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登錄在美國西海岸連綿的公路上追逐夕陽,在澳洲炎熱的公路上與袋鼠賽跑,打開天窗和音樂,征服高山與險(xiǎn)阻,自由伴隨著跑車在血液中盡情奔馳……世界那么大,越來越多的出境旅游者不再愿意讓制式化的旅行線路束縛住自由歌唱的靈魂,渴望自己開車去享受一段如同公路電影般浪漫而美麗的旅程,然而身處他鄉(xiāng)既缺少車源又不熟悉環(huán)境卻是我們不得不面對的現(xiàn)實(shí)困難。
事實(shí)上,看到這個(gè)需求和痛點(diǎn)的旅游O2O企業(yè)已經(jīng)開始精耕海外用車服務(wù)的市場,這期筆記的內(nèi)容主要簡單介紹中國出境旅游者和企業(yè)所面對的海外用車市場的規(guī)模以及未來的盈利增長空間。
海外用車的需求主要為旅游用途,而商旅較少;服務(wù)形式主要分為包車、租車和接送機(jī)等幾種,其中包車和租車主要的區(qū)別就在于包車帶有司機(jī)服務(wù)。包車和租車服務(wù)實(shí)質(zhì)上是解決了海外游客在旅游目的地的小交通問題,為自由行游客帶來更多方便,相對地靈活性與隱私性也更好。一句話總結(jié),海外用車服務(wù)讓越來越多的中國游客在境外觀賞優(yōu)質(zhì)旅游資源的同時(shí),也可以享受到方便自由的用車服務(wù)。
1. 出境自助游增長,海外用車市場潛力巨大
出境游人次的大量增長。受人均GDP持續(xù)提高、中產(chǎn)階級消費(fèi)需求崛起、簽證政策和出境政策放寬、人民幣升值等原因的影響,出境游市場持續(xù)升溫。據(jù)金棕櫚發(fā)布的數(shù)據(jù),2014年出境游人數(shù)已達(dá)1.17億人次。
自由行的比例在未來將繼續(xù)增長。根據(jù)窮游網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)來看,2014年,自由行游客占出境總?cè)舜蔚恼急瘸^7成。隨著旅行經(jīng)驗(yàn)的積累,出境者的外語水平提高,出境游、自助游成為常態(tài)。
我國汽車保有量持續(xù)上升,租車市場規(guī)模也呈井噴式增長,境內(nèi)租車和自駕游火熱,用戶自駕游和租車消費(fèi)習(xí)慣被培育形成。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示,中國租車市場規(guī)模從2008年的90億元增長至2013年的340億元,年復(fù)合增長率為29%;預(yù)計(jì)2018年中國租車市場規(guī)模將增至650億元。據(jù)公安部交通管理局發(fā)布的消息,截至2014年底,我國汽車保有量新增1707萬輛,目前全國機(jī)動車保有量達(dá)2.64億輛,其中汽車1.54億輛。
出境游市場不斷細(xì)分,出境游客對于旅行品質(zhì)的追求提高,自駕游、包車游市場不斷擴(kuò)大。越來越多的游客希望在境外觀賞優(yōu)質(zhì)旅游資源的同時(shí),也可以享受到方便的用車服務(wù),海外用車需求也因此高速增長。據(jù)環(huán)球旅訊報(bào)告,惠租車團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)顯示中國人出境租車有40%發(fā)生在美國,而大約一個(gè)月就會有9萬國人在美國租車。據(jù)此估計(jì),美國租車市場規(guī)模約為108萬人,而全球租車市場規(guī)模約為270萬人。對照每年約1億人次的出境游市場規(guī)模,未來海外用車的市場還有很大的空間有待打開。
資料來源:世界銀行,國家統(tǒng)計(jì)局,窮游網(wǎng),華泰證券研究所
2. 海外用車市場規(guī)模
許多國際大型租車公司由于語言、證件、保險(xiǎn)等問題的存在,其所提供的服務(wù)與我國出境游游客的需求匹配度較低。因此我國的企業(yè)瞄準(zhǔn)了這個(gè)規(guī)模高達(dá)一億人次的出境游市場,加速擴(kuò)張,分化布局。目前的海外用車服務(wù)主要分為兩類——租車和包車。其中包車的司機(jī)通常有司兼導(dǎo)的性質(zhì),而除了租車包車以外,接送機(jī)服務(wù)也是出境游客的一大海外用車需求。
2.1海外包車
2.1.1 海外包車市場主要企業(yè)
資料來源:華泰證券研究所
2.1.2 海外包車產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:華泰證券研究所
在海外包車產(chǎn)業(yè)鏈中,O2O企業(yè)模式較重。包車公司需要招募司機(jī)并對他們進(jìn)行培訓(xùn)(司機(jī)同時(shí)需要扮演導(dǎo)游的角色)、擁有自己的車隊(duì),車和司機(jī)兩個(gè)要素缺一不可,由此它所提供的服務(wù)在安全性上更有保障。深度游和體驗(yàn)游是包車旅游的一大特色。
2.1.3 海外包車的市場在哪里
資料來源:《會玩旅行:2014中國境外包車游年度報(bào)告》,華泰證券研究所
與海外租車用戶偏好歐美地區(qū)不同,海外包車用戶仍然沒有走出亞洲。在包車目的地偏好中,泰國,臺灣,日本占了前三,亞洲地區(qū)約占了包車熱門目的地的3成。
2.2海外租車
2.2.1 海外租車市場主要企業(yè)
資料來源:華泰證券研究所
2.2.2 海外租車產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:華泰證券研究所
與包車公司相比,租車服務(wù)公司的模式較輕。其往往與國際租車公司合作,作為租車公司的代理商,不用儲備司機(jī)和車輛,因此具有成本優(yōu)勢。
2.2.3 哪些人在海外租車
資料來源:《租租車:2014出境自駕游報(bào)告》,華泰證券研究所
國家統(tǒng)計(jì)局2005年在報(bào)告中提出,“6萬元-50萬元,這是界定我國城市中等收入群體家庭收入的標(biāo)準(zhǔn)?!睋?jù)此劃分的話,海外租車用戶中超7成是中產(chǎn)階級。據(jù)復(fù)興集團(tuán)數(shù)據(jù),中產(chǎn)階級的人數(shù)全球占比會由2014年的9%增長到2020年的16.7%,海外租車旅游無疑是中產(chǎn)階級生活方式的新主張。值得注意的是,年收入15萬以內(nèi)的客戶群體占比接近四分之一,隨著出境自駕游成本不斷下降,消費(fèi)門檻降低,中等偏下收入群體對這種便捷的出境旅游方式接受度大幅度提升。未來的海外租車將持續(xù)吸引更多的中等或中等偏下群體。
2.2.4 海外租車的市場集中在歐美地區(qū)
資料來源:惠租車《2014國人海外自駕游報(bào)告》,華泰證券研究所
在海外租車十大熱門目的地中,美國占比約一半,可謂得美國市場者得天下。值得注意的是,在出境游目的地近9成都在亞洲的同時(shí),進(jìn)入海外租車自駕游目的地TOP10的亞洲國家只有泰國,占比僅為1.3%,但在《2014中國出境自駕游報(bào)告》中,泰國的租車滿意度最高。海外租車除了受目的地旅游資源類型和旅游資源分布的情況和目的地交通情況的影響外,也與旅游者的消費(fèi)能力有關(guān),去北美和歐洲的游客的消費(fèi)能力更強(qiáng),更愿意為更高品質(zhì)的自駕自助游買單。
資料來源:惠租車《2014國人海外自駕游報(bào)告》,《租租車:2014出境自駕游報(bào)告》,華泰證券研究所
北美的長線旅游者更多,但日租金不高,總花費(fèi)也不高,對旅游者來說性價(jià)比相當(dāng)高,這也是為什么目前的海外市場近一半都集中在該地區(qū)的原因之一。
泰國的日均租車花費(fèi)僅為184元/天,歐美市場的經(jīng)濟(jì)車型日均價(jià)不足150元,與國內(nèi)租車市場的價(jià)格相當(dāng)甚至更低,如果游客多人出行,則能比使用公共交通更能降低出行成本。
海外各地區(qū)租車選擇以經(jīng)濟(jì)型為主,豪華型較少。
3.目的地服務(wù)是未來在線旅行服務(wù)商和傳統(tǒng)旅行社競相追逐的蛋糕
3.1目的地服務(wù)是新藍(lán)海在線旅游企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)、爭奪流量之戰(zhàn)后,服務(wù)好用戶、留住用戶將是他們發(fā)力的下一個(gè)重點(diǎn)。旅游目的地服務(wù)顯然是最為急迫的,因?yàn)樯⒖瓦€有大量的需求沒被滿足,比如目的地的小交通問題。可以說從線上引流量、從線下賺真金是接下來的市場的大勢所趨。
3.2國內(nèi)海外用車服務(wù)企業(yè)是國際汽車租賃公司的重要分銷商,但不止于此中國出境旅行者的國際租車市場是一個(gè)信息不對稱的市場,由于語言障礙、駕照交通管理以及保險(xiǎn)、境外支付等問題的存在,中國旅行者在使用國外的租車服務(wù)時(shí)存在很多痛點(diǎn)。我國目前主要的海外用車服務(wù)公司大多對接了國際汽車租賃公司資源,成為這些國際公司在中國的大代理商,但我國海外用車服務(wù)企業(yè)的愿景遠(yuǎn)不止于此。去年易到宣布進(jìn)入海外市場,首批進(jìn)入紐約和舊金山等中國游客很多的美國大城市就是一個(gè)信號。中國的企業(yè)也想走出國門,采集資源,自己來給國人提供服務(wù)。未來,我國海外租車服務(wù)公司的潛心修為之處應(yīng)該是——通過精細(xì)化運(yùn)營不斷降低中國用戶出境自駕游的門檻,降低信息不對稱性,打消中國用戶的消費(fèi)顧慮以挖掘更多潛在消費(fèi)者,不斷推動出境用車市場的快速發(fā)展。
4.小結(jié)
國務(wù)院常務(wù)會議明確提出放寬在線度假租賃、旅游租車等“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)的準(zhǔn)入和經(jīng)營許可。在需求增長、政策放寬的影響下,未來海外用車作為旅游消費(fèi)新熱點(diǎn)必將迎來高增長時(shí)期。
據(jù)說結(jié)尾有彩蛋才能火,想要開車去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的朋友們不妨先準(zhǔn)備起來吧~
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