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登錄盡管隨著TripAdvisor、GetYourGuide、Airbnb紛紛布局旅游目的地旅游活動(dòng)領(lǐng)域,以及一些獲得巨額融資的企業(yè)出現(xiàn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗,但這一領(lǐng)域仍有很多不同商業(yè)模式的公司在進(jìn)行激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
一些公司以為消費(fèi)者提供預(yù)訂服務(wù)為主,另一些公司以提供目的地活動(dòng)技術(shù)服務(wù)為主,還有更多的公司采用兩種模式相結(jié)合的方式運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
TripAdvisor旗下的Viator繼續(xù)領(lǐng)先于Expedia成為直接面向消費(fèi)者最大的目的地活動(dòng)預(yù)訂平臺(tái)。
從今年秋季開始,Viator希望旅行社使用它提供的新修訂工具查找目的地活動(dòng)產(chǎn)品,然后將這些產(chǎn)品賣給消費(fèi)者。
TripAdvisor景點(diǎn)與度假租賃事業(yè)部總裁Dermot Halpin說(shuō):“我們正在對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行徹底改革,這將有利于業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(zhǎng),拓展公司在這一領(lǐng)域的影響力?!?/p>
Halpin補(bǔ)充說(shuō):“我們可以看到,公司的整體業(yè)務(wù)取得顯著進(jìn)步,今年至今可預(yù)訂供應(yīng)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)25%,我們的客戶滿意度也創(chuàng)下歷史新高,平臺(tái)預(yù)訂量和轉(zhuǎn)化率持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。TripAdvisor第二季度非酒店業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)31%(9800萬(wàn)美元)?!?/p>
除旅游上市公司外,最大的目的地活動(dòng)預(yù)訂平臺(tái)非GetYourGuide莫屬。該公司今年夏天迎來(lái)一個(gè)里程碑事件——至今門票銷售總量為1000萬(wàn)張,而2017年至今銷售量占比接近一半。
GetYourGuide 聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO 陶濤說(shuō):“由于移動(dòng)業(yè)務(wù)飛速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2017年將是公司業(yè)績(jī)最好的一年?!彼a(bǔ)充說(shuō),該公司最近與荷蘭皇家航空公司(KLM)和易捷航空(EasyJet)合作,幫助他們把活動(dòng)當(dāng)做機(jī)票輔助產(chǎn)品銷售,合作產(chǎn)生的效果“已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)初預(yù)期?!?/strong>
這家總部位于德國(guó)的初創(chuàng)公司所獲融資已超過9500萬(wàn)美元,明年計(jì)劃進(jìn)行國(guó)際擴(kuò)張。此外,公司還計(jì)劃使用B2B服務(wù)增加合作伙伴的數(shù)量。
在為企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)的公司中,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快但沒有透露任何風(fēng)投融資的是FareHarbor。該公司是美國(guó)的一個(gè)家族式企業(yè),主要為最近完成并購(gòu)交易的旅游運(yùn)營(yíng)商提供企業(yè)軟件服務(wù)。公司稱其現(xiàn)在年?duì)I收達(dá)5000萬(wàn)美元,是一年前營(yíng)收的兩倍。
前不久,F(xiàn)areHarbor推出一款新的B2B工具 FareHarbor Telescope,這是一個(gè)使用人工智能技術(shù)幫助旅游運(yùn)營(yíng)商選擇最優(yōu)活動(dòng)價(jià)格的價(jià)格預(yù)測(cè)平臺(tái)。
截至目前,今年這一領(lǐng)域風(fēng)投企業(yè)最為青睞的是獲得3000萬(wàn)美元融資的初創(chuàng)企業(yè)客路旅行(Klook),該融資由紅杉資本中國(guó)領(lǐng)投,經(jīng)緯創(chuàng)投、微光資本、華創(chuàng)資本跟投。據(jù)執(zhí)惠了解,Klook成立于2014年6月,是香港一家一站式目的地旅游和活動(dòng)預(yù)訂平臺(tái)。2015年10月,該公司獲得經(jīng)緯創(chuàng)投500萬(wàn)美元A輪融資??吐仿眯幸詠喬珵楹诵模迅采w世界各地80多個(gè)熱門目的地,為全球用戶提供超過1萬(wàn)種景點(diǎn)門票與特色活動(dòng),并將海外目的地資源引入中國(guó)市場(chǎng)。公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼 COO稱,2016年旅行者使用客路共完成500萬(wàn)次行程預(yù)訂。公司還希望2020年能夠上市。目前,客路旅行在中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣、韓國(guó)及東南亞其他地方向國(guó)泰航空、旅行社等合作伙伴分銷目的地活動(dòng)產(chǎn)品。
今年這一領(lǐng)域最大的企業(yè)并購(gòu)交易在均有消費(fèi)者預(yù)訂和企業(yè)軟件業(yè)務(wù)的兩家公司產(chǎn)生——Peek和Zozi,其中Peek收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Zozi。Peek CEO Ruzwana表示,并購(gòu)后的平臺(tái)“交易量已經(jīng)突破數(shù)億美元,今年夏天Peek的營(yíng)收是去年同期的三倍?!?/strong>公司最近在平臺(tái)上重新引入之前廢除的購(gòu)物車訪客找回工具和在預(yù)訂流程中添加增值服務(wù)技術(shù)。
Airbnb體驗(yàn)項(xiàng)目Trips進(jìn)展
去年11月,Airbnb在全球房東大會(huì)上宣布推出Trips體驗(yàn)產(chǎn)品,為用戶提供本地體驗(yàn)項(xiàng)目,在旅游業(yè)引起極大轟動(dòng)。加入這一新產(chǎn)品的房東在3月底接受Skift采訪時(shí)普遍認(rèn)為,盡管Trips能給他們帶來(lái)一些額外收入,但他們成為Trips房東最主要的原因是想與他人分享體驗(yàn)帶來(lái)的激情。據(jù)悉,Airbnb剛開始在12個(gè)城市推出Trips,計(jì)劃到2017年底覆蓋全球51個(gè)城市,最近推出Trips的城市分別為上海 、新加坡、紐約、古巴(尚未得到批準(zhǔn))。
Airbnb是最后一個(gè)采用篩選方式生成目的地活動(dòng)產(chǎn)品比較大的玩家。其他公司只是象征性地“精挑細(xì)選”活動(dòng)產(chǎn)品,Airbnb則一直在這樣去做。目前,Airbnb似乎想擴(kuò)大其品牌定位范圍,將一些獨(dú)立的小規(guī)模運(yùn)營(yíng)商提供的非主流旅游產(chǎn)品聚攏到平臺(tái)上。
在Airbnb巴黎的活動(dòng)產(chǎn)品中,用戶找不到去埃菲爾鐵塔游玩的門票,但有由喜劇演員帶領(lǐng)游覽盧浮宮的產(chǎn)品。此外,用戶會(huì)發(fā)現(xiàn),Airbnb在這一領(lǐng)域完全專注于P2P服務(wù),并無(wú)意為旅游運(yùn)營(yíng)商提供企業(yè)軟件或其他B2B服務(wù)。
OTA巨頭Expedia也已成為目的地活動(dòng)領(lǐng)域不可忽視的一支力量,并且它未來(lái)的市場(chǎng)影響力有望進(jìn)一步提升。在Skift上個(gè)月在紐約舉辦的全球論壇上,Expedia CEO Mark Okerstrom表示,目的地活動(dòng)業(yè)務(wù)可能成為Expedia下一階段的工作重心之一。
巨頭夾縫下的企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)
盡管隨著旅游企業(yè)巨頭紛紛涉足,目的地旅游活動(dòng)市場(chǎng)日益飽和,但仍涌現(xiàn)出很多商業(yè)模式和目標(biāo)客戶交互重疊、相互競(jìng)爭(zhēng)的類似企業(yè)。
除Airbnb、Expedia、TripAdvisor外,其他比較有影響力的行業(yè)玩家有Bokun、Palisis、Peek、Redeem、Regiondo、Rezdy、Rezgo、Tiqets、TourRadar、Trip.me、Veltra。
在這種情況下,很多規(guī)模不大的企業(yè)紛紛尋求被行業(yè)巨頭收購(gòu)。面向消費(fèi)者的公司都期待與Priceline、Expedia和攜程三大OTA巨頭建立合關(guān)系,并最終被他們收購(gòu)。企業(yè)軟件服務(wù)商則把目光轉(zhuǎn)向規(guī)模較大的分銷公司。
米蘭活動(dòng)技術(shù)公司Musement的企業(yè)規(guī)模介于兩者之間。
Musement聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Alessandro Petazzi 表示,公司的目標(biāo)絕不會(huì)滿足于成為一個(gè)目的地活動(dòng)領(lǐng)域的消費(fèi)者超市,盡管公司在這方面很擅長(zhǎng)。截至目前,該平臺(tái)共有2.5萬(wàn)個(gè)活動(dòng)和本地節(jié)慶項(xiàng)目。
此外,Musement還計(jì)劃把諸如終端銷售工具之類的服務(wù)接入博物館、活動(dòng)場(chǎng)地和旅游運(yùn)營(yíng)商,幫助航空公司向客戶銷售活動(dòng)產(chǎn)品,公司還在大型景點(diǎn)附近設(shè)立一些時(shí)尚潮店(Pop up station)派專人銷售門票。
該公司最近為打造差異化產(chǎn)品采取的措施是為消費(fèi)者提供更多的旅行建議及推薦。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),Musement收購(gòu)了位于阿姆斯特丹的Triposo,這家初創(chuàng)公司聲稱可以向旅行者自動(dòng)推薦旅行過程中的各種景點(diǎn)及其他活動(dòng)。比如,Triposo技術(shù)可以向帶孩子旅行的父母推薦去奧地利的一個(gè)兒童博物館參觀游玩。
兩家公司的整合意味著Musement將會(huì)把Triposo景點(diǎn)及活動(dòng)相關(guān)的旅行推薦與其平臺(tái)上可預(yù)訂的活動(dòng)連接起來(lái)。重疊內(nèi)容將會(huì)通過程序項(xiàng)目接口(API)把旅行推薦產(chǎn)品和預(yù)訂選項(xiàng)接入Musement和Triposo網(wǎng)站及移動(dòng)APP中,這些接口與航空公司、OTA等分銷合作伙伴相連。
在此次并購(gòu)交易中,雙方達(dá)成價(jià)值700萬(wàn)美元的股權(quán)交換協(xié)議。風(fēng)險(xiǎn)投資公司InterWest Partners、超級(jí)天使克里斯薩卡(Chris Sacca)、Facebook技術(shù)主管拉爾斯拉斯穆森(Lars Rasmussen)、早期風(fēng)投公司Crunch Fund及其他投資者以手中Triposo股權(quán)換取Musement的股票。
推薦功能成增值服務(wù)
Triposo成立于2011年,幾個(gè)前Google工程師當(dāng)初創(chuàng)辦這個(gè)公司的初衷是想通過算法推理的方式生成移動(dòng)旅行指南。
后來(lái)公司宣稱其帶有旅行指南的移動(dòng)APP下載量已超過1000萬(wàn)次。但問題是,團(tuán)隊(duì)彼時(shí)找不到靠龐大用戶群盈利的有效方法。
直到2016年9月,Nishank Gopal擔(dān)任Triposo CEO,公司開始轉(zhuǎn)型打造B2B產(chǎn)品,即搭建一個(gè)以精密的機(jī)器學(xué)習(xí)和算法為基礎(chǔ)的內(nèi)容平臺(tái)。
Triposo系統(tǒng)工具能夠解析線上數(shù)百萬(wàn)兆字節(jié)的旅行文本內(nèi)容,幫助合作伙伴抓取目的地或興趣點(diǎn)(POI)的主要特征。該公司聲稱,它能夠幫助OTA、元搜索公司及其他行業(yè)玩家把那些數(shù)據(jù)與消費(fèi)者的畫像結(jié)合對(duì)比,然后向他們推薦目的地旅游及活動(dòng)產(chǎn)品。
關(guān)于公司面向消費(fèi)者的主營(yíng)業(yè)務(wù),Musement面臨其他小規(guī)模旅行消費(fèi)者平臺(tái)都需要解決的問題:由于Priceline等OTA巨頭壟斷市場(chǎng)和Facebook等壟斷流量入口,用戶獲客成本變得越來(lái)越高。
Petazzi表示,他能理解人們對(duì)公司商業(yè)模式存有疑問的原因。不過,他反駁稱,公司的交易營(yíng)收高于營(yíng)銷成本,且目前用API接口連接合作伙伴的成本也不高。
不過,Petazzi也承認(rèn),目前擁有100名員工的Musement尚未實(shí)現(xiàn)盈利。即便之后在這一領(lǐng)域出現(xiàn)更多的企業(yè)并購(gòu),參與并購(gòu)的行業(yè)玩家都要面臨類似的挑戰(zhàn)。
*本文作者:執(zhí)惠分析師李海強(qiáng)(WeChat:lhq434849653),編譯自Skift,原作者:Sean O'Neill,原標(biāo)題:《Leading Companies in Tours and Activities Emerge But There Is Still a Vast Sprawl of Competitors Below》
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