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登錄從最初只提供機(jī)票和酒店服務(wù),到如今擴(kuò)展至在線旅行社(OTA)、元搜索以及媒體等業(yè)務(wù)的綜合性旅游企業(yè)。經(jīng)歷多次易主,至今走過二十個(gè)年頭的英國在線旅游集團(tuán)Im group正在通過新的布局,來證明其多元化戰(zhàn)略的發(fā)展前景。
過去的幾年,Im group在經(jīng)歷戰(zhàn)略迅速調(diào)整后,從一家單純的OTA企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣脑诰€旅游企業(yè)。
對(duì)此,Im group對(duì)執(zhí)惠表示,在這個(gè)過程中,OTA、元搜索和媒體業(yè)務(wù)的差異化也體現(xiàn)出來。公司不僅大力發(fā)展OTA業(yè)務(wù),同時(shí)也在對(duì)元搜索和媒體業(yè)務(wù)進(jìn)行了重點(diǎn)布局,這三項(xiàng)業(yè)務(wù)的結(jié)合使Im group產(chǎn)品完全覆蓋從激發(fā)旅行靈感,到搜尋、比價(jià)、購買的整個(gè)旅行過程。
2018年全球在線旅游市場繼續(xù)保持火熱,初創(chuàng)企業(yè)加緊融資,OTA巨頭仍在不斷滲透擴(kuò)張。在過去的兩年里,Im group通過內(nèi)部有機(jī)發(fā)展以及兼并收購等投資手段不斷在旅游市場樹立自身價(jià)值主張。接下來,這家歐洲老牌在線旅游企業(yè)如何進(jìn)行下一步戰(zhàn)略布局,構(gòu)建自己的競爭壁壘呢?
多元化戰(zhàn)略的成效
近年來,Im group正在不斷擺脫單一的OTA模式,轉(zhuǎn)向多元化發(fā)展。首席執(zhí)行官M(fèi)arco Corradino表示,過去一年,集團(tuán)從單純以“機(jī)票和酒店”為中心的交易模式轉(zhuǎn)向多元化的以“度假”為核心的客戶主導(dǎo)平臺(tái)上取得了長足進(jìn)步。
首席執(zhí)行官M(fèi)arco Corradino
自2015年lastminute.com被Bravofly Rumbo集團(tuán)收購后,Im group的發(fā)展逐漸步入佳境。近年來通過收購規(guī)模不斷壯大,業(yè)務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)有機(jī)擴(kuò)張。目前,公司旗下品牌包括旅行預(yù)定網(wǎng)站lastminute.com、weg.de、bravofly、rumbo、volagratis,元搜索Jetcost和hotelscan以及郵輪預(yù)訂平臺(tái)Crocierissime。
在發(fā)展早期,Im group通過收購多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,在歐洲市場樹立強(qiáng)大的品牌知名度。目前,雖然公司的搜索和媒體業(yè)務(wù)也在增至,但OTA業(yè)務(wù)仍為其核心增長點(diǎn)。完成新的業(yè)務(wù)布局后,公司重新確立了新的價(jià)值主張。
目前,元搜索和媒體業(yè)務(wù)占Im group總營收的25%,而作為公司增長主要推動(dòng)力的OTA業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)75%的核心業(yè)務(wù)營收。
把OTA業(yè)務(wù)再拆解看,包括所有非機(jī)票產(chǎn)品的旅行休閑業(yè)務(wù)中增長最為顯著的是度假打包產(chǎn)品業(yè)務(wù),2018年超過機(jī)票產(chǎn)品,收入占核心業(yè)務(wù)營收的39%。
最近的一筆收購是, Im group收購德國旅游預(yù)訂網(wǎng)站weg.de。此前weg.de為德國媒體巨頭ProSiebenSat.1旗下品牌,專注于銷售旅游運(yùn)營商的打包產(chǎn)品,但業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)。
weg.de被收購后不久便通過快速融入集團(tuán)商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)盈利。在新公司技術(shù)支持下,weg.de通過動(dòng)態(tài)打包業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)大產(chǎn)品組合。Im group對(duì)執(zhí)惠稱,這是一次成功的收購。通過收購weg.de,公司得以快速切入歐洲最大的度假市場。由于度假打包產(chǎn)品大部分仍通過線下銷售,歐洲市場未來具有巨大的增長潛力。
在wed.de交易完成前,Im group還收購了瑞士酒店元搜索網(wǎng)站Hotelscan,將其元搜索業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展至新的垂直領(lǐng)域。
過去幾年,全球元搜索行業(yè)發(fā)生很大變化。Booking Holdings自2003年以來收購了Kayak、Momondo和HotelsCombined等元搜索網(wǎng)站;攜程2016年收購天巡,加速其國際化布局;Expedia集團(tuán)則控股Trivago。全球搜索引擎巨頭Google未來或許還將給元搜索行業(yè)帶來顛覆性變化。
lastminute.com各大核心市場營收
lastminute.com核心市場2018-2022年復(fù)合增長率(來源:Phocuswright 2018歐洲在線旅游概述)
一方面,元搜索領(lǐng)域企業(yè)并購不斷,巨頭入局;另一方面,獨(dú)立的元搜索初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn),為行業(yè)帶來變局。這兩方面證明了元搜索的巨大價(jià)值。
兩年前,元搜索業(yè)務(wù)僅占Im group收入的8%,2018年這一比例增至17%。Im group表示,公司的元搜索業(yè)務(wù)增長迅速。收購Hotelscan看重的是其有說服力的品牌主張和良好的用戶體驗(yàn)。通過這次收購,公司決定進(jìn)入新的垂直領(lǐng)域,業(yè)務(wù)增速很快,實(shí)現(xiàn)良好開局。目前公司的元搜索可以提供機(jī)票、租車、私人租賃和酒店的服務(wù),為用戶提供300萬住宿選擇和大量的航班組合。
除OTA、元搜索外,Im group還加大了對(duì)媒體業(yè)務(wù)的布局。2016年,Im group以120萬美元收購了全球最大的旅游社交分享平臺(tái)WAYN。收購?fù)瓿珊?,公司充分利用其社交模式與能力,并將其納入OTA業(yè)務(wù)。
隨著旅游業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及,旅游社交網(wǎng)站嘗試將旅游這種低頻的需求轉(zhuǎn)化成相對(duì)高頻,為用戶提供消費(fèi)決策支持。WAYN在全球196個(gè)國家擁有超過2000萬名全球用戶。
對(duì)于未來公司是否會(huì)繼續(xù)收購戰(zhàn)略,Im group向執(zhí)惠表示,我們一直在尋找潛在的目標(biāo)。目前將精力集中在動(dòng)態(tài)打包上,如果有合適的機(jī)會(huì),且我們認(rèn)為也非常適合公司的戰(zhàn)略,我們相信公司會(huì)對(duì)認(rèn)真考慮這樣的機(jī)會(huì)。
Im group 2018財(cái)報(bào)顯示,公司去年核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.869億歐元,較2017年增長14.2%。核心業(yè)務(wù)的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)大增60%至4400萬歐元。
具體來看,OTA業(yè)務(wù)仍然是業(yè)績上漲的主要驅(qū)動(dòng)力。在產(chǎn)品與服務(wù)方面,動(dòng)態(tài)打包業(yè)務(wù)營收持續(xù)高速增長,繼續(xù)保持高利潤率。機(jī)票業(yè)務(wù)迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn),在經(jīng)歷長時(shí)間挫折后在上一季度營收和利潤均開始復(fù)蘇。
樹立新的競爭壁壘
一方面,旅游業(yè)目前發(fā)展速度迅猛,已連續(xù)七年超過全球經(jīng)濟(jì)增速。另一方面,隨著全球數(shù)字化進(jìn)程加快,在線旅游業(yè)隨之快速發(fā)展。在此背景下,人們的旅行方式也更趨向多元化,自由行不斷興起,游客對(duì)“一站式”服務(wù)的需求增多。
動(dòng)態(tài)打包(Dynamic Package)在市場上應(yīng)運(yùn)而生。用戶可以根據(jù)自身偏好和需求自由選擇不同的機(jī)票、酒店、中轉(zhuǎn)服務(wù)、體驗(yàn)產(chǎn)品,動(dòng)態(tài)打包技術(shù)可以實(shí)時(shí)計(jì)算出相應(yīng)的價(jià)格,完成最終產(chǎn)品的打包整合。用戶在體驗(yàn)便捷性的同時(shí)可以享受到優(yōu)惠的價(jià)格和保質(zhì)服務(wù)。
2016-2022歐洲旅游、在線旅游市場預(yù)訂量及在線旅游滲透率
歐洲在線旅游企業(yè)紛紛布局。Im group很早便開始在動(dòng)態(tài)打包領(lǐng)域進(jìn)行布局,通過動(dòng)態(tài)打包戰(zhàn)略撬開了歐洲旅游市場,為公司帶來了明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。Im group表示,動(dòng)態(tài)打包對(duì)于公司、游客及上游供應(yīng)商來說顯然是三方共贏,我們?yōu)楣?yīng)商提供非競爭性的分銷渠道,幫助他們更好地管理庫存。而游客可以享受到比單獨(dú)購買機(jī)票酒店很大的折扣優(yōu)惠。
之所以能夠做到這些,得益于公司推出的“非透明價(jià)格”策略。也就是說,我們建議客戶以單獨(dú)的價(jià)格購買整套打包產(chǎn)品,從而避開與直接供應(yīng)商的競爭。供應(yīng)商也樂意以折扣價(jià)格為我們提供機(jī)票和酒店產(chǎn)品。我們將這種福利一部分給客戶,一部分給我們自己,公司的利潤得以提升。
從以上圖表不難看出,Im group動(dòng)態(tài)打包產(chǎn)品2014年的收入僅為570萬歐元,但2015年收購lastminute.com后暴增至3110萬歐元,2018年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6010萬歐元,同比增長41%。
Im group透露,公司在這方面的優(yōu)勢(shì)很明顯,比其他玩家提前18-24個(gè)月開發(fā)出這種技術(shù)。公司未來將在動(dòng)態(tài)打包業(yè)務(wù)上投入更多,以鞏固其現(xiàn)有的領(lǐng)先地位。不過,公司還表示,要想持續(xù)保持創(chuàng)新前沿、了解消費(fèi)者趨勢(shì)以及穩(wěn)步提升效率,一直是不小的挑戰(zhàn)。
目前全球在線旅游市場競爭十分激烈。Im group表示,如果能夠打出差異化競爭策略,最終樹立進(jìn)入壁壘,像lastminute.com這樣的中型玩家可以守住自己現(xiàn)有的市場,甚至爭奪更多的市場份額。
打破保守的亞太市場策略
旅游消費(fèi)已成為全球民眾的重要生活方式,旅游業(yè)的未來前景無疑將更加廣闊。世界旅游城市聯(lián)合會(huì)(WTCF)發(fā)布的《世界旅游經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)報(bào)告(2018)》預(yù)測(cè),2018年全球旅游增速繼續(xù)高于全球經(jīng)濟(jì)增速,全球旅游總收入增長率有望達(dá)到6.7%,高于國際貨幣基金組織和世界銀行對(duì)全球GDP增速3.6%和2.9%的預(yù)測(cè)。
盡管市場前景廣闊,行業(yè)集中度不斷提高,但在線旅游市場的競爭仍然非常激烈。大的行業(yè)玩家不斷開疆拓土,小的初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。作為全球最大的OTA企業(yè)之一,Im group的競爭對(duì)手不僅有Booking Holdings、Expedia等全球巨頭,還包括edreams Odigeo,、etraveli、onthebeach、holiday check等獨(dú)立OTA。
Im group如何才能在如此激烈的競爭市場中脫穎而出?
首先,Im group強(qiáng)調(diào),讓公司脫穎而出的唯一辦法就是樹立自己獨(dú)特的價(jià)值主張。長期以來,Im group致力于建立深厚的技術(shù)壁壘,通過有效的方式將機(jī)票和酒店捆綁起來。動(dòng)態(tài)打包業(yè)務(wù)是公司目前最具價(jià)值的資產(chǎn),同時(shí)也是公司獨(dú)特價(jià)值主張中的關(guān)鍵性因素。
其次,Im group已由單一型在線旅游企業(yè)發(fā)展成包含OTA、元搜索及媒體的復(fù)合型平臺(tái),多品牌戰(zhàn)略幫助公司根據(jù)區(qū)域和特定受眾定制營銷活動(dòng),從而有效樹立強(qiáng)大的品牌知名度。
數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展打破了在線旅游市場的區(qū)域發(fā)展限制,OTA企業(yè)可以跨出國界更容易進(jìn)入全球市場。事實(shí)上,Im group已在全球40個(gè)國家開展業(yè)務(wù),考慮將亞洲作為最有興趣投資的市場,并通過開發(fā)特定的產(chǎn)品提升在這一地區(qū)的影響力。
目前在全球旅游市場上三大地區(qū)的鼎立格局更趨明顯,其中亞太板塊旅游總?cè)舜魏涂偸杖朐鏊僮羁?,歐洲、美洲板塊增速放緩。亞太地區(qū)也成為全球旅游投資版圖中,旅游投資規(guī)模最大、旅游增速最快的地區(qū)。
不過,作為國際OTA巨頭的Booking Holdings在中國市場策略顯得非常有野心。過去的幾年里,Booking.com通過對(duì)攜程、美團(tuán)、滴滴出行的投資不斷擴(kuò)大其在中國市場的影響力。
Booking Holdings CEO Glenn Fogel此前接受采訪時(shí)表示,如果在中國市場爭奪不了一席之地,你就會(huì)處于劣勢(shì)。足以看出其對(duì)中國市場的重視程度。
此外,目前Booking Holdings的競爭對(duì)手Expedia也已進(jìn)入中國市場,尤其重視發(fā)展亞洲業(yè)務(wù)。
相比之下,Im group迄今為止的亞太戰(zhàn)略似乎略顯保守。不過,在接受執(zhí)惠采訪時(shí),該歐洲OTA巨頭已表現(xiàn)出對(duì)中國為首的亞太市場的強(qiáng)烈興趣。公司表示,我們相信中國是Im group未來最有興趣投資的市場之一。據(jù)我們了解,在中國市場,人們?nèi)粤?xí)慣于單獨(dú)預(yù)訂機(jī)票和酒店。在這種情況下,動(dòng)態(tài)打包模式未來會(huì)有很大的發(fā)展空間,我們可以提供真正具有競爭力和吸引力的動(dòng)態(tài)打包產(chǎn)品。
Im group補(bǔ)充稱,我們對(duì)以不同的方式進(jìn)入中國市場持開放態(tài)度,未來以直接投資、與本地企業(yè)成立合資企業(yè)或建立合作關(guān)系,甚至并購的方式布局這一市場。
未來,Im group如何進(jìn)入亞太市場爭得一席之地值得行業(yè)期待。
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