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登錄復星旅游文化集團(01992.HK)(簡稱“復星旅文”)22日發(fā)布公告,成功發(fā)行德邦海通-復星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計劃,總募資規(guī)模達人民幣70.01億元。該專項計劃將依照上海證券交易所的相關規(guī)定完成資產支持證券(Commercial Mortgage Backed Securities,“CMBS”)的登記及掛牌轉讓手續(xù)。
據悉,復星旅文于2019年11月15日取得上交所的無異議函,許可以三亞亞特蘭蒂斯的酒店和水上樂園物業(yè)作為抵押,以三亞亞特蘭蒂斯所屬公司海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司100%的股權及三亞亞特蘭蒂斯的運營收入和應收帳款作為質押,發(fā)行CMBS。復星旅文在疫情期間仍能逆勢完成如此大規(guī)模募資產品的發(fā)行,充分體現了其強大的資本運作能力,也體現了投資人對復星旅文以及旗下旅游目的地業(yè)務三亞亞特蘭蒂斯長期穩(wěn)健運營的信心。
政府在海南自貿區(qū)創(chuàng)立之初即強調,應在風險可控前提下,逐步放開金融業(yè)務限制,推動金融機構業(yè)務創(chuàng)新。該專項計劃發(fā)行正逢海南自貿區(qū)成立兩周年,是海南自貿區(qū)金融改革創(chuàng)新的一次全新嘗試,未來也將受益于海南自貿區(qū)改革的進一步深化和海南國際旅游島建設的推進。同時作為全國首單旅游目的地CMBS,也為旅游目的地的運營模式提供了新的探索。
三亞亞特蘭蒂斯作為復星旅文的首個旅游目的地項目,自2018年4月正式營業(yè)以來備受關注,2019年其營業(yè)額達到人民幣13.1億元,年到訪客流達520萬人次。三亞亞特蘭蒂斯項目2019年榮獲中國建筑行業(yè)公認最高獎項“國家優(yōu)質工程獎——魯班獎”?,F該項目已經成為海南著名的網紅打卡勝地,在抖音上以三亞亞特蘭蒂斯為主題的用戶原創(chuàng)內容數目已經超過18億條。
根據公告,募集資金中將有約人民幣29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現有之銀行貸款,其他資金將用于集團業(yè)務發(fā)展。
復星旅文董事長錢建農在幾天前的年度業(yè)績發(fā)布會上剛剛表示:“目前我們的現金流比較充沛,到2019年年底現金和現金等價物約人民幣21億元,銀行授信額度還有人民幣25億元尚未使用,進一步的財務管控措施也在計劃之中。”話音剛落又成功完成70.01億元CMBS的發(fā)行。這讓復星旅文有充沛的資金發(fā)展業(yè)務及抓住疫情后潛在機會,降低風險的同時有利把握各種行業(yè)機會,實現超常規(guī)發(fā)展。
復星旅文2019年實現收入人民幣173.4億元,歸屬于股東的凈利潤6.1億元,同比增長97.4%。集團成立不到四年,已經成為全球度假村業(yè)務的領導者并快速躋身中國旅游企業(yè)20強,其強大的全球化產業(yè)運營和資本運作能力為其未來發(fā)展提供了廣闊的想象空間。