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登錄所謂成人,不是二三十歲還在自稱“寶寶”的你們,而是已為人父母,或是正打算升級(jí)輩分的你們。當(dāng)然,如果你對(duì)兒童產(chǎn)業(yè)投資有興趣,也可以關(guān)注這份報(bào)告。
給“吞金獸”打工多年,你知道自己都養(yǎng)活了哪些產(chǎn)業(yè)嗎?
兒童,普遍指0~14歲的人群。兒童產(chǎn)業(yè)與女性、銀發(fā)產(chǎn)業(yè)一樣,以消費(fèi)群體劃分,屬于整合性產(chǎn)業(yè),涉及多個(gè)領(lǐng)域,數(shù)十個(gè)細(xì)分行業(yè)。
從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看,我國(guó)擁有巨大的兒童產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2019年鑒數(shù)據(jù)顯示,截至2018年,我國(guó)0~14歲的人口數(shù)為23523萬(wàn)人,占總?cè)丝跀?shù)的16.9%。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2019人口數(shù)據(jù)解讀中,2019年末,全國(guó)0~15歲人口為24977萬(wàn)人,占總?cè)丝诘?7.8%。2018年,愛(ài)奇藝高級(jí)副總裁耿聃皓就曾在愛(ài)奇藝兒童產(chǎn)業(yè)高峰論壇上透露,我國(guó)0~14歲群體市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模達(dá)4.5萬(wàn)億元。
從資本市場(chǎng)來(lái)看,嬰幼兒童相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也不容小覷。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì),A股及中概股中屬于母嬰消費(fèi)成分股的有109只股票,總市值高達(dá)18654.82億元人民幣;一級(jí)市場(chǎng)方面也始終保持熱度,像今年以來(lái)截至目前,即使在疫情“寒冬”之中,仍然有18家公司拿到了投資,2019年以來(lái)截至目前則有75家。
此份報(bào)告中,時(shí)代財(cái)經(jīng)將兒童產(chǎn)業(yè)劃分為兒童用品、食品飲料、童裝、教育、大健康、文娛及智能七大領(lǐng)域,每個(gè)領(lǐng)域下面還有數(shù)個(gè)細(xì)分板塊,主要闡述了各產(chǎn)業(yè)概況及投融資動(dòng)態(tài)。
此為兒童文娛篇:
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2018年兒童消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模突破4.5萬(wàn)億,并以每年20%的速度增長(zhǎng),其中兒童娛樂(lè)消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模突破4600億元。
針對(duì)兒童文娛產(chǎn)業(yè),時(shí)代財(cái)經(jīng)主要觀察了具有代表性的線下主題公園和線上動(dòng)漫兩個(gè)領(lǐng)域。
主題公園方面,中國(guó)的實(shí)體消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展較為成熟,但整體受疫情影響較大,一季度業(yè)績(jī)普遍遇冷。
而以兒童動(dòng)漫為代表的線上消費(fèi),中國(guó)動(dòng)漫IP品牌開(kāi)發(fā)程度偏低,內(nèi)容形式缺乏創(chuàng)新,目前受內(nèi)容創(chuàng)作問(wèn)題制約較大。
主題公園“勒緊褲腰帶”
“所有來(lái)到這片樂(lè)土的人們:歡迎您。迪士尼就是你們的家園。年長(zhǎng)者在此重溫逝去的美好年華……年幼者在此品嘗未來(lái)的期許、挑戰(zhàn)?!?955年,華特?迪斯尼在美國(guó)洛杉磯建造的迪斯尼樂(lè)園開(kāi)創(chuàng)了現(xiàn)代大型主題公園的先河,并成為世界主題公園的典范。
盡管國(guó)內(nèi)的主題公園落成要晚得多,但也都在試圖搭建一個(gè)快樂(lè)的場(chǎng)所,用精心編織美好的夢(mèng)境,讓所有進(jìn)入此間的人們忘記真實(shí)世界的煩惱。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)主題公園研究院。制圖:范耐撕研究所
2016年,隨著越來(lái)越多地產(chǎn)商將目光投向主題公園,開(kāi)啟了一場(chǎng)如火如荼的圈地賣房運(yùn)動(dòng),2018年4月,發(fā)改委等五個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范主題公園建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,為虛火過(guò)旺的市場(chǎng)降溫。
《意見(jiàn)》中明確了主題公園的定義,即以營(yíng)利為目的興建的,占地、投資達(dá)到一定規(guī)模,實(shí)行封閉管理,具有一個(gè)或多個(gè)特定文化旅游主題,為游客有償提供休閑體驗(yàn)、文化娛樂(lè)產(chǎn)品或服務(wù)的園區(qū)。
與此同時(shí),還劃分了特大型、大型和中小型三個(gè)等級(jí)。
制圖:范耐撕研究所
根據(jù)中國(guó)主題公園研究院發(fā)布的《2019中國(guó)主題公園競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)報(bào)告》,截至2019年8月,我國(guó)共有主題公園339座,其中大型和特大型主題公園約有92家。這些主題公園中超過(guò)半數(shù)盈利,有1/4虧損,其余持平。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上市公司年報(bào)(迪士尼年報(bào)發(fā)布日期為2019年9月28日)。制圖:范耐撕研究所
根據(jù)核心賣點(diǎn),主題公園大致可以劃分為幾類,如以深圳錦繡中華、世界之窗為代表的微縮景觀主題公園,以大唐芙蓉園、開(kāi)封清明上河園為代表的歷史文化主題公園,以“歡樂(lè)谷”系列、方特歡樂(lè)世界為代表的器械游樂(lè)主題公園,以長(zhǎng)隆野生動(dòng)物世界為代表的動(dòng)物主題公園,以環(huán)球影城、杭州宋城景區(qū)為代表的演藝主題公園等。
疫情期間,全國(guó)339家主題公園、1736家游樂(lè)園,327家水上樂(lè)園(其中253家是室外水上樂(lè)園、59家是室內(nèi)水上樂(lè)園、15家是室內(nèi)外水上樂(lè)園)關(guān)閉;還有89家動(dòng)物園(含海昌、長(zhǎng)隆等海洋動(dòng)物世界)停止對(duì)外營(yíng)業(yè);此外,2018年以來(lái)在建的81個(gè)主題公園、水上樂(lè)園項(xiàng)目也全部停工。中國(guó)主題公園研究院預(yù)計(jì),一季度全國(guó)景區(qū)和主題公園企業(yè)收入同比下降80%。
主題公園研究機(jī)構(gòu)美國(guó)主題娛樂(lè)協(xié)會(huì)(TEA)與第三方旅游行業(yè)研究及咨詢機(jī)構(gòu)AECOM聯(lián)合發(fā)布的年度報(bào)告顯示,從入園人次來(lái)看,中國(guó)三大主題公園集團(tuán)——華僑城、華強(qiáng)方特、長(zhǎng)隆連續(xù)多年登上全球TPO10主題公園集團(tuán)的榜單,2018年分別位列第四至第六位,如果將宋城演藝納入統(tǒng)計(jì),其憑借3500萬(wàn)人次將排到全球第五位。
目前本土龍頭主題公園企業(yè)有華僑城、華強(qiáng)方特、長(zhǎng)隆集團(tuán)、宋城演藝等,各企業(yè)間業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品類型、核心IP、城市布局等方面各有不同;迪士尼集團(tuán)作為現(xiàn)代大型主題公園的鼻祖,在國(guó)內(nèi)已有2個(gè)在營(yíng)項(xiàng)目,另一個(gè)國(guó)際主題公園玩家環(huán)球影城2021年將在北京通州開(kāi)門迎客。
從地域分布來(lái)看,華僑城從深圳起步,主要布局在一線和部分強(qiáng)二線城市,目前7個(gè)城市主題公園已經(jīng)開(kāi)業(yè);華強(qiáng)方特從蕪湖橫空出世,主要進(jìn)駐二線和三線城市,目前18個(gè)城市主題公園已經(jīng)開(kāi)業(yè),除天津、重慶外均避開(kāi)了與華僑城旗下歡樂(lè)谷的同城競(jìng)爭(zhēng);長(zhǎng)隆集團(tuán)崛起于廣州,布局集中在粵港澳大灣區(qū),目前廣州和珠海2個(gè)城市主題公園已經(jīng)開(kāi)業(yè);宋城演藝誕生于杭州,集中布局旅游資源較強(qiáng)的二三線城市,目前9個(gè)城市主題公園已經(jīng)開(kāi)業(yè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:公司官網(wǎng)。制圖:范耐撕研究所
突如其來(lái)的疫情為主題公園的前景增加了更多的不確定性。糟糕的消息接連不斷,停業(yè)逾三個(gè)月的香港海洋公園日前宣布,公園現(xiàn)金流瀕臨枯竭,如無(wú)資金注入,最快將于6月倒閉。
全球玩家迪士尼截至今年3月的第二財(cái)季中,利潤(rùn)下滑93%,原因是新冠肺炎疫情導(dǎo)致其公園、體驗(yàn)和產(chǎn)品部門利潤(rùn)下滑58%。
國(guó)內(nèi)主題公園一季度經(jīng)營(yíng)情況普遍慘淡。文旅地產(chǎn)巨頭華僑城A一季報(bào)顯示,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降1093.83%至-127.87億元,營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)等數(shù)個(gè)核心財(cái)務(wù)指標(biāo)均同比下降;大連圣亞營(yíng)收約1110萬(wàn)元,同比減少74.93%,凈虧損2395.35萬(wàn)元;華強(qiáng)方特一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.94億元,同比減少45.78%,凈虧損2.11億元;宋城演藝雖未虧損,但營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別同比下滑83.71%和86.5%。
行業(yè)或迎來(lái)一輪新的洗牌,無(wú)論是跨界而來(lái)的新選手還是在主題公園領(lǐng)域深耕的老玩家,都要思考這門復(fù)雜的、投資巨大的慢生意要如何做下去,尤其是在這種全球性危機(jī)面前。目前,國(guó)內(nèi)大型主題公園市場(chǎng)已經(jīng)處于飽和狀態(tài),特別是在長(zhǎng)三角和珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),但在低線城市投資則要思考消費(fèi)市場(chǎng)的容量、復(fù)游率等,以往地方政府樂(lè)見(jiàn)這樣的大型文旅項(xiàng)目落地,但在整個(gè)社會(huì)勒緊褲腰帶過(guò)日子之際,如何自盈利是無(wú)法回避的問(wèn)題。
兒童動(dòng)漫IP競(jìng)爭(zhēng)力弱
根據(jù)收視統(tǒng)計(jì),在16:30~21:30的時(shí)段中,中國(guó)超過(guò)一半家中有4~9歲兒童的家庭會(huì)收看動(dòng)畫(huà)片,由此可見(jiàn),兒童動(dòng)漫有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。
總體而言,國(guó)產(chǎn)兒童動(dòng)漫IP競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。近年來(lái),國(guó)內(nèi)視頻平臺(tái)相繼布局兒童動(dòng)漫,騰訊、愛(ài)奇藝、優(yōu)酷都分別推出了兒童品牌。未來(lái),網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)成為兒童觀看動(dòng)漫的重要缺口。
兒童動(dòng)漫指的是目標(biāo)受眾定位為14歲以下的少年兒童的動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)等。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)動(dòng)漫行業(yè)總值達(dá)1747億元,增速13.7%。有份析認(rèn)為,到2040年國(guó)內(nèi)動(dòng)漫用戶群體有望達(dá)到3.68億人。屆時(shí),廣義動(dòng)漫市場(chǎng)空間或超過(guò)5000億元。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)有望成為國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)性最強(qiáng)、市場(chǎng)規(guī)模最大的傳媒細(xì)分行業(yè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。制圖:范耐撕研究所
隨著兒童心智的成長(zhǎng),不同年齡的兒童觀影偏好會(huì)呈現(xiàn)出較大的差異,兒童動(dòng)漫內(nèi)容需要根據(jù)目標(biāo)受眾群體的喜好進(jìn)行調(diào)整。目前我國(guó)兒童動(dòng)畫(huà)題材相對(duì)單一,童話題材占46%,其次是教育題材,占比為22%。形式和內(nèi)容缺乏創(chuàng)新,說(shuō)教感過(guò)重,趣味性不足都是限制兒童動(dòng)漫IP發(fā)展的重要因素。
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料。制圖:范耐撕研究所
中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)具有代表性的上市公司有兩家,分別是長(zhǎng)城動(dòng)漫和奧飛娛樂(lè)。
2014年,長(zhǎng)城動(dòng)漫高價(jià)收購(gòu)了10家動(dòng)漫、游戲領(lǐng)域公司,成功借殼上市,試圖打造動(dòng)漫游戲全產(chǎn)業(yè)鏈。然而近年來(lái),長(zhǎng)城動(dòng)漫連續(xù)虧損。就作品而言,長(zhǎng)城動(dòng)漫并未出品高知名度、高口碑的動(dòng)漫作品。
根據(jù)2020年第一季度報(bào)告,長(zhǎng)城動(dòng)漫報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入78.84萬(wàn)元,同比減少96.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1153.64萬(wàn)元,較去年同期,虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。
奧飛娛樂(lè)今年一季度受疫情影響,也處于虧損狀態(tài)。據(jù)其一季報(bào)顯示,公司一季度營(yíng)業(yè)收入4.98億元,同比減少25.74%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損3930.3萬(wàn)元,較上年同期減少166.53%。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因,奧飛娛樂(lè)曾在業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中指出,因受到新冠疫情帶來(lái)的相關(guān)負(fù)面影響,公司玩具、嬰童用品以及主題商業(yè)等涉及到線下終端銷售或體驗(yàn)的部分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑。
數(shù)據(jù)來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)。制圖:范耐撕研究所
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind、時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)。制圖:范耐撕研究所
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind、時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)。制圖:范耐撕研究所
*本文來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng),作者:鄭方圓、李傲華,原標(biāo)題:《兒童產(chǎn)業(yè)文娛篇:線下主題公園過(guò)苦日子,線上動(dòng)漫缺競(jìng)爭(zhēng)力》。
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