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全球旅游零售市場報告:中國出境游客推動增長,優(yōu)化購物體驗是關鍵

本文作者:蔣晶津 2018-10-26
2017年,全球旅游零售渠道銷售額同比增長9.5%至693億美元,2018年第一季度,旅游零售銷售額同比增長10.7%至198億美元。

地緣政治緊張和中美貿易戰(zhàn)正影響著全球經濟局勢,但旅游零售消費者的需求似乎并未受到影響,且還有進一步加強的趨勢。

國際免稅聯盟(Tax Free World Association)總裁 Erik Juul-Mortensen 在近期的 TFWA 世界展覽會議上指出,2017年,全球旅游零售渠道銷售額同比增長9.5%至693億美元,2018年第一季度,旅游零售銷售額同比增長10.7%至198億美元。

按品類看,美妝香水最受歡迎,尤其是各個品牌的“王牌產品”,如嬌韻詩(Clarins)的黃金雙瓶(Double Serum)。葡萄酒和烈酒位居第二,時裝配飾品類位居第三。

  • 2017年,美妝香水品類總銷售額同比增長20%達256億美元,2018年第一季度,同比增長16%至76億美元;

  • 2017年,葡萄酒和烈酒品類總銷售為114億美元;

  • 2017年,時裝配飾品類總銷售額同比增長4.5%至95億美元;

各個地區(qū)的旅游零售雖然都實現了增長,但是增幅之間差距明顯。按地區(qū)看:

  • 亞太地區(qū)銷售額增幅最高,同比增長12.6%至308億美元;

  • 歐洲地區(qū)銷售額同比增長7%至200億美元;

  • 美洲地區(qū)銷售額同比增長7.4%至117億美元;

  • 中東地區(qū)銷售額同比增長7.3%至60億美元;

  • 非洲及其它地區(qū)銷售額同比增長1.1%至8億美元;

法國美妝巨頭歐萊雅集團(L’Oréal)旅游零售總經理 Vincent Boinay 指出,較往年,2017年的旅游零售業(yè)務在各地區(qū)的差異更明顯,“亞洲地區(qū)以兩位數強勁增長。歐洲表現平平。美洲,尤其是南美,則受到了貨幣貶值、市場困難和政治因素的不利影響?!?/p>

歐萊雅美洲旅游零售總經理 Yannick Raynaud 表示,美洲市場所處局勢略微復雜?!拔覀?017財年表現優(yōu)異,2018財年開端良好,但現在75%的人正經歷經濟危機。整體上,美洲的游客數量明顯下滑,游客的平均消費也在以兩位數下滑。市場很艱難,但這也只是一時的?!?/p>

Yannick Raynaud 認為,美洲旅游零售業(yè)務的突破口是美國游客?!懊乐奕刖秤慰椭?,三分之一是美國人,但他們中只有2%的人會在免稅店消費?!?/p>

Juul-Mortensen 預計,城鎮(zhèn)化在全球范圍內的進一步加強會刺激旅游零售銷售額持續(xù)增長?!暗?030年,全球的超大城市會從當前的33個增長至43個。超大城市聚集的財富會推動旅游零售增長,到2040年,全球游客人數會從當前的78億增長至213億人次。”

中國大陸游客成主要推動力

中國大陸消費者的崛起對旅游零售市場產生有重大影響。2017年,共計1.2億中國大陸游客人次出境旅游,其中一半前往港澳地區(qū),其他熱門目的地主要是泰國和日本。

Erik Juul-Mortensen 指出,旅游零售渠道銷售額的增長,主要歸功于千禧一代及中國大陸游客人數的增長。到2020年,中國大陸將有2億的出境游客,達2015年的1.6倍,到 2030年,預計將有3億中國大陸游客人次出境旅游,且自由行人數將顯著增加。

歐萊雅亞太旅游零售總經理 Emmanuel Goulin 指出,在中國大陸游客的助推下,亞太地區(qū)銷售額“強勁”增長。

據《華麗志》此前報道,法國奢侈品集團 LVMH 旗下全球知名高端旅游零售商 DFS 集團全球商品策劃執(zhí)行副總裁 Ariel Gentzbourger 表示,公司目前 70%的業(yè)績由中國大陸消費者貢獻。(詳見:全球知名高端旅游零售商 DFS:70%的業(yè)績由中國大陸消費者貢獻)

法國美妝巨頭雅詩蘭黛集團(Estée Lauder Cos. Inc) 國際業(yè)務總裁 Cedric Prouvé 表示,中國大陸游客推動集團旅游零售業(yè)務增長?!拔覀冊谌?20個城市設有實體門店,但線上能觸及650個城市的消費者。這意味著有部分顧客僅在出門旅游,或者網購時購買我們的產品。目前,僅9%的中國人有護照,足見未來的潛力?!?/p>

日本美妝巨頭資生堂集團(Shiseido)也是中國大陸消費群體日益壯大的受益者。過去兩年間,在訪日中國游客的推動下,資生堂集團日本市場銷售額大幅回升。資生堂旅游零售部門市場營銷和創(chuàng)新副總裁 Elisabeth Jouguelet 表示,訪日中國大陸游客為日本美妝品牌貢獻了30~70%的本土銷售額?!跋啾炔怀鲩T旅行的人,旅客在護膚品方面的年均支出要多33%。去的地方越遠,在護膚品上花的錢越多。還有一點,旅游零售渠道是提高品牌知名度,向顧客傳遞信息的重要途徑之一?!?/p>

中國消費者購物偏好

伴隨更多的中國大陸游客出境旅行,消費者的人口結構也在不斷改變。Ariel Gentzbourger 指出,消費行為改變的時間變量為5年。也就是說,同樣是中國千禧一代,生于1985年之后的人的購物模式,與生于1990~1995年間的有極為不同?!扒罢吲c家人、孩子、祖輩共同出游,后者旅行以包括美食在內的體驗為主。未來的旅行中,至少15%的支出會用在美食上。”

Ariel Gentzbourger 還指出,相較中國一線城市的游客,中國其它城市的游客的平均旅行支出要多10%?!耙远€城市游客為例,每趟旅行的平均花費為2500美元——他們會提前準備好購物清單,還給朋友和家人帶禮物?!?/p>

此外,中國人的香水使用率正不斷上升。西班牙美妝巨頭 Puig 亞洲地區(qū) COO Javier Bach 指出:“近幾年,亞洲的香水消耗量較之前有很大的改變,也從知名設計師品牌轉向小眾和奢華品牌?!?/p>

還有一個有趣的現象,因折扣活動和電商普及等原因,原本旅游零售渠道最為吸引人的價格優(yōu)勢不再明顯,且折扣價格的吸引力遠不如提供引人入勝的體驗。意大利美妝企業(yè) EuroItalia 總裁 Giovanni Sgariboldi 直言,打折“將摧毀很多公司,我們正喪失專業(yè)性?!?/p>

Stéphanie Metz-Thevenod 透露,盡管部分中國游客會購買500~700歐元的美妝套裝?!暗诔墒焓袌?,大部分的銷售額增長都與千禧一代的窮游及儲蓄意識有關。”

伴隨年輕一代儲蓄意識的加強,乘坐廉價航空的游客人數也不斷增長,歐萊雅歐洲中東非洲和印度旅游零售總經理 Gianguido Bianco 指出,歐洲一半的游客選擇乘坐廉價航空,而過去五年間,廉價航空乘客數增長了55%。“相應的,游客支出隨之減少,(歐洲)較其他地區(qū)更為明顯。我們面臨著吸引新顧客、提高滲透率的挑戰(zhàn)?!?/p>

優(yōu)化購物體驗

無論是品牌和零售商,都希望通過獨特的體驗,提高旅游零售渠道顧客的滲透率。盡管游客人數以7~8%的年增速上漲,但顧客滲透率始終不到15%。法國旅游零售商集團 Lagardere Travel Retail 旅游零售營銷和數字化執(zhí)行副總裁 Stéphanie Metz-Thevenod 表示:“從一定程度看,我們已經‘脫離群眾’,必須重新讓他們認識到在免稅和旅游零售渠道購買商品的吸引力。”

Groupe Clarins(嬌韻詩集團)全球旅游零售和出口部門商務經理 Amélie Watteau 指出,過去,價格優(yōu)勢是消費者選擇旅游零售渠道最主要的原因,但如今,很多當地市場經常打折,使得服務、關注和觸點變得很重要。為了增加與顧客的觸點,品牌推出了五分鐘手部保濕按摩、提亮膚色等便捷服務?!翱梢钥吹锦r明的行為偏好轉變,千禧一代想要服務,即便只有兩分鐘?!?/p>

瑞士高端護膚品牌 La Prairie 也推出了5~20分鐘免費護膚體驗服務。La Prairie 集團全球旅游零售商務發(fā)展總監(jiān) Katharina Walther 指出,想要讓消費者記住品牌,就要提供服務?!捌放撇灰欢ㄒ型跖飘a品,但一定要有身份標識,人們對奢侈品趨之若鶩?!逼放普哟笸顿Y門店設計,且更注重于品牌歷史和文化底蘊。

為消費者打造極致品牌體驗的還有法國奢侈品牌 Chanel,如品牌冠名的高爾夫球車、在哥本哈根機場提供擺渡車服務等。品牌歐洲出口主管 Jean-Guillaume Trouvin 表示,必須要為顧客創(chuàng)造一段與品牌共度的美好時光。2017年,Chanel 歐洲旅游零售銷售額同比增長6%,亞洲市場以兩位增長。

雅詩蘭黛集團旅游零售和零售開發(fā)全球總裁 Olivier Bottrie 指出,(顧客)對于獨特性的需求在不斷增長,如地區(qū)專屬、場合專屬、個性化專屬等,以滿足送禮或對流行套裝的需求。

Inter Parfums SA. 董事會主席兼 CEO Philippe Benacin 指出,品牌正面對更多除產品本身以外的壓力,如品牌訊息、概念、故事、購物贈禮,及游客會想要在門店做什么。數年前,Inter Parfums 就已經涉足游戲和電影制作行業(yè)?!拔覀儾辉偈菃渭兊南闼a商。只做香水,就輸了?!?/p>

Lagardère 認為,除專注于產品和活動外,還要加入娛樂性,讓旅游零售的零售定位更具獨特性和趣味性。據悉,旅游零售渠道專屬商品為公司美妝品類貢獻了10%的銷售額。Stéphanie Metz-Thevenod 認為,另一大促進銷售額增長的因素是沖動購買型產品,如 Christian Dior 最近推出的 J’adore 新包裝。“品牌方不斷研發(fā)融合便利性和品牌 DNA的產品,而數字化則讓我們有機會把內容帶進門店?!?/p>

Gebr. Heinemann 香水和美妝采購總監(jiān) Britta Hoffmann 表示:“我對旅游零售渠道的愿景是打造美妝熱點地區(qū)。我們的門店有大量的低預算或年輕的游客,我們必須實現差異化。需要打造刺激消費的空間,新的設計概念,引進眾多新品牌,當然還要給目標客戶——年輕一代提供優(yōu)質的購物區(qū)域。”

Britta Hoffmann 認為,旅游零售門店的店員也要有所不同,“他們(店員)要更大膽一點,專注于某一品類而非某一品牌,還要以不同的方式觸及顧客。我們還在學習,最關鍵還是要讓整個行業(yè)接受擁抱新的概念。”Gebr. Heinemann 已在哥本哈根機場試水全新數字化美妝產品概念門店 #LookLab,未來或將推廣至其它大型機場。

膚護品方面,Gebr. Heinemann 或引入新的品類,如主打素食、有機、無動物皮測的品牌,也會開辟新的空間,讓顧客能“真正了解這一品類”,公司甚至計劃開辟一塊男士專屬空間?!拔覀冞€在思考有多少空間可以畫給大眾香水品牌,必須考慮大眾香水品牌未來在美妝行業(yè)的發(fā)展?!?/p>

現實難題

對雅詩蘭黛這樣的美妝巨頭而言,旅游零售渠道的關鍵戰(zhàn)略之一是盡可能提供全面的品牌和商品,但品牌方、零售商和機場運營商之間還存在溝通不善的情況。Olivier Bottrie 表示:“旅游零售渠道想要獲得長期的成功,關鍵在于機場合作方要知道,不能再一成不變地維持現狀,必須解決結構性障礙以獲得長久的成功,如現有的機場零售合同結構壓低了品牌和零售商的利潤率,導致沒有足夠的資金來提升顧客體驗?!?/p>

Lagardère Travel Retail 董事會主席兼 CEO Dag Rasmussen 表示:旅游零售業(yè)務本身沒有風險,有風險的是商業(yè)模式。“蛋糕在變大,但商業(yè)模式難以為繼?!?/p>

旅游零售商業(yè)模式還面臨著電商的沖擊。Dufry CEO Julién Diaz Gonazélez 表示:“周遭的變化很快,我們有優(yōu)勢,但是否準備好迎接挑戰(zhàn)?我對此持質疑態(tài)度。我們很清楚要做什么,但一無進展。我們也要讓業(yè)主知道,這是一場合作,而非戰(zhàn)爭。”

Giovanni Sgariboldi 表示,旅游零售的挑戰(zhàn)在于“良好的銷售點、推薦產品的優(yōu)質職業(yè)素養(yǎng)。沒有高品質的服務,消費者會根據折扣購買商品。”

部分品牌已經加強與機場方面的合作。Javier Bach 表示:“可以看到,部分旅游零售運營商正在嘗試以不同的方式接觸顧客。我們正努力改變這一渠道的消費體驗。”

Gonzalez Sebastiani 指出,雖然目前還不知道如何構建完整的旅游零售生態(tài)系統(tǒng),但運營商能利用數據、與機場更緊密的合作,來更好的了解顧客及其需求,實現銷售額增長。

*本文來源:華麗志,作者:蔣晶津,原標題:《深度|全球旅游零售市場報告:中國出境游客推動增長,優(yōu)化購物體驗是關鍵》。

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