì)本地品牌也日益持開放的態(tài)度。家電、消費(fèi)電子、服裝、護(hù)膚品等行業(yè)對(duì)國產(chǎn)的擁護(hù)率都有了不小的提升。
不過,電子商務(wù)的發(fā)展并不意味著實(shí)體零售就可以被忽視掉。正如發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的情況一樣,線上與線下日益交織在一起。BCG研究表明,中國消費(fèi)者在決定購物之前平均要通過7個(gè)不同渠道了解產(chǎn)品。所以,商家必須提供跨零售渠道的無縫體驗(yàn)。
重塑中國消費(fèi)者市場(chǎng)版圖的人口、社會(huì)及技術(shù)力量將會(huì)給企業(yè)帶來巨大機(jī)遇與挑戰(zhàn)。老牌企業(yè)如果不能盡快適應(yīng)新的零售趨勢(shì)的話,他們所在的產(chǎn)品門類將失去對(duì)年輕消費(fèi)者的吸引力。
中國的消費(fèi)市場(chǎng)正發(fā)生著巨變,新中產(chǎn)階級(jí)崛起,90后步入到消費(fèi)市場(chǎng)的中央,人們?cè)敢獍芽芍涫杖敫嗟赜迷诟兄?,探索世界,以及自我提升的層面。新的消費(fèi)人群催生了更多新的消費(fèi)需求,他們?cè)敢鉃榉?wù)買單,注重品質(zhì)、有獵奇精神,并愿意同時(shí)嘗試多種新鮮事物。新的消費(fèi)內(nèi)容和形式,賦予了人們開啟自己的“第二人生”的可能性,在那里有新的社會(huì)位置、新的社交關(guān)系、新的交流語言。
*本文編譯自原題為《3 great forces changing China’s consumer market》的文章,最初由波士頓咨詢的Youchi Kuo發(fā)表在世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)上。由36氪編譯組郝鵬程和左馭周蕓竹(Amelia)翻譯整理而成,原文有刪減。點(diǎn)擊查看原文。
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