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喜達屋宣布:安邦等公司組成的財團已撤回收購方案

本文作者:執(zhí)惠 2016-04-01
喜達屋今日宣布:由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團已撤回此前提出的收購方案,且不再準備提出其他方案。喜達屋董事會仍一致支持同萬豪萬豪進行合并,合并后的公司將會成為全球最大的酒店管理公司。

喜達屋酒店及度假酒店國際集團(紐約證交所股票代碼:HOT;下稱“喜達屋”)今日宣布:由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團(下稱“財團”)已通知喜達屋,考慮到各項市場因素,其決定撤回此前提出的、以每股82.75美元收購喜達屋全部發(fā)行在外的普通股的非約束性收購方案,且不再準備提出其他方案。

喜達屋董事會仍一致支持同萬豪國際集團(納斯達克股票代碼:MAR;下稱“萬豪”)進行合并,合并后的公司將會成為全球最大的酒店管理公司。

喜達屋董事會主席Bruce Duncan表示,“在這整個過程中,我們一直專注于為股東們爭取現(xiàn)在和將來的最大利益。我們的董事會很有信心,此次交易為喜達屋股東帶來更多價值,能夠迅速完成交易,并將形成創(chuàng)造價值的潛力,令雙方股東都能從未來的財務(wù)業(yè)績中獲益。我們依舊非常期待兩家公司的合并,并承諾盡快完成這一交易。我們有信心,喜達屋的股東將會支持此次合并,這不但會打造出全球最大規(guī)模、最為優(yōu)秀的酒店管理公司,還將為我們的股東、以及我們的公司和公司員工帶來巨大的長期優(yōu)勢?!?/p>

喜達屋首席執(zhí)行官Thomas B. Mangas補充說,“我們非常激動,能成為全球最大的酒店管理公司的一部分,從而坐擁一個無與倫比的全球增長平臺。當(dāng)前的合并協(xié)議為我們的股東帶來了巨大的價值,不僅有一次性支付的大筆現(xiàn)金,還有預(yù)期協(xié)同增效效應(yīng)(包括2.50億美元的成本協(xié)同效應(yīng)和巨大的收入?yún)f(xié)同效應(yīng))帶來的長期增長潛力,更可持有一家享譽全球的公司之所有權(quán)份額?!?/p>

根據(jù)2016年3月21日宣布的修改后的合并協(xié)議,喜達屋股東所持的每股普通股可兌換21美元現(xiàn)金和0.80股萬豪的A類普通股。在不計入喜達屋分時度假業(yè)務(wù)拆分交易的情況下,萬豪收購喜達屋的總價大約為133億美元(每股77.94美元),按發(fā)行在外的喜達屋普通股約有1.7億股計算,其中97億美元將以萬豪股票(以2016年3月31日收盤價71.18美元計算)的形式支付,而余下的36億美元將以現(xiàn)金支付。根據(jù)目前發(fā)行在外的股票數(shù)量計算,喜達屋的股東在合并后的公司中將持有約34%的普通股。

喜達屋的股東還將從喜達屋分時度假業(yè)務(wù)的拆分以及該業(yè)務(wù)之后同Interval Leisure Group(納斯達克股票代碼:IILG;下稱“ILG”)的合并交易中以ILG普通股的形式獲得溢價。按2016年3月31日ILG股票的市場收盤價計算,每股喜達屋普通股將獲得6.13美元的溢價。喜達屋與萬豪修改后的合并協(xié)議,加上與ILG的交易,使得喜達屋普通股目前的每股價值達到了84.07美元。

投票批準萬豪與喜達屋合并協(xié)議的喜達屋股東特別大會將如期于2016年4月8日周五美國東部時間上午10:00,在位于美國康涅狄格州斯坦福德市東主街700號的斯坦福德喜來登酒店召開。喜達屋董事會一致推薦喜達屋的股東在此次會議中投票“贊成”與萬豪的合并協(xié)議。

目前,喜達屋的財務(wù)顧問為Lazard公司和花旗環(huán)球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.),法律顧問為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務(wù)所。


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