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登錄法國(guó)奢侈品巨頭LVMH集團(tuán)宣布,已經(jīng)與美國(guó)上市公司、奢華酒店和旅行集團(tuán)Belmond Ltd. 達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。
LVMH集團(tuán)將以每股25美元的價(jià)格收購(gòu)Belmond,相比后者在周四閉市時(shí)的價(jià)格高出42%。交易將以現(xiàn)金的形式進(jìn)行,以此價(jià)格計(jì)算,Belmond 的市值達(dá)到26億美元,包括債務(wù)在內(nèi),市值將達(dá)到32億美元。
在截止到9月30日的2017/2018財(cái)年中,Belmond的總收入達(dá)到5.72億美元,調(diào)整后的EBITDA(息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn))1.4億美元。此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2019年上半年完成,目前依然需要Belmond 集團(tuán)的股東以及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。
Belmond 的前身為 Orient-Express Hotels Ltd.(東方快車(chē)集團(tuán)),在2014年更名為 Belmond Ltd.,擁有“威尼斯-辛普倫東方快車(chē)”(Venice Simplon Orient Express),在倫敦-巴黎-蘇黎世-茵斯布魯克-威尼斯一線運(yùn)營(yíng)舉世聞名的豪華列車(chē)專(zhuān)線。此外,Belmond 在全球擁有,部分持股或負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的酒店數(shù)量總計(jì)為46家,其中包括意大利Amalfi Coast(阿馬爾菲海岸)的Hotel Caruso,俄羅斯圣彼得堡的Grand Hotel Europe ,意大利威尼斯Belmond Hotel Cipriani酒店和巴西里約熱內(nèi)盧Belmond Copacabana Palace酒店等。
注:“Orient Express”(東方快車(chē))品牌的所有者并非Belmond, 而是Orient Express公司,目前隸屬于歐洲最大的酒店集團(tuán)AccorHotels(法國(guó)雅高酒店集團(tuán))和法國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)商SNCF(各 50%)。Belmond 在8月曾表示,已經(jīng)聘請(qǐng)了投資銀行Goldman Sachs Group Inc.(高盛集團(tuán))和JPMorgan Chase & Co. 來(lái)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估,董事長(zhǎng)Roland Hernandez在上個(gè)月表示,這次評(píng)估進(jìn)展非常順利,第三方對(duì)于Belmond 顯示出的興趣讓管理層非常振奮。
消息人士在10月時(shí)曾向彭博社透露,除了LVMH集團(tuán)之外,其他對(duì)Belmond感興趣的公司還包括KSL Capital Partners LLC, Blackstone Group LP(黑石), KKR & Co. 以及Ashkenazy Acquisition Corp.等。
Roland Hernandez表示:“在眾多對(duì)我們感興趣的潛在買(mǎi)家中,董事會(huì)認(rèn)為L(zhǎng)VMH 集團(tuán)提出的報(bào)價(jià)最具競(jìng)爭(zhēng)力,能夠最大化的為我們的股東創(chuàng)造價(jià)值,同時(shí)也為我們提供了一個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向?!?/p>
Belmond集團(tuán)的總裁兼CEO Roeland Vos表示:“今天的決定是我們戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行力共同作用的結(jié)果,這是一個(gè)令人激動(dòng)的發(fā)展。我們相信,在加入LVMH集團(tuán)的頂級(jí)品牌組合之后,我們有能力將Belmond提供的獨(dú)特的體驗(yàn)推上一個(gè)新的臺(tái)階?!?/p>
LVMH 集團(tuán)的董事長(zhǎng)兼CEO Bernard Arnault表示:“Belmond 為全球的游客提供了獨(dú)特的旅游體驗(yàn),并在各個(gè)最熱門(mén)的旅游景點(diǎn)擁有一批非常出色的酒店資產(chǎn)。他們的歷史傳承,創(chuàng)新服務(wù),與我們的企業(yè)價(jià)值相吻合,將會(huì)對(duì)我們?cè)诟叨寺糜涡袠I(yè)的表現(xiàn)起到極大的幫助。”
此前,擁有 Louis Vuitton, Dior, Fendi 等全球頂級(jí)奢侈品牌的 LVMH 集團(tuán)陸續(xù)收購(gòu)過(guò)幾家精品酒店品牌,包括:阿爾卑斯山麓滑雪勝地 Courchevel 的 Cheval Blanc Hotel (白馬酒店);法國(guó)南部濱海度假勝地St Tropez的White 1921酒店;以及加勒比海法屬圣巴特島的Hotel St.Barth Isle de France等,LVMH 旗下酒店管理公司還陸續(xù)開(kāi)發(fā)了一些新的精品酒店。
自從8月8日以來(lái),Belmond 的股價(jià)已經(jīng)上漲了58%,一度創(chuàng)下了2008以來(lái)的股價(jià)記錄。截止到周四閉市時(shí)為止,Belmond的股價(jià)為17.65美元每股。
在過(guò)去兩年里,Belmond一直在強(qiáng)化其標(biāo)志性的酒店、火車(chē)和游艇項(xiàng)目的投資。2017年,Belmond推出了南美洲第一條豪華列車(chē)旅行路線。
Belmond 目前投資的足跡遍及美洲、歐洲、非洲和亞洲, 旗下的酒店也多次入選 TripAdvisor等專(zhuān)業(yè)旅游評(píng)選機(jī)構(gòu)的酒店排行榜。
*本文來(lái)源:華麗志,作者:江帆,原標(biāo)題:《法國(guó)奢侈品巨頭 LVMH 集團(tuán)收購(gòu)奢華酒店和旅行集團(tuán) Belmond,估值高達(dá)32億美元》。
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