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登錄目的地活動(dòng)領(lǐng)域最大并購(gòu)交易已經(jīng)誕生。Booking Holdings近日宣布公司將收購(gòu)美國(guó)體驗(yàn)產(chǎn)品預(yù)訂軟件服務(wù)商FareHarbor。
收購(gòu)FareHarbor未來(lái)能夠幫助Booking.com向已經(jīng)在平臺(tái)預(yù)訂其他旅游產(chǎn)品的客戶提供目的地產(chǎn)品增值服務(wù)。
雙方未透露具體交易條款??偛课挥谙耐牡腇areHarbor稱2017年業(yè)務(wù)營(yíng)收已超過(guò)5000萬(wàn)美元,大約是前年?duì)I收的兩倍。目前公司有200多名員工,并宣稱即將實(shí)現(xiàn)盈利。
據(jù)目的地活動(dòng)領(lǐng)域比較熟悉的一處消息源估計(jì),此筆交易金額可能超過(guò)3億美元,原因是FareHarbor在這一領(lǐng)域分銷和預(yù)訂管理方面影響力都比較大。
據(jù)悉,TripAdvisor曾多次(去年有一次)愿意以超過(guò)2億美元的現(xiàn)金、股票及激勵(lì)等形式收購(gòu)FareHarbor。
但TripAdvisor未達(dá)成此項(xiàng)交易并不意味一無(wú)所獲?!氨M管從規(guī)模、重要性及銷售影響力來(lái)講Booking Group可以直接與活動(dòng)商家直接合作,但我們認(rèn)為TripAdvisor仍有與Booking和Expedia在分銷方面合作的機(jī)會(huì)?!蓖缎蠸unTrust Robinson Humphrey研究分析師表示。
TripAdvisor可以通過(guò)FareHarbor及其他類型的技術(shù)服務(wù)商從旅游運(yùn)營(yíng)商那里獲得更多的目的地產(chǎn)品。
曾有行業(yè)人士推斷,此項(xiàng)交易后,TripAdvisor可能需要等待很長(zhǎng)時(shí)間采取反制措施來(lái)維護(hù)自己在這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位。
Booking挑戰(zhàn)目的地活動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
Booking Holdings CEO Glenn Fogel曾表示,Booking.com目前在40個(gè)城市為用戶提供目的地活動(dòng)產(chǎn)品,公司于2016年開(kāi)始推出這一針對(duì)消費(fèi)者的產(chǎn)品。
Fogel稱,公司正在考慮將目的地活動(dòng)預(yù)訂量作為一項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)獨(dú)立計(jì)算。Booking Holdings在這一領(lǐng)域面臨不少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
在此交易之前,餐廳預(yù)訂平臺(tái)Reserve與Expedia達(dá)成合作協(xié)議,從今年5月開(kāi)始成為Expedia.com網(wǎng)站在美國(guó)餐廳預(yù)訂的獨(dú)家供應(yīng)商,Expedia集團(tuán)旗下的活動(dòng)及景點(diǎn)業(yè)務(wù)Expedia Local Expert負(fù)責(zé)整合該移動(dòng)餐廳預(yù)訂平臺(tái)上的1000家餐廳。
以上兩大交易表明在線旅游企業(yè)巨頭都在加大對(duì)目的地活動(dòng)的投資力度,不管是在游客眾多的火爆餐廳還是在旅游景點(diǎn)。
“如果Expedia計(jì)劃并購(gòu)一些企業(yè),擴(kuò)大產(chǎn)品供給及分銷力度,我們對(duì)這種做法一點(diǎn)也不感到驚奇。我們也認(rèn)為Expedia可能計(jì)劃加大增至服務(wù)及打包產(chǎn)品的投入力度,并與HomeAway合作提升盈利能力?!盨unTrust Robinson Humphrey分析師說(shuō)。
此外,Airbnb高層最近表示,公司計(jì)劃今年年底在1000個(gè)城市推出Experiences產(chǎn)品,并預(yù)計(jì)該產(chǎn)品在2019年實(shí)現(xiàn)盈利。
前不久,TripAdvisor表示,公司最近更名的Experiences產(chǎn)品預(yù)訂量突破100萬(wàn),成為世界第一目的地活動(dòng)產(chǎn)品預(yù)訂平臺(tái)。
一些行業(yè)觀察家可能將Booking Holdings這一并購(gòu)動(dòng)作解讀為對(duì)規(guī)模較小的TripAdvisor的挑戰(zhàn),但TripAdvisor的目的地活動(dòng)業(yè)務(wù)處于世界領(lǐng)導(dǎo)者地位。此項(xiàng)交易也使TripAdvisor Experience失去進(jìn)一步提升與供應(yīng)商關(guān)系的機(jī)會(huì),也失去為供應(yīng)商與消費(fèi)者提供端到端技術(shù)讓預(yù)訂體驗(yàn)更為無(wú)縫連接的機(jī)會(huì)。
B2B 初創(chuàng)企業(yè)受市場(chǎng)熱捧
但此舉說(shuō)明Fogel對(duì)收購(gòu)B2B分銷技術(shù)公司頗感興趣。
事實(shí)上,Booking Holdings之前曾零星地收購(gòu)了一些類似的創(chuàng)業(yè)公司,比如數(shù)據(jù)服務(wù)公司Evature和Qlika、酒店收益管理服務(wù)商PriceMatch、酒店數(shù)字化營(yíng)銷服務(wù)商Buuteeq和Hotel Ninjas及租車分銷平臺(tái)TravelJigsaw。
此次Booking對(duì)B2B再感興趣對(duì)很多最近投資的致力于提供預(yù)訂工具或分銷服務(wù)的旅行初創(chuàng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大好消息。
Booking Holdings沒(méi)有考慮收購(gòu)Peek等其他向旅游運(yùn)營(yíng)商提供技術(shù)的服務(wù)商,該初創(chuàng)企業(yè)已獲得大筆金額融資,并在去年收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Zozi,而家族企業(yè)FareHarbor大部分靠運(yùn)營(yíng)收入維持運(yùn)營(yíng)。
誰(shuí)可能成為下一個(gè)收購(gòu)對(duì)象?
FareHarbor的合作商家主要分布在北美。Booking Holdings下一步可能會(huì)收購(gòu)其他的分銷及預(yù)訂軟件服務(wù)商來(lái)填補(bǔ)區(qū)域空白,而B(niǎo)ooking未來(lái)并購(gòu)這類企業(yè)比較看中的是它能否拉動(dòng)公司的歐洲旅游業(yè)務(wù)。
第一個(gè)可以考慮的是TrekSoft,就連接的供應(yīng)商數(shù)量而言,該公司自稱是歐洲最大的景點(diǎn)預(yù)訂及支付軟件服務(wù)商。不過(guò),就處理的訂單量而言,瑞士的Palisis可能是全球最大的B2B技術(shù)供應(yīng)商。
自2012年成立以來(lái),TrekkSoft已獲得超過(guò)800萬(wàn)美元的融資,公司稱即將實(shí)現(xiàn)盈利。TrekSoft通過(guò)Fjord Norway、Emilia Romagna等直接營(yíng)銷機(jī)構(gòu)分銷產(chǎn)品,幾個(gè)月前它還收購(gòu)了專注于英國(guó)和冰島的景點(diǎn)門票軟件系統(tǒng)服務(wù)商Digitickets。
另一個(gè)可以考慮的公司是向目的地活動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供預(yù)訂、渠道管理及其他軟件工具的技術(shù)服務(wù)商Bookingkit。幾個(gè)月前,該公司完成數(shù)百萬(wàn)美元的B輪融資,至今融資總額已達(dá)到千萬(wàn)美元級(jí)別。Bookingkit主要服務(wù)德國(guó)、奧地利及瑞士的目的地活動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。
為運(yùn)營(yíng)商提供預(yù)訂及分銷云技術(shù)服務(wù)的慕尼黑軟件供應(yīng)商Regiondo也在歐洲保持領(lǐng)先的地位,最近公司又增加中文分銷及微信、支付寶選項(xiàng)。
第四個(gè)可以考慮的公司是悉尼的Rezdy,該公司在亞太地區(qū)的庫(kù)存比較充足。據(jù)Crunchbase統(tǒng)計(jì)數(shù)字,Redzy至今共獲得960萬(wàn)美元融資。
在目的地活動(dòng)領(lǐng)域比較活躍的B2B技術(shù)服務(wù)商包括Bokun、Musement Once There Palisis Redeam Regiondo Redzy Rezgo Tiquets TourRadar TrekkSoft Trip.me和Veltra。
其他為供應(yīng)商提供B2B目的地活動(dòng)技術(shù)系統(tǒng)的玩家有Adventure Bucket List、Bookeo、BookingBoss、Checkfront、Coras、Varitrip和Xola。
Booking收購(gòu)FareHarbor讓后者成為近年來(lái)在為旅游運(yùn)營(yíng)商提供軟件的服務(wù)商之爭(zhēng)中第一個(gè)勝利者。
2016年,F(xiàn)areHarbor因競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Zerve倒閉簽下其很多旅游運(yùn)營(yíng)商客戶,并因此領(lǐng)先對(duì)手實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
體驗(yàn)項(xiàng)目成為主要吸引物
目的地活動(dòng)領(lǐng)域可能還會(huì)發(fā)生大的事件。至少有一家私募股權(quán)機(jī)構(gòu)表示一直在研究這個(gè)領(lǐng)域,嘗試連接全世界的軟件供應(yīng)商,并將他們與其他分銷鏈合作伙伴提供的服務(wù)打通,比如增加一些遺漏的服務(wù)、統(tǒng)一支付端口等。
值得風(fēng)投機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)者注意的是,去年秋天FareHarbor推出由人工智能支持的價(jià)格預(yù)測(cè)平臺(tái),幫助旅游運(yùn)營(yíng)商制定活動(dòng)最佳價(jià)格。預(yù)計(jì)今年其他公司在推介產(chǎn)品時(shí)也將注重機(jī)器學(xué)習(xí)能力的介紹。
但在應(yīng)用人工智能之前,這一領(lǐng)域需要先告別依靠紙質(zhì)和記事帖的工作方式?!肮?yīng)商市場(chǎng)分布碎片化特征比較顯著,因?yàn)槟壳斑€有大量工作需要靠人工完成,”Bookingkit創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事說(shuō)。
這方面做得比較好的是今年3月完成770萬(wàn)美元A輪融資的Redeam,該初創(chuàng)企業(yè)推出的特色服務(wù)就是實(shí)現(xiàn)景點(diǎn)電子門票智能化。
*本文由執(zhí)惠分析師李海強(qiáng)編譯自skift,原標(biāo)題:《Booking Holdings Buys Activities Distribution Startup FareHarbor》。
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