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登錄9月9日晚間,海昌海洋公園控股有限公司發(fā)布公告表示,公司全資附屬公司青島極地海洋世界有限公司(簡稱青島海洋公園),計劃以10億元的總代價向鑫沅資產(chǎn)管理有限公司(簡稱鑫沅資產(chǎn)管理)相關(guān)資產(chǎn)。
青島海洋公園擁有主題公園青島極地海洋公園,而本次交易的相關(guān)資產(chǎn)即為2018年9月-2023年8月支持鑫源資產(chǎn)管理發(fā)行資產(chǎn)支持證券相關(guān)的青島主題公園門票。
海昌海洋公園在公告中稱,其計劃以出售事項所得款項凈額用于其于上海在建的主題公園的后續(xù)建設(shè)和運營及其他項目的資本性支出。
同時,青島海洋公園委聘鑫沅資產(chǎn)管理為計劃管理人,根據(jù)資產(chǎn)支持專項計劃相關(guān)文件的約定,其將發(fā)行可在深圳證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券;而青島海洋公園為資產(chǎn)支持專項計劃的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),鑫沅資產(chǎn)管理無需向青島海洋公園支付任何服務(wù)費。
據(jù)此,鑫沅資產(chǎn)管理將發(fā)行由相關(guān)資產(chǎn)支持,并由有權(quán)根據(jù)其條款獲得利息的投資者認(rèn)購的兩類資產(chǎn)支持證券。該資產(chǎn)支持證券由優(yōu)先級及次級資產(chǎn)支持證券組成,本金額合計10億元。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券按照確定的利率計息,而次級資產(chǎn)支持證券則不計利息。
其中,優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金額為9.5億元,將由不超過200名中國專業(yè)及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn);項下設(shè)有五個批次,即海洋公園01資產(chǎn)支持證券、海洋公園02資產(chǎn)支持證券、海洋公園03資產(chǎn)支持證券、海洋公園04資產(chǎn)支持證券及海洋公園05資產(chǎn)支持證券。
而次級資產(chǎn)支持證券的本金額則為5000萬元,將由青島海洋公園認(rèn)購。
根據(jù)交易協(xié)議的條款和條件,青島海洋公園作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)期間,收取的門票銷售收入應(yīng)當(dāng)在票款歸集日當(dāng)天轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶,監(jiān)管賬戶中的門票銷售收入將存入資產(chǎn)支持專項計劃下的賬戶。
隨后,鑫沅資產(chǎn)管理將從資產(chǎn)支持專項計劃下的賬戶中向資產(chǎn)支持證券持有人支付相關(guān)資產(chǎn)支持證券的協(xié)議利息及償還其本金。
此外,就資產(chǎn)支持證券而言,海航海洋公園與其間接全資附屬公司大連海昌旅游集團(tuán)有限公司,向計劃管理人提供差額支付承諾及流動性支持承諾;青島海洋公園向計劃管理人提供售回和購回承諾,并簽訂資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)合同、監(jiān)管合同、募集資金監(jiān)管合同、售回和購回合同及抵押合同。
*本文來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng),原標(biāo)題:《海昌海洋公園10億出售青島項目5年門票收入予鑫沅資管》。