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登錄國(guó)內(nèi)最早做即時(shí)預(yù)訂的今夜酒店特價(jià)表現(xiàn)并不理想,但受到他的影響,巨頭也開始在考慮這塊市場(chǎng)。在我看來,即時(shí)預(yù)訂最大的問題可能在于中國(guó)酒店的收益管理水平和信息化水平不高,且上游供應(yīng)鏈相對(duì)復(fù)雜,對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司而言,如何切入、從哪一級(jí)獲取房源可能都是問題。
但好消息是,HotelTonight 表現(xiàn)出色,且國(guó)內(nèi)還沒有巨頭特別明顯的切入這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的意圖,創(chuàng)業(yè)公司可能還有窗口期。我們之前報(bào)道的今晚睡酒店是希望走這個(gè)路線的,但只做高端酒店。最近一次和他們團(tuán)隊(duì)的交流中我了解到,他們產(chǎn)品的用戶粘性相對(duì)比較高,也能夠獲得一些酒店(尤其是活的不太好高端酒店)的支持。
到今年12月,HotelTonight 將成立整整五年。質(zhì)疑者認(rèn)為,HotelTonight 最輝煌的日子已經(jīng)過去了,一些體量更大的競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)追上來了。在 2014年 早些時(shí)候公布了一筆 8100 萬美元的融資之后,其估值已經(jīng)達(dá)到了 3.2 億美元,HotelTonight 不太可能保持那么快的增長(zhǎng)速度,也不太可能為投資者帶來足夠的投資回報(bào),從而讓他們能順利退出了。
但 HotelTonight 所展現(xiàn)的數(shù)據(jù),似乎又和這些質(zhì)疑者的觀點(diǎn)背道而馳。
HotelTonight 在 2010年 以一個(gè)只做移動(dòng)端、提供當(dāng)天即時(shí)預(yù)訂酒店的產(chǎn)品出現(xiàn)(在英文里叫 same-day 或者 last-minute booking,下文統(tǒng)稱即時(shí)預(yù)訂),當(dāng)時(shí)看來這種只做移動(dòng)端的策略非常激進(jìn),而且上線之初 HotelTonight 就只有在美國(guó) 3 個(gè)城市的大約 50 家酒店。
現(xiàn)在 HotelTonight 大約有 200 名員工,提供來自北美、拉美和歐洲的 36 個(gè)國(guó)家,超過 1900 個(gè)城市的酒店預(yù)訂,合作酒店數(shù)量超過 1.5 萬家。不過現(xiàn)在 HotelTonight 除了提供即時(shí)預(yù)訂之外,還允許用戶提前一周預(yù)訂酒店——于是有些觀點(diǎn)認(rèn)為這說明 HotelTonight 撐不住了,即時(shí)預(yù)訂的市場(chǎng)太小而不足以支撐一家成熟的公司。
快速發(fā)展的 HotelTonight
HotelTonight 的聯(lián)合創(chuàng)始人和 CEO Sam Shank 提供的數(shù)據(jù)顯示,公司在一些 “科技愛好者” 中間打造了不錯(cuò)的品牌口碑,并且正在獲得更多關(guān)注。
他說,HotelTonight 的年訂單總額已經(jīng)達(dá)到了數(shù)億美金,且訂單總額、間夜數(shù)和營(yíng)業(yè)收入都在 2014年 保持了 100%的增長(zhǎng)(訂單總額是客人支付的價(jià)格,其中只有一小部分是 HotelTonight 的傭金),且 2015年 也能保持相似的增長(zhǎng)速度。
一些主要的 OTA,例如 Priceline 和旗下的 Booking.com,以及一些小規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,例如 Jetsetter,Hipmunk 和西班牙的 Hot Hotels,很快在 HotelTonight 上線之后一兩年之內(nèi),就上線了自己的當(dāng)天即時(shí)預(yù)訂產(chǎn)品。
這些大玩家可能有更高的市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算。根據(jù)美國(guó) iSpotTV 的數(shù)據(jù),Priceline 在 7月 至 8月 的七個(gè)星期之內(nèi),花了 810 萬美元在全美電視臺(tái)上做了 5700 次廣告,就用來展示他們的當(dāng)天預(yù)訂產(chǎn)品。
對(duì)此 Shank 并不否認(rèn),因?yàn)檫@種競(jìng)爭(zhēng)在 HotelTonight 上線早期就已經(jīng)出現(xiàn)了。” 我們很明白,我們進(jìn)入了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的電子商務(wù)市場(chǎng),但這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)爆發(fā),而且我們做的不錯(cuò)?!?/p>
Shank 說,HotelTonight 的一些合作伙伴說,他們提供的訂單,比其他所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合起來的訂單都多。
酒店經(jīng)營(yíng)者的觀點(diǎn)
Skift 的報(bào)道說,在與 HotelTonight 的供應(yīng)商溝通之中,主要的觀點(diǎn)是 HotelTonight 在 “即時(shí)預(yù)訂” 的酒店客房銷售上做的很不錯(cuò)——如果這些房賣不出去這些房間就會(huì)空置了。
“如果預(yù)期是你想把手里的 100 間房都賣出去,這是不可能的?!?酒店管理公司 Benchmark Hospitality 的副總裁 Kim Nugent 說,“HotelTonight 為我們做的事情就是,有一些房間可能在最后時(shí)刻被賣出去。”
Nugent 將 HotelTonight 認(rèn)定為一個(gè)優(yōu)秀的 “次級(jí)渠道”,尤其是對(duì)于 “增長(zhǎng)市場(chǎng)”,但他們公司從來不把這個(gè)策略用在面向商旅市場(chǎng)的酒店?!斑@是一個(gè)可以利用的渠道,但你必須保證合理的利用它?!?Nugent 說。
Adele Guzman 是 Library Hotel Collection 的副總裁,她也認(rèn)為 HotelTonight 非常有效的增加了訂單數(shù)量,因?yàn)楸緛磉@家公司的網(wǎng)站是面向那些提前幾個(gè)月預(yù)訂酒店的用戶的。
Guzman 說,他們嘗試過用 Expedia 和 Booking.com 的 BookingNow(這是 Booking.com 的即時(shí)預(yù)訂 App)來分銷那些閑置房間,但 HotelTonight 被證明是最有效的渠道。她補(bǔ)充說,HotelTonight 所使用的拍賣策略是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的。
另外一位不愿具名的酒店從業(yè)者說,HotelTonight 的價(jià)格并不比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低,但 HotelTonight 的出色之處在于會(huì)在旺季提前買走一部分房間(就好像包房商的做法),設(shè)定一個(gè)稍高的價(jià)格出售,然后 HotelTonight 會(huì)與酒店就額外的收益進(jìn)行分成。
提前包房的做法一般 OTA 不會(huì)使用,但 Shank 卻坦言,他們會(huì)在一些時(shí)點(diǎn)采取了預(yù)購(gòu)酒店的玩法。
“這說明了一件令人沮喪的事情,就是 HotelTonight 比酒店更擅長(zhǎng)做市場(chǎng)營(yíng)銷,尤其在旺季?!?酒店業(yè)從業(yè)者 Tom Botts 說,“不過,靠著跟酒店就額外收益做分成,HotelTonight 至少獲得了酒店行業(yè)的一些好感?!?/p>
Godfrey Hotel 的經(jīng)理 Kelly Keegan 說,她在一年半之前開始使用 HotelTonight,然后發(fā)現(xiàn)很快獲得成功,現(xiàn)在她每天都會(huì)把 HotelTonight 放入分銷渠道。和上面提到的其他從業(yè)者相似,她也非常欣賞 HotelTonight 的預(yù)購(gòu)模式。她說,HotelTonight 的用戶體驗(yàn)非常好,上手容易,每個(gè)頁(yè)面的流轉(zhuǎn)都很流暢,看起來也很漂亮,沒有太多的文字干擾用戶。
一些反面的觀點(diǎn)
不過,酒店行業(yè)那么大,自然也不是所有人都是 HotelTonight 的支持者。
Hampshire 酒店度假集團(tuán)的高級(jí)副總裁 Manny Chohan 說,集團(tuán)使用過 HotelTonight 和 BookingNow,發(fā)現(xiàn) BookingNow 更容易獲取國(guó)際游客,尤其是來自中國(guó)和巴西的用戶。“我們沒有比較過來自兩個(gè)產(chǎn)品的訂單總量?!?Chohan 說,坦言這家酒店連鎖集團(tuán)和 Booking.com 合作了十多年,有比較良好的關(guān)系。
另外一位不愿具名的、負(fù)責(zé)渠道的酒店從業(yè)者說,HotelTonight 不是集團(tuán)允許的分銷渠道,因此如果部門使用了 HotelTonight,會(huì)遭到警告?!按蟛糠止静辉敢饣ㄙM(fèi)很多時(shí)間和精力,為了把空房率從 28%降低到 27%,而去管理這些渠道?!?他說。
不過,對(duì)于 HotelTonight 的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言,HotelTonight 絕對(duì)是一家需要被關(guān)注的對(duì)手。Hot Hotels 的 CEO Conor O’ Connor 就坦言,HotelTonight 有一支不錯(cuò)的隊(duì)伍,也得到了資本的關(guān)注——Hot Hotels 最近剛剛在波士頓開設(shè)店面,并且尋求在美國(guó)擴(kuò)張——他認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)不是壞事,因?yàn)檫@會(huì)讓更多人關(guān)注到即時(shí)預(yù)訂這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
“旅游不是一個(gè)贏者通吃的市場(chǎng),肯定即時(shí)預(yù)訂這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也不是。” O’ Connor 說。
HotelTonight 會(huì)成為獨(dú)角獸么?
行業(yè)內(nèi)很多人都認(rèn)為,HotelTonight 在 2014年 融資結(jié)束之前,就該早點(diǎn)找一個(gè)下家把自己賣了,現(xiàn)在他們可能錯(cuò)過了一個(gè)退出的機(jī)會(huì)。
這些質(zhì)疑者坦言他們并不知道 HotelTonight 的實(shí)際數(shù)據(jù),但是他們認(rèn)為 HotelTonight 的增長(zhǎng)速度可能不足以達(dá)到投資人的要求——這些人一般會(huì)尋求一個(gè)兩倍或者三倍的回報(bào)。他們不認(rèn)為 HotelTonight 是一個(gè)獨(dú)角獸級(jí)別的公司
這些質(zhì)疑者認(rèn)為,當(dāng)所有主要玩家都在提供 “即時(shí)預(yù)訂” 的時(shí)候,HotelTonight 雖然是個(gè)不錯(cuò)的產(chǎn)品,但與其他產(chǎn)品并沒有本質(zhì)的差異化,而且 HotelTonight 轉(zhuǎn)向做了一個(gè)提前七天預(yù)訂的產(chǎn)品,就說明了即時(shí)預(yù)訂市場(chǎng)規(guī)模太小。
另外有人質(zhì)疑,如果有其他巨頭考慮過收購(gòu) HotelTonight,他們可能現(xiàn)在無法給出一個(gè) HotelTonight 的價(jià)碼。一位觀察家說,2014年7月EquityZen 的這輪投資,沒有披露具體數(shù)額,可能意味著一輪” down round “——即這一輪融資結(jié)束之后的估值還低于融資之前。
Shank 對(duì)此表示否定,他說 HotelTonight 從來沒有出現(xiàn)過估值下跌的情況,EquityZen 只是從老股東手里買走了一些股份。
一位旅游行業(yè)資深投資人說,HotelTonight 掌握了先發(fā)優(yōu)勢(shì),并且已經(jīng)打造了自己的品牌,構(gòu)建了一定的規(guī)模。這位投資人說,這家公司在一個(gè)快速增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)中,有著一流的團(tuán)隊(duì)和品牌價(jià)值。
他說,雖然 OTA 旗下的即時(shí)預(yù)訂平臺(tái)保持了大約 30%的增長(zhǎng)速度,但同時(shí) HotelTonight 也在增長(zhǎng),“這是一個(gè)龐大的瘋狂的市場(chǎng)”。另外一些觀察家認(rèn)為,質(zhì)疑者們并不應(yīng)該過分關(guān)注 HotelTonight 的估值,因?yàn)檫@些估值只是旁觀者看到的,尤其是那些潛在的戰(zhàn)略收購(gòu)者。
Shank 坦言,公司面臨著激烈競(jìng)爭(zhēng),但公司的營(yíng)業(yè)收入等數(shù)據(jù)就已經(jīng)證明了公司的地位。
“這個(gè)業(yè)務(wù)并沒有停滯,也沒有減速?!?Shank 說,“我們和去年保持了一樣的增長(zhǎng)速度,但基數(shù)可是大了很多,這項(xiàng)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品創(chuàng)新層面和財(cái)務(wù)表現(xiàn)層面的表現(xiàn)從來沒有這么好過?!?/p>
Shank 說,公司引入提前七天預(yù)訂的業(yè)務(wù),并不是一種妥協(xié),而是希望給消費(fèi)者更多選擇?!拔覀円庾R(shí)到,我們?cè)谛袠I(yè)中的獨(dú)特地位,是一種情感上的認(rèn)同,也是消費(fèi)者行為的改變?!?Shank 不想去猜測(cè)那些質(zhì)疑者的動(dòng)機(jī),他只是說,那些人并沒有看過公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。
最后,到底是競(jìng)爭(zhēng)者擠垮了 HotelTonight,還是我們能看到一家公司的 IPO(或者是被戰(zhàn)略收購(gòu)方收購(gòu))?HotelTonight 一定會(huì)面臨更多壓力,但這時(shí)候下結(jié)論還太早了。
“我們想做一個(gè)長(zhǎng)期的生意,我們正在打造一個(gè)最好的、基于移動(dòng)端的旅游公司,而且我們很激動(dòng)正在讓這件事情成真?!?Shank 說。
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