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上海近郊度假酒店市場及新一代度假群體消費(fèi)趨勢概覽

大住宿 本文作者:執(zhí)惠 2019-01-04
近郊度假酒店市場競爭激烈,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,消費(fèi)轉(zhuǎn)型和新的消費(fèi)趨勢也為度假產(chǎn)品以內(nèi)容賦能提出更高的要求。

2018年12月,浩華結(jié)合《中國飯店業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)》的最新數(shù)據(jù)為大家分析上海近郊度假酒店市場及新一代度假群體消費(fèi)趨勢概覽。

2012至2017年國內(nèi)游人均消費(fèi)趨勢穩(wěn)步上升,但與境外游的人均消費(fèi)水平對比,境內(nèi)游的人均消費(fèi)仍與之有較大差距。一方面,差距主要?dú)w因于長短線旅游的時(shí)長及交通花費(fèi)差異;另一方面,若有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和內(nèi)容的打造吸引高凈值人群的消費(fèi),國內(nèi)游人均消費(fèi)仍有較大的提升潛力。

就上海而言,憑借良好的自然環(huán)境、深厚的人文底蘊(yùn)以及優(yōu)越的地理區(qū)位,上海近郊旅游目的地項(xiàng)目類型豐富、數(shù)量眾多,整體市場競爭激烈。

上海近郊的大型旅游目的地多集中于西部近郊,特別是松江和青浦兩區(qū)。這兩大區(qū)域自然稟賦良好,旅游開發(fā)時(shí)間早,景點(diǎn)數(shù)量多且類型豐富,旅游相關(guān)的餐飲和住宿配套也最為完善,因此以松江和青浦為代表的浦西近郊?xì)v來是上海市民近郊游的熱門區(qū)域。

近些年來,旅游目的地的開發(fā)也呈現(xiàn)出向東拓展的趨勢,崇明島東部和北部、浦東的康橋和臨港都成為較熱門的旅游目的地項(xiàng)目投資區(qū)域。未來,東部旅游目的地市場的崛起,將有望扭轉(zhuǎn)上海近郊市場長年以來以浦西近郊為核心的單極發(fā)展局面。

上海近郊旅游目的地產(chǎn)品主題類型多樣,有古鎮(zhèn)古村、自然公園為代表的觀光類以及以主題樂園、休閑農(nóng)業(yè)為代表的體驗(yàn)類產(chǎn)品。

近年來主題IP型度假產(chǎn)品及休閑農(nóng)業(yè)類型產(chǎn)品成為上海近郊目的地的開發(fā)熱點(diǎn)。

以主題IP為核心的樂園開發(fā),趣味性強(qiáng),在運(yùn)營中可吸引穩(wěn)定的客流量且綜合消費(fèi)高。與此同時(shí),主題樂園需要有優(yōu)質(zhì)的IP才能夠持續(xù)性的增長,所以前期投入相對比較高,因此對于業(yè)主在投資規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)的把控以及運(yùn)營的要求也相對較高。

就休閑農(nóng)業(yè)類型旅游產(chǎn)品而言,其前期投入成本及運(yùn)營投入相對可控。這一類的產(chǎn)品仍處于初級發(fā)展的階段,客源以中低端消費(fèi)為主,綜合消費(fèi)能力低,投資者獲取的整體收益相對有限。因此,整體而言,上海近郊酒店市場以高品質(zhì)的內(nèi)容為帶動的旅游度假產(chǎn)品仍然有較大的市場空白。

依托于近郊各大度假目的地,上海近郊度假酒店近年來蓬勃發(fā)展。上海近郊度假酒店絕大多數(shù)以會議度假型為主,主要分布在松江、崇明、青浦以及浦東區(qū)域,運(yùn)營模式及品牌仍以國際連鎖品牌為主。

近年來上海近郊度假酒店市場主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn): 

?供給相對平穩(wěn),高端供給向東部拓展:近5年來市場中的客房供給相對較為平穩(wěn),從近年來的新增供給所在區(qū)域可以看出,較高端度假酒店供給已從上海西部郊區(qū)向東部郊區(qū)開始拓展。西部區(qū)域特別是松江佘山區(qū)域已不再是上海近郊唯一的高端休閑度假目的地,浦東臨港區(qū)以及崇明島作為高品質(zhì)的度假休閑目的地的形象正在逐步建立當(dāng)中。

?需求持續(xù)攀升長,市場整體呈積極增長態(tài)勢:2012年至2013年,受八項(xiàng)規(guī)定影響,政府以及國企會議需求量大幅銳減,市場住宿率處在歷史谷底。但從2014年開始,隨著上海近郊旅游休閑度假市場的蓬勃發(fā)展、企業(yè)團(tuán)隊(duì)會議需求的快速增長以及新增供給的誘導(dǎo)效應(yīng)影響,市場需求量增長顯著進(jìn)而帶動住宿率呈持續(xù)攀升態(tài)勢,這說明轉(zhuǎn)型調(diào)整后的市場需求表現(xiàn)較為強(qiáng)勁,整體市場呈現(xiàn)出積極健康的增長態(tài)勢。 

?盡管住宿率持續(xù)攀升,但整體住宿率仍處于有限水平:盡管需求的持續(xù)攀升帶動住宿率的增長,但是我們看到與市區(qū)同等級的商務(wù)酒店(住宿率水平75%以上)相比,其住宿率仍然處于較低水平。近郊酒店游客到訪時(shí)間的強(qiáng)烈的季節(jié)性特征是制約市場整體住宿率水平的最主要原因。

     

?市場部分產(chǎn)品缺乏更新,房價(jià)增長疲軟:首先,“國八條”調(diào)整后的市場客源(旅游散客和公司會議團(tuán)隊(duì))消費(fèi)更加理性,對于價(jià)格的敏感度較高,再加上客群更為明顯的季節(jié)性表現(xiàn)導(dǎo)致房價(jià)增長較為乏力。其次,近年來環(huán)上海周邊的長三角地區(qū)高端酒店供給增長迅猛,高支付能力客源的分流也成為競爭市場平均房價(jià)增長疲軟的重要原因。

上海近郊度假酒店市場的需求可劃分為四大類– 會議需求(會議、獎勵旅游、大型會議及展覽)、旅游團(tuán)隊(duì)需求、旅游散客需求及其他需求(包括商務(wù)需求、政府需求、機(jī)組需求等)。

從客源結(jié)構(gòu)來看,上海其他近郊區(qū)域會議會獎和旅游散客占比最大,是競爭市場中的主導(dǎo)客源,其他需求僅作為客源補(bǔ)充,大多存在于青浦和臨港。 

以下詳細(xì)分析不同需求的特性:

會議會獎需求作為上海近郊度假酒店最主要的需求構(gòu)成,也是競爭最激烈的細(xì)分市場,顧客群體多來自于汽車、互聯(lián)網(wǎng)、金融等上海支柱型行業(yè),會議類型為年中及年末的總結(jié)和培訓(xùn)會議、公司團(tuán)建、素質(zhì)拓展等,時(shí)間一般為三天兩晚,人數(shù)規(guī)模大約為200人左右。近年來會議舉辦者(特別是來自上海地區(qū)的會議需求)青睞于會議與獎勵旅游結(jié)合的模式,對于會議舉辦地點(diǎn)周邊的配套設(shè)施及活動日益重視。由于會議行程的緊縮,會議舉辦者對于交通距離及時(shí)間也日益關(guān)注。我們認(rèn)為,伴隨著上海經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,近郊目的地設(shè)施的逐步完善以及新增酒店和會議場所的誘導(dǎo)效應(yīng),預(yù)計(jì)該客源需求未來仍具有良好增長態(tài)勢且有望成為拉動住宿率進(jìn)一步增長的最主要動力。

旅游散客以家庭為主,家庭客源通常占到旅游散客的60%以上,家庭親子市場是近郊度假酒店旅游散客中最主要的客源。由于親子客源成為散客市場主導(dǎo)客源,各酒店紛紛推出眾多親子活動以及主題親子房來吸引此類客源,比較受歡迎的親子設(shè)施和活動有兒童樂園、田園采摘、小動物園、家庭親子課程等。除了親子設(shè)施以外,旅游散客日益青睞于有良好生態(tài)環(huán)境及自然景觀的酒店,提升了整體散客比例。

受到整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,旅游散客的出行也愈加精打細(xì)算。親子客源非常青睞有性價(jià)比的產(chǎn)品,對于家庭房、套房的高級房型有較高的需求。隨著交通便捷度的提升以及企業(yè)假期制度的完善,在2014年至2016年發(fā)展起來的具有支付能力的客源目前日益傾向于選擇其他中長途旅游目的地,這給近郊度假酒店捕獲客源帶來了挑戰(zhàn)。旅游散客產(chǎn)品青睞的是日益推陳出新的產(chǎn)品,因此,未來上海近郊度假酒店對于旅游散客的吸引潛力很大程度上取決于特色產(chǎn)品定位的打造。

旅游團(tuán)隊(duì)需求在市場中占比有限,僅為補(bǔ)充性需求。上海近郊的旅游團(tuán)隊(duì)需求大多來源于長三角地區(qū)旅行社所組織的短途旅游團(tuán)。旅游團(tuán)隊(duì)往往選擇淡季的平日錯(cuò)峰出行,以換取更加具有性價(jià)比的產(chǎn)品。 

其他需求屬于補(bǔ)充性需求,主要包含商務(wù)需求及少量政府需求。商務(wù)需求在此市場中主要分為兩大類:一類為差旅需求,這主要集中于青浦地區(qū)以及浦東臨港地區(qū)的酒店,這些差旅需求來源于周邊的工業(yè)區(qū);另一類為商務(wù)接待需求,這類需求主要存在于各大度假酒店中,但在“國八條”頒布以來,此類需求僅存在于外企及私企中。差旅需求對于交通時(shí)間非常在意,商務(wù)接待性質(zhì)的需求往往對于度假產(chǎn)品品質(zhì)有較高要求。

上海近郊度假酒店的客源以國內(nèi)需求為主,國際客源僅僅占到一成左右。國內(nèi)客源的主要來源地為上海,這主要因?yàn)檫@些目的地都距離上海市區(qū)大約1至1.5小時(shí)車程左右,擁有較為便捷的交通通達(dá)性。其他長三角地區(qū)的客源占23%左右,主要來源于較為臨近的城市,如蘇州、昆山、無錫等地,由于交通距離較遠(yuǎn)且周邊具有其他知名旅游目的地,江蘇北部及浙江南部的客源的捕獲量有限。國內(nèi)其他地區(qū)的客源占15%左右,主要聚集在如朱家角等上海知名景點(diǎn)周圍。國際客源的占比也達(dá)到將近一成左右,主要來源于這些酒店周邊的工業(yè)區(qū)的差旅需求或知名景點(diǎn)周邊的部分旅游團(tuán)隊(duì)需求。

整體而言,上海近郊度假酒店市場的季節(jié)性較為明顯,淡旺季的平均住宿率水平相差將近30%左右。

旺季為四月到十月,此時(shí)上海近郊?xì)夂蜉^好,是一年中近郊游的旺季,需求表現(xiàn)旺盛。七月至八月由于有各類年中總結(jié)會、公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)等會議及活動需求的增加,加之正趕上暑期,家庭旅游也最為活躍。淡季為十二月至三月,此時(shí)天氣轉(zhuǎn)涼,游客出行意愿驟減,是一年中的淡季。但由于一月份的節(jié)假日和公司年終會議較多,因此一月的市場需求表現(xiàn)相對旺盛,出租率表現(xiàn)高于全年平均水平。

未來上海近郊的高端住宿產(chǎn)品供給仍將集中于松江區(qū),集群效應(yīng)將更加明顯,國際品牌類型將更加多元,因此在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi),松江區(qū)將仍會是上海近郊最重要的高品質(zhì)度假目的地。崇明島區(qū)域內(nèi)目的地項(xiàng)目如綠地長島、啟隆規(guī)劃中的人文小鎮(zhèn)等都將進(jìn)一步增加市場高品質(zhì)的旅游產(chǎn)品供給,對于豐富崇明島旅游配套以及產(chǎn)品類型有著重要作用,有利于進(jìn)一步提升崇明島作為度假目的地的知名度。

隨著這些新增供給的出現(xiàn)將為潛在住店客人提供全新的產(chǎn)品體驗(yàn),從而帶來一定的誘導(dǎo)需求。但大房晚供給量的出現(xiàn)也將給整體近郊酒店度假市場帶來競爭壓力。因此,是否能夠打造補(bǔ)充市場空白的特色住宿產(chǎn)品是在近郊酒店度假市場中脫穎而出的制勝關(guān)鍵。

那么究竟何種產(chǎn)品才能符合新一代主流消費(fèi)者的喜好呢?

根據(jù)《2017中國旅游白皮書》所提供的信息,近年來,旅游度假市場呈現(xiàn)出以下三大特點(diǎn):即產(chǎn)品升級、周邊游與親子游普遍化、客群年輕化。

1、產(chǎn)品升級

旅游產(chǎn)品的變遷與近郊酒店目的地開發(fā)趨勢有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)度。首先上世紀(jì)九十年代還是以“打卡型”的觀光游為主;2001年至2016年,逐漸在景點(diǎn)的基礎(chǔ)上加入了住宿產(chǎn)品;直至2017年左右,消費(fèi)者希望體驗(yàn)到更有特色的產(chǎn)品,主題游和深度游應(yīng)運(yùn)而生,伴隨著產(chǎn)品逐步升級,酒店不僅僅只是住宿產(chǎn)品,同時(shí)會結(jié)合周圍景點(diǎn)的其他業(yè)態(tài)產(chǎn)生更多的增值產(chǎn)品,人均消費(fèi)水平逐漸提升。

2、客群年輕化

對于休閑旅游客群,90后、00后正在成為新的消費(fèi)客群。首先他們的消費(fèi)意愿強(qiáng)烈,對于網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)下出現(xiàn)的新事物及社交軟件的運(yùn)用接受度較高,同時(shí)由于工作時(shí)間等因素的影響,多以兩三天的短途度假為主。

3、親子游及周邊游普遍化

休閑旅游客群中以家庭為單位出行的占比最高,在旅游過程中增長孩子的知識、加強(qiáng)與孩子的溝通也成為父母選擇出游非常重要的目的。

雖然度假市場中出現(xiàn)了上述新趨勢,但是酒店服務(wù)、房間視野、房間整潔和地理位置仍舊是休閑旅游客群選擇度假型住宿產(chǎn)品時(shí)考量的因素。另外,品牌形象、酒店風(fēng)格、當(dāng)?shù)靥厣踩找媸艿疥P(guān)注。

總之,近郊度假酒店市場競爭激烈,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,消費(fèi)轉(zhuǎn)型和新的消費(fèi)趨勢也為度假產(chǎn)品以內(nèi)容賦能提出更高的要求。

*本文來源:微信公眾平臺“CHAT資訊”(ID:chatconference),原標(biāo)題:《浩華發(fā)布丨上海近郊度假酒店市場及新一代度假群體消費(fèi)趨勢概覽》。

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