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登錄目前亞洲已經成為全球商旅增長的焦點中心,并成為全球商旅最大的市場,現在全球每年商旅支出達到一萬億美金,其中亞洲市場占比超過三分之一,達到38%的占比,預計未來幾年還將保持全球最快的增長速度。根據相關數據預測,2014年至2018年間,亞洲商旅市場的增長速度會是北美的四倍,是歐洲的兩倍。
雖然亞洲商旅市場體量巨大,增速驚人,但是關于亞洲商旅者的研究卻很少,甚至一直處于被忽略的狀態(tài)。目前大量的商旅研究都集中在北美和歐洲市場,即使是旅行市場的研究也多是針對一般商旅者的研究,而不是針對亞洲商旅者。
本篇報告目的是要彌補亞洲商旅者研究的空白,將對亞洲商旅者關鍵的行為特點進行深入研究,尤其亞洲商旅者們的行為偏好。報告中選取了亞洲5個關鍵目標市場:中國、印度、印度尼西亞、日本和新加坡。這5個國家合在一起占到亞洲68%的人口規(guī)模,亞洲市場超過78%的商旅支出都發(fā)生在這5個國家地區(qū)。
對商旅者的調查以及與企業(yè)商旅管理人員進行的交流討論,結果表明亞洲商旅者對服務的要求期望水平越來越高,自由選擇度也越來越高。他們自身的休閑旅游經歷,不斷發(fā)展進步的數字平臺和技術,更加靈活的差旅政策以及消費偏好的變化正在重塑亞洲商旅者的選擇,并且隨著千禧一代的增加,步入職場,這種趨勢會繼續(xù)持續(xù)下去。
本報告是由新加坡旅游局為《2015亞洲旅行領導論壇》主筆撰寫的,麥肯錫是本次論壇的知識合作伙伴,為本報告提供實際研究分析;Amadeus和VISA作為論壇合作伙伴,分別為本報告提供酒店航空及車票預定數據和消費支出數據。
報告最終總結得出關于亞洲商旅的五大重要見解。
企業(yè)對員工的授權度在不斷上升
亞洲商旅者現在擁有的差旅預定的靈活度比預期的要高的多,根據調查結果,69%的商旅者表示他們可以自己選擇預定航班,或者從批準的列表里自由選擇航班,在住宿方面,74%的受訪者表示他們享有同樣的自由選擇權利,可以自己挑選酒店。更為明顯地是,現在企業(yè)為了更好地適應數字移動應用的發(fā)展,比如移動自助預定差旅工具的使用,差旅者會獲得更大的自主選擇權。企業(yè)里商旅管理者表示雇主對于員工差旅管理的模式已經發(fā)生了顯著變化,開始由從前的命令控制模式向允許員工有一定的自由選擇模式轉變。一些企業(yè)還引入了技術措施比如游戲化的差旅管理方法,來獎勵那些差旅成本水平低的員工,以此促進員工養(yǎng)成差旅合規(guī)和節(jié)約成本意識行為。
由于差旅決策權越來更多地落到商務旅客個人那里,因此差旅管理公司不能只和企業(yè)差旅部門保持好良好客情關系,相反,差旅管理公司現在必須直接吸引員工個人并與商務旅客直接建立連接。為了獲得商旅客人的青睞,現在已經有許多差旅管理公司開始提供一些附加服務比如VIP通道,Wi-Fi等,有的甚至開始使用大數據技術,通過數據分析旅客之前的消費習慣,再根據旅客偏好提供相應的差旅服務。在進行有針對性的營銷舉措和活動時候,差旅公司變得也變得越來越靈活。
亞洲商務旅客更注重便利性,熱衷休閑旅游體驗
與全球其他地區(qū)相比,亞洲商務旅客無論什么年齡段的,來自哪個國家或是什么公司類型,普遍把差旅服務便利性作為首要考量的因素。選擇航班時,便利的行程安排和直飛航班始終是亞洲商務旅客普遍最看重的選擇因素。類似地在預定酒店時,那些跟工作關系緊密,為工作提供便利的功能服務比如高速Wi-Fi是首選。
另外,超過一半的亞洲商務旅客(約有56%的比例)把出差旅行作為他們工作的一項獨特的異地旅游經歷而不是一種不情愿的工作要求。也許同樣的傾向下,相比于全球其他地區(qū)的商務旅客,亞洲商務旅客更傾向于把出差與休閑旅游結合在一起。例如,調查數據顯示,亞洲占比12%的商務旅客更傾向于在預定出差時間里包涵周末,歐洲地區(qū)這一比例只有7%。同樣有48%的受訪者表示他們喜歡把出差旅行延伸為休閑旅行,讓二者兼顧,這一比例在印度,中國和印度尼西亞更高。
對于旅行公司來說,這一趨勢讓它們可以為商務旅客提供完整的消費過程來滿足旅客對于便利性和休閑旅行的渴望。然而,現在典型的情況是商務旅行從預定到完成仍然是分離的,商旅客人和企業(yè)商旅管理部門在整個旅行期間,不得不面對眾多旅游產品供應商。旅行服務提供商必須分清輕重緩急調動所有資源來向商旅客人提供便捷,高效和及時的行程服務。
亞洲商務旅客各國之間差異性很大
雖然該報告中呈現了整個區(qū)域的大趨勢,但是報告也使這五個樣本國家的各自的差異性更加突出。比如印度商旅客人對數字服務有需求,并且愿意為這些服務和附加的服務自掏腰包。印度尼西亞商務旅客人也愿意為額外的服務付費,并且心理感情因素是他們非??粗氐?,比如使用能夠凸顯自己尊貴的差旅服務。新加坡商旅客人雖然渴望舒適和豪華,但是他們消費還是偏向于保守,不會輕易大手大腳的去享受。中國商務旅客尤其重視服務品質和排場,而且在所有樣本國家中,他們最看重移動應用中網友的評價。最后,說到日本的商務旅客,他們特點是商務旅行和休閑旅行分得很開,最善于精打細算。
亞洲商務旅客在消費行為和態(tài)度方面具有非常顯著的差異,面對這一狀況,提供定制化和個性化的服務滿足他們就變得非常關鍵了。現在大多數旅行服務公司已經可以使用大數據來服務商務旅客,從基本個性化信息到航班座位偏好,從飛行途中娛樂偏好到信用卡使用行為模式分析等。大數據應用可以有效促進提前銷售的實現,同時大數據預測功能為客人提供他們想要的產品和服務。但是組織結構障礙比如數據規(guī)劃過程和信息所有權等一些問題需要克服掉才能充分發(fā)揮數據分析的潛力。要實現真正的以客戶為中心并且獲得單一客戶綜合全面的行為信息需要商務旅行服務企業(yè)各業(yè)務單元間的協(xié)作和透明溝通。
四類典型的亞洲商務旅客
根據不同的國家和人口因素,亞洲商務旅客按照他們各自的偏好和行為模式可以劃分成四類群體。1)傳統(tǒng)類型:這類商務旅客最看重便利性,其它因素幾乎沒有。2)追求品質類型:他們熱衷尋找非同尋常的旅行體驗,愿意自費腰包享用額外的服務,不管是工作方面如飛行中的Wi-fi服務還是面對放松舒適享受機會的時候比如酒店SPA服務,他們消費絕不含糊!3)精打細算類型:最重視經濟實用和性價比,寧愿多花時間也不愿意多花錢省事。4)積分最大化者:這類旅客一心想要積分福利,比如他們會規(guī)劃如何合理有效使用從首選旅行服務商那里獲得獎勵。
這些典型群體都是由各自的唯一偏好驅動的,想要吸引這四類人群的注意,引起他們的興趣需要提供差異化對口的的產品服務才行。例如,傳統(tǒng)類型商務旅客要求提供有條不紊,快速高效的服務來節(jié)約時間并能消除不必要的麻煩。然而,如果想要獲得追求品質類型商務旅客的青睞,旅行服務提供商必須提供能滿足他們對品牌餐飲選擇的需求,和高級的服務設施來滿足他們對獨一無二體驗的渴望。性價比高的服務對于精打細算類型的商務旅客吸引力最大,這些服務可以是低成本運營和經濟型的酒店,也可以是性價比突出的服務和設備。為了吸引積分最大化類型的旅客,一些商務旅行服務公司建立了服務網絡和可以讓客人在不同旅行服務供應商那里獲得積分獎勵的業(yè)務伙伴關系。
商務旅行受到休閑旅游破壞性力量的沖擊
就像我們在休閑旅游市場感受到一樣,這三股破壞力量也在開始沖擊商務旅行市場。第一個沖擊時客戶對數字渠道渴望。調查報告數據顯示,在進行搜索和預定旅行產品時,平均下來在線和移動端渠道受歡迎度比傳統(tǒng)線下渠道高出28%,尤其是移動端渠道的使用量還在穩(wěn)固增長,而且受訪者對使用移動端預定表現出非常強烈的愿望,遠超他們實際使用的情況。
第二,低成本商旅運營商正獲得更大的商旅市場份額。在亞洲商旅航班花費方面,他們已經占據了29%的市場份額,是全球所有商旅市場中占比最高。在2012年到2015年期間,亞洲商旅在低成本運營商者那里花費每年增長率達到11%,而同一時期北美地區(qū)的增長率只有6%。報告數據顯示,有41%的受訪者表示他們愿意或者非常愿意選擇廉價航班,可以看出廉價運營市場的增長趨勢還將繼續(xù)。報告還表明低成本運營市場在各個國家的情況明顯不同,這取決于各國不同的運營商,服務和舒適度以及客人的消費態(tài)度。
最后一點是在住宿市場中,基于共享經濟的非標準住宿企業(yè)如Airbnb和HomeAway,正在商旅市場中嶄露頭角,受到客戶的注意。雖然商旅管理者認為存在安全風險,但是報告顯示,亞洲商務旅行者似乎還是愿意在差旅過程中選擇這種住宿服務。在這次受訪者中,有70%的人表示熟悉共享經濟住宿,而且有40%的人表示會在差旅中選擇入住共享經濟住宿。在人群方面,千禧一代(1981至1995年期間出生的人)選擇共享經濟住宿的比例要比非千禧一代的人群高出11%。另外,中國和印度尼西亞國家的受訪者要比其它國家的商務旅行者更傾向于選擇共享經濟這類住宿。
面對新勢力的沖擊,老牌的商務旅行服務企業(yè)不應該回避調整自己的業(yè)務模式。他們應該認清并充分利用自身已經擁有巨大優(yōu)勢,尤其要利用好對于客戶旅行偏好的理解和和已經建立的客戶忠誠度。面對破壞性力量的沖擊,老牌旅行服務商不要一味模仿新玩家的商業(yè)模式,這回自亂陣腳,相反,要弄明白這些新的業(yè)務模式是如何利用與日俱增的消費趨勢的。與其他的老牌企業(yè)建立合作伙伴關系是另一種突出重圍的方法,在曾經自己的行業(yè)里與新興初創(chuàng)企業(yè)一起展開競爭發(fā)展。