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也正因?yàn)槿绱?，?dāng)年的VC們傾向于投資（1）市場(chǎng)領(lǐng)先者；（2）被證明的增長(zhǎng)；（3）高起點(diǎn)的聰明腦袋瓜。受限于（1）有限的美股IPO渠道；（2）暫時(shí)蠻荒的人才供應(yīng)；（3）成熟的國(guó)外模式。于是，這里面的邏輯，說(shuō)到底，還是萬(wàn)變不離其宗的，就是投資具有流動(dòng)性和高增長(zhǎng)的未來(lái)大盤股，并且不乏直接copy國(guó)外的模式，（1）高增長(zhǎng)；（2）大市場(chǎng)；（3）強(qiáng)盈利。古有百度騰訊阿里，現(xiàn)有頭條快手蘑菇街，這些主流戰(zhàn)場(chǎng)永遠(yuǎn)不乏值得敬佩的新手。

眼望著大家伙，尾隨一波創(chuàng)業(yè)，永遠(yuǎn)都以“垂直到不能垂直為止”收?qǐng)?。垂直搜索，垂直電商，垂直社交，活下?lái)的，都somehow變了型，去哪兒最后變成了旅游全覆蓋的千人公司，京東從物流和3C找到突破口還是什么都賣，陌陌則是在與微信微博不重合的四象限角落里分得一杯羹。其他垂直的，都沒(méi)了。在虛擬世界里，不是隨隨便便可以割據(jù)為王的。但是割據(jù)之心人皆有之，這也為后世此起彼伏的探索埋下了伏筆。

但是，這終究是孤獨(dú)的游戲，搜索引擎廣告也好，淘寶商鋪也好，騰訊的游戲CP也好，對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)，要么是只是改變了營(yíng)銷部門的廣告投放，要么是多了個(gè)電商部門，要么是學(xué)會(huì)開(kāi)設(shè)公眾號(hào)，其實(shí)影響不算太大。那個(gè)年代，流行的是“觸網(wǎng)的”和“沒(méi)觸網(wǎng)的”。

但是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，拉開(kāi)了另一條大幕，舞臺(tái)中央的角色瞬間變換為：“顛覆者”和“被顛覆者”。倒不是Mobile顛覆PC，而是“互聯(lián)網(wǎng)思維”顛覆“傳統(tǒng)企業(yè)”，這點(diǎn)很奇怪，為啥移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，PC時(shí)代的那幾個(gè)巨頭，其實(shí)活的很好，大家去看看appstore榜單，閱讀、音樂(lè)、視頻、購(gòu)物這些分榜，其實(shí)前三大部分還是BAT，就算是唯品會(huì)聚美優(yōu)品去哪兒YY這些公司，也都是PC時(shí)代的產(chǎn)物，真正屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的“原教旨主義”公司，并沒(méi)有噴涌而出。

說(shuō)回顛覆，我們發(fā)現(xiàn)，出租車公司開(kāi)始不滿了，按摩院開(kāi)始不滿了，線下培訓(xùn)公司開(kāi)始不滿了，鋼貿(mào)商和水果批發(fā)商開(kāi)始不滿了。大家懂的，O2O來(lái)了。做VC的，其實(shí)對(duì)于O2O這個(gè)詞其實(shí)很糾結(jié)，因?yàn)橐荒晔盏綌?shù)千個(gè)BP，幾乎各行各業(yè)都被O了，你能想象到的各種行業(yè)，似乎都能上門了，似乎都能到家了，甚至O2O開(kāi)始嫁接在大數(shù)據(jù)上，開(kāi)始嫁接在P2P上，真是一片混亂。

團(tuán)購(gòu)和分類信息網(wǎng)站，就像兩把刺刀，是顛覆大潮的序幕。團(tuán)購(gòu)，就像一杯甜蜜的毒藥，讓全國(guó)數(shù)千萬(wàn)商家都喝了一遍，每個(gè)人都嘗到了甜頭和惡果，有生有死，商家們的抱怨一直持續(xù)，但是沒(méi)人離得開(kāi)這個(gè)模式了。分類信息，則像魔術(shù)師的白布，看似輕輕的蓋在小兔子上，一拉開(kāi)，變出一頭獅子，分類信息網(wǎng)站在房子、車子這些細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)不再是純粹信息發(fā)布了，而是向交易進(jìn)攻。

白刀子進(jìn)，紅刀子出。團(tuán)購(gòu)和分類信息大軍們發(fā)現(xiàn)，他們所導(dǎo)流的那幫傳統(tǒng)業(yè)者，看上去都是泥菩薩，要么肥肥的，要么笨笨的。與其扶植他們，還不如取代他們，尤其是最肥的那些。于是乎，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)者和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里的思維覺(jué)新者，開(kāi)始聯(lián)合下海，上演著一出又一出的絕殺。

原教旨主義仍然在這個(gè)時(shí)代發(fā)酵著，這次不再是搜索、平臺(tái)和社交，而是（1）共享經(jīng)濟(jì)；（2）產(chǎn)業(yè)鏈變；（3）自由聯(lián)合：

1. “共享經(jīng)濟(jì)”

這個(gè)模式的核心，是用low capex來(lái)創(chuàng)造new supply。以airbnb為例，一次上門拍照，就給預(yù)訂平臺(tái)增添了一個(gè)虛擬的酒店庫(kù)存，服務(wù)都是房東來(lái)操持，平臺(tái)收個(gè)過(guò)路費(fèi)就完事了，全球擴(kuò)張也輕輕松松，甚至還在租客和房東之間產(chǎn)生了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和社交，這點(diǎn)也在uber上清楚體現(xiàn)，每一個(gè)參與共享經(jīng)濟(jì)的個(gè)體，都帶著自己的資產(chǎn)，不需要平臺(tái)去采購(gòu)。而這些new supply，比原先住沒(méi)有特色的酒店，比原先坐服務(wù)意識(shí)較差的出租車，來(lái)得更c(diǎn)ool。

成功的核心，是原先的行業(yè)的capex要足夠重，以及new supply要真能被用戶接受。如果用戶接受隨隨便便坐在別人車?yán)锞烷_(kāi)著走，或者讓別人隨隨便便開(kāi)著我的車就走了，那么P2P租車就不一定成立。如果用戶覺(jué)得經(jīng)濟(jì)型酒店足夠了，那么國(guó)內(nèi)很多airbnb copycat也不一定能夠成功。

共享經(jīng)濟(jì)，能夠同時(shí)滿足（1）零邊際（2）網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（3）輕資產(chǎn)。并且如果切到了很大的房產(chǎn)住宿、出行交通領(lǐng)域，那么超大公司指日可待。

2. “產(chǎn)業(yè)鏈變”

這個(gè)模式的核心，是收集下游訂單，繞過(guò)中游，來(lái)觸碰或壓上游，反過(guò)來(lái)也行。最野蠻的做法，就是進(jìn)來(lái)直接補(bǔ)貼下游，撒丫子快跑的收集訂單，量上去之后，融資，再補(bǔ)貼，再上量，最后期待能夠去壓上游。

成功的核心，是切入本身渠道利潤(rùn)或者中間利潤(rùn)足夠豐厚的行業(yè)，并且最好兩端都足夠分散。目前來(lái)看，蔬菜、水果、酒水，都是符合這一特性的，要么是從產(chǎn)地到餐桌翻了好幾倍，要么是本身渠道足夠原始落后，或者上下游雙方足夠分散，并且一地一商的情況明顯。

這一模式，聽(tīng)上去，不一定零邊際，因?yàn)橐婚_(kāi)始要服務(wù)分散的客戶，不一定有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，因?yàn)橄掠紊虘羰遣幌嗤鶃?lái)的小B，不一定輕資產(chǎn)，因?yàn)闀?huì)有不得不開(kāi)門店搞車子搞場(chǎng)地甚至是周轉(zhuǎn)資金的業(yè)務(wù)需求。但是，這一模式最誘人的地方，就在于它并不孤獨(dú)，一旦做大，兩端分散的體系都會(huì)被吸進(jìn)來(lái)，上下游通吃是一件很可怕的事情，也足夠培育出巨大的公司。

3. “自由聯(lián)合”

這個(gè)模式的核心，是“去水泥”+“去剝削”。大環(huán)境是，中國(guó)的成熟勞動(dòng)者越來(lái)越多，越來(lái)越可以不依靠機(jī)構(gòu)來(lái)包裝和成長(zhǎng)，長(zhǎng)期以來(lái)的信息不對(duì)稱，導(dǎo)致有才能的從業(yè)者無(wú)法被合理發(fā)掘和定價(jià)。但是，需要注意的是，服務(wù)提供者長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，是需要漲工錢的。而消費(fèi)者，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，是希望以更低價(jià)格獲取服務(wù)。一高一低，其實(shí)是有矛盾的，目前來(lái)看，很多平臺(tái)都在補(bǔ)貼這個(gè)gap。就看兩端不斷增加和聚集之后，這個(gè)gap是否能夠縮小，甚至榨出利潤(rùn)，若是完全取決于企業(yè)的效率提升，不是不可以，但是會(huì)比較累。

因此，成功的核心，是選擇那些被“水泥”和“剝削”的非常厲害的行業(yè)，一旦解放，從業(yè)者收入提升明顯，消費(fèi)者低價(jià)明顯，平臺(tái)能夠漁利，大家都開(kāi)心。目前來(lái)看，最近風(fēng)起云涌的家教上門行業(yè)，還有房產(chǎn)中介行業(yè)，是有這個(gè)特點(diǎn)的。大家很容易產(chǎn)生concern的地方，在于“專業(yè)性”是否能夠保留，以及“upsale”的空間是否足夠，但是這些都是需要通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局來(lái)做到的，需要?jiǎng)?chuàng)始人有強(qiáng)的布局和整合資源的能力，這是關(guān)鍵。

總而言之，這三種模式并不矛盾，甚至我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)很多做的不錯(cuò)的O2O企業(yè)，或多或少同時(shí)具備三種特質(zhì)。大潮開(kāi)啟，魚龍混雜，自然而然。

要說(shuō)中國(guó)的企業(yè)服務(wù)一直沒(méi)起來(lái)，其實(shí)是變種了，因?yàn)閹缀趺恳粋€(gè)O2O企業(yè)，都是自己開(kāi)發(fā)了一套界面和系統(tǒng)，針對(duì)商戶、員工、個(gè)人甚至是更多產(chǎn)業(yè)鏈里上下游，然后試圖直接通過(guò)交易就連起來(lái)。好比直接先開(kāi)發(fā)一套SaaS，然后就顧著自己用了。

此外，退出渠道也開(kāi)始變得多元化，人民幣市場(chǎng)的崛起，給了很多小規(guī)模細(xì)分企業(yè)以希望。此外，手握現(xiàn)金的BAT以及傳統(tǒng)企業(yè)們，也因?yàn)椴季钟^和估值管理，開(kāi)始介入。頓時(shí)，大大小小，只要“流水+增長(zhǎng)”，不管盈利，不管規(guī)模，都可以或多或少拿點(diǎn)錢，加上每個(gè)人都認(rèn)為自己必勝，競(jìng)爭(zhēng)變得格外焦灼。但是世界是公平的，只要是大的行業(yè)，最后都會(huì)整合，只要是大潮，從會(huì)有被拍在岸上的，如果說(shuō)當(dāng)年冒風(fēng)險(xiǎn)的是創(chuàng)業(yè)者自己更多一些，那么最近這波，則是慷慨的投資人在撲騰撲騰陪玩著，不亦樂(lè)乎。

回到文章一開(kāi)始，為什么說(shuō)這個(gè)世界已不再平靜，不僅僅是指“顛覆與被顛覆”，作為投資人的挑戰(zhàn)，則是需要去理解一個(gè)一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，而不僅僅是和碼農(nóng)打成一片就行了。并且因?yàn)镺2O與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里地域割據(jù)、從業(yè)者素質(zhì)不齊，甚至是消費(fèi)屬性企業(yè)的品牌建設(shè)問(wèn)題等等，都會(huì)是這個(gè)時(shí)代VC投資人的新課題，一方面把持住原教旨主義的標(biāo)準(zhǔn)與渴望，另一方面，要抓的住傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會(huì)，不困在自己的原教旨主義大夢(mèng)里，難！