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登錄在線旅游市場兩極分化
文化產(chǎn)業(yè)評論:中秋與國慶假期即將來臨,相信很多朋友都已經(jīng)有出行的計劃,打算利用假期好好休閑放松看世界了,而隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入滲透,在線旅游以其便捷、高效、交互、優(yōu)惠等特點成為許多旅客制定線路時的首選方式。
縱觀如今的國內(nèi)市場,在線旅游呈現(xiàn)出以攜程、去哪兒兩大綜合預(yù)訂巨頭為主導(dǎo),其他分類預(yù)訂網(wǎng)站齊頭并進的高速發(fā)展狀態(tài)。并且,伴隨著體驗式旅行日益深入人心,隨著發(fā)展而來的私人定制游以及民宿短租等形式也逐步為人們所接受并選擇。
本文深入分析2015年上半年在線旅游市場,干貨滿滿,值得閱讀。尤其是文末所附2015在線旅游圖表,更是研究在線旅游或者制定假期旅游計劃的必備參考。
國慶假期即將到來,打算旅行的讀者們可千萬要開始準備了。本文全面分析了2015上半年在線旅游市場,為您全面解讀在線旅行。至于找哪家旅行社,文后給出了在線旅游的行業(yè)盤點,相信能給你不少啟發(fā)。
在線旅游市場兩極分化
行業(yè)定義:在線旅游市場包括在線交通預(yù)訂、在線住宿預(yù)訂、在線度假旅游三個細分市場。
研究對象:研究對象包括通過呼叫中心、PC端或移動端互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供交通、住宿或旅游打包產(chǎn)品在線預(yù)訂服務(wù)的廠商,以及通過互聯(lián)網(wǎng)平臺向用戶提供旅游社交服務(wù)、旅游相關(guān)信息記錄、查詢等服務(wù)的廠商。
1.度假旅游成為市場交易規(guī)模增速最快的細分市場,出境游尤其火爆。
2.旅游出行預(yù)定向移動端轉(zhuǎn)移趨勢更加明顯;眾多創(chuàng)新型應(yīng)用卡位移動端垂直入口
3.分享行經(jīng)濟橫向切入在線旅游市場,短租、拼車、當?shù)貙?dǎo)游等方面出現(xiàn)大量協(xié)同消費產(chǎn)品。
4.消費者旅游消費需求升級:獨家公寓、特色民俗受歡飲個,非標準住宿產(chǎn)品漸獲市場認同。
5.酒店聯(lián)盟化趨勢明顯,如家、華住等行業(yè)巨頭嘗試團結(jié)同業(yè),共同對抗OTA.
6.巨頭頻繁投資PMS廠商,酒店P(guān)MS在旅游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略價值被重新認識。
7.資本掀起旅游業(yè)投資并購熱潮,新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)和傳統(tǒng)旅行社成為資本寵兒。
8.在線旅游企業(yè)加強對上游資源及旅游服務(wù)品質(zhì)的把控;旅行社加強線上渠道建設(shè)。
目前中國旅游行業(yè)正處于高速發(fā)展期
2015年上半年,中國在線旅游市場規(guī)模進一步擴大,增速略有放緩。
根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,2014年中國在線旅游市場交易規(guī)模達到2798.2億元,增長率為28.3%。
分析師認為,到2017年,在線旅游市場交易規(guī)模預(yù)計將達到5000億元,市場將逐步進入發(fā)展成熟期。
兩極多強格局漸成
(勁旅智庫對Alexa最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,2015年7月用戶覆蓋數(shù)排名前10位的在線旅行商(OTA)網(wǎng)站依次是:攜程旅行網(wǎng)、同程網(wǎng)、驢媽媽旅游網(wǎng)、芒果網(wǎng)、途牛旅游網(wǎng)、藝龍旅行網(wǎng)、騰邦國際、鐵友旅行網(wǎng)、翼游旅行網(wǎng)、旅游名店城。)
三大細分市場共同支撐在線旅游市場發(fā)展
在線交通預(yù)定市場:機票預(yù)訂、火車票預(yù)訂、汽車票預(yù)訂、其他交通產(chǎn)品
在線住宿預(yù)訂市場:經(jīng)濟型連鎖酒店、高星級酒店、終端酒店、非標準住宿
在線獨家旅游市場:周邊游、國內(nèi)游、出境游、跟團游、自助游、游學(xué)游、親子游、醫(yī)療旅游……
在線旅游市場主要由在線交通預(yù)訂、在線住宿預(yù)訂和在線度假旅游預(yù)訂三個細分市場構(gòu)成, 交通預(yù)訂和住宿預(yù)訂市場經(jīng)過十多年發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)化程度相對較高,未來增速將逐漸趨于平緩;
目前中國在線旅游市場交易規(guī)模主要來自在線交通預(yù)訂,其在整體交易規(guī)模的占比為69.4%; 在線住宿預(yù)訂占比18.7%;在線度假旅游預(yù)訂 占比11.9%。分析認為,交通、住宿預(yù)訂市場相對成熟,相比較而言度假旅游市場具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在線交通預(yù)訂市場
市場集中度高,上游供應(yīng)商上掌握主導(dǎo)權(quán)。
2015在線旅游市場格局分析:
橫軸——創(chuàng)新能力包括產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式、產(chǎn)品等創(chuàng) 新能力
縱軸——執(zhí)行能力包括收入規(guī)模、用戶規(guī)模等指標。
綜合型預(yù)訂廠商:攜程
攜程成立于1999年,是中國最早的在線旅游廠商之一,其主要收入來自機票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、度假旅游預(yù)訂等業(yè)務(wù)。2014年攜程整體交易規(guī)模達到1007.3億元人民幣,較2013年(674.5億元)增長49.3%;收入為77.7億 元人民幣,較2013年(57.2億元)增長36.0%。
2000年至今,攜程針對交通、住宿、旅游等環(huán)節(jié)進行了一系列資本布局,投資、收購事件多達30余起,在線上渠道、線下資源兩方面逐漸形成初具規(guī)模的“攜程系”企業(yè)。
2015年第一季度,攜程將慧評網(wǎng)、中軟好泰、佳馳軟件、客棧通重組成立眾薈信息技術(shù),打 通線上、線下數(shù)據(jù)鏈,可以視作攜程深入整合資源的又一舉措。將“攜程系”企業(yè)背后的資源加以充分整合,有利于激發(fā)各業(yè)務(wù)線的增長潛力。
綜合型預(yù)訂廠商:去哪兒
(2005-2015去哪兒網(wǎng)發(fā)展路徑)
去哪兒成立于2005年,是中國 規(guī)模最大的在線旅游垂直搜索引擎網(wǎng)站,其主要收入來自機票預(yù)訂和酒店預(yù)訂。2014年去哪兒整體交易規(guī)模達到630.6億元人民幣,較2013年(325.1億元)增長94.0%;收入為17.6億 元人民幣,較2013年(8.5億元)增長106.5%。
專注旅游住宿預(yù)訂的廠商:藝龍
藝龍成立于1999 年,是專注于旅游住宿預(yù)訂的大型OTA廠商。藝 龍的主要收入來自酒店預(yù)訂及機票預(yù)訂。2014年 藝龍整體交易規(guī)模達到98.28億元人民幣,較2013 年(88.30億元)增長11.30%;收入為11.64億元 人民幣,較2013年(10.79億元)增長7.88%。
專注于免簽出行的廠商:免簽精選網(wǎng)
免簽精選成立于2014年1月,經(jīng)過1年多的發(fā)展,目前月流水在“近千萬人民幣”,每個月平均保持了50%左右的增長。
從上線初的“說走就走”的免簽出境游,到現(xiàn)今升級為基于C2B用戶場景需求的旅游網(wǎng)站,免簽精選游都在解決用戶更少選擇,更快決策,更優(yōu)產(chǎn)品,更極致體驗的需求。
按照經(jīng)濟學(xué)理論,所有商業(yè)行為都是向目標客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)為交換收取客戶費用。因此,旅游商業(yè)創(chuàng)新可按照產(chǎn)品創(chuàng)新的規(guī)?;头?wù)創(chuàng)新的標準這兩個維度的難易程度列出橫軸及縱軸。
圖表中,傳統(tǒng)OTA(攜程、途牛、同程)在左下象限;去哪兒和依靠技術(shù)做行程規(guī)劃的app是通過技術(shù)將產(chǎn)品創(chuàng)新做到極致,但因為提供相對較少的服務(wù),所以在左上象限。
P2P旅游和Airbnb等產(chǎn)品,是一種易于通過技術(shù)實現(xiàn)規(guī)?;漠a(chǎn)品創(chuàng)新,但提供服務(wù)標準化難度較大,所以規(guī)?;焖侔l(fā)展的難度隨之也較高;高端定制類產(chǎn)品因為提供小眾產(chǎn)品和個性服務(wù),面臨就是規(guī)?;蜆藴驶简灒蕴幱谟蚁孪笙?。
分析這些公司的成長路徑和天花板,攜程等玩家已經(jīng)被證明相對成功,對標priceline至少市值天花板較高,去哪兒原來的做法在左上象限,但這種玩法的市值上限不定,所以正在向下方移動。
至于剩下的幾類公司,例如Airbnb、P2P類產(chǎn)品和行程助手類產(chǎn)品,由于暫時沒有上市,所以也很難做對標估值。
所以對于免簽精選游的定位,既要在產(chǎn)品創(chuàng)新上可規(guī)?;?,又要避免陷入同質(zhì)化競爭,她把免簽精選游放在了左上象限。
他們與攜程等傳統(tǒng)OTA的區(qū)別在于,后者提供的是標準化大眾化的產(chǎn)品,以搜索功能影響購買決定。而精選游想做的是,在產(chǎn)品設(shè)計包裝上不標準,模糊用戶比價,用場景來影響購買決定。
“選擇一條藍海模式:非標產(chǎn)品,模糊比較,場景購買”
補缺市場分析:遨游網(wǎng)
遨游網(wǎng)于2005年5月上線,是中青旅旗下主營度假旅游業(yè)務(wù)的專業(yè)網(wǎng)站。從目的地角度來看,遨游網(wǎng)的產(chǎn)品以出境游為主,國內(nèi)游為輔;從游客出游方式來看,則以跟團游占比較高,自由行占比略低。目前,遨游網(wǎng)銷售來自中青旅的線路產(chǎn)品約占75%-80%,來自其 他代理商和供應(yīng)商的約占20%-25%。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2014年遨游網(wǎng)交易規(guī)模達到11.3億元人民幣,其中來自PC端預(yù)訂的占比最高,達到55%。
未來發(fā)展趨勢預(yù)測——移動互聯(lián)網(wǎng)化
2012年至2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,帶動中國在線旅游移動端市場規(guī)模迅速擴大。2014 年市場規(guī)模達到1247.3億元人民幣,2015年后增速將逐漸放緩,預(yù)計2017年達到3810.6億元人民幣。中國在 線旅游移動端占比逼近PC端,2015年將超過PC端,達到64%,預(yù)計2017年移動端占比將達到76%。
最具增長潛力的細分市場——在線度假旅游
數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,2014年在 線度假旅游市場在在線旅游整體市場交易規(guī)模占比為 11.9% , 達到332.6 億 元 人 民 幣 , 同比 增 長 36.2%,在線度假旅游市場未來具有較大增長潛力 和創(chuàng)新空間。
度假旅游產(chǎn)品是消費者旅游體驗的核心部分,同交通、住宿產(chǎn)品相比,其產(chǎn)品的細分品類和組合 方式更加多樣;TTD(Thingsto Do)市場和目的 地端的落地服務(wù)都是在線度假旅游市場未來發(fā)展的 主要機會點。
最具挑戰(zhàn)的競爭者—電商、團購平臺加速向在線旅游市場滲透
中國主要電商、團購平臺在在線旅游市場都進行了積極的戰(zhàn)略布局,它 們或是拓展自身業(yè)務(wù)進軍在線旅游市場,或者對在線旅游領(lǐng)域的企業(yè)進行投資、入股,通過各種方式向產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)加速滲透。在線旅游企業(yè)面 臨的跨界競爭將越來越激烈,并逐步常態(tài)化。
最深遠的影響——在線旅游同本地生活服務(wù)連通
旅游作為包含“吃住行游購娛”多種元素的綜合型服務(wù)行業(yè),目的地端的旅行服務(wù)是消費者旅行體驗的最終落腳點。旅游產(chǎn)業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”正是從“訂得爽”向“玩得爽”進一步深化的過程。分析認為,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,創(chuàng)新型應(yīng)用層出不窮;同時,電商、團購平臺對在線旅游領(lǐng)域加速滲透,這些都導(dǎo)致在線旅游同本地生活服務(wù)連通的趨勢日益增強?;诖粟厔荩诰€旅游企業(yè)應(yīng)加強對目的地資源的整合能力, 在旅游產(chǎn)品研發(fā)、及組合方式上加大創(chuàng)新力度。
最重要的發(fā)展契機——旅游O2O將加速落地
旅游O2O落地的主要機會點
消費者與在線旅游廠商之間的連接:(線上)提供信息檢索、產(chǎn)品預(yù)訂服務(wù);(線下)布局門店與服務(wù)站。
消費者與旅游景區(qū)之間的連接:(線上)建立景區(qū)大數(shù)據(jù)、景區(qū)LBS服務(wù);(線下)做好實地游覽與景區(qū)營銷。
消費者與目的地本地生活服務(wù)商家的連接:(線上)游客線上預(yù)訂目的地的本地生活服務(wù);(線下)布局合作餐飲、租車、西醫(yī)、美容、按摩……
未來互聯(lián)網(wǎng)對旅游產(chǎn)業(yè)的 進一步滲透將重點體現(xiàn)在旅游O2O領(lǐng)域,并呈現(xiàn)一體化、移動化、本地化等特征。
目的地端的服務(wù)碎片化和非標準化的特征較為明顯,其核 心資源主要集中在線下,互聯(lián)網(wǎng)對這些領(lǐng)域的整合要求線上線下的有效打通,因此,未來 旅游O2O的落腳點將重點體現(xiàn) 在度假旅游環(huán)節(jié),尤其是目的 地端的資源和服務(wù)環(huán)節(jié)控制上。
最底層的變化——分享經(jīng)濟橫向切入在線旅游市場
分享經(jīng)濟最先于2008年在美國興起。其后,個人閑置的房屋、車輛資源,及個人技能的分享在全球范圍內(nèi)漸成燎原之勢。旅游產(chǎn)業(yè)作為勾連住宿、交通、娛樂、餐飲等行業(yè)的市場,正在受到來自分享經(jīng)濟的沖擊。
后記
對中國在線旅游市場來說,旅游產(chǎn)品此前主要來自不同領(lǐng)域的商家,而分享經(jīng)濟興起后,原有的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了改變,旅游產(chǎn)品的供應(yīng)不再只是來自商家,越來越多來自個人分享的產(chǎn)品正在涌入在線旅游市場。
綜合采編于:勁旅網(wǎng)、易觀智庫、企鵝智庫、品途網(wǎng)、旅游刊和部分媒體人員的支持整理而成。