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華泰旅游首席分析師 薛蓓蓓

大家好！今天來到現(xiàn)場的有一些朋友，電話會議上也有一些朋友。感謝各位在市場如此波動的情況下參加一個看起來和上市公司投資標(biāo)的不太有關(guān)系的沙龍會議。接下來一段時間里，華泰旅游組將會準(zhǔn)備一系列的旅游產(chǎn)業(yè)鏈沙龍，換句話說，整個消費服務(wù)的沙龍活動。我們會把每個產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分市場行業(yè)龍頭請過來跟大家分享。

那么我們辦這個沙龍的初衷是什么呢？大家能看到，以往的旅游行業(yè)，在上市公司層面，每年總是旺季的時候關(guān)注度比較高，大家在旺季炒一波景區(qū)。但是從去年開始，這個情況不同了。去年開始眾信旅游上市，攜程等股票大漲，大家對旅游行業(yè)有新的認(rèn)知，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中不止有景區(qū)，還有旅行社、在線旅游，有滴滴打車、神州專車，有大眾點評……將整個吃住行游購?qiáng)识及M(jìn)來，值得關(guān)注、研究的東西很多。

這頁PPT從這個圖上可以看出整個出境游向出境綜合服務(wù)的大趨勢。背后的原因是什么，是中國人走出去這個大勢所趨。中國人走出去是不是只有旅游這個需求？我們認(rèn)為不是的。中國人走出去，會有教育、投資、移民、海外醫(yī)療、體育……等等方方面面的需求。這個過程中，旅游只是生活服務(wù)的一種，而從旅游切入到其他領(lǐng)域當(dāng)中搭建出境綜合服務(wù)平臺，可能是出境游龍頭企業(yè)未來大的發(fā)展趨勢和方向。這是時代帶來的機(jī)會，不是某幾家上市公司的機(jī)會，而是很多家公司的機(jī)會。這個趨勢帶來的每個細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最后帶來一整個萬億級市場，做的其實是同一群人的生意——都是服務(wù)中產(chǎn)階級這個消費群體。

這兩天路演過程中，也有很多投資者關(guān)心一個問題：中產(chǎn)階級消費群體會不會被這波股災(zāi)打消了？我們認(rèn)為是不會的。也許這個會帶來短期的擾動，但是從長遠(yuǎn)來看，中國居民在走一個財富增加的過程，服務(wù)方面的消費意愿是不斷增長的。企業(yè)要做的是一個五年、甚至十年的戰(zhàn)略，這是一個時代性的機(jī)會。我相信在這個時代性的機(jī)會下，旅游行業(yè)也會像當(dāng)年的醫(yī)藥和傳媒一樣，從小行業(yè)慢慢成長大行業(yè)，這是一個大的框架。熟悉我的投資者，包括熟悉出境游龍頭企業(yè)的投資人，都很熟悉我們這整個研究框架。

下面有請印總來跟我們分享一下異鄉(xiāng)好居在留學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上的布局。

印建坤（異鄉(xiāng)好居創(chuàng)始人兼CEO）

謝謝薛總、謝謝各位投資者來聽我說異鄉(xiāng)好居的情況。我們公司做了四個月，我簡潔地跟各位領(lǐng)導(dǎo)匯報一下公司的情況，分四個方面：

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

過去二十年的留學(xué)行業(yè)只做了留學(xué)培訓(xùn)、留學(xué)申請，但是真正的留學(xué)經(jīng)濟(jì)，我們認(rèn)為，分為前留學(xué)經(jīng)濟(jì)和后留學(xué)經(jīng)濟(jì)。過去二十多年實際上做的都是前留學(xué)，也就是培訓(xùn)完就結(jié)束。后留學(xué)經(jīng)濟(jì)有什么呢？首先就是機(jī)票，留學(xué)生機(jī)票市場每年有一千億的銷售額，非常穩(wěn)定。其次是房產(chǎn)，有租有買，國外讀小學(xué)、中學(xué)的更傾向于買，去國外讀大學(xué)、研究生的更傾向于租。去國外讀高中生是有60%是租，30%買。還有就是留學(xué)金融，六個月或者一年，甚至更長時間。其中包括留學(xué)生貸款?，F(xiàn)在留學(xué)生人群每年新增50萬左右。以前留學(xué)生是比較富裕的家庭或者拿了獎金的人，現(xiàn)在留學(xué)生90%都是自費，而且并不來自于超級富裕的家庭，凡是家庭資產(chǎn)在200到300萬人民幣的獨生子女，一般的父母愿意花個上百萬送到國外進(jìn)修一下，這變成了個趨勢了。這樣的家庭有資產(chǎn)沒有現(xiàn)金，有貸款需求，學(xué)費貸、生活貸、消費貸，未來還有置業(yè)貸。在國外置業(yè)的是不是都是有錢人？80后、90后的消費人群更多選擇貸款，有錢也會選擇貸款。那么國外現(xiàn)在有沒有貸款服務(wù)？可以說還沒有。留學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈包括海外教育、海外旅行、海外金融、海外貸款、海外生活服務(wù)，這是萬億的市場。僅僅海外教育、留學(xué)培訓(xùn)一千億的市場，留學(xué)機(jī)票一千億的市場，國際留學(xué)將近一千億的市場。

第二，整個留學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的未來，留學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈未來一定在未來三到五年內(nèi)某一家機(jī)構(gòu)做得相當(dāng)大。做產(chǎn)業(yè)鏈整合的平臺和做產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的公司只會有一家不會有第二家，人群是百萬級人群。國外留學(xué)生存量和增量上百萬。加上父母八九百萬，未來一千萬左右的人群。其中涉及的交易金額、涉及錢的交易數(shù)量是萬億級的數(shù)量。

第三，行業(yè)的競爭。目前來看沒有任何競爭，根本沒有找到第二家異鄉(xiāng)好居的對手。創(chuàng)業(yè)型公司沒有，做大的沒有。

二、異鄉(xiāng)好居的股東結(jié)構(gòu)

目前主要有四部分人組成：1、新東方；2、眾信旅游；3、利歐股份；4、創(chuàng)始人團(tuán)隊員工。目前估值1.5億，我的員工54個人有27個人認(rèn)購了公司的股票，對公司高度認(rèn)可。

未來的股東結(jié)構(gòu)是什么？未來股東結(jié)構(gòu)是現(xiàn)有的三家和我們團(tuán)隊，會新增加金融的產(chǎn)業(yè)資本、新增加地產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)資本，今天中午還在談投資的事。

三，選擇眾信的原因

1、眾信旅游帶來的是資源。眾信旅游投資的公司正在研發(fā)在異鄉(xiāng)好居的APP和微信、網(wǎng)站上會有閉環(huán)支付機(jī)票，8月份會看到留學(xué)生特價機(jī)票全網(wǎng)最低價。留學(xué)生機(jī)票一年一千億，非常穩(wěn)定。如果放到這里支付，影響力又有多大。在海外進(jìn)行并購，我們沒有并購資源，眾信旅游有團(tuán)隊，輕車熟路了，它是非常好的產(chǎn)業(yè)資本。

2、資本。眾信旅游核心競爭力之一是與A股資本市場深度對接。與眾信合作有助于借力資本市場。

3、客戶。很多投資人只關(guān)注了眾信旅游的股價，其實我不太關(guān)注這個東西。眾信旅游今年境外客戶有一百萬，轉(zhuǎn)化1%就是1萬。對于眾信旅游一個人賺一百塊錢，留學(xué)行業(yè)盈利空間很高，留學(xué)行業(yè)凈利率一般超過30%。

4、未來。我們目前兩個團(tuán)隊進(jìn)行了很深入的磨合，眾信旅游請了專業(yè)的團(tuán)隊跟我們對接，有幾個點未來發(fā)力：

1）外匯。國外賣一套房租一套房。我們簽約的留學(xué)公寓已經(jīng)30萬套了，發(fā)布的數(shù)據(jù)是10萬套，沒有統(tǒng)計到的沒有公布。今年年底異鄉(xiāng)好居不出意外會簽到標(biāo)準(zhǔn)化的7日起租的公寓100萬套。所有的傭金都是以外匯的形式給我們的。我們不能換成人民幣怎么辦呢？眾信旅游可以換成人民幣，有100萬的客戶，客戶出境游要外幣，直接換過來就可以了。

2）機(jī)票。開頭已經(jīng)講了。留學(xué)生機(jī)票一年一千億，非常穩(wěn)定。如果放到這里支付，影響力又有多大。在海外進(jìn)行并購，我們沒有并購資源，眾信旅游有團(tuán)隊，輕車熟路了，它是非常好的產(chǎn)業(yè)資本。

3）國際游學(xué)。新東方每年出國1.5萬到1.8萬人，新東方市場份額約5%?，F(xiàn)在出去都是跟團(tuán)，未來一定是深度自由行。標(biāo)準(zhǔn)化有安全的公寓是非常好的選擇，酒店又太貴了。

4）客戶轉(zhuǎn)化。眾信旅游以前一百萬客戶只賺一次錢，通過出境游綜合服務(wù)平臺，可以實現(xiàn)流量的多次變現(xiàn)。

四、我們目標(biāo)和戰(zhàn)略愿景

第一，定位為留學(xué)生及家庭海外租房和買房業(yè)務(wù)。

第二，海外買房和租房是產(chǎn)業(yè)鏈入口、生態(tài)入口，從留學(xué)房產(chǎn)切入到整個留學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈。每年出境人次一個億人次，出境留學(xué)占10%，而且是最穩(wěn)定的人群，只要占領(lǐng)戰(zhàn)略的最高地，企業(yè)有機(jī)會轉(zhuǎn)型作海外華人消費生態(tài)圈。

我就跟各位領(lǐng)導(dǎo)分享這些，謝謝大家！

華泰旅游首席分析師 薛蓓蓓

中國人要走出去。異地化的服務(wù)在本地上做什么，衣食住行，外地還是要做什么，這個過程中需要有人幫他做中文的服務(wù)。這個模式下很多新的東西出來。中國人走出去有更多的需求，有可能過去看學(xué)區(qū)房，有可能只是畢業(yè)季，定完機(jī)票有各種各樣的訴求。以前講租車、打車跟旅游沒有關(guān)系，其實就是旅游的一部分。餐飲大眾點評已經(jīng)開始做日本餐廳預(yù)定。美團(tuán)已經(jīng)賣酒店和旅游產(chǎn)品了。未來更多的是消費服務(wù)的概念，過去我們服務(wù)是以商品消費為主，買一個包、買一個手機(jī)，未來商品不值錢，稀缺的是服務(wù)。人均收入達(dá)到一定程度之后大家是為服務(wù)買單，教育、保險、旅游這些都是高端的服務(wù)領(lǐng)域，這塊會誕生非常大的機(jī)會。

今天感謝各位在百忙之中參加我們的會議，謝謝大家！