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STR深度洞察Airbnb全球13個市場數(shù)據(jù)

大住宿 本文作者:STR 2016-12-07
Airbnb目前在全球共提供230萬個房源,其數(shù)量已超越萬豪及喜達(dá)屋集團(tuán)合并后所有實體房間數(shù)的兩倍。但除去不能實時預(yù)訂的客房,Airbnb面向市場的可預(yù)訂數(shù)將大幅減少。甚至有數(shù)據(jù)顯示,Airbnb全球只有981000個房源與酒店存在競爭關(guān)系。

以下結(jié)果基于2016年酒店數(shù)據(jù)大會報告整理而成,數(shù)據(jù)來源于Airbnb在美國七個市場和全球六個市場。

Airbnb和酒店的規(guī)模對比

該報告稱,Airbnb目前在全球共提供230萬個房源,其數(shù)量已超越萬豪及喜達(dá)屋集團(tuán)合并后所有實體房間數(shù)的兩倍。然而,在持有Airbnb經(jīng)營許可的房源中,很多客房并不能像酒店房間一樣隨時可預(yù)訂。排除這些房間后,Airbnb面向市場的可預(yù)訂數(shù)將大幅度減少。

Airbnb和酒店的對比難點

將酒店與airbnb對比從來都存在一定的困難,因為這兩種住宿業(yè)態(tài)從根本上就是不同的。為保證數(shù)據(jù)具有一定可比性,首先移除掉不可實時預(yù)訂的房源(有些房主創(chuàng)建了房源,但并不實時都可預(yù)訂)。再者,我們也剔除那些整套房內(nèi)含多個單間的客房,因為酒店顧客并不會將此類客房當(dāng)作酒店客房的替代項。這里就涉及到一個開放性問題:Airbnb的私人房間(包括整套公寓)是否可以與酒店客房相提并論。在Airbnb的私人房間中,客人有時會與主人共同使用廚房或洗手間??紤]到此類客房會是超低價酒店的競爭者,我們最終選擇將這部分客房樣本囊括進(jìn)來。


我們回顧了來自美國7個市場提供的Airbnb房源數(shù)據(jù)來確定Airbnb上不同房源類型百分比:1)不可供出租  2)共享房間和/或 3)獨立房間。之后我們把這些百分比應(yīng)用到Airbnb全球房源數(shù)據(jù)并估計出只有981,000(Airbnb所有房源的43% )可能會與酒店存在競爭關(guān)系。但這個數(shù)字也可能被高估了。在這981,000個房源中,還存在著獨樹一幟的住宿形式,比如樹屋、露營車、游艇、城堡等(此類房間無法從數(shù)據(jù)中分辨)。并且,部分Airbnb房間可容納家庭及大型團(tuán)隊入住。而有些房源每年只有少量的幾個房晚可以開放預(yù)訂。最后,由于Airbnb的居住體驗一般更多的強(qiáng)調(diào)與房主的互動體驗和一些其他獨特的元素,即使是上述其他房源的整體“體驗”也沒有辦法和酒店的居住體驗做比較。所以Airbnb的房源通常不能很好的和酒店的房間做相應(yīng)一對一的比較。

使用互聯(lián)網(wǎng)爬蟲數(shù)據(jù)所需的假設(shè)

目前,基于Airbnb的大多數(shù)報告是基于網(wǎng)絡(luò)爬蟲的數(shù)據(jù)。從公司網(wǎng)站發(fā)布的廣告上通過爬蟲獲取的數(shù)據(jù)可以作為一個很重要的指標(biāo),但是必須要基于種種假設(shè)。下面列出其中一些作為示例。

STR曾使用網(wǎng)絡(luò)爬蟲獲取過數(shù)據(jù),這一方法非常實用,是Airbnb增長和房價有效評價指標(biāo)。但就酒店業(yè)績進(jìn)行標(biāo)桿對比而言,源數(shù)據(jù)顯然更可靠。

酒店和Airbnb的出租率

Airbnb的出租率表現(xiàn)出了與酒店行業(yè)十分相似的季節(jié)性特征。由于Airbnb專注于休閑旅游市場,其出租率在夏季更為平穩(wěn)可觀,相比之下,酒店在全年出租率表現(xiàn)中更勝一籌。其主要原因是因為酒店接待穩(wěn)定且多樣的團(tuán)隊以及協(xié)議公司。

Airbnb在洛杉磯、舊金山和東京三個市場的出租率表現(xiàn)最為出色,酒店業(yè)同樣如此。這可能是由于這三個市場的酒店供給量已經(jīng)無法承載市場的全部需求,此時Airbnb容納了過剩的市場需求量。


酒店和Airbnb的房價

在被列入分析的美國7個市場中,除新奧爾良外,酒店的平均房價均優(yōu)于Airbnb,且平均高出43美元。如同蘋果和橘子之間的替代關(guān)系一樣,酒店與Airbnb提供的產(chǎn)品間的差異是不容忽視的,這是此項對比面臨的一大挑戰(zhàn)。

同樣地,除新奧爾良外,酒店房價在其他市場中均有所增長,而Airbnb則在五個市場中表現(xiàn)欠佳,平均房價呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。這可能是Airbnb自身未能消化自身供給量的增長造成的(或是因為Airbnb的業(yè)主疏于收益管理)。

酒店“超高需求天數(shù)”

通過分析“超高需求天數(shù)”同樣能夠從側(cè)面看出Airbnb對酒店房價的影響。“超高需求天數(shù)”指出租率在95%及以上的客房高需求時段。在這樣的高需求時期,由于酒店面臨滿房狀態(tài),酒店經(jīng)營方往往可以通過大幅度提升房價達(dá)到收益最大化。而Airbnb不斷增長的供給量可能會縮減這樣的高需求時期,許多酒店對此表示擔(dān)憂。然而,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美國的七個市場都未受到較大影響。

酒店“超高需求天數(shù)”量在2014年和2015年出現(xiàn)輕微下滑,但2013年呈增長態(tài)勢。在2013年,Airbnb的規(guī)模和影響力、酒店供給量均遠(yuǎn)不及當(dāng)下,所以將2013年數(shù)據(jù)與當(dāng)下進(jìn)行對比更為直觀。盡管如此,Aribnb對某些市場的酒店超高需求的天數(shù)依然可能具有潛在影響,而這往往是由于這些市場酒店供給量的激增共同導(dǎo)致的。


*本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“STRGlobal”(ID:STRGlobal)。


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