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登錄首先感謝主辦方的邀請,讓我有機(jī)會在大會上聊聊以早期投資人的視角怎么看待現(xiàn)在的旅游投資市場。大家都知道旅游是個(gè)大市場,光上市公司就有攜程,去哪兒,藝龍和途牛,沒上市比較大的還有美團(tuán)和同程。這當(dāng)中基本都是OTA的形態(tài),也就是進(jìn)來輸入城市日期點(diǎn)搜索,出來結(jié)果列表,用戶選擇下單。作為早期投資人,我們認(rèn)為途牛之后OTA的形態(tài)已經(jīng)很難看到新的機(jī)會了,有也是比較細(xì)分的領(lǐng)域。所以我用今天這個(gè)標(biāo)題,直接點(diǎn)明了我們的結(jié)論,OTA形態(tài)已經(jīng)飽和了,市場期待新的模式。實(shí)際上現(xiàn)有的OTA,也紛紛在O2O上嘗試突破。途牛在出發(fā)地和目的地的布局是典型的例子。去哪兒也是個(gè)有趣的例子,被美團(tuán)教育以后,O2O的方法學(xué)得挺快,在二三線以下的城市單點(diǎn)突破還是蠻有效的。作為行業(yè)老大的攜程,最大的問題是有點(diǎn)傲氣,不太關(guān)心對手在干什么,對O2O也不敏感。OTA和O2O最大的一個(gè)區(qū)別就是,OTA抓的都是面上的事,流量啊轉(zhuǎn)化率啊,而O2O是強(qiáng)調(diào)區(qū)域性的,點(diǎn)狀突破,集中優(yōu)勢兵力一個(gè)個(gè)打過來。
簡單介紹下我自己,我之前在藝龍負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)站,后來很偶然的加入了戈壁創(chuàng)投,運(yùn)氣比較好,第一個(gè)案子就做了途牛,之后也陸續(xù)投了幾家其他的旅游初創(chuàng)公司,不過目前發(fā)展都還一般,倒是種種原因錯(cuò)過了兩家發(fā)展不錯(cuò)的黑馬。我觀察旅游行業(yè)的成功企業(yè),大都有一個(gè)特征,就是在初期比較低調(diào),總體旅游行業(yè)技術(shù)壁壘不高,在做大以前天天在市場上忽悠的,最后往往被淹沒在紅海中了。從技能上講,最早我是做技術(shù)寫程序的,后來轉(zhuǎn)到了網(wǎng)站產(chǎn)品,現(xiàn)在在做早期投資。戈壁的介紹就更簡單了:早期,TMT,VC。
接下來我想分享我們的一些觀點(diǎn)。第一條就是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品預(yù)定,傭金將不斷趨于零。我們說的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,一般就是機(jī)票,門票,酒店。道理也很簡單,這些業(yè)務(wù)擴(kuò)張的邊際成本正在不斷趨零,以互聯(lián)網(wǎng)的邏輯,邊際成本為零的服務(wù),最后必然是以免費(fèi)的形式出現(xiàn),然后通過增值服務(wù)來盈利的。機(jī)票,現(xiàn)在都可以自動化了,通過app下單完全不需要人參與。門票需要一部分人搞景區(qū)拓展,酒店需要日常酒店的維護(hù)和對賬,但總的來說邊際成本也是不斷在下降的,可能最后降不到零,但也比現(xiàn)有的水平要低很多。攜程最早傭金15-18%,藝龍12%,去哪兒說我10%吧,去啊殺過來5%就好了,最早聽說去啊不收傭金的,趨勢已經(jīng)很明顯了。
非標(biāo)產(chǎn)品,這里主要指度假產(chǎn)品、目的地服務(wù),他們的特點(diǎn)是有一定的服務(wù)邊際成本,最終將比拼預(yù)定體驗(yàn)和出行體驗(yàn)。就預(yù)定體驗(yàn)來說,第一階段的OTA,主要改善和顛覆的就是線下的預(yù)定體驗(yàn)。手機(jī)和網(wǎng)站的體驗(yàn)總的來說還都是不錯(cuò)的。但回到呼叫中心,現(xiàn)實(shí)中的體驗(yàn)就很有趣了。一天和一個(gè)朋友吃午飯,中途他一直拿電話和各方溝通,在搞酒店的事。好奇一問,他頭天在攜程上訂了一晚洲際,第二天要延住發(fā)現(xiàn)去哪兒上便宜200,就在去哪兒上訂了第二天的。結(jié)果過了12點(diǎn),酒店打電話過來問是否要退房還是延住,說沒看到延住訂單,打了去哪兒電話就是轉(zhuǎn)接服務(wù)商,完全解決不了問題。幾番周折最后發(fā)現(xiàn)服務(wù)商是用IHG積分換的房間,需要用積分持有人的名字才能找到訂單。說完去哪兒,接著說攜程。就預(yù)定來說,攜程的語音也是不斷的明示,不歡迎通過呼叫中心預(yù)定。對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。其實(shí)也ok,但對于非標(biāo)產(chǎn)品要提個(gè)什么問題,可就慘了,基本就是機(jī)器人照讀網(wǎng)站,網(wǎng)站沒有的一概不提供。他們的前提假設(shè)就是不會用網(wǎng)站和app的人才會打電話,而沒有考慮用戶越來越成熟,但凡要用電話聯(lián)系的時(shí)候,往往是因?yàn)榫W(wǎng)站解決不了問題。這點(diǎn)其實(shí)也是途牛能在攜程已經(jīng)很強(qiáng)大的情況下,異軍突起的一個(gè)重要因素。
市場上,途牛的呼叫中心服務(wù)算是很好的,有目的地客服,提供一站式的訂單全程服務(wù)。對高等級的老客戶,還提供專屬的旅游顧問。但即便這樣,呼叫中心本身還是一個(gè)糟糕的體驗(yàn),因?yàn)樗笸巾憫?yīng),往往客服找我的時(shí)候,我不方便接電話,我回電的時(shí)候,她又忙音。一些復(fù)雜的情況,電話里講不清楚,還要輔以郵件。所以我們認(rèn)為微信化的服務(wù)體驗(yàn),將顛覆現(xiàn)有的呼叫中心,他首先是異步的,可以通過圖片,視頻等交流復(fù)雜內(nèi)容,而他對客服來說又是可以實(shí)時(shí)響應(yīng)的。等系統(tǒng)成熟的時(shí)候,這些客服甚至也未必要到公司上班,基于微信你是可以隨時(shí)回復(fù)的。
總結(jié)一下上面兩點(diǎn),非標(biāo)產(chǎn)品要PK體驗(yàn),現(xiàn)有的呼叫中心要被微信顛覆。那對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品來說,現(xiàn)有的手機(jī)和網(wǎng)站的搜索預(yù)定,就沒問題嗎?其實(shí)也不是,周末小長假,我往往苦于尋找周邊能訂上房,價(jià)格又沒漲的太離譜,設(shè)施環(huán)境還都滿足我要求的度假酒店。目前的OTA都是以城市為目標(biāo)的預(yù)定,不能滿足我的需求,因?yàn)槲覜]有那么確定的目的地,上海周邊的好去處也是太多。另外,之前海外有個(gè)網(wǎng)站叫DealAngel,能按酒店的價(jià)格變化來篩選酒店,比如我有800元的預(yù)算,一個(gè)日常1000元的酒店目前降到800元,應(yīng)該往往比一個(gè)日常一直賣800的酒店更劃算吧。在酒店明顯高于日常價(jià)的時(shí)候,提醒你over
priced。同時(shí)也能預(yù)測價(jià)格的趨勢,讓你決定是等等再訂還是立刻下手。機(jī)票也是一樣,我們曾經(jīng)投過一個(gè)國際機(jī)票發(fā)現(xiàn)的app,能幫你發(fā)現(xiàn)便宜又好玩的轉(zhuǎn)機(jī)線路,國際運(yùn)價(jià)不被發(fā)掘的話,只是埋在沙里的黃金。所以,我們認(rèn)為推薦為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品提供策展的空間,從而滿足個(gè)性化的需求。這兒又要提一下攜程,之前改版,把我收藏的酒店弱化了,原來在搜索結(jié)果頁可以方便地濾出我的收藏,現(xiàn)在只能在搜索前進(jìn)入我的收藏列表,看不到指定城市和日期的房價(jià)情況了。如何實(shí)現(xiàn)個(gè)性化需求會是標(biāo)品預(yù)定體現(xiàn)差異化的重要地方
。
對比預(yù)定體驗(yàn),更需要改善的是出行體驗(yàn),這也是OTA涉及較少的領(lǐng)域。途牛通過牛人專線持續(xù)地在嘗試,實(shí)際情況比想象的要復(fù)雜。雖然大家對出行體驗(yàn)都不滿,但你說加價(jià)10%-20%,把行程排的更合理些,不用天天7點(diǎn)起床了,餐標(biāo)提升些,可以嘗嘗本地特色了,消費(fèi)者的接受度其實(shí)也并不那么高。所以我們認(rèn)為出行體驗(yàn)的改善,需要跟著消費(fèi)升級的速度,通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)和資源掌控來逐步的實(shí)現(xiàn)。
具體來說,基于目的地的行中服務(wù),是改善體驗(yàn)的最大機(jī)會。最近看到一個(gè)案子,用很輕的模式,在微信上提供當(dāng)?shù)氐膶?dǎo)游咨詢服務(wù),很有意思。只需要一個(gè)微信公眾號,100元一天,支付以后客服會拉一個(gè)三方的群,用戶可以通過照片視頻各種提問,當(dāng)?shù)氐摹皩?dǎo)游”在三分鐘內(nèi)回復(fù)你的問題。由于只是基于微信的虛擬咨詢,同時(shí)服務(wù)4-5個(gè)客人問題不大,供應(yīng)端也可以充分利用當(dāng)?shù)卣f中文的閑散人員。此外目的地包車拼車,小交通的服務(wù),作為剛需,我們看到增長也很快。導(dǎo)購也有明確的需求,特別是結(jié)合O2O的服務(wù),比如買完幫你直接送到酒店,或者機(jī)場,讓你可以不用提著大包小包,輕裝繼續(xù)玩。當(dāng)?shù)豍2P的活動,比如帶你去擅長廚藝的人家吃飯,攝影師帶你街景采風(fēng),作為長尾需求,也是有用戶價(jià)值的。
90后紛紛開始大學(xué)畢業(yè)了,這些年輕人對旅游產(chǎn)品的需求和理解,可能會帶來新的機(jī)會。舉個(gè)例子,1000元可以去馬爾代夫,剩下的12期付清。你會說這不是信用卡分期么?實(shí)際上還不一樣,首先他不依賴于信用卡,年輕人的信用額度有限,刷爆了其他事情干不了了,其次旅游的屬性,很自然的可以確認(rèn)身份和服務(wù)的發(fā)生,規(guī)避了欺詐最主要的兩個(gè)原因。所以,完全有可能給年輕人提供一種全新的體驗(yàn),定義新一代的旅游產(chǎn)品就是這樣子的,無需銀行卡,也沒有額外的審核,1000元就是可以去馬爾代夫。
說完年輕人,我們談?wù)劯叨寺糜巍?span style="color: rgb(79, 97, 40);">現(xiàn)在很多人把高端和定制等同起來,我們覺得這是兩回事,定制的未必高端,高端的也不一定需要定制。高端現(xiàn)有的做法,大家都希望在服務(wù)上有所突破,我們覺得這是問題的一方面,或者說是基礎(chǔ)。高端旅游根本的差異化,最后還是要落實(shí)到獨(dú)特的目的地資源上來。海外一個(gè)網(wǎng)站Inspirato,專門托管富豪們閑置的度假別墅,形成獨(dú)有的資源,開放給高端人士,收取幾萬美金的年費(fèi),以維持這些別墅的日常維護(hù),每次入住的費(fèi)用相對是比較便宜的。同時(shí)他會提供管家,廚師等一系列服務(wù)。這些資源,是你在其他地方享受不到的。國內(nèi)我們也看到一個(gè)高爾夫俱樂部的聯(lián)盟,推出全球會員價(jià)打球的會籍服務(wù),我們知道高爾夫的場地也是獨(dú)特的資源,一般不是當(dāng)?shù)氐臅T價(jià)格就可能很貴或者根本打不上。最近他們也希望通過開發(fā)更多的旅游產(chǎn)品來服務(wù)他的付費(fèi)會員,應(yīng)該是個(gè)不錯(cuò)的嘗試。
旅游內(nèi)容我們覺得還有機(jī)會,雖然經(jīng)過了一系列進(jìn)化,馬蜂窩和窮游還是不能足夠好的解決問題,這里我就不展開講了。視頻作為下一代的內(nèi)容載體,可能會是一個(gè)爆點(diǎn)。途牛在嘗試的“老于推薦”,獲得了很好的反響。我們投資的先鋒視頻,效果也非常不錯(cuò)。
最后,我們認(rèn)為下一波最重要的機(jī)會,來自互聯(lián)網(wǎng)對更傳統(tǒng)的旅游實(shí)體的變革??蜅J且粋€(gè)很好的例子,早幾年我們投資了一家客棧預(yù)訂的OTA,希望能從客棧切入非標(biāo)住宿的市場。13年,去哪兒來找這家公司談合作,我是極力反對的,因?yàn)槿ツ膬貉莼蒓TA的趨勢已經(jīng)非常明顯了,但是CEO禁不住流量的誘惑。果然14年,去哪兒直接切入客棧預(yù)訂,通過數(shù)據(jù)把他們賣的好的客棧都直簽了,導(dǎo)致這家公司14年增長急劇放緩。不得不說,去哪兒的戰(zhàn)略我是認(rèn)可的,但具體對待合作伙伴的手段上是有待考量的。當(dāng)然站的高一點(diǎn),這個(gè)并不影響結(jié)果,不通過和我們的合作,要突入客棧市場,去哪兒還是能打下來的。所以整個(gè)14年,我們就在尋找和思考,預(yù)訂不能做了,還有什么機(jī)會。后來我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)客??释町惢踩狈ヂ?lián)網(wǎng)的運(yùn)營手段,今年開始我們重新定位成互聯(lián)網(wǎng)客棧連鎖,通過品牌和活動輸出,加上互聯(lián)網(wǎng)的用戶運(yùn)營,來幫助客棧發(fā)展。過完春節(jié)開始做,到目前為止已經(jīng)有近30家店了,年底應(yīng)該會超過100家。商業(yè)模式清晰簡單,愿景是用互聯(lián)網(wǎng)的方式來構(gòu)建非標(biāo)住宿的連鎖管理品牌。再說一個(gè)例子,景區(qū)帳篷客最近很熱,我們在看一個(gè)案子,也是很重的,把結(jié)構(gòu)模塊化的房屋用集裝箱卡車運(yùn)到景點(diǎn),直接吊裝成度假別墅。一方面極大的縮短了建設(shè)工期,另一方面也讓投資有更大的靈活性。一些季節(jié)性的景區(qū),可以在淡季把別墅運(yùn)走,提高投資效率。 以上這些,都是我們作為早期投資人對旅游市場的一些思考,希望對大家有幫助。這是我們戈壁的微信公眾號,有興趣的可以持續(xù)關(guān)注我們的行業(yè)干貨。謝謝大家!
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