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文旅巨頭行情

本周的巨頭行情關(guān)注愛彼迎未來業(yè)務(wù)的復(fù)蘇趨勢。

7月11日，在宣布關(guān)閉中國境內(nèi)游業(yè)務(wù)一個多月后，愛彼迎宣布全面升級出境游產(chǎn)品，從中長住體驗升級、全面保障升級、無障礙溝通升級三方面入手，進(jìn)行“端到端”的全面產(chǎn)品創(chuàng)新，瞄準(zhǔn)中國旅行者對疫情防控形勢穩(wěn)定后的出境游需求。

鑒于國內(nèi)疫情防控與國際形勢，中國的出入境政策未來幾個月仍沒有松動的跡象，現(xiàn)在討論中國游客未來的出境游需求仍只是停留在“種草”層面。

本次討論的重點是愛彼迎上半年股價跌幅近50%，市值蒸發(fā)超500億美元。實際上，今年的2月16日，愛彼迎的股市表現(xiàn)達(dá)到頂峰，每股191美元，市值高達(dá)1200億美元。 

隨著全球很多國家重啟經(jīng)濟(jì)，放開國際旅行限制，消費者疫情期間壓抑的需求，尤其在旅行與體驗項目方面的需求進(jìn)一步釋放。另外，與其他住宿同行逐步從疫情復(fù)蘇不同，愛彼迎營收與現(xiàn)金流兩大財務(wù)指標(biāo)一直處于高速增長模式。

但愛彼迎業(yè)務(wù)需求在強(qiáng)勢恢復(fù)，為何股市卻給出相反的答案，讓短租巨頭在股市上損失慘重呢？

背后的主要原因是，愛彼迎2020年底上市后，起點很高，市值爆棚，一舉超過在線旅游巨頭Booking Holdings，但當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力，三大因素致使愛彼迎股價遭到重挫。

第一，美聯(lián)儲利用加息抑制通貨膨脹，這對高增長的股票不是好消息，高利息也降低了股票這種風(fēng)險資產(chǎn)的價值；

第二，投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步惡化。有報告顯示，由于美國國內(nèi)能源價格大漲，正在快速復(fù)蘇的旅行又開始降溫，消費者在開啟度假模式之前有了一些顧慮。

比如，進(jìn)入四月份以來，美國油價暴漲，三個月漲了16.5%，愛彼迎截至美國當(dāng)?shù)貢r間7月14日的股價大跌45%。

第三，房地產(chǎn)市場也出現(xiàn)動蕩，可能會形成外溢效應(yīng)，影響愛彼迎平臺上幾百萬房東的生計與生活，同時影響客人成為房東的積極性，愛彼迎平臺上的房源數(shù)量增長放緩。

近日，關(guān)于愛彼迎未來股價的走向，華爾街的金融機(jī)構(gòu)花旗集團(tuán)與Truist給出各自的預(yù)測。花旗集團(tuán)將其目標(biāo)價從200美元降至160美元，而Truist將目標(biāo)價從160美元降至120美元。

其實，愛彼迎目前的股價是91美元左右，即便股價達(dá)到120美元，也有超過31%的溢價。不過，Truist對愛彼迎的股價維持持有評級，主要是擔(dān)心即將8月10日公布的第二季度財報可能會不及預(yù)期，讓市場失望。

原因有二。一則，美元走強(qiáng)意味著美國之外掙的錢轉(zhuǎn)換成美元會有不少損失；二則，分析師認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，旅游需求會受到影響，投資者會擔(dān)心未來愛彼迎的營收與利潤也受到影響。

雖然花旗集團(tuán)降低了愛彼迎股票的目標(biāo)價，但其分析師對這只股票的未來不是那么悲觀。報告顯示，與Truist一樣，花旗集團(tuán)也認(rèn)為外匯匯率及經(jīng)濟(jì)衰退會傷害到愛彼迎的業(yè)務(wù)。但把目標(biāo)價定在160美元，說明花旗認(rèn)為愛彼迎股票被低估40%以上，長期投資者如果能堅持持有，穿過目前動蕩的周期，未來很可能會收獲很大的利潤回報。

S&P全球市場智庫數(shù)據(jù)顯示，在受疫情長時間的影響后，愛彼迎去年第二季度實現(xiàn)利潤8.88億美元，彼時過去12個月產(chǎn)生的現(xiàn)金流達(dá)28億美元。從過往的經(jīng)驗看，雖然現(xiàn)在股價受挫，愛彼迎值得長期投資。另外，愛彼迎坐擁73億美元強(qiáng)大現(xiàn)金流（93億美元現(xiàn)金及短期可用投資金，20億美元債務(wù)），一旦復(fù)蘇或有機(jī)會投資增長，公司將會抓住任何投資業(yè)務(wù)增長的機(jī)會。

數(shù)字統(tǒng)計機(jī)構(gòu)Statista報告顯示，到2026年，旅游市場的需求將以每年10.5%的速度增長，整個全球旅游市場的規(guī)模高達(dá)9490億美元。 

愛彼迎平臺上有7億個房源，超過400萬個房東，很多游客在平臺上預(yù)定后將自己的房子放在平臺，進(jìn)一步增加平臺的房源供給能力；它在全球有強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢及獨特的目的地體驗產(chǎn)品，平臺上的房東身處市場需求第一線，更快更準(zhǔn)地捕捉到客人的最新需求，這些都是公司相對旅游行業(yè)競爭對手的優(yōu)勢，也是增速跑贏整體旅游市場的關(guān)鍵。

愛彼迎未來有可能重回高光時刻，市值或再次突破1000美元，但很顯然，未來的這一段時間要先趟過擺在面前的幾道坎。

目的地投資晴雨表

本周的目的地關(guān)注新疆旅游的強(qiáng)勢恢復(fù)。

7月14日，據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)旅游統(tǒng)計大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)測顯示，7月9日至13日古爾邦節(jié)假期期間，新疆累計接待游客885.78萬人次，按可比口徑同比增長9.84%；實現(xiàn)旅游收入68.81億元人民幣，按可比口徑同比增長14.86%。據(jù)統(tǒng)計，新疆上半年接待游客7781.41萬人次，比2019年同期增長2.53%，旅游業(yè)復(fù)蘇回暖勢頭正盛。

事實上，包括新疆旅游在內(nèi)的大西北旅游受到游客的青睞有跡可循，最早可追溯到端午前后。

從攜程平臺端午假期跨省團(tuán)隊游的預(yù)訂表現(xiàn)來看，大西北的旅游熱度出現(xiàn)明顯升溫。截至5月20日，熱度排行前5的省份分別是，新疆、四川、云南、西藏、福建。其中，選擇新疆目的地出行的占比高達(dá)53%，團(tuán)隊游產(chǎn)品環(huán)比上月增長達(dá)4位數(shù)

6月以來，隨著國內(nèi)疫情防控政策精準(zhǔn)化，全國多個目的地迎來了暑期旅游旺季，新疆又成為新一輪旅游復(fù)蘇中最受歡迎的長線旅游目的地之一。

據(jù)同程旅行的數(shù)據(jù)顯示，6月中旬以來，新疆旅游搜索熱度環(huán)比上漲78%，平臺上的新疆相關(guān)酒店價格較6月初上漲明顯，部分熱門景區(qū)景點周邊的酒店民宿一房難求。此外，新疆的景區(qū)門票訂單銷售量環(huán)比上漲超過300%，機(jī)票、度假線路等產(chǎn)品銷售量也出現(xiàn)上漲。

今年上半年新疆地區(qū)的旅游形勢非常火爆，主要集中在五月底和六月份，也就是第二季度的后半部分。進(jìn)入下半年，正值暑期高峰，新疆旅游的熱度仍在持續(xù)中。

據(jù)《新疆日報》報道，7月以來，新疆5A級旅游景區(qū)日均接待量突破11萬人次。旅行社接待團(tuán)隊游方面，全疆796家旅行社接待量逐月增長。6月平均每天組團(tuán)340個、6542人；7月以來，平均每天組團(tuán)1446個、2.21萬人。

新疆旅行社協(xié)會會長吳鋒從三個方面分析了新疆上半年大火的原因。

第一、符合新疆旅游的季節(jié)性規(guī)律。新疆五月底到六月初開始進(jìn)入旅游旺季，更多的游客前往新疆旅游，這符合新疆旅游的一般規(guī)律。

第二、新疆雄奇俊秀的自然風(fēng)光。在后疫情時代強(qiáng)調(diào)安全、舒心旅行的背景下，這類戶外的自然景色對其他地區(qū)的游客有更強(qiáng)的吸引力；第三、更重要的是，當(dāng)?shù)卣诳茖W(xué)精準(zhǔn)疫情防控方面與此前相比取得很大的進(jìn)步。

吳鋒表示，對比從微信、微博、抖音等平臺及自媒體渠道獲得的其他省區(qū)的一些情況，新疆各地州、市在貫徹落實自治區(qū)政府科學(xué)精準(zhǔn)的防疫政策方面做的非常到位，效率也相當(dāng)高，這是新疆與以往比較最大的不同。

不過，他也指出，因為這兩年多的疫情，大批有經(jīng)驗的導(dǎo)游、旅游車司機(jī)都轉(zhuǎn)行轉(zhuǎn)崗了。在上半年新疆旅游實現(xiàn)高速增長的情況下，如何應(yīng)對下半年持續(xù)增長的旅游形勢，對新疆打造高質(zhì)量現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，實現(xiàn)新疆旅游高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，提出了嚴(yán)峻的考驗。

對于新疆旅游未來的發(fā)力點，攜程研究院戰(zhàn)略研究中心副主任張致寧認(rèn)為，可以從以下三個方面著手。

1、憑借豐富的旅游資源和深厚的人文底蘊，進(jìn)一步發(fā)掘具有區(qū)域代表性、地域特色性的文化和旅游資源，并將這些優(yōu)質(zhì)的文化旅游資源，進(jìn)行科學(xué)地線路規(guī)劃和設(shè)計；

2、針對不同的消費群體、消費需求，有針對性的進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和線路設(shè)計，如高空旅游、沙漠旅游、美食旅游、民俗旅游等等；

3、通過與國際化的大型旅游平臺合作，進(jìn)一步洞察消費需求的變化、持續(xù)推進(jìn)旅游線路產(chǎn)品的迭代升級。