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國(guó)慶黃金周，海南免稅市場(chǎng)“日均賣1億”的熱度延續(xù)。

據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計(jì)，10月1—5日，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管海南離島免稅購(gòu)物金額5.3億元、旅客8.2萬(wàn)人次、件數(shù)54萬(wàn)件，同比分別增長(zhǎng)136.9%、34.8%和86.2%。

而早前的7月1日至9月30日，海南離島免稅購(gòu)物金額達(dá)到86.1億元，同比增長(zhǎng)227.5％；購(gòu)物人數(shù)129萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)62％。

海南市場(chǎng)成為檢驗(yàn)疫后旅游消費(fèi)，乃至內(nèi)循環(huán)新格局的一個(gè)重要區(qū)域。諸多政策、市場(chǎng)新格局等因素疊加下，海南免稅市場(chǎng)乃至中國(guó)免稅市場(chǎng)，都面臨著一個(gè)較長(zhǎng)的市場(chǎng)新語(yǔ)境期，而重磅入局者也在累加，比如復(fù)星旅文、阿里巴巴等。

近期，復(fù)星旅文宣布與海南省發(fā)展控股有限公司（海南省重要國(guó)企）合作，其中旅游零售是重點(diǎn)之一；阿里巴巴與世界最大的免稅集團(tuán)杜福睿集團(tuán)（Dufry）合作，數(shù)字化成為關(guān)鍵合作點(diǎn)和切入點(diǎn)。

延伸來(lái)看，中國(guó)免稅市場(chǎng)將有兩個(gè)直接的變局點(diǎn)：海南市場(chǎng)、旅游零售數(shù)字化。諸多巨頭，將如何具體為之？市場(chǎng)變局又將怎樣上演？

復(fù)星旅文與海南國(guó)企“聯(lián)手”

9月29日，復(fù)星旅文宣布與海南省發(fā)展控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南控股”）簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在旅游零售、海內(nèi)外客流導(dǎo)入海南、優(yōu)質(zhì)旅游和商業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)等方面深化合作。

旅游零售是其中的顯眼存在。作為這一合作的實(shí)質(zhì)推動(dòng)舉措，同一天，海南控股全資孫公司全球精品（海口）免稅城有限公司與復(fù)星旅文也簽署協(xié)議。

而早在8月19日，全球精品（海口）免稅城有限公司的母公司全球消費(fèi)精品（海南）貿(mào)易有限公司被宣布拿到免稅牌照，為海南省兩家獲批離島免稅經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的兩家國(guó)有企業(yè)之一。

海南控股有一定來(lái)頭。公開資料顯示，海南控股成立于2005年2月，是海南省政府為了引進(jìn)重大項(xiàng)目，帶動(dòng)省外資金投資海南，推進(jìn)省內(nèi)重大項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)海南經(jīng)濟(jì)發(fā)展而設(shè)立的綜合性投資控股公司，且為國(guó)有獨(dú)資公司。

如果與復(fù)星旅文2020上半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上的相關(guān)信息對(duì)應(yīng)，不難發(fā)現(xiàn)復(fù)星旅文“切入”免稅領(lǐng)域的考慮。

在8月26日該業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，復(fù)星旅文董事長(zhǎng)錢建農(nóng)透露，公司正組建全新的旅游零售事業(yè)部，并成立了生活方式2030實(shí)驗(yàn)室，希望基于現(xiàn)有的目的地度假村場(chǎng)景，做一些對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)增值的旅游零售服務(wù)，植入更多和未來(lái)度假生活方式相關(guān)的產(chǎn)品，推動(dòng)度假和生活方式相關(guān)的產(chǎn)品在線上線下同步推廣。

這大致包括：

1、對(duì)三亞亞特蘭蒂斯現(xiàn)有的4000平方米購(gòu)物街作一定調(diào)整，更多引入生活方式和場(chǎng)景化消費(fèi)有關(guān)的產(chǎn)品，利用Thomas Cook平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上同步購(gòu)買；

2、基于酒店目前高端客戶資源，三亞亞特蘭蒂斯一期此前預(yù)留的3萬(wàn)平米空間，已經(jīng)啟動(dòng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，將在明年建成零售購(gòu)物中心；

3、在即將投入規(guī)劃建設(shè)的三亞復(fù)游城里規(guī)劃建設(shè)大型購(gòu)物消費(fèi)中心；

4、基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)，尋求和其它旅游零售企業(yè)合作，介入更多和休閑度假相關(guān)的旅游零售業(yè)務(wù)。

復(fù)星旅文與海南控股在免稅領(lǐng)域的合作，將有可能成為上述四個(gè)計(jì)劃落地的直接載體，比如在購(gòu)物街或零售購(gòu)物中心等開設(shè)免稅店。同時(shí)，復(fù)星旅文現(xiàn)有的高端酒店、度假村或旅游目的地業(yè)務(wù)將與免稅業(yè)務(wù)形成協(xié)同，比如客流互導(dǎo)轉(zhuǎn)化的可能，以及至少在旅游消費(fèi)的長(zhǎng)鏈條的“購(gòu)”環(huán)節(jié)中帶來(lái)更多補(bǔ)強(qiáng)可能。

而海南控股作為海南力拓免稅業(yè)務(wù)的本地國(guó)資企業(yè)兩個(gè)“抓手”之一，也自然負(fù)有重任。

簡(jiǎn)而言之，免稅領(lǐng)域的突破發(fā)展對(duì)海南有著重要意義，是其拉動(dòng)區(qū)域消費(fèi)、推動(dòng)目的地復(fù)蘇，成為國(guó)際旅游消費(fèi)中心建設(shè)的一個(gè)抓手，乃至未來(lái)的國(guó)際免稅市場(chǎng)中“圈”得更多市場(chǎng)份額等，也有不小作用，尤其疫情帶來(lái)的消費(fèi)回流轉(zhuǎn)化的“窗口期”，更不容錯(cuò)過(guò)；而免稅市場(chǎng)的突破之一必然是市場(chǎng)的活躍度、足夠的競(jìng)爭(zhēng)度和足夠的活力，也就自然要求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的多樣性（免稅牌照的資源稀缺性使得免稅企業(yè)主體基本是國(guó)資企業(yè)，這又是另一話題了），充分競(jìng)爭(zhēng)一起做大“大盤”，自是再好不過(guò)。其背后指向的是免稅商品的供給體量提升、體系升級(jí)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加明顯，也即更多的免稅商品、更優(yōu)惠的價(jià)格，是兩個(gè)關(guān)鍵。

于是，就要打破市場(chǎng)壟斷（更具體說(shuō)就是中國(guó)中免在海南免稅市場(chǎng)的壟斷格局）。畢竟市場(chǎng)壟斷企業(yè)的能力天花板、壟斷下的“惰性”等，都會(huì)對(duì)免稅商品的供給、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等帶來(lái)制約。

所以早前海南省財(cái)政廳、商務(wù)廳、市場(chǎng)監(jiān)管局等部門發(fā)布公告稱，海南將按照經(jīng)營(yíng)品牌、品種、價(jià)格和國(guó)際三同步的原則，采用招標(biāo)等市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式選擇并確定新增加的海南離島免稅購(gòu)物經(jīng)營(yíng)主體。此舉目的較為直接，即增加新的免稅經(jīng)營(yíng)主體，弱化當(dāng)前的市場(chǎng)“寡頭”壟斷境況，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度和活躍度，加強(qiáng)供給，更好的滿足消費(fèi)者免稅購(gòu)物需求。

公開信息顯示，目前海南共有4家離島免稅店：?？诿捞m機(jī)場(chǎng)免稅店、?？谌赵聫V場(chǎng)免稅店、瓊海博鰲免稅店、三亞海棠灣免稅店，均是由中免集團(tuán)（中國(guó)中免旗下全資子公司）經(jīng)營(yíng)。

作為海南國(guó)資企業(yè)，海南控股在免稅領(lǐng)域自然難免會(huì)有一些政策、資源等支持，但市場(chǎng)的拓展借力外手合作自然也是正常邏輯，比如免稅店的場(chǎng)景空間拓展落地，商品消費(fèi)客流的拓展轉(zhuǎn)化等，復(fù)星旅文成為一個(gè)合作選擇。

阿里巴巴的“謀圖”

在尋求構(gòu)建更市場(chǎng)化、國(guó)際化的免稅市場(chǎng)新格局中，海南也在嘗試與國(guó)際企業(yè)有更多合作，以求由其帶入更多的國(guó)際資源、客流、業(yè)務(wù)體系等。

公開信息顯示，早在海南自貿(mào)港方案發(fā)布后的第一天（6月1日），海南高層即與世界最大的免稅集團(tuán)杜福睿集團(tuán)（Dufry）視頻連線，推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。海南高層希望，杜福睿集團(tuán)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，用好離島免稅政策，大力布局精品免稅店和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)海南免稅品與國(guó)際市場(chǎng)在品牌、品種、價(jià)格上“三同步”，滿足人民消費(fèi)需求。

杜福睿集團(tuán)2019年銷售額為88.5億瑞士法郎，約合657億人民幣，是中國(guó)中免營(yíng)收的1.37倍。但其當(dāng)前也面臨兩個(gè)較突出問(wèn)題，其一是在亞太市場(chǎng)市場(chǎng)滲入占據(jù)份額還有較大提升空間，其2020年上半年的業(yè)務(wù)分布情況顯示，亞太及中東地區(qū)占其總收入的15%，而歐洲和非洲為其最大市場(chǎng)，占比為36%。而有公開數(shù)據(jù)提到，亞太市場(chǎng)正成為全球免稅市場(chǎng)的最重要增長(zhǎng)點(diǎn)，看兩組數(shù)字：2000年至2018年，全球免稅行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由200億美元增至790億美元；2000年，亞太地區(qū)免稅品銷售額由全球份額的12%，增長(zhǎng)至2018年的49%。

其二是疫情帶來(lái)巨大沖擊，杜福睿集團(tuán)的營(yíng)業(yè)額大幅下滑，今年上半年收入同比下降62%。杜福睿集團(tuán)的渠道包括：機(jī)場(chǎng)、火車站、口岸和市中心及酒店商店、郵輪和港口碼頭等。

基于這兩個(gè)問(wèn)題維度，我們來(lái)大致分析阿里巴巴與杜福睿集團(tuán)的合作。

其一，亞太市場(chǎng)的免稅行業(yè)機(jī)會(huì)空間巨大，且還將進(jìn)一步擴(kuò)增，比如海南市場(chǎng)的推動(dòng)，意味著中國(guó)市場(chǎng)尤其海南市場(chǎng)將是杜福睿集團(tuán)擴(kuò)大亞太市場(chǎng)份額繞不開的區(qū)域，海南伸出的“橄欖枝”將有可能為其打開一個(gè)突破口。而要在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步拓展，最好找到合作強(qiáng)手。

據(jù)公開信息，阿里巴巴將與杜福睿集團(tuán)組建中國(guó)合資公司，發(fā)展中國(guó)的旅游零售業(yè)務(wù)，同時(shí)阿里巴巴亦將戰(zhàn)略入股該集團(tuán)。杜福睿集團(tuán)將可能增發(fā)2500萬(wàn)股份，預(yù)計(jì)融資規(guī)模達(dá)7億瑞士法朗，阿里巴巴承諾將至多認(rèn)購(gòu)杜福睿集團(tuán)擴(kuò)大后股本的9.9%。

根據(jù)阿里巴巴與杜福睿集團(tuán)的合營(yíng)協(xié)議，對(duì)雙方組建的合營(yíng)公司（阿里巴巴和杜福睿集團(tuán)分別持有51%和49%股份），阿里巴巴將提供在中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字化能力，而杜福睿集團(tuán)將向合營(yíng)公司注入目前在中國(guó)的旅游零售業(yè)務(wù)，并通過(guò)其供應(yīng)鏈和運(yùn)營(yíng)能力為合營(yíng)公司提供支持。

如果按“人、貨、場(chǎng)”的邏輯大略來(lái)看，杜福睿集團(tuán)提供“貨”，而阿里巴巴基于數(shù)字技術(shù)和平臺(tái)為其提供“人”與“場(chǎng)”，包括可能重構(gòu)“人、貨、場(chǎng)”。比如其中阿里巴巴已聚合的大體量消費(fèi)客群、構(gòu)建的線上線下消費(fèi)場(chǎng)景乃至生態(tài)，具備與杜福睿集團(tuán)免稅商品打通的可能。

其二，疫情帶給業(yè)務(wù)的巨大沖擊或重創(chuàng)，也顯示杜福睿集團(tuán)依賴線下渠道的弊端，不管是主動(dòng)還是被動(dòng)，線上化趨勢(shì)在零售業(yè)中的趨勢(shì)正在加快。一定時(shí)間里，杜福睿集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的免稅業(yè)務(wù)開拓大概率不會(huì)是在機(jī)場(chǎng)、港口碼頭或市內(nèi)開設(shè)免稅店的形式，線上開拓會(huì)是重要考量。延伸說(shuō)，線上化、銷售渠道的多元化，增加抗御風(fēng)險(xiǎn)能力，當(dāng)是杜福睿集團(tuán)的必然選擇之一。另一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為零售企業(yè)的選擇。數(shù)字化不但是實(shí)現(xiàn)銷售渠道的線上化開拓，還在于基于消費(fèi)者聚合的線上化改變了消費(fèi)路徑和方式，以及場(chǎng)景，線上線下的消費(fèi)場(chǎng)景勾連互通，線上消費(fèi)的圈層擴(kuò)大化、在線化滲透下沉度提高等背景，零售的供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈和消費(fèi)鏈都面臨重塑的動(dòng)力與壓力。正如杜福睿集團(tuán)希望提升商店運(yùn)營(yíng)、員工管理、旅游線上服務(wù)、客戶體驗(yàn)、數(shù)字分析等數(shù)字化程度。

而阿里巴巴可能獲取什么？包括不限于杜福睿集團(tuán)既有供應(yīng)鏈體系與阿里巴巴的協(xié)同作用，在歐美、非洲等市場(chǎng)的免稅支付場(chǎng)景，以及在中國(guó)免稅市場(chǎng)的支付場(chǎng)景，當(dāng)然還有更多的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景等。