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登錄國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Research and Markets報(bào)告顯示,到2019年全球度假租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1697億美元,度假租賃滲透率比較高的地區(qū)是歐洲和北美,這一領(lǐng)域規(guī)模比較大的企業(yè)包括Airbnb、HomeAway、TripAdvisor、Wimdu、World Travel Holdings及溫德姆環(huán)球。而市場(chǎng)調(diào)研公司Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2017年全球度假租賃市場(chǎng)規(guī)模為1200億美元,其中亞太地區(qū)別墅租賃市場(chǎng)規(guī)模為3.93億美元,年增長(zhǎng)率為18.3%。
在非標(biāo)住宿在線預(yù)訂領(lǐng)域,Airbnb、Booking.com和HomeAway三大巨頭經(jīng)常成為關(guān)注的對(duì)象。不過,規(guī)模比較小的初創(chuàng)公司在這個(gè)行業(yè)發(fā)展迅速的比價(jià)搜索領(lǐng)域,正努力打破巨頭的壟斷。正如酒店元搜索網(wǎng)站聚合酒店庫存,把客戶引流到其他公司網(wǎng)站完成預(yù)訂一樣,這些初創(chuàng)公司為使用非酒店住宿類型的用戶提供類似的比價(jià)服務(wù)。
在度假租賃搜索領(lǐng)域,獲得最多融資的企業(yè)是Tripping,這家總部位于舊金山的公司至今共獲得5500萬美元融資。
但在過去的一年里,風(fēng)險(xiǎn)資金的進(jìn)入加劇了幫助消費(fèi)者在各大預(yù)訂平臺(tái)預(yù)訂租賃房屋的初創(chuàng)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)。
其中,最有力的新入局挑戰(zhàn)者來自柏林的HomeToGo。
在度假租賃搜索領(lǐng)域,五家公司根據(jù)各自的標(biāo)準(zhǔn)聲稱自己是“世界上最大的企業(yè)”。但根據(jù)能夠檢測(cè)各個(gè)公司預(yù)訂量的第三方供應(yīng)商提供的資料,HomeToGo截至2017年底的預(yù)訂量與Tripping已經(jīng)不分上下。即便如此,每個(gè)公司都對(duì)自己的數(shù)據(jù)諱莫如深。目前這個(gè)領(lǐng)域仍處于碎片化階段,市場(chǎng)正趨于成熟,各個(gè)玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)局面懸而未決。
去年,HomeToGo獲得C輪融資。雖然公司拒絕透露融資金額,但自稱是“千萬美元”級(jí)別的融資。此輪融資之前,HomeToGo共獲得2660萬美元融資。
也是在去年,位于慕尼黑的度假租賃元搜索引擎Holidu獲得B輪融資,企業(yè)也沒透露具體融資金額,不過融資后,企業(yè)自稱獲得的融資總額達(dá)“千萬美元級(jí)別”??梢钥闯?,這個(gè)初創(chuàng)企業(yè)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)十分迅速,在與供應(yīng)商對(duì)接方面有趕超上面提到的兩家初創(chuàng)公司之勢(shì)。
此外,這一領(lǐng)域的其他玩家還有AllTheRooms、FewoFerien/Holiday Homes和Hundredrooms,每家公司在去年都獲得一定數(shù)量的融資。
這些初創(chuàng)公司的價(jià)值何在?
隨著新一批元搜索公司逐漸崛起,消費(fèi)者是否真的需要租賃比價(jià)服務(wù)成為從業(yè)者公開探討的話題之一。
Kayak、Skyscanner、Trivago等第一批元搜索明星企業(yè)起步時(shí),作為吃螃蟹的他們并沒有遭遇傳統(tǒng)玩家的阻擊和打壓。
但像HomeToGo、Tripping這樣的公司必須與Trivago等現(xiàn)有巨頭品牌開展?fàn)I銷之戰(zhàn),因?yàn)?/span>Trivago去年11月也開始在一些市場(chǎng)推出度假租賃房源。
Google也開始對(duì)這一領(lǐng)域的旅游品牌商痛下狠手。去年夏天開始,Google開始將度假租賃房源加入到酒店搜索結(jié)果中,為消費(fèi)者提供更為豐富的住宿選擇類型。
鑒于目前的市場(chǎng)形勢(shì),Kayak CEO 斯蒂夫·哈夫納(Steve Hafner)說:“這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)空間并不是很大,不足以再培育出一個(gè)新的元搜索大玩家。說實(shí)話,如果我要是投資者,我不會(huì)參與這些企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)?!?/span>
簡(jiǎn)而言之,成熟型企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景的判斷是,消費(fèi)者逐漸會(huì)選擇預(yù)訂“住宿”這個(gè)范圍比較廣的產(chǎn)品類型,從預(yù)訂酒店到共享沙發(fā),他們不會(huì)去一家網(wǎng)站預(yù)訂酒店,再去另一家網(wǎng)站預(yù)訂短租等其他住宿產(chǎn)品。
誰會(huì)成為最后的贏家?
度假租賃元搜索初創(chuàng)公司對(duì)這一市場(chǎng)前景的判斷與成熟型企業(yè)的觀點(diǎn)截然不同。這些公司的高管們稱,租賃房源的搜索聚合對(duì)于租賃行業(yè)的意義甚至超過酒店或機(jī)票元搜索對(duì)于各自行業(yè)的作用。
這些企業(yè)家認(rèn)為,旅行消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣各不相同,有一類人群偏愛使用專門的網(wǎng)站預(yù)訂非標(biāo)住宿產(chǎn)品。他們還認(rèn)為,這類人群可以覆蓋足夠多的消費(fèi)者,打造一家可盈利的全球品牌。
HomeToGo CEO 派崔克·安德里亞(Patrick Andrae)說:“很多人搜索租賃房源的方式與搜索酒店不同。據(jù)此可以推斷,Airbnb的用戶界面設(shè)計(jì)與Trivago為適應(yīng)用戶不同搜索及預(yù)訂方式而優(yōu)化的界面也不一樣?!?/span>
Holidu CEO約納斯·西貝斯(Johannes Siebers)在一次接受采訪中表示,與酒店、機(jī)票或租車等相比,租賃房源的比價(jià)搜索對(duì)消費(fèi)者更有價(jià)值,因?yàn)樽赓U房源庫存碎片化特征明顯,這一領(lǐng)域的比價(jià)更難。
西貝斯堅(jiān)稱,新公司啟動(dòng)機(jī)票元搜索業(yè)務(wù)相對(duì)比較容易,因?yàn)樗尤肴蛉?/span>GDS分銷商之一就可以獲得海量數(shù)據(jù)。同樣,新公司創(chuàng)建酒店元搜索網(wǎng)站相對(duì)也比較容易,因?yàn)樗尤胍恍┐笮瓦B鎖酒店集團(tuán)就可以獲得非??捎^的酒店庫存。但目前為止,非標(biāo)住宿方面沒有可以快速接入的數(shù)據(jù)。
“在數(shù)據(jù)整合方面做得比較好的元搜索公司可以建立門檻很高的行業(yè)壁壘,給想進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的其他公司增加難度,” 西貝斯說。他表示,Holidu已完成與350家企業(yè)的數(shù)據(jù)對(duì)接,目標(biāo)是在一年內(nèi)這個(gè)數(shù)量增至1000家。
與航班在整個(gè)航空業(yè)都有統(tǒng)一的編號(hào)不同,房東把他們的房源放在Airbnb、9flats等不同的非標(biāo)住宿平臺(tái)上出租。租賃元搜索公司需要有識(shí)別重復(fù)提交房源的能力,保證房源在平臺(tái)上只能顯示一次,還要確保房源在不同的平臺(tái)上設(shè)定不同的租金。這是一個(gè)技術(shù)難題。
Tripping聯(lián)合創(chuàng)始人奧尼爾稱,如何快速接入房源數(shù)據(jù)是很關(guān)鍵的一個(gè)因素。盡管有些公司可以快速將房源錄入自己的數(shù)據(jù)庫,但簽訂商業(yè)協(xié)議、把房源實(shí)時(shí)庫存更新和房源是否可用都通過第三方展示出來比較困難。
“雖然數(shù)量比較重要,但質(zhì)量在提升預(yù)訂量方面也極其重要。我們不會(huì)像其他企業(yè)那樣使用抓取技術(shù)這種方式增加預(yù)訂量?!?/span> 奧尼爾說。
Tripping重新調(diào)整內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)
過去的一個(gè)月里,Tripping把聯(lián)合創(chuàng)始人奧尼爾從CEO的位置調(diào)到公司總裁和執(zhí)行董事長(zhǎng)一職,在新的工作崗位上,她主要負(fù)責(zé)國(guó)際擴(kuò)張業(yè)務(wù)。聯(lián)合創(chuàng)始人杰夫·曼菲莫爾(Jeff Manheimer)擔(dān)任公司CEO,負(fù)責(zé)產(chǎn)品創(chuàng)新及其他事務(wù)。
自去年5月,這家僅有46名員工的公司陸續(xù)增加了首席技術(shù)官(CTO)、首席產(chǎn)品官(CPO)、首席商務(wù)官(CCO)和首席財(cái)務(wù)官(CFO)職位。Tripping上一輪融資是2016年底獲得的3500萬美元。
盡管Tripping是這一領(lǐng)域獲得的融資最多的初創(chuàng)企業(yè)且2011年就開始運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),但至今公司仍未公布其盈利狀況。它只是宣稱,公司的單位用戶盈利指標(biāo)(unit economics:每位用戶分?jǐn)偟降氖杖牒统杀荆┰跇I(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
公司還表示,盡管Tripping已經(jīng)連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但在2016年底,公司在繼續(xù)增長(zhǎng)的過程中重新專注于“單位用戶盈利指標(biāo)”,公司現(xiàn)在已具備更快速規(guī)?;膶?shí)力。
坦白地說,Tripping在消費(fèi)者中的品牌知名度還沒達(dá)到一定程度。消費(fèi)者雜志《悅游》(Conde Nast Traveler)調(diào)侃稱它為“從未聽說的世界上最大的租賃網(wǎng)站”。這句話當(dāng)然也適用于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但Tripping成立時(shí)間最長(zhǎng),獲得融資最多,至今無論影響力還是盈利能力,都沒能達(dá)到投資者或消費(fèi)者期待的高度。
奧尼爾稱她2018年的工作重點(diǎn)是國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)張。目前,Tripping 27%的產(chǎn)品庫存在美國(guó), 2016年剛進(jìn)入的歐洲地區(qū)占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。
2018年Tripping計(jì)劃在南美開設(shè)新的辦事處,公司還稱,其亞洲投資者正在幫助Tripping尋找拓展中國(guó)及整個(gè)亞洲市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
歐洲正在崛起的新玩家
HomeToGo去年獲得C輪融資,但公司并沒有透露具體融資金額。這家總部位于柏林的公司目前共有150名全職員工。
公司的一位發(fā)言人稱,HomeToGo每月將全世界超過2000萬用戶引流至其合作伙伴網(wǎng)站。
去年夏天,該公司稱在歐洲核心市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)盈利,而公司業(yè)務(wù)比較活躍的市場(chǎng)有澳大利亞、俄羅斯、墨西哥和美國(guó)。公司還稱去年?duì)I收同比增長(zhǎng)2.201%。
另一方面,業(yè)務(wù)遍及21個(gè)國(guó)家的慕尼黑元搜索企業(yè)Holidu稱其在歐洲的影響力很大,并在美國(guó)、巴西及其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
Holidu成立于2014年7月,由約納斯·西貝斯(Johannes Siebers)和邁克·西貝斯(Michael Siebers)兩兄弟創(chuàng)辦,公司目前共有90名員工。公司稱,2017年接入其平臺(tái)的小規(guī)模物業(yè)管理公司數(shù)量多于HomeToGo、Tripping或其他初創(chuàng)公司。
而在2017年早些時(shí)候,位于西班牙馬略卡島帕爾馬(Palma de Mallorca)的Hundredrooms獲得420萬美元融資,公司截至目前共獲得1170萬美元融資。
這家有60名員工的公司計(jì)劃使用這筆資金專注于私人管理的公寓及德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和墨西哥等國(guó)際業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。
模式獨(dú)特的初創(chuàng)企業(yè)
AllTheRooms是一家紐約初創(chuàng)公司,它與其他公司的運(yùn)營(yíng)模式完全不同。該公司正在網(wǎng)站上添加酒店庫存,因?yàn)樗J(rèn)為消費(fèi)者需要一站式住宿產(chǎn)品平臺(tái)。
在2017年,這家公司獲得一筆沒有透露具體金額的A輪融資,并使用這筆資金重新設(shè)計(jì)了公司網(wǎng)站。大約 8個(gè)月之前,公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO 威廉姆·貝克勒(William Beckler )離職去謀求其他發(fā)展機(jī)會(huì)。
CEO 約瑟夫·迪特洛馬斯(Joseph DiTomaso)表示,公司大約一半的精力用于向投資者或其他感興趣的機(jī)構(gòu)銷售關(guān)于度假租賃預(yù)訂模式的分析數(shù)據(jù)。
Airbnb發(fā)揮怎樣的作用?
Airbnb并沒有元搜索公司達(dá)成協(xié)議,但以上初創(chuàng)公司高管們稱,Airbnb在這一領(lǐng)域強(qiáng)大的影響力并沒有阻礙他們?cè)鲩L(zhǎng)的決心。
“盡管機(jī)票元搜索Kayak沒有與美國(guó)西南航空合作(該公司機(jī)票沒有出現(xiàn)在Kayak搜索結(jié)果中),但它一直做得比較成功,”Tripping CEO曼菲莫爾說,“租賃元搜索仍可以為消費(fèi)者提供多種多樣的非標(biāo)住宿選擇?!?/span>
2017年,Tripping開始與Airbnb在推廣方面建立合作關(guān)系?!澳憧梢酝ㄟ^很多方式在我們的網(wǎng)站上看到Airbnb,我們對(duì)于今年雙方進(jìn)一步擴(kuò)大合作充滿信心,” 曼菲莫爾說。
面臨的營(yíng)銷挑戰(zhàn)
與其他同行不同的是,HomeToGo采用投入電視廣告的方式提升預(yù)訂量。數(shù)據(jù)分析公司iSpot.tv統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,過去的一個(gè)月里,HomeToGo僅在美國(guó)國(guó)家電視臺(tái)上投放100萬美元的廣告費(fèi)用。公司還計(jì)劃未來的幾個(gè)月里在其他市場(chǎng)投入更多的廣告費(fèi)用。Tripping、Holidu和Hundredrooms也在一些市場(chǎng)投放了電視廣告。
需要注意的是,通過投放電視廣告這種方式與行業(yè)大玩家競(jìng)爭(zhēng)代價(jià)比較高。Expedia旗下的度假租賃網(wǎng)站VRBO在2017年大多數(shù)時(shí)間里都沒有投放電視廣告,但據(jù)iSpot.tv.統(tǒng)計(jì)數(shù)字,在過去的幾個(gè)周里,VRBO在國(guó)家電臺(tái)上的廣告開支估計(jì)有580萬美元。
VRBO那么多的電視廣告預(yù)算對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來說不是一筆小的開支,但初創(chuàng)公司也不是一點(diǎn)機(jī)會(huì)都沒有。雖然很多人首選使用Google或Facebook搜索租賃房源,但比較便宜的搜索引擎營(yíng)銷和社交手段依然是初創(chuàng)公司獲得市場(chǎng)份額比較有效的渠道。
租賃元搜索初創(chuàng)企業(yè)的未來出路
很多投資者擔(dān)心,初創(chuàng)企業(yè)的商業(yè)模式與Google等巨頭有重合之處,互聯(lián)網(wǎng)巨頭可能會(huì)利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)打壓他們。
也有一些投資者很看重私人住宿市場(chǎng)的利潤(rùn)。盡管這一行業(yè)平均利潤(rùn)率沒有酒店業(yè)高,但租賃利潤(rùn)率也能達(dá)到10%左右。
還有一些投資者非??粗剡@個(gè)領(lǐng)域的總潛在市場(chǎng)規(guī)模(total addressable market)。西班牙風(fēng)投公司Seaya Ventures創(chuàng)始合伙人貝亞特里茲·岡薩雷斯(Beatriz Gonzalez)說:“度假租賃是旅游行業(yè)中增速最快的領(lǐng)域,每年以大約35%的增速增長(zhǎng)?!?/span>
但問題是,度假元搜索企業(yè)最終能獲得成功嗎?他們之中能誕生出全球知名品牌嗎?
在線旅游市場(chǎng)目前現(xiàn)狀是,Airbnb及其他向消費(fèi)者收取費(fèi)用的OTA在打造影響力方面遜于比價(jià)搜索引擎。比如,Airbnb發(fā)展近十年才形成今天的規(guī)模,但第三方數(shù)據(jù)分析公司統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,去年9月剛推出機(jī)票、酒店、租賃元搜索業(yè)務(wù)的FewoFerien已經(jīng)在德國(guó)和其他市場(chǎng)獲得相當(dāng)大的流量。
雖然旅行社在提升影響力方面沒有元搜索那么迅速,但他們?cè)诼糜涡袠I(yè)中占有更高的市場(chǎng)份額。在過去的20年里,十幾家大型OTA先后上市,但其中只有Kayak和Trivago是比價(jià)搜索網(wǎng)站。
按照以上概率計(jì)算,未來這些租賃元搜索初創(chuàng)公司中估計(jì)只有一家能夠脫穎而出——盡管還有多家可能成為盈利的小規(guī)模企業(yè)。但是,除了以上提及的租賃元搜索企業(yè),這一領(lǐng)域還涌現(xiàn)出很多規(guī)模比較小的創(chuàng)業(yè)公司,比如Enout、iWannaVacation、Vacayway、Vakast、Zilyo等。
不過,這些初創(chuàng)企業(yè)未來擁有不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)會(huì)?!懊總€(gè)在線旅游CEO在去年的Skift全球論壇上都在談?wù)摱燃偈袌?chǎng),”奧尼爾說,“這說明從業(yè)者都很看好這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展前景。”
*本文由執(zhí)惠分析師李海強(qiáng)編譯自skift,原標(biāo)題:《Vacation Rental Search Startups Face Intensifying Rivalry》
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