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登錄貓眼娛樂(lè) (01896.HK)2月4日在港交所掛牌,招股價(jià)14.80港元,位于定價(jià)區(qū)間低位。開(kāi)盤微漲,報(bào)14.82港元,截至發(fā)稿,報(bào)14.56港元,市值164億港元。
此前的暗盤交易,貓眼收?qǐng)?bào)15.04港元,較招股價(jià)14.80港元,漲1.62%。
貓眼娛樂(lè)CEO鄭志昊在現(xiàn)場(chǎng)致辭中表達(dá)了感謝,他認(rèn)為是中國(guó)文娛產(chǎn)業(yè)讓貓眼在過(guò)去幾年快速成長(zhǎng)。貓眼的股票代碼是1896,鄭志昊強(qiáng)調(diào)“1896年是電影在中國(guó)的起點(diǎn),1896也是貓眼與行業(yè)伙伴繼續(xù)成長(zhǎng)的新起點(diǎn)。”
本周港股除了今天的半日市,還有2月8日的全日市,即本周只有一天半可以交易。貓眼娛樂(lè)在本次公開(kāi)募股中預(yù)計(jì)募集超19.5億港元,騰訊、美團(tuán)、光線、小米等為主要機(jī)構(gòu)股東。
預(yù)計(jì)募集約19.54億港元
據(jù)此前貓眼娛樂(lè)的公告,其計(jì)劃全球發(fā)行共約1.32億股,其中約1.19億股國(guó)際公開(kāi)發(fā)售,1323.7萬(wàn)股在香港發(fā)售,是否超額配售以發(fā)售情況而定。定價(jià)區(qū)間為每股14.8港元至20.4港元,約合人民幣12.8元至18.0元。
若以上述數(shù)據(jù)核算,貓眼娛樂(lè)計(jì)劃募集的資金在19.54億港元至26.93億港元之間,約合人民幣16.91億元至23.32億元。若以目前股價(jià)核算,綜合其他因素,貓眼娛樂(lè)預(yù)計(jì)募集超19.54億港元,約合16.91億人民幣。
按照招股書(shū)顯示,所得款項(xiàng)凈額約30%用于為提升綜合平臺(tái)實(shí)力提供資金;約30%用于研發(fā)以及技術(shù)基建;約30%用于拓展業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)而可能不時(shí)尋求的潛在投資及為收購(gòu)提供資金;約10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
公告介紹,貓眼娛樂(lè)是國(guó)內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)賦能娛樂(lè)服務(wù)的平臺(tái),主要從事在線娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)、娛樂(lè)內(nèi)容服務(wù)、娛樂(lè)電商服務(wù)以及廣告服務(wù)及其他業(yè)務(wù)。
市場(chǎng)份額超60%卻虧損
招股書(shū)顯示,截至2018年9月31日,貓眼娛樂(lè)實(shí)現(xiàn)收益30.62億元(人民幣,下同),毛利19.62億元,期內(nèi)虧損1.44億元;截至2017年12月31日,貓眼娛樂(lè)實(shí)現(xiàn)收益25.48億元,毛利17.42億元,期內(nèi)虧損0.76億元;截至2016年12月31日,實(shí)現(xiàn)收益13.78億元人民幣,毛利8.88億元,期內(nèi)虧損5.08億元。
1月23日,貓眼娛樂(lè)更新的招股書(shū)顯示,2018年前9個(gè)月,貓眼娛樂(lè)總營(yíng)收為30.62億元,其中來(lái)自在線娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)的收入為18.32億元,該業(yè)務(wù)為主要收入來(lái)源,營(yíng)收占比為59.8%;娛樂(lè)內(nèi)容服務(wù)營(yíng)收為9.10億元,營(yíng)收占比為29.8%;娛樂(lè)電商服務(wù)營(yíng)收為1.60億元;廣告服務(wù)及其他營(yíng)收為1.60億元。
截至2018年9月30日止的9個(gè)月,貓眼平均月活躍用戶數(shù)為1.35億,電影票總交易額為256.25億元,電影票數(shù)目為6.79億張。
艾瑞咨詢報(bào)告顯示,截至2018年9月30日九個(gè)月電影票務(wù)總交易額計(jì),貓眼娛樂(lè)是中國(guó)最大的在線電影票務(wù)服務(wù)平臺(tái),占61.3%的市場(chǎng)份額。貓眼娛樂(lè)亦提供在線現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)票務(wù)服務(wù),根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告,以截至2018年9月30日九個(gè)月總交易額計(jì),公司是排名第二的在線現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)平臺(tái)。
騰訊、美團(tuán)、小米持股
公開(kāi)資料顯示,貓眼主要持股方為光線、騰訊、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。從貓眼IPO前股權(quán)結(jié)構(gòu)看,騰訊持有16.27%股份,美團(tuán)持有8.56%股份。
此前,貓眼娛樂(lè)主要股東騰訊表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意愿。騰訊明確表示,騰訊和貓眼娛樂(lè)是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴,未來(lái)將會(huì)一如既往支持貓眼發(fā)展并進(jìn)一步通過(guò)開(kāi)拓更全面的合作加深與貓眼娛樂(lè)的關(guān)系。
招股書(shū)披露貓眼已引入5名基石投資者,分別為IMAX Hong Kong 、微光創(chuàng)投、Hylink Investment、小米旗下的Green Better和Prestige of the Sun,認(rèn)購(gòu)總金額達(dá)3000萬(wàn)美元。
*本文來(lái)源:新京報(bào),作者:白金蕾,原標(biāo)題:《貓眼娛樂(lè)今日在港IPO,開(kāi)盤微漲市值超160億港元》。
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