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登錄自20世紀(jì)90年代以來(lái),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國(guó)出境游市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。日本是我國(guó)重要的出境游目的地國(guó)家;同時(shí)在入境游市場(chǎng),日本也是僅次于韓國(guó),位居我國(guó)入境游旅客來(lái)源地第二位。近來(lái),中日航空市場(chǎng)雖受到地緣政治等因素影響,但仍呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。本文從中日機(jī)場(chǎng)開(kāi)通航點(diǎn)、主要機(jī)場(chǎng)通航情況、航企運(yùn)營(yíng)等方面,對(duì)中日航空運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行分析,為在該市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的航企提供參考。
中日航空運(yùn)輸市場(chǎng)通航點(diǎn)數(shù)量眾多
2018年中國(guó)開(kāi)通日本航線的機(jī)場(chǎng)共計(jì)38家,開(kāi)通日本航線共計(jì)195條,通航日本23個(gè)機(jī)場(chǎng)。通航日本機(jī)場(chǎng)數(shù)量最多的中國(guó)機(jī)場(chǎng)是上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng),達(dá)到21家;其次是大連機(jī)場(chǎng)(開(kāi)通7個(gè)日本航點(diǎn))、天津機(jī)場(chǎng)(開(kāi)通7個(gè)日本航點(diǎn))、首都機(jī)場(chǎng)(開(kāi)通6個(gè)日本航點(diǎn))、杭州機(jī)場(chǎng)(開(kāi)通5個(gè)日本航點(diǎn))。從各機(jī)場(chǎng)對(duì)中日航空運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力投入情況來(lái)看,主要是以上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和北京首都機(jī)場(chǎng)為主,兩家機(jī)場(chǎng)可用座位數(shù)占中日航線座位投入總數(shù)的58.73%。2018年上海浦東機(jī)場(chǎng)在中日市場(chǎng)出港座位數(shù)為439萬(wàn)個(gè),北京首都機(jī)場(chǎng)在中日市場(chǎng)出港座位數(shù)達(dá)到160.6萬(wàn)個(gè)。
大阪關(guān)西、東京成田和名古屋機(jī)場(chǎng)是日方在中日市場(chǎng)的主要市場(chǎng)。關(guān)西機(jī)場(chǎng)通航28個(gè)中國(guó)機(jī)場(chǎng),東京成田機(jī)場(chǎng)通航20個(gè)中國(guó)機(jī)場(chǎng),名古屋機(jī)場(chǎng)通航8個(gè)中國(guó)機(jī)場(chǎng),其他機(jī)場(chǎng)則相對(duì)較少。大阪關(guān)西機(jī)場(chǎng)、東京成田機(jī)場(chǎng)、東京羽田機(jī)場(chǎng)、名古屋機(jī)場(chǎng)以及福岡機(jī)場(chǎng)的運(yùn)力投入占到了日本機(jī)場(chǎng)在中日市場(chǎng)運(yùn)力總投入的84.43%。大阪關(guān)西機(jī)場(chǎng)在中日航線出港座位數(shù)為309.5萬(wàn)個(gè),東京成田機(jī)場(chǎng)為249.6萬(wàn)個(gè),東京羽田機(jī)場(chǎng)為203.9萬(wàn)個(gè),名古屋機(jī)場(chǎng)為99萬(wàn)個(gè),福岡機(jī)場(chǎng)為40.3萬(wàn)個(gè)。
上海浦東機(jī)場(chǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì)
2018年,上海浦東機(jī)場(chǎng)通航日本航線共計(jì)35條,占到了中日航線總數(shù)的32.3%,運(yùn)力總投入占到了中日航線運(yùn)力總投入的43%。從每條航線上的運(yùn)力投入來(lái)看,排名前四的通航機(jī)場(chǎng)分別是關(guān)西機(jī)場(chǎng)、東京成田機(jī)場(chǎng)、東京羽田機(jī)場(chǎng)、名古屋機(jī)場(chǎng)。上海浦東到大阪關(guān)西機(jī)場(chǎng)的平均日航班頻次為19班,媲美于我國(guó)國(guó)內(nèi)快線產(chǎn)品航班頻次;上海浦東到東京成田機(jī)場(chǎng)平均日頻為13班,到東京羽田機(jī)場(chǎng)為7班。3條航線運(yùn)力投入占到了上海浦東機(jī)場(chǎng)日本市場(chǎng)運(yùn)力總投入的63.7%。
上海浦東機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中日航線的航空公司共有11家,其中東航座位運(yùn)力投入為305.1萬(wàn)個(gè),份額最高(34.75%)。在上海浦東機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中日航線的中國(guó)航空公司有6家,從運(yùn)力投入上來(lái)看,中國(guó)本土航空公司運(yùn)力總投入占到了72%。東航作為上海浦東機(jī)場(chǎng)中日航線運(yùn)力投入最大的航空公司,其在浦東機(jī)場(chǎng)共運(yùn)營(yíng)24條航線,其中有17條航線是獨(dú)飛航線。
2018年北京首都機(jī)場(chǎng)通航日本航線共計(jì)16條,運(yùn)力總投入占到我國(guó)機(jī)場(chǎng)在中日航空運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力總投入的15.7%。在中日市場(chǎng)上,首都機(jī)場(chǎng)排名前四的通航點(diǎn)分別是東京羽田機(jī)場(chǎng)、大阪關(guān)西機(jī)場(chǎng)、東京成田機(jī)場(chǎng)、名古屋機(jī)場(chǎng)。首都機(jī)場(chǎng)到東京羽田機(jī)場(chǎng)的平均日航班頻次為8班,到大阪關(guān)西機(jī)場(chǎng)平均日頻為5班,到東京成田機(jī)場(chǎng)為3班,到名古屋機(jī)場(chǎng)為2班。4條航線運(yùn)力投入占到了首都機(jī)場(chǎng)日本市場(chǎng)運(yùn)力總投入的75%。
北京首都機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中日航線的航空公司共有8家,其中國(guó)航運(yùn)力投入占比最大,座位運(yùn)力投入為153.8萬(wàn)個(gè),占到了47.9%;其次是全日空,座位運(yùn)力投入為63.4萬(wàn)個(gè),占到了19.74%。從運(yùn)力投入上來(lái)看,中方航空公司座位運(yùn)力總投入為195.4萬(wàn)個(gè),占到了60.85%,明顯大于外航運(yùn)力投入。國(guó)航作為首都機(jī)場(chǎng)中日航線運(yùn)力投入最大的航空公司,其在首都機(jī)場(chǎng)共運(yùn)營(yíng)9條中日航線,其中有5條航線是獨(dú)飛航線。
中國(guó)航企運(yùn)力投入超過(guò)日本航企
在中日航空運(yùn)輸市場(chǎng)上運(yùn)營(yíng)的航空公司共計(jì)24家,包括16家中國(guó)航空公司。單從航空公司數(shù)量上看,中國(guó)的航空公司數(shù)量超過(guò)在中日航空市場(chǎng)上日本航空公司的數(shù)量。從2018年中國(guó)航空公司和日本航空公司投入的可用座位數(shù)來(lái)看,中國(guó)航空公司提供可用座位數(shù)為1418.4萬(wàn)個(gè),占比69.45%;國(guó)外航空公司提供可用座位數(shù)為623.9萬(wàn)個(gè),占比30.55%??梢钥闯鲋袊?guó)航空公司的座位運(yùn)力總投入要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本的航空公司的座位運(yùn)力總投入。我國(guó)航企主要以東航、國(guó)航、南航和春秋航空為主,其可用座位數(shù)投入合計(jì)為1061.9萬(wàn)個(gè),占中國(guó)航企座位運(yùn)力投入的74.8%。其中,東航座位運(yùn)力投入443.5萬(wàn)個(gè)、國(guó)航323.3萬(wàn)個(gè)、南航177.6萬(wàn)個(gè)、春秋117.5萬(wàn)個(gè)。
在日本航企中,主要以全日空和日本航空為主,全日空航空的可用座位數(shù)投入最大,為346.5萬(wàn)個(gè),占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),且全日空的航班運(yùn)行頻次、航線數(shù)量、通航點(diǎn)數(shù)量、承運(yùn)旅客量和可用座公里都是最高的。排名第二的是日本航空,可用座位數(shù)達(dá)到184.4萬(wàn)個(gè)。作為廉價(jià)航空的春秋日本航空,其在可用座位數(shù)、航班頻次、航線數(shù)量和通航點(diǎn)個(gè)數(shù)方面也具有了一定規(guī)模,位居第三。
中國(guó)旅客開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)地位
根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒和日本政府觀光局(JNTO)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中日兩國(guó)公民互訪市場(chǎng)有不同的特點(diǎn)。2009年~2017年,中國(guó)訪問(wèn)日本旅客人數(shù)增長(zhǎng)經(jīng)歷了從波動(dòng)期到穩(wěn)定增長(zhǎng)期的變化。2009年中日互訪人數(shù)為432.35萬(wàn)人次,2013年為419.15萬(wàn)人次,2009年~2013年期間增長(zhǎng)率出現(xiàn)正負(fù)波動(dòng);在2014年和2015年人數(shù)則出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),2014年為512.66萬(wàn)人次,2015年達(dá)到749.17萬(wàn)人次。2016年~2017年增長(zhǎng)率繼續(xù)維持在兩位數(shù)的高位增長(zhǎng),2017年中日互訪人數(shù)達(dá)到1003.9萬(wàn)人次。在日本旅客訪問(wèn)中國(guó)方面,2006年~2015年期間,日本訪問(wèn)中國(guó)人數(shù)整體上看處于逐漸降低的趨勢(shì)。2006年日本訪問(wèn)中國(guó)人數(shù)為374萬(wàn)人次,2015年降低為249.77萬(wàn)人次;在2016年~2017年才有所回升,2017年為268.3萬(wàn)人次。
2008年~2013年,日本訪問(wèn)中國(guó)人數(shù)長(zhǎng)期占據(jù)了主要份額,但是中國(guó)訪問(wèn)日本游客人數(shù)的份額在中國(guó)訪日市場(chǎng)所占份額逐漸上升,在2014年基本持平。2014年,中國(guó)訪問(wèn)日本旅客人數(shù)為240.9萬(wàn)人次,日本訪問(wèn)中國(guó)游客人數(shù)為271.6萬(wàn)人次。2017年,中國(guó)游客訪日量達(dá)到735.6萬(wàn)人次,超過(guò)日本訪問(wèn)中國(guó)游客286.3萬(wàn)人次的規(guī)模。
從歷年我國(guó)出境日本人數(shù)來(lái)看,特別是近幾年人數(shù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),并且增加的主要是中國(guó)訪問(wèn)日本的游客,考慮到文化和語(yǔ)言等影響因素,我國(guó)航空公司在提供服務(wù)上更具有優(yōu)勢(shì),從這一方面來(lái)看,有利于我國(guó)航空公司在中日航空運(yùn)輸市場(chǎng)上進(jìn)一步發(fā)展。
地緣政治等因素使得中日國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)在短期內(nèi)出現(xiàn)震蕩,但從長(zhǎng)期發(fā)展考察依然表現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。從通航點(diǎn)數(shù)量考察,我國(guó)有38座機(jī)場(chǎng)通航日本的23座機(jī)場(chǎng),航線網(wǎng)絡(luò)通達(dá)性較好。中方市場(chǎng)無(wú)論從連通日本航點(diǎn)數(shù)量,還是運(yùn)力投入來(lái)看,上海浦東機(jī)場(chǎng)具有壓倒性的優(yōu)勢(shì)地位,其座位運(yùn)力占我國(guó)中日市場(chǎng)的43%;在上海浦東機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的東航,也成為中日市場(chǎng)上份額最大的航空公司。首都機(jī)場(chǎng)在我國(guó)中日市場(chǎng)上運(yùn)力投入位居第二,市場(chǎng)份額為15.7%。日本關(guān)西機(jī)場(chǎng)成為日方在中日市場(chǎng)上份額最高、航班密度最大的機(jī)場(chǎng),成田機(jī)場(chǎng)次之。在中日游客互訪方面,中方游客占比已經(jīng)超過(guò)日方游客,并且中方出訪旅客近五年呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。中方旅客增長(zhǎng)規(guī)模已經(jīng)成為中日運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力量,也為我國(guó)航企在該區(qū)域發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
延伸閱讀
東北亞國(guó)際航空樞紐之爭(zhēng)
北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)與東京成田機(jī)場(chǎng)關(guān)于東北亞國(guó)際航空樞紐的競(jìng)爭(zhēng)從未停止過(guò)。從旅客運(yùn)輸規(guī)模來(lái)看,2018年首都機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量為10098.3萬(wàn)人次,國(guó)際旅客吞吐量2450.7萬(wàn)人次,國(guó)際旅客占比24.26%;上海浦東機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量7400.6萬(wàn)人次,國(guó)際旅客吞吐量3106.4萬(wàn)人次,國(guó)際旅客占比41.97%;成田機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量4260.1萬(wàn)人次,國(guó)際旅客吞吐量3535.2萬(wàn)人次,國(guó)際旅客占比82.98%。雖然都受到基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備與空域資源飽和影響,但北京、上海與東京樞紐的國(guó)際航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)也都呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從航線網(wǎng)絡(luò)布局來(lái)看,2018年首都機(jī)場(chǎng)國(guó)際通航點(diǎn)139個(gè),平均日航班頻次1.12班;上海浦東機(jī)場(chǎng)國(guó)際通航點(diǎn)117個(gè),平均日航班頻次1.94班;東京成田機(jī)場(chǎng)國(guó)際通航點(diǎn)133個(gè)(其中通航中國(guó)26個(gè)機(jī)場(chǎng)),平均日航班頻次1.81班。從國(guó)際航點(diǎn)覆蓋面看,首都機(jī)場(chǎng)已經(jīng)高于成田機(jī)場(chǎng),浦東機(jī)場(chǎng)與成田機(jī)場(chǎng)基本持平;從航線網(wǎng)絡(luò)厚度上看,浦東機(jī)場(chǎng)略高于成田機(jī)場(chǎng)。一直以來(lái),日本東京成田機(jī)場(chǎng)憑借其優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施條件、北美航線網(wǎng)絡(luò)的布局,以及便捷的中轉(zhuǎn)流程效率,對(duì)我國(guó)大陸地區(qū)北美方向的國(guó)際旅客形成較大的吸引作用。但是隨著我國(guó)大陸地區(qū)國(guó)際航空樞紐的蓬勃建設(shè),這種吸引作用在逐漸降低。
按照國(guó)際不同區(qū)域考察三個(gè)樞紐在具體航點(diǎn)的運(yùn)力投入情況可以發(fā)現(xiàn),上海浦東機(jī)場(chǎng)在東南亞、西歐、北美等國(guó)際市場(chǎng)的重點(diǎn)航線上的航班運(yùn)力已經(jīng)超過(guò)東京成田機(jī)場(chǎng),顯示出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在東南亞的曼谷素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng)、新加坡機(jī)場(chǎng)、吉隆坡機(jī)場(chǎng)等樞紐機(jī)場(chǎng),上海浦東機(jī)場(chǎng)航班運(yùn)力高于成田機(jī)場(chǎng);北京首都機(jī)場(chǎng)在這些東南亞樞紐機(jī)場(chǎng)的運(yùn)力投入略低于成田機(jī)場(chǎng)。在馬尼拉、河內(nèi)、胡志明市、雅加達(dá)、宿務(wù)等東南亞二三線市場(chǎng),東京成田機(jī)場(chǎng)比我國(guó)樞紐機(jī)場(chǎng)有一定優(yōu)勢(shì)。在北美地區(qū),三個(gè)機(jī)場(chǎng)各有其優(yōu)勢(shì)樞紐航點(diǎn)。東京成田機(jī)場(chǎng)在洛杉磯、芝加哥、達(dá)拉斯、亞特蘭大航點(diǎn)略有優(yōu)勢(shì);上海浦東機(jī)場(chǎng)與首都機(jī)場(chǎng)在舊金山、溫哥華、多倫多、紐約肯尼迪等航點(diǎn)運(yùn)力投入比東京成田機(jī)場(chǎng)多。在西歐地區(qū)的法蘭克福、巴黎戴高樂(lè)、倫敦希思羅等樞紐機(jī)場(chǎng)運(yùn)力投入水平,我國(guó)北京與上海樞紐,相比于東京成田機(jī)場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。綜上可以看出,東京成田機(jī)場(chǎng)目前除在北美地區(qū)的個(gè)別市場(chǎng)還有一定競(jìng)爭(zhēng)力外,其他國(guó)際航線市場(chǎng)從運(yùn)力投入角度都要弱于我國(guó)北京、上海樞紐。
在國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)的中轉(zhuǎn)銜接機(jī)會(huì)上,我國(guó)北京、上海樞紐的國(guó)際轉(zhuǎn)國(guó)際中轉(zhuǎn)銜接機(jī)會(huì)仍然弱于東京成田機(jī)場(chǎng);在中國(guó)大陸地區(qū)與國(guó)際互轉(zhuǎn)的銜接機(jī)會(huì)方面,高于東京成田機(jī)場(chǎng)。在國(guó)際中轉(zhuǎn)效率方面,東京成田機(jī)場(chǎng)國(guó)際轉(zhuǎn)國(guó)際MCT小于60分鐘。我國(guó)北京、上海樞紐無(wú)論在國(guó)內(nèi)與國(guó)際互轉(zhuǎn),以及國(guó)際轉(zhuǎn)國(guó)際的中轉(zhuǎn)流程效率方面還有較大提升空間,以MCT為考量指標(biāo)的中轉(zhuǎn)流程效率不具備競(jìng)爭(zhēng)力。
在我國(guó)北京、上海、以及東京成田機(jī)場(chǎng)的東北亞國(guó)際樞紐之爭(zhēng)中。我國(guó)航空樞紐競(jìng)爭(zhēng)能力逐漸提升。尤其上海浦東機(jī)場(chǎng),其在北美、歐洲、東南亞等市場(chǎng)的航線網(wǎng)絡(luò)布局及航班頻次,已經(jīng)超過(guò)東京成田樞紐;北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)在國(guó)際通航點(diǎn)數(shù)量及歐洲網(wǎng)絡(luò)布局方面,也已經(jīng)顯示出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)水平。雖然在中轉(zhuǎn)旅客規(guī)模上北京、上海樞紐已經(jīng)超過(guò)成田機(jī)場(chǎng),但在流程效率、中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)銜接機(jī)會(huì)上,我國(guó)北京、上海樞紐仍有進(jìn)一步提升空間。從國(guó)際航空樞紐發(fā)展的不同階段看,我國(guó)北京、上海樞紐已經(jīng)完成第一階段航線網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的任務(wù),下一階段需要在提升自身能力、流程效率等方面下功夫,以進(jìn)一步提升在國(guó)際運(yùn)輸市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力與樞紐地位。
*本文來(lái)源:中國(guó)民航網(wǎng),作者:李艷偉,原標(biāo)題:《中方力量占主導(dǎo),中日航空市場(chǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)》。