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登錄途家近日宣布全面進(jìn)軍日本市場,成立于2016年4月的日本途家打頭陣。途家目前是中國在線短租第一梯隊企業(yè),2016年在線房源數(shù)達(dá)43萬套,九成以上是中國用戶,日本途家的目標(biāo)客戶群體即為赴日的中國游客。
此前,途家在海外的業(yè)務(wù)多依托于HomeAway、Roomorama等合作企業(yè),此次日本市場則是途家在海外布局的起始點。海外的首站定為日本,途家無疑是看重了日本在民宿發(fā)展上的巨大潛力,但是這一潛力同樣吸引了其他玩家,途家要面臨著多方競爭,其中Airbnb無疑是最大的威脅。Airbnb已經(jīng)成為全球在線短租的領(lǐng)導(dǎo)者,隨著trips上線,Airbnb向旅游綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變,以更多樣的產(chǎn)品加深與業(yè)主、用戶群體的聯(lián)系。面對強(qiáng)勢的Airbnb,日本途家將面臨哪些挑戰(zhàn)?
一、途家為什么進(jìn)軍日本?
1、看重中國赴日游客的利好市場機(jī)會
作為亞洲頂級目的地,日本對全世界游客的吸引力一直很強(qiáng),近年來赴日游客更是呈不斷上升趨勢,市場需求旺盛。根據(jù)日本國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù),2016年日本接待國際游客2400萬人次,據(jù)預(yù)測,隨著2020年東京奧運會的臨近,日本旅游人數(shù)屆時有望達(dá)到3500萬人。
受益于旅游大市場的利好,日本住宿市場水漲船高,呈高速增長趨勢,其中中國游客增長無疑最受矚目。隨著中國人均收入增長帶來的出境需求增長,中國赴日游客呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。2015年,赴日旅游中國游客達(dá)449萬人次;2016年赴日中國游客數(shù)量達(dá) 637 萬人次,在日本國際游客中占比約26%,并持續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。旅日中國游客人數(shù)雖然只占1/4,但全年消費總額卻占41%,約800億人民幣。
日本整體的游客數(shù)量處于上升趨勢,尤其是中國游客無論是從數(shù)量上還是消費能力上都表現(xiàn)強(qiáng)勁,需求的增加促使資源配置,途家坦言,日本途家的目標(biāo)群體就是赴日游的中國游客。
2、日本酒店供給不足,民宿市場開發(fā)潛力巨大
面對不斷增長的游客數(shù)量,日本酒店呈現(xiàn)出供應(yīng)不足的局面。據(jù)邁點旅游研究院報告,日本酒店入住率平均高于80%,同時酒店單間夜高達(dá)3000元人民幣左右。以東京來說,其酒店空房率比巴黎、香港和紐約這些旅游大城市更低。酒店高昂的價格和緊俏的房間數(shù)量給了民宿良好的發(fā)展機(jī)會。
對比日本閑置住宅和已開發(fā)的民宿數(shù),可發(fā)現(xiàn)民宿開發(fā)的存量基礎(chǔ)良好。根據(jù)2016年數(shù)據(jù),日本的總住宅數(shù)為6063萬戶,其中閑置的住宅高達(dá)820萬戶。僅僅在東京,就有8.17萬戶閑置住宅,大阪也高達(dá)6.79萬戶。而2016年日本所有住宿平臺上的房源約合10萬套,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于閑置住宅數(shù)。雖然由于地理位置、硬件設(shè)施、運營等因素閑置住宅中很大部分不能開發(fā)成民宿,但是高存量的情況仍然為日本民宿未來的增長提供了廣闊的空間和可能性。
3、日本民宿業(yè)態(tài)成熟,市場基礎(chǔ)良好
日本有“民宿教父之國”之稱,民宿發(fā)展歷史長,鮮明的特色性、文化內(nèi)涵也吸引了眾多游客。在途家近期發(fā)布的2017春節(jié)旅行公寓民宿數(shù)據(jù)顯示,今年春節(jié)在港澳臺及海外熱門公寓民宿目的地中,大阪、東京分別進(jìn)入前三和前十名。
供需市場的良好表現(xiàn)成為在線短租企業(yè)市場開拓的基礎(chǔ)。日本酒店供應(yīng)不足、可開發(fā)民宿存量多、鮮明的特色以及日本民宿較成熟的發(fā)展業(yè)態(tài)為在線短租企業(yè)進(jìn)入帶來了機(jī)會,看來途家的布局的確經(jīng)過深思熟慮。但如此明顯的機(jī)遇不僅僅是途家盯上了,國際在線短租巨頭Airbnb早已下手,途家此次擴(kuò)張雖盡量避免與Airbnb正面競爭,但未來的爭奪依然不可避免。
二、未來途家要挑戰(zhàn)Airbnb,還需過三關(guān)
1、房源擴(kuò)張的規(guī)?;?/strong>
Airbnb進(jìn)入日本市場時間較早,在2015年時房源就已超過了3.5萬間,途家的目標(biāo)是到2020年在日本的可預(yù)訂合法房源達(dá)到至少5000家。但同時,途家也面臨極大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)政策,日本途家將成立直營房源管理公司,動員房東將公寓以及閑置房屋變成民宿,或進(jìn)行收購成為自營住宿設(shè)施。途家在中國采用自營+平臺的模式,房源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣化,既有來自開發(fā)商的,也有合作開發(fā)、商戶和房東自營的,途家表示隨著日本市場的發(fā)展,日本途家未來會逐步向國內(nèi)模式靠攏。而Airbnb是完全的平臺模式,房源結(jié)構(gòu)單一,全部是個人房源。
2016年12月,日本國土交通省和厚生勞動省決定將民宿的年度營業(yè)天數(shù)上限設(shè)定為180天,民宅可在法律規(guī)定的上限天數(shù)內(nèi)向地方政府提出申請進(jìn)行營業(yè)。但是在授權(quán)、裝修等方面仍具有相對較高的要求。按照目前的民宿法條例的規(guī)定,民宿的經(jīng)營者必須得到整棟樓50%以上的業(yè)主簽字才允許建設(shè),而且必要的裝修費用需在50萬日元左右,一戶建(別墅)的許可所需的裝修費用要在100萬日元左右等。日本途家的直營房源管理公司避免了政策上的沖突,而Airbnb上的房源可能就沒那么立得住腳了。
其次,從房源構(gòu)成來看,未來日本途家部分房源屬于自營,在房源的掌控能力上要優(yōu)于Airbnb,由此在產(chǎn)品的價格、質(zhì)量上具有更強(qiáng)的話語權(quán)和調(diào)整能力。Airbnb是純粹的分享經(jīng)濟(jì)模式,如果政策持續(xù)放松,Airbnb的輕資產(chǎn)模式以及強(qiáng)大的閑置資源重新配置能力,能迅速吸引個人房東,撬動分散資源,形成規(guī)模效應(yīng),從Airbnb整個發(fā)展歷程也可以預(yù)見,相對途家來說,其邊際成本、前期房源獲取時間成本更低,且房源的規(guī)模效應(yīng)更大。
途家多樣化獲取房源的方式雖很好地避免了法律風(fēng)險,但面對Airbnb互聯(lián)網(wǎng)化規(guī)模擴(kuò)張的效率,依然挑戰(zhàn)不小。
2、用戶獲取與情感維系
首先兩家的目標(biāo)群體具有高度的重合性,從各家業(yè)務(wù)布局來看,休閑度假市場游客是主要的爭奪對象,而此次日本途家與日本酒店預(yù)約網(wǎng)站“relux”的運營方Loco Partners公司展開合作,意在吸引高端消費群體。從用戶營銷層面來看,兩家都在逐步加大營銷宣傳。途家2016年在英超現(xiàn)場投放的廣告獲得了很多體育界、媒體等方的關(guān)注,也讓大家看到了途家進(jìn)一步擴(kuò)大國際品牌決心。而2017年Airbnb在超級碗的廣告、請Lady?Gaga免費入住更是引起了廣泛的關(guān)注。不斷加大的營銷投入和力度表明了兩家在國際上吸引用戶的實力和決心,但是從目前的品牌形象來看,很顯然Airbnb在國際上品牌認(rèn)知度會高很多。
營銷的最終目的在于吸引用戶、轉(zhuǎn)化用戶、留住用戶,因此基于產(chǎn)品內(nèi)容真正與用戶產(chǎn)生粘性至關(guān)重要。千禧一代消費方式的轉(zhuǎn)變,讓個性化、體驗化更加凸顯,千篇一律的住宿設(shè)施和服務(wù)很難對這一代人群產(chǎn)生較強(qiáng)的粘性。住宿不同于出行環(huán)節(jié),出行更注重便捷性,而住宿更注重體驗性,是休閑度假游中體驗的重要一環(huán),企業(yè)在提供產(chǎn)品和服務(wù)時應(yīng)在體驗性、特色化等環(huán)節(jié)上不斷強(qiáng)化在用戶心中的品牌形象,而民宿亦可將情感認(rèn)同作為維系用戶的基點,并在此之上提升用戶的品牌認(rèn)同感。
Airbnb個人房東模式在房東和住客之間形成了一條紐帶,以明顯區(qū)別于酒店和傳統(tǒng)住宿的形象,在用戶中樹立了有溫度的強(qiáng)大品牌形象,并且隨著為游客提供路線和資訊等綜合服務(wù)的Trips業(yè)務(wù)加入,其中路線部分更傾向于提供區(qū)別于傳統(tǒng)旅游線路的內(nèi)容,在游客體驗性的提升上更進(jìn)了一步,未來對用戶的吸引程度有望再度提升。
途家在國內(nèi)托管類房源占了絕大數(shù),尤其是公寓類房源,在特色性和體驗性上相對來說并不是很突出,對用戶產(chǎn)生的品牌粘性尚待加強(qiáng)。此次,日本途家將設(shè)立客戶支持中心,受理來自日本和中國的用戶咨詢,此舉是立足于中國人境外語言、文化等障礙而設(shè)置的,更貼近實際需求,是一次針對中國人的良好嘗試。但從長遠(yuǎn)來看,日本途家會賦予游客怎樣的內(nèi)容,講好故事,怎樣打造自己的品牌特色,在用戶心中樹立起鮮明、清晰的品牌形象、建立真正的品牌認(rèn)同感對未來長期的需求市場至關(guān)重要。
3、較重模式下的盈利能力
在房屋租賃業(yè)務(wù)上,途家與Airbnb均是以收取傭金的模式獲得收益,每次交易Airbnb向房客收取6%-12%傭金,向房主征收3%的費用。而目前日本途家為了前期市場的開拓,傭金設(shè)置為3%,遠(yuǎn)低于Airbnb和國內(nèi)的傭金收入,前期收益上會表現(xiàn)較差,但是隨著市場占有率的擴(kuò)大,途家對傭金比例也許會進(jìn)行調(diào)整。其次從盈利方式的多樣化來看。自2016年11月17日Airbnb宣布Trips業(yè)務(wù)以來,其業(yè)務(wù)范圍已擴(kuò)大至旅游綜合服務(wù),部分媒體認(rèn)為其在向OTA靠攏,業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大意味著可盈利點的增多,但是其線上旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)最終能否找到一種合適的模式實現(xiàn)盈利還有待觀察。
相比Airbnb盈利點集中于線上不同,日本途家的盈利點分布在線上和線下兩部分,線上部分的可能性如同Airbnb,線下部分的可能點存在于途家的置業(yè)、托管等業(yè)務(wù),但是這些業(yè)務(wù)帶來盈利希望的同時也帶來了虧損的可能,如何平衡業(yè)務(wù)間的盈虧,最終實現(xiàn)整體盈利可能途家需要繼續(xù)探索。
小結(jié)
除少數(shù)幾個地區(qū)和國家外,Airbnb已經(jīng)在全球的大部分地區(qū)布局,因此在海外市場的經(jīng)驗和全球影響力上要比途家有優(yōu)勢得多,但是兩者之間存在著模式的差異,日本政策、中國游客偏好等都會對雙方的市場開拓產(chǎn)生影響。未來途家能否順利打通各個關(guān)系鏈條,在政策允許范圍內(nèi)獲得房源,迅速樹立鮮明的品牌形象,提高用戶粘性還有待觀察。但可以預(yù)見的是,隨著日本游客的增多,未來雙方的競爭會越來越激烈,而除了Airbnb外,臺灣自在客等同業(yè)務(wù)競爭對手,日本酒店業(yè)和旅館業(yè)等對民宿的抵制,一系列挑戰(zhàn)都將擺在日本途家的面前。
*本文作者:執(zhí)惠分析師_王惠(WeChat:wanghui-zhi),編輯:洪麗萍、秋薇。