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登錄11月23日,新三板掛牌企業(yè)洛陽餐旅(證券代碼:836977)公告稱,公司以非公開定向發(fā)行的方式成功發(fā)行人民幣普通股3000萬股,募集資金1.2億元,本次發(fā)行價格為每股人民幣4.00元。
公告顯示,本次股票發(fā)行募集的資金2000萬元用于補充流動資金,1億元用于對子公司增資,開展在線旅游平臺業(yè)務,引入“互聯(lián)網(wǎng)+航空+旅游”概念。
據(jù)了解,本次股票發(fā)行對象為河南省源鑠互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展基金(有限合伙),定增完成后持有洛陽餐旅19.67%股份。
本次股票發(fā)行前,旅發(fā)資管持有公司股份 51.02%,系公司控股股東。洛陽 市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“洛陽市國資委”)對旅發(fā)集團出 資額為 30,000 萬元,持有旅發(fā)集團 100%的股權,旅發(fā)集團持有旅發(fā)資管 100% 股權,因此洛陽市國資委是本公司實際控制人。
本次發(fā)行完成后,旅發(fā)資管持股及實際支配公司股份的表決權占公司股份總 額的 40.98%,系公司第一大股東,公司控股股東仍為旅發(fā)資管,實際控制人仍 為洛陽市國資委。 本次發(fā)行后,公司控股股東和實際控制人未發(fā)生變化。
值得注意的是,旅發(fā)資管就洛陽餐旅的經營業(yè)績向源鑠基金作出承諾:
目標公司 2020 年經具有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計后合并報表口徑凈利潤不低于目標凈利潤 2800 萬元(包含本數(shù));
目標公司 2021 年經具有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計后合并報表口 徑凈利潤不低于目標凈利潤 3500 萬元(包含本數(shù))。
此外,旅發(fā)資管就洛陽餐旅的上市進程還向源鑠基金承諾:
在2022年6月30日之前,向中國證券監(jiān)督管理委員會遞交并被受理首次公開發(fā)行股票并上市申請;在2023年6月30日之前,首次公開發(fā)行股票并上市申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準,審核通過。
以上遞交申請與申請獲得核準任何一項未能達到、即觸發(fā)回購義務,以下第2條款同。
在2022年6月30日之前,向香港聯(lián)合交易所有限公司遞交并被受理首次公開發(fā)行股票并上市申請;在2023年6月30日之前,首次公開發(fā)行股票并上市 申請獲得香港聯(lián)合交易所核準,審核通過。
在2022年6月30日之前,間接(借殼)在深圳或上海證券交易所上市、 或在香港聯(lián)合交易所上市。
在2022年6月30日之前,被深圳或上海證券交易所、或香港聯(lián)合交易所 已上市公司兼并收購。
目標公司正式申報IPO時,如以上“限定時間內申報或者完成首次公開發(fā)行并上市”等類似條款如不符合監(jiān)管規(guī)定的,相關條款自動失效。如因 IPO申報中公司撤回、或被監(jiān)管機構中止、終止或否決的,雙方友好協(xié)商、協(xié)調解決。
洛陽餐旅擬通過對子公司洛陽旅發(fā)集團順途旅行社有限公司搭建在線旅游平臺(“OTA”業(yè)務模式),實現(xiàn)眾多旅游服務與旅行社業(yè)務的有機結合,同時搭載現(xiàn)有的餐飲、住宿業(yè)務,為游客提供全方位的旅游服務。
資料顯示,公司主要從事的業(yè)務為餐飲與酒店客房服務。本次股票發(fā)行后,公司新增在線旅游平臺業(yè)務,因此,本次股票發(fā)行完成后,公司業(yè)務結構將會發(fā)生變化。