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登錄據(jù)IPO早知道消息,國內(nèi)居住服務平臺“貝殼找房”已向美國證券交易委員會(SEC)秘密遞表,最快第三季度完成在美IPO。高盛和摩根士丹利將牽頭負責貝殼找房的IPO事宜,募資規(guī)模則預計為10至20億美元。
對于上市傳聞,貝殼找房方面均予以否認,并表示“消息不實,無具體時間表?!?/p>
高盛和摩根士丹利作為聯(lián)席主承銷商負責貝殼找房的上市事宜其實有跡可循。彭博2019年6月報道稱,上述兩家投行試圖幫助貝殼找房完成至多10億美元的借貸。
一接近貝殼上市交易的人士向IPO早知道透露,“不久前又有幾家投行加入了這個deal,貝殼找房將是年度最大的國內(nèi)企業(yè)赴美IPO項目?!?/p>
事實上,一旦貝殼找房完成超10億美元的IPO,其也將成為繼2018年12月12日騰訊音樂娛樂集團(NYSE:TME)登陸紐交所以來,時隔超過18個月后第一家在美IPO融資規(guī)模超10億美元的中國企業(yè)。
在2018年這個“IPO大年”中,共有10家企業(yè)以超10億美元的融資金額完成在美上市,其中4家為中國企業(yè),包括愛奇藝的22.5億美元、拼多多的16.3億美元、騰訊音樂娛樂集團的10.6億美元和蔚來汽車的10.0億美元(均未計“綠鞋機制”)。2019年的中概股在美“募資王”則是斗魚的7.7億美元。
公開資料顯示,2018年4月23日,現(xiàn)貝殼找房CEO彭永東通過公開信的方式正式對外宣布成立“貝殼找房”居住服務平臺,目的是通過過去多年鏈家所積累的ACN(Agent Cooperate Network)經(jīng)紀網(wǎng)絡打造一個開放平臺。
值得注意的是,作為中國最大中介公司鏈家的“掌門人”,現(xiàn)貝殼找房董事長左暉推出貝殼找房的舉動還一度引發(fā)了行業(yè)內(nèi)的諸多不滿,原本上下游的合作伙伴均成為了直接競爭對手,以至于58同城在不到2個月后牽頭舉辦全行業(yè)真房源誓約大會,以回應貝殼找房的成立,并維護旗下安居客及其他中介公司的利益。
目前,貝殼找房主要提供二手房、新房、租賃和家裝等居住服務。2019年下半年起,貝殼找房還陸續(xù)上線VR售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽、資金存管等功能,以實現(xiàn)房產(chǎn)交易的數(shù)字化閉環(huán)。
根據(jù)貝殼找房在今年4月23日成立2周年之際給出的數(shù)據(jù),其已進駐全國110個城市,入駐合作新經(jīng)紀品牌超過250個,連接經(jīng)紀門店超過4萬家,服務超過37萬經(jīng)紀人,App+小程序的月活用戶數(shù)為3500萬。
但相較成立伊始所提出的“覆蓋全中國超過300個城市,服務超過3億的社區(qū)家庭,鏈接100萬職業(yè)經(jīng)紀人和10萬家門店,賦能超過100個品牌”,仍有一定差距。
2019年7月,貝殼找房完成12億美元D輪融資,投資方包括騰訊、基匯資本、高瓴資本、華興資本、源碼資本、碧桂園創(chuàng)投等,投后估值超百億美元;而在貝殼找房推出前的2017年,鏈家完成來自融創(chuàng)、萬科、高瓴資本、騰訊、華興資本、新希望集團等機構的C輪融資,投后估值537.3億元。
2019年11月,貝殼找房完成超24億美元D+輪融資,投資方包括軟銀、騰訊、高瓴資本、紅杉資本,投后估值140億美元。
值得注意的是,2019年3月25日貝殼找房宣布啟動D輪融資,由戰(zhàn)略投資方騰訊領投8億美元,同時微信錢包的九宮格中向其開放一個獨立入口。
在4月23日舉行的貝殼找房2周年線上發(fā)布會上,騰訊高級執(zhí)行副總裁湯道生表示,在國家戰(zhàn)略的推動下,居住行業(yè)也在加速數(shù)字化戰(zhàn)略。包括居住服務、建筑管理、社區(qū)經(jīng)營一類的居住產(chǎn)業(yè)鏈,通過和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合,實現(xiàn)從傳統(tǒng)居住向智慧新居住的跨越。
*本文來源:和訊財經(jīng),作者:Stone Jin,原標題:《貝殼找房赴美IPO在即:高盛、大摩牽頭,多家投行近期加入承銷團》。