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登錄12月19日騎行社區(qū)平臺“行者”宣布完成5000萬元A+輪融資;11月騎行整車品牌野獸騎行完成1.5億元B輪融資,并宣布全面開拓共享單車市場;就在野獸騎行宣布完成融資的當(dāng)天下午,智能騎行整車品牌700BIKE與ofo達(dá)成戰(zhàn)略合作;2016年4月專注于騎行后服務(wù)市場的美騎登陸新三板。
同樣是騎車,智能騎行和共享單車分屬運(yùn)動和通勤市場,以上三家企業(yè)皆專注于騎行運(yùn)動市場(本文主要報道對象是面向C端的互聯(lián)網(wǎng)+騎行運(yùn)動創(chuàng)業(yè)企業(yè),不包括通勤市場)。根據(jù)凱泰資本調(diào)查顯示,中國擁有約1億騎行人口,而運(yùn)動自行車人口僅為600萬左右,占總?cè)丝?.4%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于法國的80%和美國的20%。中國運(yùn)動自行車銷量占自行車總銷售僅為6%,而歐美國家運(yùn)動自行車占整個自行車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)50%以上,英國甚至高達(dá)62%。中國騎行運(yùn)動市場待挖掘的空間巨大。據(jù)美騎估測,2020年,國內(nèi)自行車行業(yè)規(guī)模將達(dá)到3500億,運(yùn)動自行車銷售額將占900億,銷售數(shù)量1600萬。
中國騎行旅游市場的春天來了
從中國宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境看,騎行運(yùn)動市場前景廣闊。國務(wù)院46號文件明確體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),到2025年體育產(chǎn)值要達(dá)到5萬億人民幣,經(jīng)常參加體育鍛煉人口擴(kuò)大到5億人。隨著體育產(chǎn)業(yè)再次擴(kuò)大發(fā)展,中國運(yùn)動自行車市場必然會迎來新的發(fā)展機(jī)遇。46號文件顯示,國務(wù)院鼓勵各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)在有條件的地方制定專項規(guī)劃,引導(dǎo)發(fā)展戶外營地、徒步騎行服務(wù)站、汽車露營營地、航空飛行營地、船艇碼頭等設(shè)施。
今年5月在中國旅游產(chǎn)業(yè)投融資促進(jìn)大會上,國家體育總局、國家旅游局簽署《關(guān)于推進(jìn)體育旅游融合發(fā)展的合作協(xié)議》。國家體育總局副局長馮建中強(qiáng)調(diào),體育旅游作為一種全新的休閑方式已成為新的消費(fèi)熱點。體育作為內(nèi)容,進(jìn)一步提升了旅游的資源價值;旅游作為渠道,進(jìn)一步拓展了體育的實現(xiàn)方式?!绑w育+旅游”越來越受大眾消費(fèi)的青睞,進(jìn)一步豐富體育旅游產(chǎn)品,延展相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條,加快產(chǎn)業(yè)互動合作,是順應(yīng)市場需求、加快發(fā)展服務(wù)業(yè)、推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的必然要求。未來體育旅游市場總額將攀升至1萬億,占據(jù)整個體育產(chǎn)業(yè)的20%左右。
騎行逐漸被看作是繼健身、跑步外的第三大運(yùn)動市場。騎行運(yùn)動與其他體育項目有著截然不同的屬性——可參與性、娛樂性,這兩大特殊屬性讓自行車運(yùn)動與旅游成為很容易結(jié)合和推廣的體育旅游項目。美騎報道顯示:除了三大環(huán)賽、世錦賽等眾多職業(yè)賽事之外,較多自行車賽事活動特別是國內(nèi)眾多業(yè)余自行車賽事活動都可以全民參與。如:黃山山地車節(jié)、鐵木真草原挑戰(zhàn)賽、環(huán)賽里木湖等賽事基本都已持續(xù)舉辦近十年,持續(xù)性的發(fā)展和擴(kuò)散,讓這些賽事贏得了不少業(yè)內(nèi)口碑,加之賽事舉辦各地獨特的旅游風(fēng)光資源,讓這些賽事成為了很好的體育旅游產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,2015年國內(nèi)自行車賽,包括職業(yè)賽事、業(yè)余賽事以及各種騎行活動總計3000 多場,同比增幅30%左右。
2014、2015年成“互聯(lián)網(wǎng)+騎行運(yùn)動”創(chuàng)業(yè)高峰期
2014年底2015年初,智能騎行概念開始火,當(dāng)時自行車圈子一直都被智能單車的消息所轟炸,除了智能整車、智能配件和騎行APP的發(fā)布,融資消息也是接踵而來。A輪融資里,700bike獲得1500萬美元,野獸騎行拿到5000萬,LIVALL拿到8000萬,美騎網(wǎng)絡(luò)獲得2000萬元,而基本概念(行者)、曲奇、菜鳥科技(鳥蛋)等企業(yè)的天使輪融資也是數(shù)百萬元。2015又被稱為智能自行車元年。
執(zhí)惠梳理19家創(chuàng)業(yè)公司,從創(chuàng)業(yè)時間來看,集中于2014年、2015年,少數(shù)企業(yè)創(chuàng)辦時間更早。其中2015年3家,2014年5家,2013年1家,2012年家,2011年1家,2010年1家。
融資階段分布:目前多數(shù)企業(yè)還停留于A輪,少數(shù)企業(yè)還停留于天使期或宣布破產(chǎn),只有野獸騎行B輪,行者A+,咕咚C輪,美騎登陸新三板。
融資時間分布:從2014年開始陸續(xù)有企業(yè)曝出獲得融資, 2015年仍然有不少企業(yè)獲得融資,但2016年只有少數(shù)企業(yè)拿到新融資。數(shù)據(jù)顯示,騎行運(yùn)動在中國滲透率只有1.1%,騎行運(yùn)動市場尚處于初級階段,還需要一定的培育周期,伴隨著政府和資本對騎行市場的支持和投資,以及國民生活水平的提升,中國體育產(chǎn)業(yè)正朝著以體育競賽表演和體育健身休閑業(yè)為核心,未來兩三年中國可能迎來騎行運(yùn)動市場的爆發(fā)期。
融資階段分布:在融資階段上,存在明顯特征。首先,多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司處于創(chuàng)立初期,絕大多數(shù)企業(yè)還處于A輪及天使階段,A輪居多;其次,大額融資事件較多,2015年,700Bike1500萬美元A輪,家信科技A輪3000萬元,輕客A輪4000萬元,LIVALL A輪 8000萬;第三,經(jīng)過一年多發(fā)展,只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入A+/B/C輪,2016年行者A+5000萬元,野獸騎行B輪1.5億,咕咚運(yùn)動C輪5000萬美金,大多數(shù)企業(yè)的用戶黏性不足,商業(yè)模式閉環(huán)尚未跑通。
結(jié)合以上情況,可以看出中國騎行運(yùn)動市場在尚處于初級階段,還需經(jīng)歷一段時間的培育期;而其中的創(chuàng)業(yè)企業(yè)多數(shù)處于發(fā)展早期,商業(yè)模式未形成,還有較長的成長周期,未來在該領(lǐng)域還將涌現(xiàn)新的創(chuàng)業(yè)公司。伴隨國民需求消費(fèi)升級,越來越多的人將頻繁參與休閑體育運(yùn)動,而嘗試騎行運(yùn)動的人群將快速擴(kuò)大。眾多智能整車、智能硬件和APP創(chuàng)業(yè)公司的出現(xiàn)將促進(jìn)騎行運(yùn)動消費(fèi)走向成熟,同時互聯(lián)網(wǎng)信息化技術(shù)對騎行運(yùn)動行業(yè)的滲透和改造已經(jīng)開始,線上和線下融合趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
“互聯(lián)網(wǎng)+騎行運(yùn)動”創(chuàng)業(yè)模式對比
《2015年度中國運(yùn)動自行車市場報告》顯示,騎行運(yùn)動中產(chǎn)生的消費(fèi)項目主要包括運(yùn)動自行車購買、服裝與裝備、零配件、智能硬件、餐飲、住宿、交通等,可能刺激出的額外市場需求有騎行裝備制造業(yè)、賽事整合營銷傳播等,以及騎行愛好者帶動的家庭度假休閑等。
盡管中國自行車保有量高達(dá)3.98億,但真正的騎行愛好者不足。中國自行車行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,中國每周都進(jìn)行戶外自行車運(yùn)動人群在400萬人以上,以戶外自行車運(yùn)動為主要健身方式的人群在1,200萬左右。目前中國騎行市場仍然是少部分消費(fèi)者的游戲,如何引導(dǎo)以通勤為主的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向騎行運(yùn)動領(lǐng)域,是決定騎行企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵因素。
梳理19家創(chuàng)業(yè)公司,如今面向C端的切入點較集中且呈現(xiàn)融合趨勢,主要分布在整車品牌、智能硬件、APP運(yùn)營和內(nèi)容服務(wù)。因為現(xiàn)階段整體的騎行運(yùn)動用戶規(guī)模較小,想分一杯羹的企業(yè)又較多,市場供過于求,對創(chuàng)業(yè)者而言單獨做任何一個部分的想象空間都有限,因此他們紛紛同時涉足四個領(lǐng)域,希望為消費(fèi)者提供包括整車、資訊、社區(qū)、電商等一站式服務(wù),不斷探索屬于自己的商業(yè)模式。我們分別從四大領(lǐng)域的現(xiàn)狀,對這些創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行了總結(jié)。
整車品牌類:野獸騎行、700Bike、曲奇單車、家信科技等公司通過眾籌、豪華發(fā)布會等創(chuàng)新營銷策劃方式為互聯(lián)網(wǎng)用戶提供智能山地車/公路車/電單車,相比捷安特、美利達(dá)等傳統(tǒng)自行車商,創(chuàng)業(yè)公司的性價比更高;在智能功能上,可實時記錄速度、里程、時間、海拔、坡度、天氣、卡路里等信息在內(nèi)的騎行數(shù)據(jù);在品牌傳播上,他們摒棄傳統(tǒng)的硬廣和明星代言人等方式,采用社群運(yùn)營、眾籌和KOL帶動等更互動且高效的品牌塑造方法。
智能硬件類:與整車制造類公司有所不同的是,曲奇單車、騎記、LIVALL 、黑鳥、行者紛紛推出智能芯片、心率計、測速表、運(yùn)動手環(huán)等研發(fā)成本更低、回收周期更短的智能配件。盡管做的不是增量市場而是存量市場,但因為解決的不是用戶迫切痛點,難以養(yǎng)成頻繁使用習(xí)慣,其積累的小規(guī)模數(shù)據(jù)難以形成商業(yè)價值,這一領(lǐng)域有騎遇等公司已經(jīng)倒閉。
APP工具類:除了行者、騎行助手一直專注于APP工具運(yùn)營外,幾乎所有整車品牌商都加入了APP騎行工具行列,他們?yōu)橛脩籼峁┌T行線路、數(shù)據(jù)記錄、騎行游記、騎行教練、俱樂部、地圖、游戲化競技、電商等功能。對于整車品牌商而言,騎行軟件工具成了其與用戶深度溝通的橋梁;而單獨的騎行工具運(yùn)營公司難以變現(xiàn),零配件和汽車后服務(wù)正在成為他們嘗試的方向。
內(nèi)容服務(wù)類:這一領(lǐng)域的最大布局者是美騎,為用戶提供資訊、查詢、社交、電商等服務(wù),因為深耕騎行運(yùn)動內(nèi)容長達(dá)十年,有了大量用戶積累。數(shù)據(jù)顯示,整合營銷是美騎盈利的主要部分,整合營銷包括廣告、活動、活動策劃和活動執(zhí)行,其中線上廣告盈利比較多。在美騎網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO周福源看來,整車和智能零配件已被證明難度很大。周最看好騎行后服務(wù)市場,包括為用戶提供落地問題,組織活動或舉辦比賽,為產(chǎn)業(yè)上下游各方提供整合營銷策劃服務(wù)。
“互聯(lián)網(wǎng)+騎行運(yùn)動”創(chuàng)業(yè)公司需要面對的現(xiàn)實
第一、如何度過黎明前的黑暗
在阿里體育總編輯何勤看來,2016年可能是騎行運(yùn)動市場的最黑暗時期。整車銷量、用戶規(guī)模和用戶黏性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期,大部分創(chuàng)業(yè)公司沒能在2016年進(jìn)入下一輪融資,不少智能硬件公司甚至已撤離騎行運(yùn)動市場。他們普遍未能在2016年找到創(chuàng)新方式突破用戶過少問題,這直接導(dǎo)致市場想象空間有限,難以形成有效商業(yè)模式。如何引導(dǎo)以通勤為主的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向騎行運(yùn)動領(lǐng)域是他們2017年工作的重中之重。資本寒冬更是惡化了大家的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
第二、除了用戶過少問題,大部分智能整車和配件創(chuàng)業(yè)公司一方面高估了整車智能化的商業(yè)價值,另一方面低估后期設(shè)計生產(chǎn)、品控、供應(yīng)鏈、渠道等一系列問題,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊顯然經(jīng)驗不足。
傳統(tǒng)自行車廠商已經(jīng)在運(yùn)動場景中的細(xì)分領(lǐng)域下功夫,而智能運(yùn)動單車在質(zhì)量上存在問題,發(fā)貨環(huán)節(jié)效率不足,供應(yīng)鏈管理差距非一朝一夕可以追趕。
第三、自行車其實需要線下服務(wù),在市場擴(kuò)張階段尤其重要。
在線下,品牌商除提供維修服務(wù)外,還能召集各類騎行比賽活動,舉辦各種主題聚會,試用新品等等?;ヂ?lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司在市場和運(yùn)營上表現(xiàn)突出,尤其是獲得了眾籌和社群紅利,但線下渠道資源和運(yùn)營能力嚴(yán)重不足;而傳統(tǒng)自行車廠商動輒就是上千家零售網(wǎng)點。資料顯示,捷安特在全國有3000多家店,兩萬多名工作人員;凱路仕在國內(nèi)服務(wù)點亦將攀升至2000余家。
如何突破三大現(xiàn)實困境
針對用戶過少問題:創(chuàng)新發(fā)展騎行運(yùn)動新用戶是唯一方法,至今有不少智能整車品牌商加入共享單車隊伍。在智能騎行市場還沒有真正迎來爆發(fā)的當(dāng)下,擁抱共享單車不失為一個好的選擇,極可能在出行過程中讓通勤用戶升級為騎行愛好者,共享單車市場本身亦有巨大想象空間。野獸騎行、700bike已經(jīng)進(jìn)入該市場。盡管此前野獸騎行創(chuàng)始人李多次表示不進(jìn)入共享單車領(lǐng)域,但最終在4月立項,11月宣布全面進(jìn)入該領(lǐng)域。野獸騎行旗下Bluegogo小藍(lán)單車副總裁胡宇沸對執(zhí)惠表示共享單車讓他們看到了讓騎行重歸生活的可能性,野獸騎行在供應(yīng)鏈的管理經(jīng)驗和三五百萬/年產(chǎn)能,以及強(qiáng)大的融資能力使得他們敢于進(jìn)入通勤市場。在阿里體育何勤看來,騎行運(yùn)動發(fā)達(dá)的前提,是將其塑造成時尚運(yùn)動。阿里體育將于明年涉足自行車行業(yè),首先會運(yùn)營環(huán)海南島自行車賽,后續(xù)舉辦城市賽、越野賽。還有部分整車品牌商進(jìn)入電單車市場,輕客聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼CTO杜磊博士表示,傳統(tǒng)自行車逐漸成為競爭紅海,行業(yè)需要新品類。許多歐洲廠商表示,到2025年,電單車的市場將達(dá)到240億,是自行車行業(yè)的未來。輕客、鑼卜科技、騎達(dá)科技都已推出自己的運(yùn)動電單車。
針對自身供應(yīng)鏈管理不足問題:與軟件不同,整車和硬件產(chǎn)品供應(yīng)鏈復(fù)雜、周期長。這也使供應(yīng)鏈成為智能整車與硬件品牌廠商一直繞不過去的核心環(huán)節(jié)?;ヂ?lián)網(wǎng)的作用在于壓縮溝通效率和簡化流程,以及資本的加速。供應(yīng)鏈亦成了他們的生存之本。野獸騎行挖來了原自行車品牌UCC總經(jīng)理吳亞謀及生產(chǎn)端負(fù)責(zé)人;700Bike選擇與折疊車業(yè)內(nèi)知名代工廠合作;騎記依托小米強(qiáng)大的供應(yīng)鏈資源等。
針對線下渠道資源和運(yùn)營能力不足問題:自行車需要線下服務(wù),創(chuàng)業(yè)者不約而同地整合線下車店和俱樂部。騎行社區(qū)行者創(chuàng)始人蔣旻宸表示,行者已經(jīng)連接了15萬個騎行俱樂部,500場比賽賽事,2萬個車店,未來計劃與10000個俱樂部展開深度合作,通過SaaS工具幫其完善管理;美騎網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO周福源表示,目前美騎已與國內(nèi)外300多個大型自行車賽事進(jìn)行合作,成為全國數(shù)千家俱樂部的合作伙伴,2017年美騎將啟動以“美騎100”為代表的自主IP系列賽事,與多個地方政府達(dá)成戰(zhàn)略合作意向,圍繞職業(yè)、業(yè)余、騎行生活三個維度舉行自行車賽事;700Bike已經(jīng)入駐無印良品,也在上海來福士、蘇州誠品書店以店中店形式入駐,并在北京開設(shè)生活館,拓展線下渠道。
騎行運(yùn)動的爆發(fā)期何時到來
蔣旻宸預(yù)計,幾年后中國騎行人口將突破1億。最關(guān)注“體育+旅游”概念的凱興資本創(chuàng)始合伙人潘石堅指出,中國自行車市場在2025要達(dá)到千億級別, 他還提出自行車銷售模式要革新,效仿騎車的4S店模式。何勤則表示,自行車已經(jīng)到了爆發(fā)前夕,現(xiàn)在是最黑暗也是最接近成功的時候。多位業(yè)內(nèi)人士表示,騎行運(yùn)動的爆發(fā)期至少還需要三年左右,長則直到2022年冬奧會。
已經(jīng)關(guān)閉自行車智能硬件項目的菜鳥科技創(chuàng)始人劉宏亮總結(jié)教訓(xùn),體育行業(yè)是趨勢,但需要一個慢慢積累過程,盈利沒那么快,如果能盡量堅持,做好自己的現(xiàn)金流,機(jī)會蠻大。這也是為創(chuàng)業(yè)公司紛紛將整車品牌、智能硬件、APP運(yùn)營和內(nèi)容服務(wù)融合原因所在,他們希望期望提升用戶粘性和復(fù)購率。崔克中國市場部總監(jiān)王昊則回顧,崔克中國近年也在反思為什么騎、去哪里騎和騎什么的問題,以期提高回頭率。何勤建議行業(yè)人士應(yīng)該把騎行門檻盡可能地降低,從而產(chǎn)生一種新業(yè)態(tài),比如運(yùn)動型共享單車,在其中充分發(fā)揮社群作用,將自行車轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N社交行為。
*本文作者:執(zhí)惠記者_(dá)洪麗萍(WeChat:hongliping719)。