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繼7月底在全國(guó)10城同開(kāi)服務(wù)中心后,8月31日,途牛旅行網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“途?!保┰趶埣医?、秦皇島、桂林等城市的35家區(qū)域服務(wù)中心同步開(kāi)業(yè)。至此,途牛在全國(guó)開(kāi)設(shè)的區(qū)域服務(wù)中心已達(dá)120家,僅年內(nèi)新增數(shù)目達(dá)到45家。
和途牛加大直采幾乎同時(shí)的是,攜程、同程等旅游網(wǎng)站也加大了東南亞游、臺(tái)灣游、海島游產(chǎn)品的直采。這些產(chǎn)品由于組合相對(duì)簡(jiǎn)單和成熟(如海島游甚至不需要大巴),成為了旅游網(wǎng)站推進(jìn)資源直采的第一站。
在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),包括途牛在內(nèi)的在線旅游網(wǎng)站充當(dāng)?shù)闹皇且粋€(gè)休閑度假產(chǎn)品線上渠道商的角色,其通過(guò)旅行社、供應(yīng)商、零售商等廣泛的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)來(lái)采購(gòu)旅行產(chǎn)品和服務(wù)、進(jìn)行相關(guān)包裝后銷售給C端客戶。
但眼下情況正在發(fā)生一些改變。途牛CEO于敦德對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示,途牛最理想的收入模式是“五五分”,即一半交易額來(lái)自于批發(fā)商,而另一半希望來(lái)自于直接采購(gòu)。他認(rèn)為這能夠使途牛在提升利潤(rùn)率和效率的同時(shí)保持客戶群的增長(zhǎng)。
顯然,這勢(shì)必將蠶食那些既得利益者的奶酪。發(fā)生在旅游網(wǎng)站和傳統(tǒng)旅行社之間的地盤爭(zhēng)搶戰(zhàn)正在磨刀霍霍。
直采加速
8月24日,途牛公司公布了未經(jīng)審計(jì)的第二季度財(cái)報(bào),凈收入達(dá)15.2億元,同比增長(zhǎng)111.9%。與此同時(shí),其凈虧損從去年同期的1.136億元上升至2.462億元。
查閱財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn),其重要的投入包括以下兩方面:營(yíng)銷和對(duì)旅游資源的直采。
這其中,前者是基于整個(gè)行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)和營(yíng)銷戰(zhàn)使然,而第二點(diǎn)則堪稱更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。和攜程、去哪兒網(wǎng)等在線旅游網(wǎng)站機(jī)票、酒店預(yù)訂占據(jù)主營(yíng)收入大半不同的是,途牛從創(chuàng)立開(kāi)始就將業(yè)務(wù)聚焦在度假旅游上。這固然為其建立了先入優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)壁壘,但同時(shí)度假旅游這塊供應(yīng)鏈過(guò)長(zhǎng)的傳統(tǒng)采購(gòu)模式也影響了途牛的毛利和盈利前景。
數(shù)據(jù)顯示,2014年途牛毛利率為4.7%,該毛利率遠(yuǎn)低于在線旅游行業(yè)兩巨頭攜程和去哪兒網(wǎng)的毛利率水平。事實(shí)上,毛利率低一度是外界質(zhì)疑途牛的一大核心點(diǎn)。
這讓直采的重要性得以凸顯。簡(jiǎn)單的說(shuō),所謂“直采”,是指途牛繞過(guò)出發(fā)地的旅行社批發(fā)商和供應(yīng)商,直接向目的地的地接社、資源方采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)。直采模式可以通過(guò)提高供應(yīng)鏈的效率和客戶服務(wù)水平,降低采購(gòu)成本、提升毛利率。這亦是其被途牛管理層寄予厚望的原因所在。
途牛的于敦德曾如此舉例說(shuō)明直采的優(yōu)勢(shì)。他稱過(guò)去途牛必須在一個(gè)出發(fā)城市聚集20個(gè)客人才能成團(tuán)出發(fā)。但是通過(guò)直接與當(dāng)?shù)芈眯猩缁蛘呔皡^(qū)的合作,現(xiàn)在可以在多個(gè)城市組織客源,客人飛抵三亞后,由當(dāng)?shù)氐牡亟由缣峁└鷪F(tuán)游服務(wù)。此外途牛的目的地服務(wù)中心將承擔(dān)目的地服務(wù)和目的地采購(gòu)的職能。
截止2015年年第二季度,途牛直采業(yè)務(wù)的總交易額占比已經(jīng)達(dá)到25%,而其預(yù)期比例目標(biāo)是50%。
而加速直采也遠(yuǎn)不僅僅是途牛一家。早在2013年底,攜程就在北美成立了第一家海外分公司,聯(lián)合加拿大旅游機(jī)構(gòu)以及航空公司推出直航、滑雪等產(chǎn)品。而在去年8月,攜程在韓國(guó)的海外分公司又宣布成立。來(lái)自攜程官方數(shù)據(jù)稱,其境外分公司與客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)已覆蓋韓國(guó)、日本、臺(tái)灣、香港、馬爾代夫、夏威夷等地。
更早時(shí)候,京東與國(guó)航、首航、山東航空等航空公司達(dá)成合作,并對(duì)接韓國(guó)、瑞士、澳大利亞、美國(guó)內(nèi)華達(dá)州等國(guó)家與地區(qū)的旅游局進(jìn)行“直采”。
另外一件值得注意的事情是,就在途牛二季度財(cái)報(bào)公布的同時(shí),其還宣布收購(gòu)了五洲行旅行社,該旅行社是中國(guó)最大的中東、非洲旅游產(chǎn)品批發(fā)商。在此之前的年初3月,途牛已經(jīng)收購(gòu)了兩家具備臺(tái)灣游資質(zhì)的旅行社。
這亦是其為加速直采所進(jìn)行的布局。于敦德對(duì)本報(bào)稱,通過(guò)收購(gòu)旅游行業(yè)上游的產(chǎn)品批發(fā)商,可以縮短公司的供應(yīng)鏈條,“我們希望擴(kuò)大公司的直采業(yè)務(wù),在垂直領(lǐng)域整合方面不斷取得進(jìn)展,最終提升毛利潤(rùn)率,所以會(huì)繼續(xù)留意市場(chǎng)上的旅游產(chǎn)品批發(fā)商,以及本地游旅行社等”。
途牛CFO楊嘉宏則直接表示,直采能直接降低采購(gòu)成本,能將產(chǎn)品的毛利率提升2到3個(gè)百分點(diǎn),“這取決于產(chǎn)品線,但總的來(lái)說(shuō)使我們的產(chǎn)品毛利率高于從批發(fā)商處購(gòu)買的幾個(gè)百分點(diǎn)。”
本報(bào)得到的資料顯示,今年下半年途牛境外目的地服務(wù)中心將達(dá)到10個(gè)以上,三年內(nèi)增設(shè)至100個(gè)服務(wù)中心;而攜程則計(jì)劃在3-5年內(nèi)覆蓋全球1000個(gè)目的地,此外其還在國(guó)內(nèi)同步建設(shè)了大批的目的地服務(wù)機(jī)構(gòu)。
暗戰(zhàn)升級(jí)
在線旅游網(wǎng)站加速向“上”,勢(shì)必將觸動(dòng)傳統(tǒng)旅行社的利益,繼而引發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)。
今年4月底,途牛因此遭遇的那場(chǎng)著名“抵制”事件至今仍然讓人記憶猶新。當(dāng)時(shí),眾信旅游、國(guó)旅總社、中青旅、凱撒旅游等17家旅行社向途牛旅行網(wǎng)發(fā)出共同署名聲明稱,由于與途牛之間存在有關(guān)產(chǎn)品定價(jià)的嚴(yán)重分歧,所有署名旅行社共同決定,停止向途牛提供旅行產(chǎn)品。
受此事件影響,途牛股價(jià)一度重挫4.69%,盤中最大跌幅一度超過(guò)18%。
這場(chǎng)“抵制”事件雖然最終由于國(guó)家旅游局的介入不了了之,但在線旅游網(wǎng)站和傳統(tǒng)旅行社之間的矛盾則借此機(jī)會(huì)徹底公開(kāi)化?!巴九T狻?dāng)喙恼嬲脑蚓褪峭九T?015年初提出了直采,4月初途牛在宣布和法國(guó)留尼汪大區(qū)達(dá)成資源直采的協(xié)議時(shí)候,更是進(jìn)一步對(duì)媒體特意強(qiáng)化‘直采’概念,這讓旅行社的警惕性一下上來(lái)了?!币晃唤咏p方的消息人士對(duì)本報(bào)透露。
一個(gè)例子是,在途牛的優(yōu)勢(shì)目的地——馬爾代夫,大部分產(chǎn)品已經(jīng)是途牛直采。而根據(jù)于敦德說(shuō)法,途牛未來(lái)還將擴(kuò)展在歐洲的直采業(yè)務(wù),這等于將刀子直接插入了傳統(tǒng)旅行社的腹地——?dú)W洲旅游向來(lái)以產(chǎn)品成熟、利潤(rùn)豐厚著稱,而一直以來(lái)傳統(tǒng)旅行華遠(yuǎn)與眾信、凱撒和鳳凰假期都并稱為中國(guó)歐洲旅游的四大批發(fā)商。
勁旅咨詢CEO魏長(zhǎng)仁長(zhǎng)期關(guān)注旅游行業(yè),在他看來(lái),隨著途牛規(guī)模的擴(kuò)大和傳統(tǒng)旅行社在線布局的逐漸完善,途牛和供應(yīng)商之間的關(guān)系正在從“競(jìng)合”逐漸走向“競(jìng)爭(zhēng)大于合作”的局面。
作為一家在線旅游企業(yè),在資本的助力下,未來(lái)一定要打通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈的,“其目的不僅僅是增加利潤(rùn),更是要能夠掌握自己企業(yè)的命運(yùn)?!蔽洪L(zhǎng)仁表示。
他當(dāng)時(shí)就大膽預(yù)測(cè),“在線旅游可能會(huì)加速做產(chǎn)品和在上游的收購(gòu)布局?!敝笸九5染W(wǎng)站的發(fā)展也印證了這一點(diǎn),途牛發(fā)展直采隨后的確進(jìn)入了“加速跑”階段。
不過(guò)魏長(zhǎng)仁提醒稱,不同于以往從旅行社和批發(fā)商采購(gòu)的模式,從目的地直采資源需要預(yù)付,隨之能否賣掉的風(fēng)險(xiǎn)也就此將轉(zhuǎn)移到了途牛自身上。誠(chéng)然直采模式會(huì)使上市公司毛利率的披露更加“漂亮”,但相應(yīng)伴隨的人力成本和研發(fā)成本支出的增加,卻可能使一些在線旅游網(wǎng)站的虧損更加嚴(yán)重。
而在經(jīng)歷了4月份傳統(tǒng)旅行社的激進(jìn)“挑戰(zhàn)”后,途?,F(xiàn)在開(kāi)始試圖盡可能“弱化”雙方的沖突性,并盡量安撫這些合作伙伴。
于敦德說(shuō):“途牛過(guò)去直采比例太低,而現(xiàn)在我們的銷售規(guī)模足以支撐我們?nèi)ブ苯硬少?gòu)。這是一個(gè)自然演進(jìn)的過(guò)程。從整體組合上,我們的直采比例將繼續(xù)增加到最優(yōu)水平。但批發(fā)供應(yīng)商,在途牛的供應(yīng)鏈中仍然占據(jù)重要地位,因?yàn)樗麄兩瞄L(zhǎng)經(jīng)營(yíng)某些出發(fā)地到目的地的熱門線路,因此與他們合作仍然能擴(kuò)大產(chǎn)品的數(shù)量。”
遺憾的是,旅行社對(duì)此則另有想法。一位大型出境游批發(fā)商負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)稱,雖然與途牛這類OTA的合作可以為自己增加銷售量,但是OTA的低價(jià)戰(zhàn)略的確沖擊了多年來(lái)線下形成的價(jià)格體系,“線上代理商現(xiàn)在開(kāi)始繞過(guò)我們搶占地盤,而我們這些傳統(tǒng)旅行社一些成本很難再壓縮,現(xiàn)在大家挑戰(zhàn)都很大”。
事實(shí)上,就在在線旅游加緊直采、布局上游資源的同時(shí),作為應(yīng)對(duì),部分線下旅行社也開(kāi)始加緊布局線上渠道,以擺脫對(duì)線上銷售平臺(tái)的依賴。
原來(lái)專注于批發(fā)的眾信旅游正在力推旗下零售品牌——悠哉旅游網(wǎng),這是一個(gè)和途牛定位相似的網(wǎng)站;而華遠(yuǎn)國(guó)旅背靠攜程,其涉足線上零售的野心也昭然若揭。
行業(yè)人士認(rèn)為,眼下在線旅游行業(yè)在機(jī)票預(yù)訂和酒店預(yù)訂方面的市場(chǎng)滲透率能達(dá)到20%~30%左右,但是度假旅游預(yù)訂目前的在線滲透率大概只有10%。類似途牛這樣的在線旅游網(wǎng)站,目前主要聚集在類似馬爾代夫海島游這樣相對(duì)比較簡(jiǎn)單的旅游度假產(chǎn)品上,雖然暫時(shí)還不會(huì)對(duì)傳統(tǒng)旅行社帶來(lái)較大的威脅,但隨著市場(chǎng)份額的擴(kuò)大及用戶規(guī)模的發(fā)展,勢(shì)必將矛頭深入到例如歐美游這種傳統(tǒng)旅行社的核心勢(shì)力范圍之內(nèi),這個(gè)趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn),雙方之間未來(lái)必會(huì)打響種種爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。
中國(guó)旅游研究院副研究員楊彥鋒分析表示,在線旅游企業(yè)布局旅游目的地,是為了拓展服務(wù)落地能力。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看,未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中無(wú)論是線上旅游企業(yè)還是線下旅行社,都更需在服務(wù)層面進(jìn)行拼搏。“未來(lái),各家企業(yè)要想體現(xiàn)自己在服務(wù)上的差異,關(guān)鍵是看誰(shuí)能在酒店、租車、票務(wù)、演出等實(shí)體資源上有更大的布局力度、誰(shuí)把控資源的能力更強(qiáng),誰(shuí)就能最終贏得市場(chǎng)”,他表示。
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