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登錄乘坐豪華郵輪的海上旅行再次風(fēng)靡全球,據(jù)AIA(國際郵輪公司聯(lián)合會)資料顯示,自1980年以來,郵輪旅游一直以年8.6%的速度增長,并呈現(xiàn)與經(jīng)濟危機以來形勢相反的逆向上行的繁榮趨勢,乘客的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化,歐美國家郵輪市場已進入成熟期,亞太地區(qū)將成為未來郵輪經(jīng)濟發(fā)展最快的區(qū)域。據(jù)全球權(quán)威機構(gòu)世界郵輪協(xié)會(CLIA)統(tǒng)計資料顯示:全球選擇豪華郵輪出游的乘客人數(shù):2008年為1300萬、2010年為1450萬、2011年為1610萬、2012年為1700萬;在過去十年的復(fù)合增長率達8.5%。預(yù)計2015年、2020年全球郵輪乘客將分別達到2500萬、3000萬人次的規(guī)模。
全球郵輪市場長期穩(wěn)定增長,亞洲成新興郵輪市場
目前全球郵輪旅游活動的主要區(qū)域為加勒比海區(qū)域、歐洲、地中海、亞洲/南太平洋、阿拉斯加等地,其中加勒比海地區(qū)和地中海區(qū)域是最為密集的郵輪旅游活動區(qū)。主要的郵輪消費區(qū)域為美國和歐洲。
北美市場是郵輪旅游的發(fā)源地,也是發(fā)展繁盛的根據(jù)地,一直在世界郵輪旅游市場中占據(jù)最重要的版圖。該地區(qū)擁有眾多運營完善的郵輪碼頭,完善的郵輪政策和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)以及根深蒂固的群眾基礎(chǔ)。近些年的情況表明,北美市場份額仍為全球各地區(qū)之首,但增長的速度逐步趨于平緩。自2008年以來,北美市場的飽和趨勢日益明顯并且出現(xiàn)下滑趨勢,近兩年基本維持在55%的全球占比。
歐洲是緊隨北美之后的全球第二大郵輪市場。盡管金融危機對該區(qū)的旅游市場造成了較大的沖擊,歐洲仍是全球郵輪市場發(fā)展較為迅猛的地區(qū)。近五年歐洲的郵輪乘客人數(shù)復(fù)合增長率為8%。其中,英國在歐洲市場中起到領(lǐng)頭羊的作用,德國是第二大郵輪市場。
目前,世界主要的郵輪經(jīng)營者都開始把重心轉(zhuǎn)向亞洲,亞太地區(qū)郵輪旅游發(fā)展速度迅猛。亞洲經(jīng)濟的持續(xù)繁榮,中產(chǎn)階級的規(guī)模呈幾何式擴張。同時,大規(guī)模的新港口興建、政府的大力支持和郵輪企業(yè)的努力擴張和推廣,使得越來越多的亞洲民眾對郵輪旅游這一新興旅游方式產(chǎn)生興趣,這些因素都將推動亞洲郵輪市場的不斷拓展。中國和印度被視為是亞洲旅游市場復(fù)蘇的主要動力區(qū),日韓的市場也保持穩(wěn)健的發(fā)展。相關(guān)研究預(yù)計,亞太地區(qū)的郵輪游客有望從2010年的150萬人次增加到2015年的200萬人次。另外,到2020年,乘客人次將達到700萬次,占世界20%以上的份額。
中國成為近年來全球最富潛力、需求爆發(fā)式增長的郵輪市場
隨著國際郵輪市場的逐漸東移,催生了我國郵輪經(jīng)濟的大力發(fā)展。中國郵輪旅游呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長態(tài)勢。
1. 中國郵輪乘客井噴式增長
據(jù)去哪兒網(wǎng)發(fā)布的《2013郵輪旅游市場報告》顯示,2013年國內(nèi)郵輪市場規(guī)模增速達103%,郵輪乘客人數(shù)超過60萬。芒果網(wǎng)發(fā)布的《2014年中國郵輪旅游意愿調(diào)查報告》指出,78%的問卷調(diào)查者計劃在2014年選擇郵輪旅游的出游方式,2014年郵輪旅游將繼續(xù)保持幾何式增長,迎來新一輪的快速發(fā)展期。
同時,交通運輸部預(yù)計到2020年國內(nèi)郵輪旅客數(shù)量達到450萬人,與2013年相比年均增長33%,成為亞太地區(qū)最具活力和最大的郵輪市場。
2. 初具郵輪經(jīng)濟需求規(guī)模
按照國際郵輪發(fā)展經(jīng)驗,人均GDP達5000美元時,郵輪運輸開始起步,達1萬—4萬美元時,郵輪運輸進入快速發(fā)展期。目前,我國人均GDP突破6000美元,部分沿海省市已超過1萬美元,具備了郵輪運輸快速發(fā)展的條件。
數(shù)據(jù)顯示,截至2013年12月底,上海、天津、三亞三大主要郵輪港口共接待國際郵輪377艘次,比2012年增長55.8%;接待出入境國內(nèi)外郵輪旅客116.8萬人次,比2012年增長97%。而2014年僅上海吳淞口國際郵輪港一處,接待郵輪航班超過220艘次,出入境人數(shù)約120萬人次?;始壹永毡揉]輪發(fā)布《中國郵輪市場報告》指出,中國郵輪產(chǎn)業(yè)進入大船時代后,國際和國內(nèi)郵輪公司在2013年加大了投資力度。
雖然目前我國郵輪經(jīng)濟發(fā)展前景廣闊,但相比發(fā)達國家市場,仍處于起步階段,但增長潛力巨大。據(jù)CCYIA預(yù)測,2015年中國郵輪市場還將維持快速增長態(tài)勢,全年中國大陸旅客乘坐郵輪出游將首次超過100萬人(200萬人次),全國接待郵輪總量繼續(xù)超過新加坡和香港,奠定亞洲老大的地位。
3. 促進郵輪產(chǎn)業(yè)的國家政策已經(jīng)出臺
當(dāng)前中國周邊國家如韓國、印度等一些國家均已制定并實施郵輪產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃。國內(nèi)目前各地郵輪經(jīng)濟自由發(fā)展,缺乏通盤規(guī)劃和區(qū)域協(xié)調(diào)。今年3月,交通運輸部發(fā)布了《關(guān)于促進我國郵輪業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,意見明確了郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展目標及主要任務(wù),并制定了相關(guān)政策措施。意見指出了郵輪行業(yè)存在一系列重大問題,郵輪業(yè)經(jīng)營環(huán)境將會逐步改善。有意進入郵輪產(chǎn)業(yè)的資本將更有信心,相關(guān)旅游、商業(yè)、地產(chǎn)等行業(yè)也將受益。已經(jīng)確定了天津、上海、福建、海南作為郵輪運輸試點區(qū)域,各個城市將結(jié)合自身優(yōu)勢,探索郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展。譬如上海依托自貿(mào)區(qū),福建突出對臺優(yōu)勢,海南圍繞國際旅游島,天津依托東疆保稅港區(qū)進行郵輪產(chǎn)業(yè)先行先試。
另一方面,由國家旅游局委托中國交通運輸協(xié)會郵輪游艇分會(CCYIA)牽頭編制的《中國郵輪旅游發(fā)展總體規(guī)劃》已經(jīng)啟動。該規(guī)劃是中國郵輪新興產(chǎn)業(yè)第一個國家級規(guī)劃,邀請了國際著名郵輪公司、國內(nèi)主要郵輪旅游城市和郵輪港口共同參與。規(guī)劃就2014-2025 年間的郵輪經(jīng)濟多方面進行規(guī)劃,包括郵輪港口城市、旅游線路、船隊等方面。
4. 部分區(qū)域性郵輪中心和郵輪航線已初步形成
目前,國內(nèi)已建成或即將建成的專業(yè)郵輪碼頭有上海國際客運中心、廈門國際郵輪中心、三亞鳳凰島郵輪碼頭,上海吳淞口郵輪碼頭、天津港國際郵輪碼頭等。還有七個城市(秦皇島、煙臺、寧波、溫州、廣州、北海、海口)正在規(guī)劃建設(shè)郵輪碼頭。
我國初步形成了三大港口群:華東華北郵輪港口群、華南郵輪港口群和海峽兩岸郵輪港口群。如下圖表:
目前,國際郵輪公司在中國開辟的航線中4-7天的短程旅游占多數(shù),并主要以天津、上海和香港為母港出發(fā)。從天津港或上海港出發(fā)時,掛靠港多為東北亞區(qū)域內(nèi)日本、韓國的著名港口;以香港為母港時,航線會涉及臺灣、三亞及東南亞區(qū)域等。而以國外港口為母港出發(fā)時,大連、青島等港口也會成為較受歡迎的掛靠港。
中國郵輪市場迎來“戰(zhàn)國時代”,運力供給增速遲緩
郵輪旅游近年在中國旅游市場風(fēng)生水起,以日韓、東南亞為目的地的短程郵輪旅游已成常態(tài)。國外郵輪企業(yè)紛紛加碼布局中國市場,近期,多家郵輪巨頭均宣布進一步加大在中國市場投入的計劃。
1. 外資郵輪搶占中國市場
國內(nèi)近年來郵輪市場一直在高速增長。自國家旅游局提出“海洋旅游年”以來,中國的郵輪市場更是呈現(xiàn)井噴之勢。世界主要郵輪公司,如意大利歌詩達郵輪有限公司、美國皇家加勒比郵輪公司、美國公主郵輪公司和云頂香港(麗星)有限公司都在內(nèi)地設(shè)立母港郵輪航線,在中國進行母港運營的豪華郵輪已經(jīng)有數(shù)十艘之多。除此之外,像地中海郵輪公司等企業(yè)也紛紛在中國成立郵輪公司。到2014年底,有21艘外籍郵輪掛靠上海。中國潛在的巨大郵輪市場將吸引大量的國際郵輪進入中國。
2015年3月1日晚上8點,歌詩達·大西洋號搭載千名乘客,從上海吳淞口國際郵輪港出發(fā),首個中國出發(fā)環(huán)球郵輪航次正式起航。此次環(huán)球旅行,歌詩達·大西洋號將有史以來第一次帶領(lǐng)中國乘客歷時86天,橫跨三大洋、五大洲,途經(jīng)18個國家和地區(qū),到訪28個目的地。從2015年開始,歌詩達·賽琳娜號將與歌詩達·維多利亞號及歌詩達·大西洋號一起,共同服務(wù)中國市場,歌詩達郵輪將率先成為首家在中國同時布局三艘豪華郵輪運營母港航線的國際郵輪公司,其在中國地區(qū)的整體運力將大增74%。
無獨有偶,3月25日,皇家加勒比國際郵輪宣布,將于2016年在亞洲市場部署皇家量子系列第三艘郵輪“海洋贊禮號”,以進一步推動中國郵輪市場的發(fā)展。今年6月份,巨型豪華郵輪“海洋量子號”已經(jīng)引入國內(nèi)市場,以上海為母港,開啟全年亞洲航線。
2. 中國企業(yè)逐步發(fā)力進入郵輪市場
隨著外資郵輪企業(yè)在中國的發(fā)展,我國本土郵輪也經(jīng)歷了從無到有的過程,本土企業(yè)開始發(fā)力郵輪市場。2013年1月,中國第一艘郵輪“海娜號”在三亞鳳凰島國際郵輪港起航,打破了外資郵輪企業(yè)壟斷中國郵輪市場的局面。2014年2月,渤海郵輪管理有限公司成立,并收購了歌詩達“旅行者”號郵輪(改名為“中華泰山”號),公司將主攻方向轉(zhuǎn)向郵輪,未來還會組建郵輪船隊。攜程旗下的天海郵輪買下的第一艘船“新世紀號”也已在2015年5月首航。同時,國內(nèi)大的旅游集團也開始向利潤更為豐厚的郵輪產(chǎn)業(yè)中上游進軍。
3. 政府支持本土郵輪公司優(yōu)先發(fā)展
交通運輸部在今年的3月份《促進我國郵輪運輸業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中重點強調(diào),郵輪運輸是郵輪經(jīng)濟的核心,扶持中資郵輪企業(yè)起步發(fā)展;鼓勵通過新建、購買或租賃船舶等多種方式,優(yōu)先發(fā)展中資郵輪從事沿海運輸。具體的支持會體現(xiàn)在多方面。各地方政府如廈門計劃未來3-5 年時間里,利用本土的港口和旅游資源爭取盡快組建福建本土郵輪公司。對本土郵輪運營企業(yè)(郵輪經(jīng)營人及包船經(jīng)營人,其中郵輪經(jīng)營人包括郵輪公司與郵輪管理公司)及相關(guān)的旅行社給予獎勵。
4. 本地郵輪公司的服務(wù)更具競爭優(yōu)勢
本土化服務(wù)的優(yōu)勢是多方面的。在最主要的餐飲上,國內(nèi)消費者顯然對中餐更加習(xí)慣。而去哪兒發(fā)布的《2013 郵輪旅游市場調(diào)查報告》中顯示,約81%的消費者最喜歡“美食”,后面依次是運動項目、“郵輪上買免稅品”等,可見餐飲是目前郵輪上非常重要的一塊服務(wù)。其他的本土化優(yōu)勢還包括語言、服務(wù)習(xí)慣等。消費觀念初級階段,更關(guān)注旅游目的地和線路。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)的游客更加偏好于旅游目的地和線路,其次才是品牌。這說明國內(nèi)的郵輪消費觀念還處在一個起步的階段,仍然是將郵輪作為一種新興的交通工具,而不是歐美人的在郵輪上享受時光的觀念。這種初級的消費觀念對于品牌的認可度相較于歐美偏低。在差異化服務(wù)不大的情況下,尚未成熟的品牌消費觀念對起步階段的國內(nèi)企業(yè)是有利的。
中國郵輪市場潛在需求吸引供給,逐步出現(xiàn)供需缺口
1. 預(yù)測2015年后市場將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面
據(jù)預(yù)測,到2020年全球居民旅行支出將呈現(xiàn)出較大幅度的增長,其中,新興市場國家上漲幅度最高,這將為郵輪產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟帶來歷史性機遇,預(yù)計2020年全球豪華郵輪搭載的游客數(shù)量有望達到3700萬人次。從世界主要郵輪制造企業(yè)目前的手持訂單情況統(tǒng)計,截至2020年,全球已投入運營的郵輪總計可提供52萬床位運能,與80萬床位運能的市場需求相比,尚有28萬床位運能缺口需要新造郵輪彌補。為了滿足運能缺口需要,到2020年,世界主要郵輪公司可能將新造豪華郵輪79艘,中小型郵輪公司新造郵輪38艘。雖然在過去幾年的郵輪市場上可能存在供給運力的過剩,但是對比需求的增長和郵輪公司的供給計劃,從2015開始,郵輪市場將呈現(xiàn)供給缺口。五年后將出現(xiàn)117艘新造郵輪的供給缺口,并且如果沒有新的郵輪進入市場,缺口將迅速擴大。
2. 郵輪運力主要來自歐洲,中國船廠嘗試進入郵輪市場
世界豪華郵輪建造中心起初是在美國。但從20世紀60年代開始,隨著美國造船業(yè)的國際競爭力逐漸下降,歐洲船廠憑借在造船方面的豐富經(jīng)驗和精湛技藝,加上在客船建造方面的技術(shù)積累,逐漸取代美國船廠,并逐漸形成了壟斷地位。特別是從20世紀90年代開始,歐洲船廠在豪華郵輪建造技術(shù)、工藝水平上取得了很大進步,進一步鞏固了壟斷地位。
縱觀全球造船業(yè),常規(guī)船型和海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)先后經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,日本、韓國、中國先后成為全球造船業(yè)的核心區(qū)域。隨著全球造船產(chǎn)業(yè)進一步深化調(diào)整,郵輪制造業(yè)也開始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的跡象。中、日、韓船廠紛紛采取了并購、自建方式試圖進入郵輪制造業(yè)領(lǐng)域。
目前外國郵輪公司是中國郵輪運輸市場的主體,身為造船大國的中國,卻至今都沒有實現(xiàn)對豪華郵輪設(shè)計、建造的國產(chǎn)化。目前,進入中國郵輪母港的郵輪均為歐洲船廠建造。中國船廠近年來在郵輪建造領(lǐng)域進行了積極的探索,目前已取得
了不少突破。從各方面?zhèn)鬟f的信息判斷,中國船廠進軍郵輪建造市場是遲早的事。
中國郵輪市場的發(fā)展趨勢分析
1.市場供給多元化發(fā)展
未來,我國郵輪市場供給要素將逐步發(fā)展完善,發(fā)展瓶頸逐步舒緩,供給結(jié)構(gòu)漸趨合理。主要表現(xiàn)在隨著國際郵輪公司在華運營力度加大,全國郵輪港口規(guī)?;ㄔO(shè)的同時不失理性規(guī)劃,郵輪旅游產(chǎn)品開發(fā)充分反映市場需求,郵輪旅行服務(wù)機構(gòu)快速配套,郵輪人才培養(yǎng)漸入正規(guī),郵輪行業(yè)政策法規(guī)建設(shè)日趨完善。
2. 市場需求效應(yīng)快速放大
隨著郵輪產(chǎn)業(yè)機制的逐步成熟,郵輪消費政策逐步放寬,郵輪市場消費環(huán)境日益改善,郵輪旅游作為一種新型旅游度假產(chǎn)品,正在快速走進沿海地區(qū)及發(fā)達城市居民的視野,郵輪市場需求將很快形成規(guī)模。
3. 市場門檻高
郵輪不僅是資本密集型產(chǎn)業(yè),除了動輒幾億美元的郵輪投資,人才系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和相關(guān)的運營政策許可都是必需的。郵輪是一個移動的海上度假村和星級酒店,需要同時具備酒店管理和船舶運營的人才。郵輪的管理系統(tǒng)涉及從總部的航線設(shè)計到船上的各項服務(wù),是個龐大的流程,沒有相關(guān)的經(jīng)驗很難有效運營。最后,還有相關(guān)的政策許可。這些會構(gòu)成國內(nèi)郵輪一個比較高的門檻。
4. 市場進入壁壘多
目前中國市場已經(jīng)基本上被國外郵輪公司占領(lǐng),在行業(yè)內(nèi)的公司,憑借著先發(fā)優(yōu)勢,可以去擴大船隊規(guī)模和航線,控制更多的旅游代理渠道,這些又會進一步構(gòu)成壁壘。具體表現(xiàn)為已有企業(yè)的品牌效應(yīng)所造成的進人壁壘、利用已有的分銷系統(tǒng)形成的進入壁壘、與旅游經(jīng)營商進行產(chǎn)品組合等合作形成的進入壁壘、借助對郵輪碼頭的控制實施的進入壁壘、通過提高艙位供給量所形成的進入壁壘等
5. 郵輪市場應(yīng)該是一個全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展
郵輪市場不僅在于郵輪以及郵輪港口的建設(shè),它的觸角還可以外延至多個產(chǎn)業(yè)。其上游是郵輪制造業(yè),中游是郵輪運營業(yè),下游是碼頭港口相關(guān)產(chǎn)業(yè),同時還涉及整個城市的集散交通、旅游住宿、商業(yè)餐飲、文化娛樂,物資物流等產(chǎn)業(yè),還與引航、聯(lián)檢、出入境、口岸管理、船舶供應(yīng)和代理等服務(wù)密切相關(guān),也可對其進行旅游文化產(chǎn)業(yè)的深度挖掘。
6. 郵輪運力獲得較為困難
不像集裝箱等船舶,造價基本上可以測算出來,豪華郵輪的造價比集裝箱等船舶昂貴許多,而且越是豪華,越是昂貴。遠東地區(qū)大多數(shù)船廠無法承接此類訂單,市場基本上被歐洲船廠壟斷。購買合適的二手船途徑有限,價格高且基本上都是淘汰類型的。